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中国医药行业分析报告
(2002 年1季度)
出版日期: 2002 年5月WWW.CEI.GOV.CN
编写说明
本报告由国家经贸委、国家药品监督管理局、军事医学科学院和中国化学
医药协会的领导和专家共同撰写.报告特别搜集到国外年销售额 2 亿美元以上、
在10 年内专利保护到期的 111 种xx清单,供读者参考.
报告还介绍了一季度医药行业经济运行情况.
趋势预测:药价水平将进一步降低,出口市场可能出现波动.
强势: 产成品库存上升,产能大.
劣势: 困难企业增多,两极分化加剧,应收账款居高不下.
机会: 对国外专利到期的药品进行仿制生产,与国际大企业合资或合作.
风险:对国内是否有单位仿制,国外其新结构新剂型xx研发情况的专
利法律状态进行调研..
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目录I一季度医药经济运行的特点 2
一、医药大省经济运行质量稳步提高.2
二、重点骨干企业发展加快,支撑作用明显加强.2
三、出口仍是拉动医药经济增长的重要因素.2
四、产销衔接不理想.3
五、产成品库存上升,应收账款仍然居高不下.3
六、市场和效益向优势企业倾斜的同时,困难企业增多,两极分化加剧….3
II 化学医药运行情况 3
一、产量与供应出口发展动态.4
二、进口与出口动态.7
III 生物技术xx发展展望 16
IV 上半年趋势预测 19
V 医药行业今后的发展重点 20
一、加大新产品开发力度,培育新的经济增长点.20
二、加大零售市场的开发力度.44
三、努力做好医药产品扩大出口工作.47
VI 企业研究 47
一、一季度重点医药企业主要经济指标.47
二、2001 年按完成主要经济指标排序前 30 位的企业 50
VII2002 年一季度医药行业运行情况 51
一、工业生产继续保持较高增幅.52
二、产品销售收入增长稳定,企业产销衔接状况不够理想.52
三、企业实现利润继续保持较高的增幅.53
四、工业企业亏损面、亏损额均有所增加,但国有企业亏损额有所下降…54
五、企业应收账款增幅有所回落,资产负债率正常.54
六、进出口情况.54
附件:2001 年我国中药经济运行情况 55
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参阅参阅 1:新近上市和正在研制的新药.20
参阅 2:国外\”巨型xx\”化学药的销售和预测.28
参阅 3:2001 年我国药品安监工作情况 35
参阅 4:2001 年进口药品及仿制药品注册情况 41
参阅 5:2001 年全国药品零售市场情况 44
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I 一季度医药经济运行的特点
一、医药大省经济运行质量稳步提高
一季度江苏省完成现价工业总产值 67.15 亿元,同比增长 23.1%,实现利税
9.46 亿元,比去年同期增长 45.02% ,其中实现利润 5.09 亿元,比去年同期增
长62.68%.河北省完成工业总产值 58 亿元,同比增长 20.6%,实现利税 4.4 亿元,同比增长 39.5%,其中实现利润 2.5 亿元,同比增长 70.4%.山东省完成医
药工业总产值 56.72 亿元,比上年同期增长 30.44%,实现利税 5.21 亿元,比去
年同期增长 38.48% ,其中实现利润 2.72 亿元,同比增长 50.14%.黑龙江省完
成工业总产值 35.3 亿元,同比增长 16.2%,实现利税 3.52 亿元,同比增长 30.34%,
其中实现利润 1.65 亿元,同比增长 49.93%.
二、重点骨干企业发展加快,支撑作用明显加强
一季度,华药集团完成产值 21.2 亿元,同比增长 26.7%,实现利税 1.6 亿元,比去年同期增长 53% ,利润 8277 万元,比去年同期增长 708%.石药集团
完成工业总产值 17.4 亿元,同比增长 18.1%,完成利税 1.3 亿元,同比增长 18%,
实现利润 7875 万元,同比增长 31%.两大集团实现利税和利润分别占河北省的
65%和64.4%.
哈药集团一季度完成工业产值、增加值、销售收入、利税、利润分别占黑
龙江省全省的 71.74%、64.63%、77.06%、76.16%、74.95%,上述指标比去年
同期增长 11.44%、10.15%、28.29%、30.35%、41.24%.江苏省 61 家重点企业
实现现价产值 48.63 亿元,同比增长 32.81%,实现销售收入 45.59 亿元,同比
增长 31.96%,实现利润 4.86 亿元,同比增长 74.2%.分别占江苏省医药行业的
72.42%、73.28%和95.3%.
三、出口仍是拉动医药经济增长的重要因素
一季度,河北省化学原料出口继续保持快速增长,完成出口交货值 4.4 亿元,增幅达 20.9%.江苏省医药产品出口势头良好,共完成出口交货值 10.42 亿元,同比增长 15.4%.浙江省医药工业出口交货值 11.98 亿元,比同期增长
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14.44%.江西省医药工业产品出口势头强劲,共完成出口交货值 4053 万元,同
比增长 80.77%.
四、产销衔接不理想
一季度,全国医药工业产销率为 92%,比上年同期下降了 1.66 个百分点.
主要省份产销率下降幅度更大,应引起足够重视.浙江省医药工业产销率为
87.77%,比上年同期下降 5.94 个百分点;江苏省医药工业产销率为 93.88%,比
上年同期下降 2.22 个百分点;山东省医药工业产销率为 93.15%,比上年同期下
降3.39 个百分点.
五、产成品库存上升,应收账款仍然居高不下
两项资金占用增加,使企业资金沉淀,周转困难,不利于企业进一步发展.
截止 3 月末,河北省医药工业产成品库存为 13.4 亿元,同比上升 49%,在生产
大幅增长的情况下,产成品库存出现了上升的势头.应收账款也居高不下,并
有所增长.3 月份应收账款达 42.1 亿元,同比增长 2%.江苏省医药工业产成品
和应收账款达 66.79 亿元,同比增长 6 亿元.产成品存货达 17.63 亿元,同比增
长25.73%.
六、市场和效益向优势企业倾斜的同时,困难企业增多,两极分化加剧
江苏省占企业总数 86%的企业一季度实现销售收入和利润分别占全省医药
工业的 26.72%和4.7%,而亏损额却占全省的 98.95%,江苏省大部分医药企业
生产经营面临困难的境地.湖南省一季度医药工业亏损面 46.4%,比上年同期
上升了 17 个百分点,亏损企业亏损额 2759 万元,比上年同期急剧上升了
194.1%.四川省一季度医药工业亏损总额为 4902 万元,比上年同期增加 17.4%.
II 化学医药运行情况
随着新的医疗保险制度不断深入普及,加上《xx药与非xx药分类管理
办法》不断落实和零售店向连锁店方向发展,医院市场用药金额增长幅度进一
步下降,而零售市场则有较大发展;根据海关对进出口情况的统计,外贸市场
受国际市场影响,出口金额增长幅度下降,2002 年一季度出现负增长.
2002 年一季度化学医药工业总产值、现价工业总产值和现价销售产值分别
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完成 463 亿元、321 亿元和 298 亿元,分别为上年同期的 124.42%、118.85%和117.15%.二十四大类产量完成 6.73 万吨,为上年同期的 114.9%.供应出口金
额37.4 亿元,供应出口量 2.64 万吨,分别为上年同期的 115.41%和102.32%.
从2001 年全年和 2002 年一季度全国重点企业主要经济指标完成情况看行
业全国经济形势,xx指标增长率完成情况如下:
2001 年2002 年
一季度
2001 年2002 年
一季度
销售收入 +7.2% +10.9% 产成品 持平 +7.5%
利润总额 +10.3% +17.2% 销售成本 +9.8% +22.4%
销售费用 -4.4% +5.2% 流动资产平均余额 +12.0% +10.0%
管理费用 +7.7% +13.0% 固定资产净值平均
余额
+6.8% +8.5%
财务费用 +22.4% +13.8% 资产总额 +10.8% +1.1%
数据来源:中国化学医药协会
上表说明,2002 年一季度销售收入及利润增长率大大高于 2001 年,而资
产几乎未增加.从利润看,2001 年与 2002 年一季度相比,利润上升的企业由 60%
下降到 42.6%,亏转盈的企业占 4%左右,利润虽然下降但仍不亏损的企业由
22.7%上升到 30%;而持续亏损的企业由 8.1%上升到 14.7%,另外盈转亏的企
业则由 4.1%上升到 8.5%;2002 年一季度亏损面较 2001 年增加了 11%.2002 年
一季度企业亏损面增加而利润增幅反而大的原因,主要是一些高利润的大型企
业如北京双鹤、天津药业、石药集团、华药集团、哈总、哈六、上海新亚、浙
江新昌、广州白云山和利君集团等利润增长率 30%~70%;特别是中美史克、
张药集团、山东鲁抗、大连辉瑞和东药集团利润成倍增长;山东新华和丽珠利
润增长率不到 10%,但一季度利润均达到 3000 万~4000 万元;深圳南方和西
安杨森一季度利润分别达到 1.2 亿元和 1.68 亿元,位居全国前 3 位.
一、产量与供应出口发展动态
1.2002 年一季度原料药的供应出口量与产量的关系
供应出口量占产量的比重,由2001 年的 44%下降到 39.2%.其中其他抗
感染药、解热镇痛药、维生素类药、计划生育及xx类药、呼吸系统用药、麻
醉药、抗组织胺类药、生化药等比重下降,xx素类、心血管药、xxxx药、
抗寄生虫药比重上升.维生素类和抗寄生虫药比重大于 50%,解热镇痛药则从
48%下降到 41%.
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2.具体品种
(1) xxx类.以内销为主的xxx,产量增长率前 10 名排序如下表:
名次 品名 增长率 名次 品名 增长率
1 阿奇霉素 +1374 % 6 头孢三嗪 +170%
2 青霉素 V 钾+669% 7 羟氨苄青霉素 +127%
3 麦白霉素 +287% 8 头孢氨苄 +93%
4 头孢哌酮 +230% 9 头孢唑啉 +90%
5 氨噻肟头孢 +173% 10 头孢拉定 +56%
数据来源:中国化学医药协会
还有琥乙红霉素、青霉素钠和氨苄钠也增长 14%~18%;值得一提的是羟
氨苄青霉素一季度产量达 1085 吨,头孢拉定 300 吨以上,头孢唑啉 150 吨以上,
头孢三嗪 50 吨以上,青霉素钠近 1000 吨,氨苄钠 360 吨以上,琥乙红霉素近 75
吨.头孢克洛、甲基红霉素和头孢羟氨苄下降幅度相当大.
其他内销与出口并存的xxx.链霉素、土霉素、洁霉素、庆大霉素和利
福平销售形势较好;而金霉素、四环素、氯霉素和新霉素销售形势较差.值得
一提的是,新霉素生产增加近一倍,而供应出口却下降 70%.
(2)内销与出口并存的喹诺酮类.主要品种氟哌酸和氟嗪酸产量分别增长
140%和256%,左旋氧氟沙星和环丙沙星产量下降 50%和30%,其中氟嗪酸出
口形势较好,氟哌酸和环丙氟哌酸出口形势较差.
(3)内销与出口并存的磺胺类.SN 生产下降 50%,而几乎无出口.SMZ
生产下降 22%,而出口几乎降为零;SM2 生产和出口分别下降 33.5%和23%,
可见磺胺生产与出口形势均差.
(4)内销与出口并存的解热镇痛药.布洛芬和双氯灭痛生产增加而出口减
少.阿斯匹林和安乃近生产增加而出口增幅小或下降.扑热息痛产量增加 23%,
出口增长 30%,形势较好.
(5)内销与出口并存的维生素类药品.VB2 生产下降大于出口下降,销售
形势较好.Vc 生产增长与供应出口增长相适应;VB1 盐酸盐和 VB1 硝酸盐出
口增长幅度大大高于产量增长幅度,销售形势好;烟酰胺生产增加 12%,出口
却减少 39%,市场值得注意.
(6)其他重点品种.甲硝唑、氨茶碱和xxx产量增加,出口增加幅度更
大;巯甲丙脯酸和茶碱生产增长幅度大于出口增长幅度;青霉素工业盐受中间
体用量增加影响,出口增加 26%,而产量却增加 57%,如6APA 产量一季度增
加83%,产量达到 750 吨;值得一提的是头 C 锌盐一季度产量达到 45 吨.
3.制剂完成情况
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2002 年一季度冻干粉针完成 1.1 亿瓶,粉针完成 27.8 亿瓶,大输液完成 8.4
亿瓶,胶囊完成 129 亿粒,颗粒剂完成 11 亿包(袋),同比分别增长 65.41%、
18.92%、50.53%、11.26%和26.82%.注射液完成 56 亿支,片剂完成 671 亿片,
缓控释片完成 1.3 亿片,分别比上年同期下降 14.26%、11.18%和30.91%.
分析主要品种如下:
(1)青霉素及头孢系列产品
序号产品
产量
增长率
序号产品
产量
增长率
1
注射用阿莫西林克拉
维酸
+471.0% 7 注射用舒他西林 +49.0%
阿莫西林-克拉维酸钾
片+15.6% 8 注射用哌拉西林 +40.5%
2 注射用头孢他啶 +258.0% 9 注射用头孢唑啉 +39.0%
3 头孢哌酮-舒巴坦钠 +220.0% 10 头孢拉定 注射 +27.0%
4 注射用头孢噻肟 +151.5% 胶囊 +7.5%
5 注射用头孢曲松 +109.0% 颗粒 +589.0%
6