5月13日神光投资信息早报阶段性反弹随时可能展开关注超跌股-神光-搜狐博客

一、市场热点解读与机会提示

1、 市场预测:由于欧洲债务危机缓和,隔夜欧美股市再度全面反弹。商品市场美元持续高位震荡,抑制了商品价格,昨天原油、有色金属市场表现疲软;但是黄金价格继续独立上涨,纽约黄金价格昨天每盎司收报1237美元,连创历史新高。再看A股市场,昨天虽然股指飘红,但是下跌家数远远超过上涨家数,“二八现象”再度显现。预计在外围市场连续走好的大环境下,A股或将迎来阶段性反弹。重仓的投资者可以利用此次机会调整持仓结构。
2、 热点预测:
    关注银行、保险、地产等前期超跌严重的“xxxx”股票的表现。关注龙头品种:华夏银行(600015)、中国平安(601318)、保利地产(600048)等。(张鲁东)

3、投资要点 

1)、在昨天银行股全面反弹之际,再传“四大银行”再融资消息。备受市场关注的工、建、中、交四大行再融资规模,终于有了定论。《每日经济新闻》记者日前从xx渠道获悉,国务院已经同意这四家大型上市银行再融资总规模为2870亿元。另外继5月4日向港交所递交首次公开发行申请后,中国农业银行正推进其“A+H股”上市计划。据一市场人士昨日透露,连日来H股承销商组织机构投资者召开上市路演前的市场会议,以了解机构投资者反应。

2)、美国股市收复5月6日暴跌时的全部失地。受IBM等科技公司发表乐观业绩评论影响,隔夜美国股市在科技股和工业制造类股票上涨带动下,再度大幅反弹,现已收复5月6日暴跌时的全部失地。而西班牙政府采取积极措施削减赤字,在一定程度上减弱了投资者对该国经济危机的担忧,昨天欧洲股市同样全面上涨。而A股昨天蓝筹股超跌反弹也应证了全球股市“同步效应”开始显现,值得关注。

3)、A股市场下跌家数和惨烈程度不亚于前几个交易日。当前整个A股市场极度低迷,虽然昨天指数勉强收红,但下跌家数和惨烈程度不亚于前几个交易日。除已经有部分上市公司的股价重回1600点之外,跌破净资产、跌破发行价的现象在市场中开始蔓延,而在二级市场极度低迷的同时,产业资本却果断出手大举增持。进入5月以来,以上市公司大股东为代表的产业资金纷纷出手增持旗下上市公司股票,贵州茅台、海信电器、冀东水泥等上市公司的大股东都增持了股票。以上种种迹象表明阶段性反弹可能随时展开,但幅度多高持续多久尚有待观察。

4)、从技术分析看,沪市低位收中阳线,权重股走强有利于大盘止跌。从神光启明星LEVEL-2来看,指数绝大部分时间运行于生命线之上,预示行情开始走强,未来三天生命线关键点的位置分别是 2603、2586、2626点,生命线关键点位置较低,指数收于其上的可能性较大,预示股指开始横向运行,止跌的可能性较大。从盘面看:今日上证50涨1.70%,沪深300涨0.62%,中小板综指跌2.54%,盘面跷跷板现象明显。今天两大权重银行、地产发力,目前部分银行股PB在2倍以下,部分趋近2倍,估值低加上加息预期,引起部分价值投资者入市买入。(张鲁东)


二、 当日个股信息精粹  

一)、公告点评:金地集团(600383)签约金额增长22.2%

事件:公司5月13日发布4月份销售数据

神光分析:

1、四月份公司实现签约面积15.24万平方米,同比增长3.1%;签约金额18.26亿元,同比增长22.2%。今年前四个月金地集团累计实现签约面积33.77万平方米,同比下降33.6%;累计签约金额38.63亿元,同比下降20.5%。五月至六月将新推或加推盘的项目包括深圳上塘道、东莞博登湖、佛山九珑璧、天津格林世界、杭州自在城、南京自在城、武汉格林春岸、武汉西岸故事、沈阳国际花园四期。

2、截至09年末,公司土地储备达1548万㎡,权益土地储备1358万㎡;货币现金96.39亿元,存货余额405.43亿元,预收账款123.6亿元。2010年计划开发项目共43个,计划新开工面积388.85万㎡、计划竣工面积190.8万㎡。

3、公司预计2010年中期期末的累计净利润同比将大幅增长,主要原因是一季度结转金额同比大幅增长。预计10-12年公司动态市盈率为12倍、9倍、8倍,估值较低,逢低可以关注。(张生国)

 

二)、公告点评:科华恒盛(002335)订单同比增长超八成

事件:公司公告2010年二季度以来销售订单额持续增长,较2009年同期增长82.59%。

神光分析:

1、公司专注于UPS不间断电源产品业务,主要产品包括信息设备用UPS电源、工业动力用UPS电源。在中国市场上包括国外品牌在内的全部UPS产品销售排名中,公司位居第四,在本土品牌中位居{dy}。公司在国内中大功率UPS市场份额超过10%,是国内本土厂商中{zd0}的xxUPS电源生产商。公司先后参与信息产业部中国通信标准化协会主持的五项UPS标准起草工作,承担多项{gjj}、省级火炬计划及{gjj}重点新产品计划项目。

2、公司称,自2010年4月1日至2010年5月10日止,科华恒盛累计获得销售订单额6022.84万元,较2009年同期销售订单额增长82.59%,其中,中大功率UPS电源产品订单占订单总额70.19%。仅4月1日至5月10日期间,公司获得的订单额就已经占到了公司09年收入的12.91%。在之前发布的一季报中,公司预计中期业绩将同比增长30%-50%。按照目前市场情况,预计公司2010、2011年动态PE为:32倍、27倍,估值基本合理。(于洋)

 

三)、公告点评:汉王科技(002362)智能终端全面挺进

事件:公司拟2010年5月18日发布两款名为“TouchPad”的平板电脑

神光分析:

1、平板电脑产品的推出,表明公司将全面布局移动智能终端市场,凭借公司的技术实力,强大的销售渠道,我们认为汉王这一策略成功的可能性比较大。

 2、公司目前股价对应10-11年PE为89倍,45倍,相对于公司的高增长目前估值具有一定合理性。(俞宁波)

 

四)、公告点评:ST伊利(600887)5.5亿投资黑龙江奶粉项目

事件:公司发布公告,决定在黑龙江投资5.5亿建4.5万吨奶粉项目

神光分析:

1, 公司计划在黑龙江省杜尔伯特蒙古族自治县新建杜尔伯特年产45000 吨配方奶粉项目,项目投资金额为55240.75 万元。投资回收期3.06 年,xxxx率43.67%,内部收益率30.43%。预计建设期为19 个月。

2,从项目投资计划看,本项xxxx率较高,投资回收期也较短,抗风险能力较强。

3,近年来伊利在与蒙牛的竞争过程中,液态奶逐渐落在下风,但是奶粉项目却一直强于对手,并在奶粉类产品上保持了较高的毛利率。黑龙江项目的投资有助于公司保持在奶粉项目上的优势。

4,公司股价对应10,11,12年市盈率分别为30,25,21倍,估值基本合理,建议关注。(段小雄)

 

五)、公告点评:东莞控股(000828)4月日均通行费增逾三成

事件:东莞控股(000828)13日公告,4月份运营的莞深高速全线(含莞深高速一二期、三期东城段及龙林高速)日均混合车流量为10.67万辆,同比增长21.66%。

神光分析:

1、公司经营管理的高速公路包括莞深高速一二期、三期东城段及龙林高速,总里程为55.7公里,莞深高速资产位于珠江三角洲腹地,具有优越地理位置和强劲的区域经济发展基础。4月份公司运营的莞深高速全线日均通行费达168.80万元,同比增加37.17%。其中莞深高速一二期日均收费144.06万元,同比增长34.93%,莞深高速三期东城段达9.78万元,同比增长150.13%;龙林高速则达14.96万元,同比增长20.84%。

2、公司09年4月以3.76亿元受让东莞证券20%股权,09年上市公司确认投资收益10226.38万元,占当期净利润的35.20%。2010年一季度确认投资收益2817万元。东莞证券计划增资扩股至注册资本20亿元,并于2010年实现IPO上市。

3、公司今年一季度净利润同比大增105%,大增的原因一是车辆通行费收入同比增长约34%;二是报告期新增对东莞证券确认的投资收益2817万元(去年同期没有这项收益)。目前股价对应09-11年PE预计分别25倍、20倍、18倍,估值基本合理。(李金龙)

 

六)、公告点评:长城开发(000021)参股孙公司上市隐含巨额投资收益

事件:参股孙公司O-Net Communications (Group) Ltd.(简称“昂纳光通信” )在香港联合交易所公开xxxx。

神光分析:

1、昂纳光通信是上市公司长城开发全资子公司“开发香港”持股34.50%的参股公司,日前,其根据香港联合交易所股票上市规则的有关规定行使超额配股权, “开发香港”和O-Net Holdings作为超额配股权授出人按照全球每股发售价格2.90元向社会公众股东发售股份累计28,990,000股,其中“开发香港”售出超额配发股份13,759,183股,持股数由原266,688,420股降至252,929,237股,持股比例降至32.72%。

2、2010年5月11日, “开发香港”已收到上述款项38,598,341.63港元(扣除相关交易费用等) ,折合人民币33,865,798.96元。经初步测算,公司行使超额配股权后将使公司投资收益增加约28,775,292元,增厚长城开发每股收益0.025元。

3、开发香港持有昂纳光通信每股成本不足0.40元,假设昂纳光通信上市后价格为2.90元,长城开发可获得投资收益浮盈3.16亿元。目前长城开发股价对应10、11年市盈率分别是26倍、20倍,估值合理,短线可关注。(靳文云)

 

七)、公告点评:浙江东日(600113)控股子公司出售教育相关的土地及房产

事件:浙江东日发布控股子公司浙江东日科技教育发展有限公司与教育相关的土地及房产出售暨关联交易公告。

神光分析:

1、公司持股89.41%的控股子公司浙江东日科技教育发展有限公司(以下简称“东日科教”)与教育有关的土地及房产出售给浙江东方职业技术学院(以下简称“东方学院”),交易金额为107,705,092.00 元,受让方将全部采用现金支付方式,自该协议生效后,东方学院在成交日后十五个工作日内,、支付全部转让价的20%。剩余80%留待转让资产完成过户登记后六十个工作日内支付。本次交易符合公司发展战略,对调整资产结构,增强投资能力,优化经营业务,提高盈利水平,具有积极意义。

2、本次交易将大幅增加公司2010年的净利润。预计公司2010、2011年动态PE为:10倍、24倍,估值基本合理。(景俊士)

 

八)、公告点评:华峰氨纶(002064)高送转方案将实施

事件:华峰氨纶2009年度权益分派方案为:每10股送红股8.50股,派1.00元人民币现金(含税);同时,以资本公积金向全体股东每10股转增1.50股。本次权益分派股权登记日为:2010年05月19日,除权除息日为:2010年05月20日。

神光分析:

1、公司是氨纶行业的龙头,2009年营业收入同比增长18%,净利润同比下降34%,实现每股收益0.29元。今年一季度实现营业收入4.19亿元,同比大增117%,净利润7789万元,每股收益0.21元。

2、氨纶经过2009年的探底之后,在下游纺织服装行业需求回暖的带动下,价格出现明显的上涨,今年一季度再次上涨,行业周期向上。不过原料成本增加,毛利率环比降至29%,未来提高的空间较为有限。

3、公司预告中期净利润同比大幅增长1900%-2400%,即上半年净利润1.7-2.12亿元,实现每股收益

0.46-0.57元。

4、以当前股价计算,公司2010-2011年的动态市盈率分别为16X、14.8X,估值不高。10送转10派1的高送转方案,也使得二级市场股价有一定的吸引力。(栾丽萍)

 

九)、公告点评:平高电气(600312)特高压+海外业务双轮驱动

事件:公司公布2009年年报(修订版)。2009 年公司新签合同25 亿元,比去年同期减少24%;实现营业收入23.41 亿元,同比减少10.67%,实现净利润 14,090.55 万元,同比下降32.41%;实现归属于上市公司普通股东的净利润14,204.79 万元,同比下降31.49%,公司利润构成中,来自于合营公司平高东芝的为12,771 万元。报告期平高东芝公司实现营业收入19.26 亿元,净利润25,542 万元,继续保持较好的盈利水平。基本每股收益为0.2294元,扣除非经常性损益后的每股收益为0.2165元。

神光分析:

1. 市场方面,800kv 罐式断路器在大坝电厂、贺兰山变电站线路成功送电。 公司参与建设的1000kv 晋东南-南阳-荆门特高压交流试验示范工程被评为新中国成立60 周年“百项经典暨精品工程”;新产品市场推广较为顺利,ZF12B-126 小型化组合电器、LW55-550 断路器、LW55-252 罐式断路器逐步获得了市场的进一步认可;公司800kV 产品销售累计新签合同5 亿多元,中标率为40%左右,合同额占全年新增合同的20%左右;产品平均降价幅度为20%-30%,受产品设备价格的大幅下降等原因影响,公司总投标金额、新增合同金额有明显下降。在国家电网集中招标范围内,平高电气本部及平高东芝市场占有率合计为22.55%,比2008 年的30.96%,下降8.41%。客户服务工作取得了一定成效,全国设置了多个中心维护站,充实技术人员,强化对现场的技术支持,对全国用户实施更贴心的大服务。

2. 生产方面,全年完成断路器1003 台,封闭组合电器 1339 间隔,隔离开关1606组,积极推进生产运作向精益化、精细化方向发展,生产信息传递加快,实现物流、信息流的同步传递,制定了生产日报、周报、月报、半年报、年报制度,进行月度产能分析,对瓶颈工序任务进行平衡,控制生产节奏。成立成本控制小组,降成本与考核挂钩,旨在降低成本压力。

3. 公司受益智能电网的大规模建设,建议积极关注。(林乔松)

 

十)、公告点评:双鹭药业(002038) 参与复星医药增发

事件:双鹭药业2009年度股东大会于2010年5月12日召开,审议通过了《北京双鹭药业股份有限公司2009年度利润分配预案》、《北京双鹭药业股份有限公司2009年年度报告》及《关于参与认购上海复星医药(集团)股份有限公司非公开发行A股股票的议案》等议案。

神光分析:

1、公司是我国基因工程xx行业的龙头之一,致力于肿瘤、心脑血管疾病、肝炎、器官移植领域的基因工程药、化学和生化药的研发生产。2009年收入同比增长9%,利润同比增长12%;2010年一季度公司收入增长19%,净利润同比增长20%,显示经营形势趋好。

2、公司坚持创新,研发储备丰富,未来几年将逐步介入单克隆抗体、基因工程疫苗和生物医药前沿领域,公司还将拓展产业链,介入xx医疗器械等领域,前景看好。

3、公司此次参与增发认购的复星医药,是我国{zd0}的医药产业投资基金,先后并购几十家企业,并输入资金、管理和机制,支撑其快速发展,未来多个项目有望上市,保证复星能获得稳定的投资收益,对公司来讲,也将享受平稳获益。

4、以当前股价计算,公司2010-2011年的动态市盈率分别为37X、28X,处于行业中低端,可关注。(栾丽萍)

 

三、周边市场综述

0513周边市场综述:欧美股市继续上涨  蓝筹止跌A股反弹

美国股市: 受欧洲股市再度全面上涨以及IBM等企业发表了乐观评论影响,隔夜纽约股市三大股指全面上涨。截至收盘,道琼斯指数收于10896.91点,上涨148.65点,涨幅1.38%;纳斯达克指数收于2425.02点,上涨49.71点,涨幅2.09%;标准普尔指数收于1171.67点,上涨15.88点,涨幅1.37%。

其他市场:欧洲股市12日延续反弹走势,其中英国金融时报指数上涨0.92%;德国DXA指数上涨2.41%;法国CAC40指数上涨1.10%。亚洲方面,中国A股继续缩量盘整,上证指数围绕前一交易日收盘价上下震荡,前期中小盘强势股继续全面补跌,但以保险、银行、地产为首的前期超跌指标股开始企稳上涨,上证指数最终报收2655.71点,上涨8.14点,涨幅0.31%;深圳成指上涨55.43点,涨幅0.55%,两市成交总金额1568亿,较前一交易日有所萎缩。亚洲其他股市12日涨跌互现。其中日本股市下跌0.16%;台湾股市下跌0.08%;新加坡股市上涨0.79%;韩国股市下跌0.43%;香港股市12日上下震荡,尾市收高。恒生指数收报20212.49点,上涨65.98点,涨幅0.33%;香港恒生国企指数与前一交易日基本持平。

原油市场:由于上周美国原油商业库存再次增加,纽约市场油价12日继续下跌。纽约市场油价12日下跌0.51美元,收于每桶75.65美元,跌幅0.67%。

金属市场:伦敦商品期货市场12日金属价格相对平静涨跌互现,其中伦铝上涨0.76%;伦铜下跌0.31%;伦铅下跌0.56%;伦锡上涨1.14%;伦镍下跌0.37%;伦锌上涨0.97%;黄金12再创新高,小幅上涨,纽约商品市场黄金6月合约收报在1237.2美元/盎司,上涨6.2美元,涨幅0.50%,白银价格7月合约则继续冲高,上涨1.78%。

 

市场看点及{zx1}消息:

昨日市场看点:

1、欧美股市。受部分科技公司利好业绩言论影响,隔夜美国股市再度大幅上涨,现已收复5月6日暴跌时的全部失地。而西班牙政府采取积极措施削减赤字,在一定程度上减弱了投资者对该国经济危机的担忧,昨天欧洲股市再度全面上涨。

2、期货市场。12日美元指数波动不大,但仍然维持高位,使得原油、有色金属继续疲软,截至12日收盘美元指数报收84.81点,涨幅0.12%。而黄金依然惯性上涨上涨,再创历史收盘新高。由于铁矿石谈判结束,国际海运波罗的海运价指数BDI近期连续出现上涨,12日BDI收报3888点,上涨1.73%,而A股市场中海运类股票表现一般,这一现象应当引起注意。 (张鲁东)

 

四、风险提示

一)、ST东源股东减持公告

主营房地产开发、物业管理、钢材的生产、销售、机械加工等(深圳交易代码:000656),公司股东四川奇峰实业(集团)有限公司于2010年4月9日-2010年5月12日通过集中竞价方式减持公司股份2,504,398股,占总股本比例1%。本次减持后,四川奇峰实业(集团)有限公司仍持有公司股份3,848,056股,占总股本比例1.54%。公司业务混乱,主营不突出,未来四川奇峰很可能全部退出,投资者应注意投资风险。(俞宁波)

 

二)、ST长信取消重大资产重组

ST长信发布公告,取消重大资产重组。

药品及医疗服务企业ST长信(上海交易所代码:600706)今日公告,公司将取消重大资产重组,并于2010年5月13日复牌。

对于取消重组原因,公司方面表示,停牌期间公司及各方均为重组事项进行了积极地努力,但由于公司目前重大资产重组情况尚未达到有关重大资产重组的要求。公司及公司控股股东陕西华汉实业集团有限公司、公司实际控制人骆志松先生承诺自公告之日起至少3个月内不再商议、讨论前述重大资产重组事项。(于洋)

洋)

 

三)、老白干酒发布股改限售流通股上市公告

公司31万股限售股上市流通。

河北衡水老白干酒业股份有限公司(上海市场交易代码:600559)原非流通股股东张军本次限售流通股上市数量为:310,992 股;本次限售流通股上市日期为:2010 年5 月19 日;本次上市后限售流通股剩余数量为:50,548,139 股投资者需警惕限售股上市流通后股东减持对公司股价造成的风险。(林乔松)

 

五、金融工程研究

1,根据5月12日的收盘价预测,5月13日沪深300的{zd0}波动区间为【2730,2906】,即单向{zd0}波动为88点;上证综指的{zd0}波动区间为【2581,2730】,即单向{zd0}波动为75点。周三早盘指数低开后继续下挫到2604点,抄底盘涌入银行地产,加上开盘就红的保险,将指数迅速打高。然而随后慢慢回落,在13:13分指数从新回到起涨点附近2605点的时候,抄底盘重新入场,将指数推向上午的高点,强势一直持续到尾盘。就板块上来看,银行、地、产保险等权重股和一些其他超跌股票涨幅靠前,而一些前期的强势股纷纷补跌,典型的熊市特征。展望后市,我们有2种猜想:一是指数在2600这个位置迎来3天左右的反弹,幅度10%以内,然后缓跌到2400点左右迎来一波20%左右的反弹;二是在2600这个位置直接起来,幅度20%左右。目前似乎前一种可能大些,不过还不能定论。中期来看比较确定的一点是无论后市指数涨跌,风格指数将开始上涨,换句话说大盘股将会相对中小盘股更有优势,即使下跌的话跌幅也会变小。

2,H指数为0.5456。

3,大小盘风格指数为1.977。根据历史走势判断,风格指数应该上涨了。(丁帅)

 

六、神光启明星主力资金动向跟踪

在Level2行情下,通过逐单分析的盘口还原理论,还原真实委托单并甄别主力资金,实时监控主力资金动向。

1、           板块资金

 

5月12日主力资金净流出居前板块列表

排名

板块名称

      主力资金净流出居前成份股

1

新能源

江苏阳光、孚日股份、三友化工、风帆股份、方大集团

2

稀缺资源

红星发展、宝钛股份、包钢稀土、冠农股份、贵研铂业

3

有色金属

鲁丰股份、宝钛股份、包钢稀土、荣华实业、东方钽业

4

低碳经济

雪莱特、孚日股份、宝钛股份、科力远、包钢稀土

5

新材料

方大集团、铜峰电子、包钢稀土、宁波韵升、中纺投资

 

2、个股资金

 

 (张林)

 

 

 

  

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