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中国主流风电设备制造企业 [原创 2010-05-16 00:17:05]   


 
  
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  编者按

  本文根据{zx1}数据,以累计市场份额和2009年新增市场份额为主要依据,对国内风电整机制造企业进行了排名。读者可以看出,在此排名中并没有使用通常的国内10大企业排名,这是由风机制造业的现实决定的,因为我国在此产业中逐渐呈现高集中度的趋势,{dy}方阵的前三名企业就占到了市场份额的60%,再加上第二方阵的几家企业,足以说明我国风电整机制造业的总体情况,第三方阵的企业市场份额还不到2%,本文在此忽略。从上榜各企业的情况可以看出,我国风机制造业逐步出现两极分化趋势、风机以兆瓦级以上为主、价格下降明显、海外战略提上日程的特点。 

  

  1

  华锐风电

  统计数据 据丹麦行业咨询机构BTM统计,华锐风电2009年新增装机容量3510兆瓦(国内装机为3495兆瓦),其全球市场份额为9.2%,排名第三,与前两位的维斯塔斯(12.5%)、通用电气(12.4%)仅差两个百分点多,国内市场份额为25.3%,排名{dy}。截至2009年底,华锐风电累计装机容量5658兆瓦,国内市场份额21.9%,排名{dy}。

  风电机组大型化是发展趋势。2009年全球风机功率平均为1599千瓦,中国平均1360千瓦,美国平均1.5兆瓦,欧洲平均2—3兆瓦。在全球主流机型1.5兆瓦—2.5兆瓦方面,华锐风电2009年排名全球第二;在1.5兆瓦以上功率风机方面,华锐风电2009年排名全球第三;在2.5兆瓦以上风机方面,华锐风电排名第五(BTM)。

  情况简介 华锐风电科技(集团)股份有限公司成立于2006年,产品全部为兆瓦级以上风力发电机组。SL1500、SL3000系列风力发电机组是华锐风电的主打机型,其中SL3000系列中国{dy}家自主研发、具有xx自主知识产权、技术{zxj}、全球最主流的电网友好型风电机组。它采用先进的变桨变速双馈发电技术,分为四大系列,可以满足不同气候特点、不同风资源条件的多种环境要求。。

  华锐风电从2007年2月组建研发团队开始设计3兆瓦海上风电机组,华锐风电在短短三年内完成了3兆瓦机组研制、批量生产以及项目工程化、商业化。目前,华锐风电已在进行5兆瓦海上风电机组的研发工作。2010年1月6日,华锐风电负责建设的“国家能源海上风电技术装备研发中心”正式获得国家能源局授牌。该中心是中国{wy}的以海上风电技术装备为研究对象的{gjj}研发中心,目标是建成全球技术水平{zg}、设备{zxj}、研发和试验能力最强的风电技术装备研发中心,以解决我国海上风电发展面临的技术难题,并进一步xx全球风电技术的发展。

  华锐风电确立了全球化的市场战略,目前已与世界风电市场的主要国家和地区建立了联系,同各国从事风电开发的大型公司积极展开全方位的合作。2009年,由华锐风电生产的10台1.5MW风电机组在印度成功安装并正常运行,这也是中国当年{zd0}规模的风电机组出口项目。目前,华锐风电正在筹建欧洲中心和北美中心,未来海外市场的销售量将占公司总产量的30-40%。

  截至目前,华锐风电拥有大连、盐城、包头、酒泉四个制造基地。员工人数2200多人,2009年营业额超过130亿元,目前已拥有授权专利23项,已受理的专利申请33项。

  华锐风电的1.5兆瓦风力发电机组于2007年10月通过了北京鉴衡认证中心(CGC)的设计认证,这是我国{dy}个通过鉴衡认证的国产化兆瓦级风力发电机组,十余种机型通过了德国劳埃德船级社(GL)认证。3兆瓦风力发电机组也通过了德国劳埃德船级社(GL)认证。

  2

  金风科技

  统计数据 金风科技累计装机容量5343.85兆瓦,国内市场份额20.7%。

  金风科技2009年新增装机容量2722兆瓦,新增装机容量国内市场份额19.7%,全球新增市场份额7.2%,排名第五。

  情况简介 新疆金风科技股份有限公司成立于1998年,是国内最早的风电技术设备研发和制造企业。2009年营业收入107亿多元,同比增长66.28%,利润总额将近20亿元,同比增长73.68%。

  新疆风能有限责任公司是金风科技{zd0}股东。公司共有控股子公司43家,其中直接控股子公司16家,间接控股子公司27家;另外,公司还有3家共同控制公司及6家参股公司。分为四类:风机研发与制造公司、风电投资公司、风电服务公司、零部件研发与制造公司。截至2009年末,公司员工2527人。

  2009年公司完成了主要产品由750千瓦、1.5兆瓦机组并重到1.5兆瓦机组为主的过渡,并推出了2.5兆瓦永磁直驱机组、3.0兆瓦机组混合传动机组;全年完成1.5兆瓦机组生产1391台、750千瓦机组生产782台。

  2009年公司酒泉基地、德国Neunkirchen基地正式投产,西安基地实现试生产,预计2010年一季度正式投产,届时,公司1.5兆瓦机组产能将超过3000台。公司已拥有六个制造基地,即:北京亦庄、新疆乌鲁木齐、内蒙古包头、甘肃酒泉、德国Neunkirchen及陕西西安;公司现有1.5兆瓦机组基地产能基本能满2.5兆瓦机组的生产,产能可由1.5MW机组产能直接转换为2.5MW机组产能。

  2009年公司推进国际化战略,拓展海外市场:公司控股子公司德国Vensys energy AG实现了1.5兆瓦机组在欧洲的销售;为尽快进入美国风电市场,公司在美国开展风电场项目建设和运营,美国明尼苏达UILK风电场项目的3台金1.5兆瓦机组已在2009年底并网发电。

  2009年公司资本化支出主要是2.5兆瓦、3.0兆瓦机组的研制费。截止报告期末公司已获得专利25项,正在申请注册的专利39项。

  3

  东方电气

  统计数据 东方电气累计装机容量3328.5兆瓦,国内市场份额12.9%。

  东方电气2009年新增装机容量2035.5兆瓦,新增装机容量国内市场份额14.7%,全球新增市场份额6.5%,排名第七。

  情况简介 中国东方电气集团有限公司成立于1958年,国内主要电站设备制造商,央企资本背景,风电技术主要来自Repower公司。由于国家的政策扶持和在几期特许权招标中表现出色,风机市场份额跃居国内第三名。其主要企业东方电气股份有限公司分别在上海和香港上市,所属子企业主要分布在四川、广东、浙江、河南、湖北、天津等五省一市。

  目前,东方电气已形成“五电并举”的产品格局,业务涉及大型水电、火电、核电、风电、燃机等发电设备的开发、设计、制造、销售、设备供应及电站工程总承包能力。其中,风电领域可批量生产1兆瓦、1.5兆瓦、2.5兆瓦风电机组,涵盖了双馈式、直驱式、半直驱式产品的研发能力。2009年1-9月,公司风力发电机组产量150.15万千瓦;毛利率为15.67%,上年同期13.11%,增加了2.56个百分点。

  4

  明阳风电

  统计数据 明阳风电累计装机容量895.5兆瓦,国内市场份额3.5%。排名第四(除国外风机企业,以下同)。

  明阳风电2009年新增装机容量748.5兆瓦,新增装机容量市场份额5.4%,排名第五。

  情况简介 广东明阳风电技术有限公司是从事风力发电、电力电子、智能电气和成套输配电装备研究、开发、生产和服务的民营企业。国家电网粤电参股其中,其风电技术由Aerodyn公司提供,包括公司目前{zxj}的SCD紧凑型风机。自主研发的实力还不是很强。作为风机装备的新兴力量,其近年来表现的不俗和新鲜的民营面孔,令业内刮目相看。在第六次特许权招标中也有中标,但是否能盈利还不得而知。

  明阳风电的业务扩张很快,在很多地方有生产基地,依赖于风险投资的比重不小,加之本身技术实力有限,造成资金链过紧的现状。这家民企风电公司今后的发展有待观察。

  2009年11月,明阳与风电场开发商中广核达成协议,在吉林地区开发风电场和建设装备制造基地;10月,明阳的两台风机在江苏如东潮间带风电场并网发电;8月,明阳风电与风能重点实验室——丹麦里索(Risoe)风能实验室在丹麦Roskilde签署了合作协议,在欧洲设立研发中心,这是明阳在欧洲设立{dy}个研发中心。

  5

  国电联合动力

  统计数据 国电联合动力累计装机容量792兆瓦,国内市场份额3.1%。排名第五。

  国电联合动力2009年新增装机容量768兆瓦,新增装机容量市场份额5.6%,排名第四。

  情况简介 国电联合动力技术有限公司于2007年6月成立,注册资本金5.7亿元,拥有三个全资子公司、三个控股公司。国电科环占股70%,龙源电力占股30%。

  公司总部位于北京,设有保定、连云港、赤峰、包头、宜兴五大风电设备生产基地,集风电机组设计、生产制造、研究开发、销售服务为一体。

  目前,联合动力主要风力发电产品是与德国Aerodyn公司联合设计的1.5兆瓦(UP1500)风力发电机组,单机容量较适合中国目前的环境及安装使用条件。2010年1月,“风电设备及系统技术xxxx实验室”落户联合动力。公司风机{bfb}为兆瓦级以上,所产风机为1.5兆瓦和3兆瓦。目前,{zxj}的技术是低电压穿越(LVRT)技术和电网友好型设计技术。本部及各子公司累计职工总数3316人。截至2010年3月31日,国电联合动力累计销售风电机组1121台。

  6

  运达风电

  统计数据 运达累计装机容量594兆瓦,国内市场份额2.3%。排名第六。

  运达2009年新增装机容量表现不佳,新增装机容量市场份额在2.0%以下。

  情况简介 浙江运达风力发电工程有限公司是央企中国节能投资公司参股企业,最早进入中国风电行业的企业之一,引进Repower公司的750千瓦风机技术。运达的运营比较稳健,在火热的风电产业中保持低调行事。运达申请承担的“双馈式变速恒频1.5兆瓦风电机组研制”课题,由科技部正式列入“十一五”国家科技支撑计划,并捆绑中节能中标的单晶河风电特许权项目。

  2009年7月,运达的北方生产基地——张北运达风电生产基地一期竣工并批量下线10台1.5兆瓦风电机组,预计可以达到年产100万千瓦的机组生产能力。其2.5兆瓦的风电机组取得阶段性成果,预计今年底可以下线。

  运达与英国瑞尔公司联手,设计了世界上{dy}台800千瓦竹质桨叶,市场前景十分看好,同时1.5兆瓦风机竹质桨叶也在试制中,将成为运达的拳头产品。

  7

  湘电风能

  统计数据 湘电风能累计装机容量占比较小,,国内市场份额在2%以下。

  湘电风能2009年新增装机容量454兆瓦,新增装机容量市场份额3.3%,排名第六。

  情况简介 湘电风能有限公司为国企背景,为湘潭电机的子公司,风机技术来自荷兰Zephyros公司。2009年风机营业收入27亿余元,净利润9700万余元。

  2009年,湘电风能兆瓦级风机中标国家风电特许权招标项目,风电整机订货增长较快。但其弱点是风机国产化率较低,盈利能力薄弱,业内人士表示,其生产的2MW风机的盈亏平衡点是140—150台,因为其零部件大多为进口。

  去年湘电风能加快了国际化步伐,于2009年8月,湘电风能以1000万欧元的价格收购了荷兰达尔文公司5兆瓦直驱式永磁海上风机项目,加快大型风机和5兆瓦海上风机研发进程。

  湘电风能在河北承德丰宁万胜风电场15万千瓦、围场御道口乡风电场20万千瓦特许权项目招标中,湘电风能中标,两个项目中标总价为159364万元。为此,2009年9月审议通过了《关于增资湘电风能有限公司的议案》和《扩大风力发电机生产能力项目》的议案。

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