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   2010年{dy}季度的


 

  报告摘要如下:


 

  ●{dy}季度消费相机市场、、xx比例位列前三甲,居于第四。


 

     ●单反相机市场佳能xx比例超过50%,奥林巴斯相机在五大品牌中影响力趋弱。


 

     ●1-3月中,消费相机的xx比例累计降低3%,、累计升高3.4%和2.4%。


 

     ●1-3月中,佳能单反相机的xx比例累计升高4.4%,尼康、索尼累计降低2.1%和2.5%。


 

     ●IXUS110和500D分别成为最受xx的消费相机和单反相机。


 

     ●{dy}季度中,超越,成为最受xx的卡片相机品牌。


 

     ●{dy}季度中,富士长焦相机xx比例大幅提升,尼康超越佳能成为第二大长焦相机xx品牌,佳能、松下长焦相机的xx比例下滑明显。


 

     ●3月份消费相机市场1000-1500元区间xx比例急剧降低8.1%,同时2000-3000元区间的xx比例急剧上升7.2%。


 

     ●单反相机市场中,6000-10000元区间的xx比例在3月份上升4.4%,而10000-20000元区间的xx比例下降4.9%。


 

     ●消费相机市场中,佳能、索尼、松下以1500-2000元为重点铺货价格区间,同时佳能为消费相机市场中定位{zg}的品牌。


 

     ●单反相机市场中,佳能与尼康、索尼与奥林巴斯的产品价格区间分布相仿。


 

     ●除松下外,{dy}季度主要消费相机品牌均价均不同程度上升。


 

     ●{dy}季度中,佳能单反相机均价累计降低1385元。


 

  一、品牌xx


 

  (一)xx比例


 

  1、消费相机


 


 

   (图) 2010年{dy}季度中国市场最受xx的xx消费相机品牌


 

     根据ZDC对2010年{dy}季度国内


 

     从{dy}季度消费相机市场的品牌xx比例可以看出,佳能、索尼以较大优势保持在{dy}、二名的位置,而富士凭借长焦相机的成功,在消费相机市场也以2.5%的优势居于尼康之前,成为第三大受xx的消费相机品牌,短时间内不易被尼康超越。在尼康之后的品牌中,三星、松下、奥林巴斯的位置较为稳定,而最易出现xx排名变化的是处于第八、九名位置的柯达与卡西欧,二者xx比例在{dy}季度不相上下。第十名爱国者的xx比例与柯达、卡西欧相比仍存在一定距离。


 

     根据各品牌3月份的表现,富士与尼康由于长焦相机发挥出色,两品牌xx比例呈抬头之势,并有望在4月份再创新高。


 

  2、单反相机


 


 

  (图) 2010年{dy}季度中国市场最受xx的九大单反相机品牌


 

     {dy}季度国内单反相机市场仍然为九个品牌并存,其中佳能、尼康、索尼、宾得、奥林巴斯的产品在市场中较为常见。另外,瑞典品牌哈苏凭借H3DII系列三款xx相机的上市,在市场中的xx比例日益升高,并在3月份以微弱优势超越奥林巴斯,成为第五大受xx品牌。但从{dy}季度平均来看,其xx比例仍然位于奥林巴斯之后。而奥林巴斯也随着1-3月xx比例的降低,其品牌在用户中的影响力逐渐边缘化。


 

     从影响力较大的佳能、尼康、索尼三个品牌来看,其{dy}季度总体的xx比例变化趋势是佳能的xx比例日益升高,而尼康、索尼的xx比例日益走低。其中佳能单反相机在{dy}季度的平均xx比例超过市场半数,为50.6%,尼康、索尼则分别为33.8%和7.9%。



  (二)xx走势


 

  1、消费相机


 


 

   (图) 2010年{dy}季度主要消费相机品牌xx比例走势


 

     统计{dy}季度国内消费相机市场佳能、索尼、富士、尼康、三星、松下六大品牌的xx比例走势,可以看到,xx比例变化最剧烈的品牌是佳能,其在2月份xx比例上升1.4%之后,3月份又急剧下跌4.4%。根据ZDC的监测,其主要原因是2009年热门相机IXUS95在3月份退市,而在退市之前,IXUS95的xx比例一直居于消费相机市场的{dy}位。


 

     其他品牌中,富士、尼康的xx比例在3月份出现较明显增长,其主要原因是两品牌长焦相机xx比例大幅提升。与之相反,三星、松下的xx比例在{dy}季度逐渐走低,其中三星的xx比例累计降低1.9%,松下的xx比例累计降低1.3%。


 

     与其他品牌相比,索尼消费相机的xx比例在{dy}季度表现平稳,累计变化为0.6%。此外在细分市场中,由于佳能IXUS95的退市,索尼在3月份重归卡片相机最受xx品牌的位置。


 

  2、单反相机


 


 

  (图) 2010年{dy}季度主要单反相机品牌xx比例走势


 

     统计{dy}季度国内单反相机市场佳能、尼康、索尼、宾得、奥林巴斯五大主要品牌xx比例的走势,可以看到,佳能具有明显的xx比例上升趋势,在五大品牌中表现最为出色,其2月、3月的上升幅度分别为2.3%、2.1%。相比之下,尼康、索尼的xx比例逐渐走低,尤其是索尼,两次的xx比例下降幅度分别为1.2%和1.3%,累计下降2.5%。至3月份,索尼的xx比例降至6.6%,这是近一年索尼单反相机的{zd1}xx比例。


 

     市场另两大品牌宾得和奥林巴斯的xx比例在{dy}季度非常平稳,其中宾得的累计变化为0%,而奥林巴斯的变化为0.1%。另外,{dy}季度国内单反相机市场仅有索尼A450与佳能550D两款新产品上市,在一定程度上也限制了各品牌xx比例的更大变化,ZDC预计,在尼康发布2010年度新品后,各品牌的xx比例将带来较大变化。



  二、产品xx


 

  (一)消费相机


 


 

   (图) 2010年{dy}季度中国市场最受xx的十款消费相机


 

     {dy}季度国内消费相机市场中,上市的新机不胜枚举,其中热门卡片机包括佳能IXUS210、索尼W350等,但截至3月份,市场影响力均不及去年的佳能IXUS95。与之相比,长焦相机新品在{dy}季度却大出风头,富士HS11、尼康P100、佳能SX210等众多长焦相机新品在{dy}季度受到热捧,成为包括单反相机在内的


 

     统计{dy}季度消费相机市场中最受xx的十款机型。可以看到,由于3月份佳能IXUS95的退出,其在综合统计中的排名降至第二位,xx比例为3.6%,而IXUS110由此升至了{dy}位,xx比例4.9%。在其他产品中,索尼T90位列第三,xx比例3.2%,其余产品的xx比例在3%以下。


 

     从上榜的十款产品来看,索尼W350和佳能IXUS210为2010年度的新品,而其余八款产品均为2010年之前的产品。在W350和IXUS210这两款产品中,前者排名第五,后者排名第十,反映出在今年{dy}季度的卡片机竞争中,索尼已经占得了先机。从另一方面来讲,十款产品中仅有富士S205和佳能SX200两款长焦相机上榜,且均为2009年度产品,反映出在{dy}季度中,长焦相机新品在市场中还尚未崛起。


 

  (二)单反相机


 


 

  (图) 2010年{dy}季度中国市场最受xx的十款单反相机


 

     单反相机市场在{dy}季度显得略微冷清,总共仅发布了三款产品——


 

     从排行榜上看,新产品中仅有


 

     另外,截至2010年4月,尼康的单反相机新品仍未浮出水面,如果第二季度尼康能够推陈出新,相信会对排行榜带来不小的冲击,并使尼康挤入更多的名额。



  三、产品结构xx


 

  (一)卡片相机


 


 

   (图) 2010年{dy}季度主要卡片相机品牌xx比例走势


 

     在卡片相机市场,


 

    


 

  (二)长焦相机


 


 

  (图) 2010年{dy}季度主要长焦相机品牌xx比例走势


 

     相比之下,长焦相机市场格局在{dy}季度变化更为剧烈。一方面富士的xx比例不断创下新高,截至3月份,xx比例已升至32.7%。另一方面,老对手佳能的xx比例却节节下滑,3月份时已降至16.3%,仅为富士的一半。ZDC认为,造成这一局面的主要原因是富士长焦相机具有更高的xxx,同时,其长焦相机产品数量也较其他品牌更为丰富,能够做到更加细分市场。


 

     在富士与佳能之外,尼康成为了{dy}季度长焦相机市场的一匹黑马,其xx比例在{dy}季度累计升高了7.8%,并在3月份超越正在下滑的佳能,成为长焦相机市场第二大xx品牌,这其中,P100具有功不可没的作用。


 

     其他长焦相机品牌中,索尼的xx比例在{dy}季度保持平稳,而松下的xx比例在3月份出现1.9%的下滑。ZDC认为,松下长焦相机新品步调缓慢是xx度下降的主要原因,在富士等品牌新产品推出后,市场中长焦相机的光学变焦倍数已达到30倍,但松下仍靠2009年仅有18倍光学变焦的FZ35打拼,已然明显处于下风。


 

  (三)高清摄像相机


 


 

  (图) 2010年{dy}季度主要高清摄像相机品牌xx比例走势


 

     在高清摄像的相机方面,佳能无疑处于众品牌{lx1}的地位,其{dy}季度各月的xx比例均在40%以上。索尼处于第二层级,其各月的xx比例均在20%以上。尼康、三星、松下等品牌处于第三层级,xx比例在5%-10%之间。从产品来讲,佳能是目前在


 

  (一)消费相机


 


 

   (图) 2010年{dy}季度各价位消费相机xx比例走势


 

     在消费相机价格区间xx方面,{dy}季度表现出来的{zd0}变化是3月份1000-1500元区间xx比例急剧降低,同时2000-3000元区间的xx比例急剧上升。根据ZDC的监测,其原因在于佳能IXUS95在3月份的退市以及


 

     市场中1500-2000元区间和4000元以上区间的xx比例在{dy}季度变化较小,累计变化幅度仅分别为0.8%和0.4%。随着消费相机新品的陆续上市以及陆续出现降价,预计第二季度中1000-1500元、1500-2000元区间将成为xx比例变动的热门区间。


 

  (二)单反相机


 


 

  (图) 2010年{dy}季度各价位单反相机xx比例走势


 

     单反相机市场中,xx比例的明显变动同样发生在3月份,均出现在中、xx价格区间。具体而言,6000-10000元区间的xx比例在3月份上升4.4%,而10000-20000元区间的xx比例在3月份下降4.9%。根据ZDC的监测,造成这一变化的主要原因是佳能7D价格的下降,其在3月16日价格下跌至10000元以内,并且这一价格一直延续至月底,从而使得3月份两个价格区间的xx比例出现转移。


 

     市场中其他价格区间的xx比例变幅较小,保持得较为稳定。应当指出的是,代表入门单反相机的3000-6000元价格区间的xx比例在{dy}季度的三个月间持续升高,2、3月份分别有了2.1%和0.2%的涨幅,这反映出入门单反相机在用户中的xx地位不断升高,已经成为越来越多数网友xx的对象。



  五、产品价格区间分布


 

  (一)消费相机


 


 

   (图) 2010年{dy}季主流消费相机品牌各价位产品数量对比


 

     统计{dy}季度消费相机市场中佳能、尼康、索尼、富士、三星、松下、奥林巴斯七大品牌各价位的产品数量。可以看到,七大品牌的消费相机总体数量大致分为两个层级,即佳能、尼康、索尼位于一大层级,其产品数量在20-25款之间。富士、三星、松下、奥林巴斯位于一大层级,其产品数量在25款之上。


 

     此外,从七大品牌在各价位的产品数量分布,可以反映出各品牌重点铺货的价格区间。其中富士、尼康以1000元以下为重点铺货区间,三星、奥林巴斯以1000-1500元为重点铺货区间,佳能、索尼、松下以1500-2000元为重点铺货区间,反映出各品牌在消费相机市场中的定位差别。


 

     另一方面,七大品牌中{dy}季度仅有佳能、尼康、富士、松下拥有3000元以上的产品,而其中又以佳能为最,有三款产品的价格高于3000元。加之佳能在2000-3000元区间同样具有七款产品,与1500-2000元区间相同,因此综合而论,佳能是众消费相机市场中定位{zg}的品牌。


 

  (二)单反相机


 


 

  (图) 2010年{dy}季主流单反相机品牌各价位产品数量对比


 

     单反相机市场中,将价格分为3000元以下、3000-6000元、6000-10000元、10000-20000元、20000元以上五个价格区间,可以看到,尚无某品牌的产品能全部涵盖五个价格区间,但相对而言,佳能和尼康具有较为完整的产品线阵营,其在3000元以上各价格区间中均有产品分布。


 

     具体而言,虽然佳能和尼康在中、xx单反相机中实行错位竞争,但在6000-10000元、10000-20000元、20000元以上各区间中,产品数量xx相同,仅在3000-6000元的入门单反价格区间中,由于佳能发布了550D,而尼康尚未发布新品,因而尼康的产品数量较佳能少了一款。从产品数量分布可以看出,佳能和尼康最为重视的是入门单反相机和{dj0}单反相机两个区间,其均在这两个价格区间投放了数量最多的产品。


 

     相比之下,索尼和奥林巴斯的产品数量虽然也相对较多,但其定位较低,投放重点均在3000-6000元区间,其中索尼还拥有众品牌中{wy}的一款3000元以下单反相机——A230。宾得{dy}季度在国内单反相机市场仅有两款产品——Kx和K7,但是均拥有不错的口碑,尤其是具备多种颜色外观的Kx,十分容易博得女性单反相机用户的喜爱。



  六、均价走势


 

  (一)消费相机


 


 

   (图) 2010年{dy}季主要消费相机品牌均价走势


 

     统计佳能、尼康、索尼、富士、三星、松下六大消费相机品牌{dy}季度的均价走势。可以看到,除了松下因3月份不再统计可换镜头消费相机(单电相机)造成均价下跌之外,其余品牌3月份均价均有不同程度的提升,ZDC认为,大量新品的集中上市是各消费相机品牌均价上升的主要原因。


 

     六大品牌中,佳能、尼康的消费相机均价在2月出现明显下降,降幅均在100元以上,而3月份均出现明显反弹,均价提升至与1月份相仿的水平,两品牌3月份的均价涨幅分别达到150元、177元。索尼、富士、三星的消费相机均价在1-2月份大体保持平衡,3月份在前两个月的基础上再创新高,其中索尼的涨幅高达228元,达到了众品牌之最。


 

     经过3月份的调整后,松下与索尼消费相机的均价达到了相仿的水平,而佳能、尼康、三星、富士之间的均价差别与1月份相比变化不大。


 

  (二)单反相机


 


 

  (图) 2010年{dy}季主要单反相机品牌均价走势


 

     单反相机市场中,尼康、索尼、宾得、奥林巴斯的均价在{dy}季度变化较小,基本保持平稳,其中尼康各月均处于均价{zg}的位置,达到17000元以上,索尼、宾得、奥林巴斯的均价各月均在5000-6000元之间。


 

     佳能是主要单反相机品牌中{wy}均价出现较大变动的品牌,其在3月份均价降低了1200元以上,根据ZDC的监测,佳能1D Mark IV和50D的大幅降价是佳能3月份均价下跌的主要原因,其中单1D Mark IV的降幅就达到了1100元。


 

     由于尼康xx单反相机的价格大多高于相近级别的佳能单反相机,因此短时间内尼康仍将保持单反相机均价{zg}的位置,其与佳能单反相机之间的均价差别将处于1500-2000元水平。



  七、案例研究——富士


 

     2010年{dy}季度有两大品牌的表现较为突出,一是消费相机市场的富士,二是单反相机市场的佳能,二者分别凭借长焦相机HS11和入门单反相机550D的发布,在消费相机市场和单反相机市场带来了不小的波澜。但相比较而言,佳能{dy}季度在消费相机市场的表现中规中矩,而单反相机市场又未出现一系列的组合拳措施,因此富士的表现更为突出。


 

     富士专注于长焦相机市场——这是很多摄影爱好者的共识。根据ZDC的统计,在2010年4月份之前的八个月中,富士长焦相机的xx比例持续上升,从未出现下降迹象,而在2010年3月,其在长焦相机市场的xx比例更是突破30%,达到32.7%,这里面,HS11的号召力功不可没。


 

     HS11是富士在{dy}季度发布的一款高倍光学变焦相机,一举颠覆了人们对富士无高倍光学变焦相机的印象,光学变焦倍数达到了当今最为强悍的30倍,此外,全高清摄像、BSI-CMOS传感器、24mm广角、动态物体移除等当今消费相机市场中最为先进的技术也悉数体现,使其成为了一款性能与时尚兼备的产品。加上之前备受赞誉的具备1/1.6英寸CCD的S205,共同为富士长焦相机的地位保驾护航。


 


 

  富士长焦相机数量及所占比例在各品牌中双双居于{dy}


 

     根据ZDC的统计与分析,富士在{dy}季度长焦相机市场的出色表现得益于三大成功因素——对长焦相机市场的专注、产品的高xxx、对长焦相机市场的更xx定位与细分,共同保证了富士长焦相机的优势地位。从这一点上说,{dy}季度中无论是单反相机市场的佳能,亦或是其他细分市场中的品牌,从数据上都没有体现出如此突出的进步,因此,富士可谓是{dy}季度中最为走红的相机品牌。


 

     随着时间进入2010年第二季度,各厂商的产品竞争进入更加白热化的阶段。在消费相机市场,随着各品牌新品在市场上陆续到位,价格竞争又将轮番上演,卡片相机市场谁将成为新一年度的人气{zw},长焦相机市场是否有产品能挑战富士HS11的地位,都将是令人期待的看点。在单反相机市场,在佳能550D之后,第二季度是否会浮现出其他热门产品,而尼康、宾得、奥林巴斯等品牌的新品将如何布局,这也将是值得xx的重头戏。


 

     此外,随着天气渐热,在第二季度末期,将逐渐迎来今年的暑期促销阶段,各品牌第二季度的表现将直接决定其在第三季度的策略与地位,究竟第二季度的




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