无锡收购Cypress赛普拉斯WIFI芯片
深圳市东域电子有限公司
25小时在线 158-8973同步7035 可微可电市场走势春节前后判若“两 ” 电子行业整体走弱:2021 年2 月国内a 场的申万电子行业指数下跌4.5 ,位列 24 位,跑输300 指数3.7个百分点,整体走势弱于大市。市场在春节前后的走势分化,春节后由于对流动性收紧的预期加剧,市场整体性回调,尤其是前期“抱团”的公司。 电子板块由于整体估值水平较高,且市场风格集中在顺周期的行业,行业缺乏进一步的利好,整体走势弱于市场整体。海外市场方面,香港科技板块下跌,美国和台湾科技业指数则上涨。 1 月国内手机出货量大增,低基数效应释放:1 月手机出货量同比大幅增长,主要系去年1 月国内已蔓延对需求造成,另一方面,去年新机发布数量有限,秋季新机延期发布,低基数效应叠加需求复苏使得1月手机出货量大增。来看,苹果、三星均因华为份额下滑获得了市场份额,苹果2020 年 四自然季业绩也因此超出市场预期成为有史以来单季度营收。目前来看,智能手机上半年因基数效应呈现淡季不淡的行情,但需求的持续动力仍有待验证,零组件出现部分缺货现象或对odm 订单造成影响。 半导体涨价潮延续,利好产能规模势企业:供需端数据显示行业仍处于上行期,从存储器价格来看,2 月dram 价格涨幅较大,主要由于供给端产能吃紧导致。半导体缺货、涨价仍在不断上演,需求端逐渐恢复正常的前提下短期不应求无法,产能成为晶圆厂和封测厂今年业绩的重要。 近期由于德州暴雪、日本地震等自然事件对重要半导体生产基地造成停工影响,供给吃紧情况进一步加剧。因此,我们认为国内产业链订单饱满将带来业绩上的体现,具备产能势的企业受益。 面板价格上涨,制造商业绩进一步受益:面板价格仍上涨,大尺寸涨幅在4 ~5 ,中小尺寸涨幅有所扩大,主要系需求端tv 备货不减,it 类需求持续景气,供给端材料缺货短期内无法影响 产能,面板行业的状况仍在延续,国内厂商业绩有望进一步受益。 投资建议:维持行业评级“同步大市-a”,行业进入q1 季末,年报逐步披露,21q1 业绩也逐渐浮出水面,基本面或成为主要的点,但宏观经济层面风险仍然存在,建议保持谨慎。子板块分析来看:终端产品,低基数效应下q1~q2手机出货量有望增长,供应链上半年同比表现预期较好,但需求的持续性有待进一步验证;半导体方面,缺货涨价潮仍在延续,短期内无法,有产能势的厂商受益更为;显示板块,面板价格仍上涨,叠加显示驱动 ic 缺货预期若,面板将持续涨价,厂商业绩进一步受益。未来一个月,子板块推荐半导体封测、模拟电路国内、周期性向好的面板以及需求景气的被动元器件。个股方面,我们推荐基本面确定性高的标的,为思瑞浦(688536)、圣邦股份(300661)、长电科技(600584)、江海股份(002484)和深天马a(000050))电源类电子元器件,如电源ic、mos管、电解电容、钽电容、电源成品、igbt模块、ups主控mcu、dsp、电源板等。 家电类电子元器件,如家电ic、mcu、单片机、继电器、电解电容、mos管、ibgt等。 工控类电子元器件,如工控ic、dsp、单片机、硬盘等。 安防类电子元器件,如安防ic、ccd、感光芯片、ov芯片、镁光芯片、及组件、主控等 汽车电子类电子元器件,如mcu、dsp、驱动芯片、单片机、内存flash、液晶屏、wifi模块、收音模块、蓝牙芯片、csr芯片、蓝牙模块等 TMP82C265BF-10 VSC7395XYV BD45285G-TR FDS8978 S1D13305F00B200 MC74LCX16373DTR2 CY2304SXC-1T BR9020F-WE2 AD5227BUJZ10-RL7 PCD50923H/C96 TPS40140RHHR B39741-B8566-P810 NM93C46M8X PCA9540BDP HAT2153RJ-EL-E CEG231G95ECB100RB5 W83L604G CY7C68014A-56LFXC APN337S3959 MC74LCX244DTR2G 74AHC1G04GW CD4556BE MC3450P M37451E8FP EPM3064ATC100-10
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