市场要闻

国内：

1.中央银行票据发行公告. 中央银行票据发行公告[2010]第43号为保持基础货币平稳增长和货币市场利率基本稳定，2010年6月8日（周二）中国人民银行将发行2010年第四十八期中央银行票据。第四十八期中央银行票据期限1年，发行量250亿元，缴款日为2010年6月9日，起息日为2010年6月9日，到期日为2011年6月9日。本期中央银行票据以贴现方式发行，向全部公开市场业务一级交易商进行价格招标，到期按面值100元兑付，到期日遇节假日顺延。

2.首季中国海外购矿增两倍，远高于全球25%增速. 昨天,全球四大会计所之一的安永在华公布,今年一季度全球采矿和金属行业并购日趋活跃,中国企业海外交易的金额同比增速超过200%,远高于全球25%的增速。安永全球采矿与金属业主管合伙人麦克艾列特介绍,中国企业于2009年全球采矿和金属业市场的交易量最多,但2010年全球对资产的竞争会更为激烈。日、韩等传统的投资者正回归市场。

3.开发商延缓工期减少钢材需求，钢企亏损边缘徘徊. 开发商并不缺资金,但大多选择观望延缓工期,造成钢材的需求有所减少上海顺朝公司营运部的朱经理最近主要关注两件事,一个是国外的欧债危机,一个是国内的房产调控。他认为,这两件事正是最近钢材市场,尤其是建筑钢材市场需求不畅、价格下滑的导火索。在国内,钢厂并不直接向房地产建筑工地供货,直供房产等建筑工地的主要是遍布各地的钢材贸易商。上海顺朝就是一家大型的建筑钢材贸易商,既向建筑工地直接供货,也向流通市场供应少量的建筑钢材产品.

4.5月CPI或微涨，加息预期渐淡. 截至上周五，25家中外机构对5月份国内CPI涨幅预测的平均值为3.1％。这25家机构预测的{zd0}值为5％，最小值为2.3％。包括中国银行（601988）行长李礼辉在内的业内人士均认为，央行可能会放缓提高利率。而央行行长周小川则在二十国集团财长和央行行长会议期间重申，刺激政策退出“主要考虑国内的情况。”

5．传钢材出口退税将下调. 在商务部等部门曾否认钢材出口退税率将下调的消息后，昨日又有媒体报道称，部分“两高一资”（高能耗、高污染和资源性）商品出口退税率下调和上调出口关税率，且该政策已在多部委会签阶段，不日将出台。记者昨日从消息人士处确认此事，有关人士表示，数周以前，有关出口退税调整的文件就已经在有关部委间“沟通与交流”。 此前便有传闻称，政府正在考虑取消热卷出口9％退税，而对冷卷和涂镀类产品的出口退税从13％下调到9％。不过，中国 躺铁工业协会副秘书长戚向东否认了这一传闻。然而，昨日的消息称，政府确实有计划在出口政策上作出调整，限制“两高一资”产品的出口，导火索就是4月份钢材出口量。就在今年 铁矿石 价格整体上涨之际，我国钢材的出口却呈量增价跌走势。海关统计，今年前4个月我国出口钢材1302万吨，与去年同期相比增长98.83％；出口均价为每吨767.69美元，同比下降32.9％。4月单月钢材出口量更是剧增205.3％。消息称，目前各税号调整的退税幅度尚未确定，但钢铁行业的调整幅度和范围是{zd0}的。

国际：

1.两拓将寻求三季度对日铁矿石环比提价23%。必和必拓和力拓已经通知日本钢企，将在二季度基础上对三季度铁矿石价格提价23%，这将使铁矿石价格涨至147美元/吨左右，为09年同期的140%。综合外电6月8日报道，必和必拓（BHP Billiton Ltd）和力拓（Rio Tinto Ltd）已通知日本钢铁企业，7至9月铁矿石价格将在二季度供应价基础上提价23%。经过连续两个季度的提价，铁矿石价格将涨至大约147美元/吨，或13,000日圆/吨，较09财年同期高140%。澳铁矿石企业目前显然是以3至5月运往中国的印度铁矿石现货价作为参考标准。

2.淡水河谷表态铁矿石涨价，长协价或与现货价倒挂.6月份的到来，意味着新一季度的铁矿石定价又将出炉，而在第三季度，拥有长协矿的钢厂很可能会无奈地看到，长协矿价将再有上升，甚至与现货矿价形成“倒挂”。 昨天，淡水河谷首次向记者公布了新的季度定价计算方式，称将根据截至新季度开始前一个月时价格指数的三个月平均值，来制定季度铁矿石价格。这也意味着，从7月1日开始的铁矿石第三季度定价，将依据3到5月的现货市场价格来制定。

3.非洲矿业欲破铁矿石垄断僵局. 近日，非洲矿业有限公司在塞拉利昂发现的105亿吨的磁铁矿以及今年和中国铁路物资总公司签订的入股协议似乎为铁矿石谈判的“冰冻”带来些许暖意。6月3日，非洲矿业董事长弗朗克·体密斯（Frank Timis）在北京接受中国证券报记者采访时表示，他希望非洲矿业能够和更多的中国企业达成战略合作协议，共同开发塞拉利昂唐克里里铁矿，以打破淡水河谷、必和必拓和力拓三巨头的垄断。

4.16国先后公布减赤计划，欧盟集体哭穷. 欧元区16国正争先恐后公布减赤计划，就连德国也要打着算盘过紧日子了。英国新政府则忙着为二战后{zd0}规模的减赤计划召开一波波“吹风会”。希腊危机后，欧洲国家开始理解这样一个道理：打肿脸充胖子骗不过投资者，想让自己安然无恙，就得学会在欧盟兄弟国家面前“诉苦”、“哭穷”.

5.欧盟将敲定4400亿欧元救市方案，欧股盘中逆转. 上周五惨跌的欧洲股市本周终于迎来了一点好消息。华尔街日报7日报道称，定于周一在卢森堡召开的欧元区财长会议有望敲定4400亿欧元（合5270亿美元）xx方案的最终细节。 另一方面，针对{zx1}卷入“违约风波”的匈牙利，该国政府以及欧盟其他官员纷纷作出澄清，称匈牙利可能出现主权债务违约的传言被过于夸大。同日，欧元区{zd0}经济体发布了异常强劲的制造业订单数据。受上述因素刺激，周一开盘一度跌逾1％的欧洲股市全线低开高走，大幅收窄早盘跌幅，德国等部分股市成功由绿翻红。

后势研判：

受金融市场恐慌氛围及宝钢大幅下调价格影响，现货市场偏空氛围较昨日明显增强，市场价格的持续阴跌使得终端用户采购不积极，中间商入市热情也不高。当前的市场价格已经进入钢厂的成本区，部分钢厂已经陆续安排检修，市场人士认为价格继续大幅下跌的可能性较小，商家心态趋稳。宏观环境的不利情况下，再加上现货成交依旧不活跃，库存下降缓慢，螺纹钢可能依旧维持弱势盘整。操作建议：继续等待市场进一步回稳或短线操作。

运费（数据来源：我的钢铁）

2010年6 月 7铁矿石港口价格