※赛象科技(002337)申购指南
◎本次公开发行的基本情况
　　1、股票种类：本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
　　2、发行数量：本次发行数量为3,000万股，其中网下发行数量为600万股，网上发行数量为2,400万股。
　　3、发行价格：通过初步询价确定本次发行价格为31.00元/股，此价格对应的市盈率及有效报价情况为：
　　（1）51.67倍（每股收益按照2008年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
　　（2）38.27倍（每股收益按照2008年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
　　4、本次发行的重要日期安排

序号	日期	发行安排
1	T-6日2009年12月25日（周五）	刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
2	T-5日2009年12月28日（周一）	初步询价（通过网下电子化发行平台）及现场推介
3	T-4日2009年12月29日（周二）	初步询价（通过网下电子化发行平台）及现场推介
4	T-3日2009年12月30日（周三）	初步询价（通过网下电子化发行平台）及现场推介（深圳）15：00前完成初步询价
5	T-2日2009年12月31日（周四）	确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象数量及有效申报数量刊登《网上路演公告》
6	T-1日2010年1月4日（周一）	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》网上路演
7	T日2010年1月5日（周二）	网下配售缴款日（9:30-15:00，有效到账时间15:00之前）网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
8	T＋1日2010年1月6日（周三）	网下申购资金验资，冻结网上申购资金，网上申购资金验资
9	T＋2日2010年1月7日（周四）	刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》，网下申购多余款项退还，摇号抽签
10	T＋3日2010年1月8日（周五）	刊登《网上中签结果公告》，网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还

注：（1）T日为网下申购缴款日、网上发行申购日；
　　（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致股票配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请股票配售对象及时与主承销商联系；
　　（3）上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。

◎申购数量和申购次数的确定
　　1、申购数量和申购次数的确定
　　（1）本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍，申购上限不得超过24,000股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。
　　（2）投资者参与网上公开xxxx的申购，只能使用一个证券账户。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户（以2010年1月5日账户注册资料为准）参与本次网上发行申购的，或同一证券账户多次参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的{dy}笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的，可作为不同账户参与申购。
　　（3）投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

◎赛象科技(002337)IPO募集资金用途将用于的项目

◎发行人历史沿革、改制重组：
　　本公司是经天津市人民政府津股批［２０００］１６号文件批准，以天津市橡塑机械联合有限公司２０００年８月３１日经审计的净资产３，１８０万元为基础，按照１：１的比例整体变更设立的股份有限公司。公司设立时共有５名发起人股东，包括橡塑机械研究所１名法人股股东和董哲锦先生、汤静先生、徐柳成先生、叶宗泽先生等４名自然人股东。
　　２０００年１１月１６日，天津市工商行政管理局向公司颁发了注册号为１２００００１０１０２６４的企业法人营业执照，公司变更为天津橡塑机械股份有限公司，注册资本３，１８０万元；同年１２月，公司更名为天津赛象科技股份有限公司。

◎发行人主营业务情况：
　　（一）主营业务概况
　　公司自１９９５年成立以来，主营业务无重大变化，一直从事各种子午线轮胎生产成套装备和检测设备的研发、生产和销售，其中自主开发和研制的子午线轮胎系列设备达到了二十多个系列，近百余种，基本覆盖了轮胎生产的大部分重点工艺过程，主要产品有成型机设备、挤出设备、裁断设备、钢丝圈缠绕设备和检测设备等。公司近年新研制的产品包括乘用/轻卡子午线轮胎全自动一次法成型机、工程胎面仿型缠绕生产线、工程胎平缠绕生产线和四鼓式Ｂ型全钢工程子午胎线轮胎一次法成型机等。２００８年，公司成功研制了具有xx自主知识产权的４９/５１英寸全钢巨型工程子午线轮胎一次法成型机、特巨型工程子午线轮胎Ｘ光检测机、９０°裁断机、小角度裁断机和钢丝圈生产线等新产品；２００９年，公司又成功研制生产出５７/６３英寸全钢特巨型工程子午线轮胎一次法成型机及子午线轮胎胎面缠绕生产线等新产品。
　　公司广泛应用光机电一体化以及激光、液压、气动阀岛、伺服、变频、超声波等一系列新技术，实现了产品的高自动化、高精度化、高效率化和高耐用化，半数产品为国内xx，整体技术水平在国内橡机行业居于{lx1}地位，部分产品的技术水平达到国际先进水平。
　　公司主要经济指标近年来在国内同行业xxxx；２００５年至２００６年，公司销售收入连续两年排名世界同行业第五名，２００７年排名世界同行业第六名。公司不仅是国内橡机制造业的xxxx，也是国际知名的橡胶机械供货商。自成立以来，公司业务发展迅速，销售收入自１９９５年成立之时的６３３万元增长到２００８年的６６，７６６万元，增长１００多倍，一直保持国内行业{lx1}地位。近年来，公司积极开拓国际市场，实现１００多台套橡胶机械设备的出口，与国际知名轮胎生产企业建立了良好的战略合作关系。
　　２００５年，经国家人事部批准，公司建立了橡胶机械行业内的{dy}家博士后工作站；同年，经国家发改委批准，公司组建了行业内第二家{gjj}企业技术中心；２００７年１２月，公司"巨型工程子午线轮胎成套生产技术与设备开发"项目荣获国务院颁发的国家科技进步一等奖，拥有强大的产品研发能力。
　　（二）主要经营模式
　　１、采购模式
　　公司通过招标或比价采购的方式选择供应商。在总经理的领导下，公司所有采购工作实行统一归口管理，具体由物资采购部负责实施。公司的生产计划部、技术中心等分别下达采购指令与计划；物资采购部负责组织对供应商的考核与评价，建立合格供应商档案，负责按采购计划的要求实施采购，并负责对采购产品进行检验，试验和验证，发现采购产品出现质量问题时，及时向质量管理部主管与物流管理部主管报告，由其协助解决采购产品的质量问题。
　　２、生产模式
　　公司的主要生产模式是以销定产。营销中心根据订单签订情况、生产销售情况、库存情况，结合车间生产能力，向生产计划部填送工作联系单，说明生产任务。
　　３、销售模式
　　公司主要客户为橡胶（轮胎）生产企业，公司的销售工作由营销中心负责，营销中心下设市场计划部、市场销售部、技术服务部、配件服务部，主要承担市场开发、接待客户来访、考察、洽谈、订货以及产品售后服务等工作。具体工作为：
　　（１）负责市场策划，制定产品及配件的价格，调研产品与国内、外同类产品的市场状况，产品实际运行情况、对发现的问题及时与研发、生产部门沟通，改进产品质量，提高客户对产品的满意度；
　　（２）负责接待客户来访、考察、洽谈、订货工作；
　　（３）负责产品的售后服务，按照用户要求实行从图纸设计到安装投产xxx服务。售出设备实行终身优质快速维护，部分设备开通网上维护诊断和技术服务。

◎股东研究：
赛象科技(002337)主要股东
◎赛象科技(002337)最近三年财务指标：

财务指标/时间	2008年	2007年	2006年
总资产（亿元）	8.0653	7.2524	5.7693
净资产（亿元）	2.0213	2.0012	1.1442
少数股东权益（万元）	7.65	-0.12	-4.62
净利润（亿元）	0.89	0.94	0.44
资本公积（万元）	46.02	21.67	21.67
未分配利润（亿元）	0.79	0.89	0.66
基本每股收益（元）	0.99	1.92	1.76
稀释每股收益（元）	0.99	1.92	1.76
每股现金流（元）	-0.28	0.15	0.28
净资产收益率（%）	44.96	86.81	141.34

◎相关公告