目前中国已有从第六代至第八代的多个“高世代”液晶面板生产线建设项目对外公布。图1表格中的项目如果全部xx建设的话，预计每年可生产出8000万台左右的电视液晶面板，并由此可能导致全球市场出现大幅度的供给过剩。目前外界普遍认为，“在这些建设项目中，中国政府最多只会批准四个”。但是，从过去中国的CRT显示像管产业经历来看，笔者预计在面板厂商之间的投资竞争以及地方政府的支持下，最终大多数项目都会启动，从而出现在中国生产大量电视液晶面板的局面。

中国各地纷纷公布建设项目计划，均为“高世代”液晶面板工厂

　　中国各地纷纷公布了高世代液晶面板生产线建设项目，全球FPD业界的很多人都在关注其中究竟有哪些项目能够真正得以执行。

　　图1表格为根据笔者在当地收集到的以及业界公布的信息，并以笔者的视点重新归纳总结后的数据。目前仅基本确认的项目计划就有八个。而且还有台湾“奇美群创（CMO-Innolux）”进军大陆的计划（目前还在集中进行4月份的整合工作，因此还没有明显举动）以及友达光电（AU Optronics）的相关举措等（暂没有列入表中）。如果包括其他未确认信息在内的话，项目恐怕还会更多。



所有项目全部启动的话，面板供应能力将为实际需求的2倍

　　假如图1中的项目全部得以执行，玻璃底板的投入量将会达到82万块/月。单纯换算成32英寸电视面板年产量的话，将会超过1亿2000万块。即便是不全部是32英寸面板，还包括40英寸以上大尺寸面板的话，估计每年也能够产出8000万块左右的电视面板。

　　此外日本、韩国、台湾正在运转的第六代以上的生产线已达到近20条，可供应约1亿5000万台电视用面板。

　　另一方面，液晶电视的全球市场规模在2010年约为1亿5000万台。其中，中国国内市场占2000多万台。到图1中的生产线启动时的2013年前后，市场规模很可能会扩大至全球2亿台、中国国内达4000万台的水平。如果8000万块由中国国内生产的话，为中国市场需求2倍的液晶面板将会充斥中国国内市场。届时，超出需求的面板肯定会流向全球市场。

尝试限制投资的中央政府
目前有很多观点认为，中央政府会担心出现供给过剩状态，所以“最多只批准四个项目”。业界有很多人关注的是“这些项目最终会有哪个得到批准，顺利开工建设”。现在业界的普遍看法是图1中的前4家公司最有望获得批准，而两家韩国公司（三星电子和LG电子）的项目则难以成行。

　　不过，事情果真会按照中国政府的设想的那样发展吗？对于这一问题，能够作为判断依据的也许就是以往CRT显像管方面的产业经历。在FPD业内，过去从事CRT显像管制造的厂商为数众多。在听取了这些厂商的意见后，有很多人都怀疑中国国内的液晶面板生产是否真得能够得到控制。

积极招商的地方政府

　　在中国，虽然中央政府和地方政府扮演着各自不同的角色，但都很强有力。地方政府为了在地方产业发展上取得政绩，对产业招商非常积极。各地方政府之间都招商上相互竞争商。其结果，就导致了图1中众多项目计划公布的现象。

　　在地方政府间取得平衡来控制中国整体的发展，这是中央政府的职能。但是，从全球CRT显像管产业向中国转移的实例、钢铁等重工业领域的投资，以及最近太阳能电池产业的发展动向等来看，相邻地区“重复投资”现象较多。因此，在液晶面板的投资控制方面，预计事态也未必能够xx按照中央政府的想法发展。

　　中央一直表示将通过抑制重复投资来提高经济发展的效率。但是，在追求“政绩”的地方政府巧妙实施投资的情况下，重复投资最终还是不断发生。这就是迄今为止中国产业发展的真实写照，这么说也许并不过分。尤其是近年来的中国，与日本相比一直在更为充分地利用从股市筹集资金的资本主义的投资方式，这种情况使得重复投资的风险进一步提升。

　　另外，再来看看被认为是“在批准范围之外”的两家韩国厂商，凭借其曾经的大量对华投资以及十分重视中国市场的姿态，因此绝不会默默退出。今后出乎人们意料的展开也十分可能。

太阳能电池也是在国内企业相互竞争的背景下实现全球4成份额的

　　与液晶面板相比，太阳能电池单元及模块的制造在中国国内启动得更早。中国的太阳能电池单元及模块的生产在2008年超过日本跃居全球{dy}位。其产量超过全球整体的30％。而日本虽然数年前还号称产量占全球约50％，{lx1}业内，但现在只有不到20％。

　　中国将太阳能电池定位于新能源中的高科技产业，政府给予了极大支持。笔者近一个月曾用一周时间在太阳能电池产业集中的江苏省调研。地方政府的强大支援以及开发区的积极扶持给人留下了深刻印象。其中，表现尤为积极的是开发区。目前江苏省的多个城市都在推进开发区建设。同一省内有多个开发区都在积极招商。

　　在21世纪迅猛发展起来的中国太阳能电池产业涌现出了不计其数的太阳能电池单元及模块厂商。数年前出现硅供应不足情况时，又有大量硅制造企业诞生。2008年下半年开始的全球经济危机也使中国太阳能电池产业遭受了沉重打击，笔者此前在许多场合都听到了“弱质企业应该被淘汰，产业应该提高效率”的议论，但现在并未听说有哪家企业倒闭。不仅如此，在2009年上半年经济危机的影响尚未xx之时，笔者还亲眼看到新企业的成立。原来50～60家的太阳能电池单元及模块厂商数量已超过70家，最近更是达到了82家。企业之所以会如此不断增加，其背后的原因就在于地方政府及开发区的强力支援。

　　以地方政府及开发区为后盾的太阳能电池厂商均表现得雄心勃勃。在全球经济回暖的2009年下半年，中国各地的太阳能电池厂商都在满负荷运转。虽然2009年全球及中国太阳能电池产量并未正式公布，但中国国内有人放出豪言“2009年超过了全球份额的40％”。

历史呈螺旋式上升
液晶面板制造领域，一旦作为高科技产业全面启动，就有可能像过去的CRT显像管及最近的太阳能电池一样，出现生产迅猛扩大的情况。

　　如果图1中的项目全部启动，到这些新建液晶面板工厂群投产的2015年前后，中国的产量估计将达到全球份额的约3成。以前投资建设的日本、韩国，台湾的生产线届时将变成“老生产线”，日韩台制造的液晶面板如果失去价格竞争力的话，这些生产线就会停工。实际上，在CRT显像管方面就曾发生过类似情况，日本在2002年之前就全部停产CRT显像管。如果份额不到20％的日本太阳能电池产业也原地踏步的话，将会重蹈历史的覆辙。

　　与凭借数量取胜的中国大陆相比，即使是如今尚比日本有竞争力的韩国和台湾的液晶生产线，其竞争力能够保持到何时也不好说。这就要看届时汇率及关税等的发展情况如何了。在大局方向上，也许日本企业今后必须要采取“在中国大陆确保生产基地”的方针。从这一意义上而言，对于被认为“在批准范围之外”的两家韩国厂商，全力反扑也是自然的。

面板生产在中国的全面启动将彻底改变全球FPD电视市场

　　图1中的液晶面板工厂建设要想全面启动，还要经历一些波折。虽然到目前为止再也没出现新的项目计划，但从大的趋势来看，中国国内的电视用大尺寸液晶面板仍会向着生产不断增加的方向发展。因此有必要明确具体的产量及投产时间。作为一种推测，图2对{zd0}规模的可能性进行了分析。当然，这只是笔者的个人观点。

　　如果2011年以后图1中的多数项目开始投产，并且供货量在2012年以后稳步增加的话，到2013年便可满足目前预测的未来中国国内FPD电视生产需求。而到2015年液晶面板产量预计将远远超出中国国内的需求。这样一来，届时供应给中国大陆市场以外的面板数量就会增加，要在现有日韩台大尺寸液晶面板工厂的产量基础上，再加上中国国内市场富裕出来的中国产面板。

　　也就是说，如图2所示，在目前预测的全球市场规模的未来增长中，中国生产的部分将直接成为供给过剩的部分。如果变成这种情况，大规模的供给过剩当然会使面板价格大幅下降。那么，届时都会发生些什么现象呢？对此，笔者设想了两种情况。

　　{dy}种情况是市场规模停留在目前预测的规模上。这时失去竞争力的生产线将陷入停产境地，这也就是过去CRT显像管曾经走过的道路。

　　第二种情况是液晶面板价格的大幅下降使全球市场规模大幅膨胀。也就是像图2所显示的那样，市场规模以高于柱状图的数值不断膨胀，市场随着包括中国在内的全球产量的增长而扩大。这时，现有的生产线尽管面临严酷的低成本压力，但仍可生存下去。

　　不管是哪种情况，FPD产业的状况都将发生巨大变化。



2010年是应该认真审视5年后FPD产业远景的转折性一年

　　在一直以发达国家为轴心的全球经济趋于停滞的今天，产业界有很多人将目光转向了以中国为首的发展中国家。尤其在成为当下热门话题的液晶面板高世代生产线投资方面，各种信息更是随处可闻。其动向是业界关注的靶标，在一段时间里各种新动向还会不断出现。

　　2009年中国政府通过投入4万亿元确保了8％的经济增长，2010年将继续推进内陆地区的发展。估计以FPD产业为首的多项产业将从中受益。

　　全球FPD企业已经到了不打入中国市场就没有业务的程度。中国也在积极对海外企业进行招商。不过，如果接受招商走出国门的话，又会面临“日本产业陷入空洞化”的两难境地。而这正是过去曾经发生过的事情。

　　2010年对FPD产业是重大转折的一年。中国的高世代生产线全貌将逐渐浮出水面。而且，中国的产业状况将大大改变全球FPD产业5年后的面貌。对整个FPD产业而言，现在是应该根据以往的经历来认真审视未来方向的时候了。（特约撰稿人：北原洋明，Tech & Biz）