中国液晶（LCD）产业上游供应链有待完善
全球的LCD产业主要集中在日本、韩国以及我国台湾和内地。日本产业日渐衰退，但仍掌握着关键材料制造技术和设备，一些xx的关键电子材料仍主要掌握在其手中。韩国技术进步最快，在某些领域已经超过日本，并正在向全球市场扩张，三星和LG Philips LCD两大厂商在全球市场遥遥{lx1}。从出货量来看，我国台湾已有赶超韩国成为TFT-LCD{zd0}供应地的趋势。随着我国台湾企业的垂直整合力度加大，并加快吸收国外先进技术的步伐，技术差距正逐步缩小。
中国大陆作为LCD产业后起之秀，发展态势不容小觑。目前，以上海、江苏为主的长三角地区，以北京、天津、河北、长春为主的环渤海湾及东北地区，以深圳、广州、东莞为主的珠三角地区正在形成全国范围内的三大LCD产业集群。就产业链而言，我国内地已成为下游电子产品生产重地，中游面板及组件也在迎头赶上，但上游材料产业则明显滞后，有些关键材料产量很少甚至为零，整个产业链已经严重失衡。
从TFT-LCD企业的效益来看，由于市场价格波动，业内企业大半亏损，扭亏的关键还在于压缩成本，而在成本中所占比例{zd0}、弹性{zd0}的就是原材料成本，约占60%-70%。随着TFT-LCD面板向大尺寸发展，材料所占成本的比重会越来越大，将成为决定企业能否赢利的至关重要的一环。
1.液晶材料
目前国际上液晶材料生产厂商主要有三家，即德国的Merck公司、日本的Chisso公司和Rodic公司。我国液晶材料的研究工作始于1969年，1987年开始正式生产液晶材料。目前还只能生产TN、STN液晶材料，xxTFT液晶材料仍需要进口。2003年石家庄永生华清液晶有限公司(原石家庄实力克)、西安瑞联等四家液晶材料企业共出售80吨左右液晶(含单体和混合液晶) ，基本能满足国内TN、STN企业的需求。但由于TFT器件对液晶材料性能要求更高、更严格，相关专利保护尚未过期，因此，我国 TFT用液晶材料产业化还有一定障碍。
2.玻璃基板及导电玻璃
我国洛阳浮法玻璃集团已建成一条超薄玻璃生产线，主要生产厚度1.1mm的TN用玻璃，市场份额逐步提高，第二条生产线也正在紧张建设中。
中国大陆是TN/STN用ITO导电玻璃的主要生产国家，目前中国大陆有ITO导电玻璃生产线20多条，从区域分布来看，主要集中在深圳和安徽两个地区。2004年ITO玻璃产量已经超过1000万平方米，销售总额接近十亿元。导电玻璃目前不但已能基本上满足国内需求，出口比例也达到一定水平。在低、中档方面已成为世界上ITO导电玻璃的主要生产国。
中国大陆TN/STN用ITO玻璃主要生产商
厂家
技术来源
月产能
南玻
日本真空、德国BPS、美国AFC
100万片
深圳莱宝
德国BPS、德LEYBOLD
90万片
安徽华益
NA
30万片
豪威
自有
25万片
南亚
自有
25万片
烟台多纳勒公司
德国DONNEY
30万片
安徽芜湖
自有
15万片
江苏金坛康达
自有
NA
江门亿都
NA
NA
目前全球TFT-LCD用玻璃基板市场规模远远超过TN、STN所用玻璃，主要由康宁、旭硝子、日本电气硝子、NHT等几家大公司所控制。明确表明将在华投资的康宁，无疑就成为上广电和京东方争夺的对象。康宁显示科技部中国区总裁柯康宜公开表示，将投资超过10亿美元在大陆兴建生产基地。但具体选址目前依然在调研阶段。
我国目前还没有一家与TFT-LCD生产线配套的玻璃基板生产线。安彩高科踏入该产业，将会结束国内TFT-LCD玻璃基板一直依赖进口的局面。安彩高科在2005年5月宣称，拟投资21.9亿元建设一条TFT-LCD玻璃基板生产线。安彩高科此时进入，将有机会和京东方、上广电等国内面板企业共同成长壮大。但要在国内成功投建一条生产线依然要面对资金和技术的考验，依靠自主研发的安彩高科究竟技术掌握到何种程度，一直是行业内的一团迷雾。
3.彩色滤光片
中国大陆最近几年LCD产业发展非常快，已经建成21条CSTN LCD生产线和四条TFT-LCD生产线，拉动彩色滤光片在华的建设。
我国深圳莱宝公司、南玻集团先后建立彩色滤光片生产线，但也只限于CSTN和小尺寸TFT彩色滤光片，根本不能满足第五代TFT-LCD生产线需要。中国政府在“十一五规划”中明确：近期建设与五代线配套的彩色滤光片生产线2条，达到一定配套率； 2010年前建设5-6条彩色滤光片生产线。
中国大陆彩色滤光片生产厂家一览
厂商名称
技术来源
基板（mm）
主要产品应用
年产能
投资
深圳莱宝
日本
300X400
--
36
03年正式量产
370X420
--
--
南玻
日本
400X500
手机、PDA、车载
36万片
2003年7月投资3200万美元
比亚迪
日本
370X470
内制自用
24万片
（2006年量产）
投资1.5亿人民币。
4.偏光片
全球偏光片市场主要的供应者仍以日本厂商日东电工、三立、住友化学三大厂商为主。。中国大陆本土投入偏光片事业以TN和STN类型为主，主要代表厂家为温州侨业、深圳乐凯两家。主要以低档次TN为主，而xx次的、产值和利润更高的TFT-LCD用偏光片还基本依赖进口，TFT-LCD用偏光片研发及产业化仍有很大差距。中国大陆的偏光片生产企业的起步并不算晚，关键是后续的技术研发投入、技术改造投入和扩产资金投入受到很大限制，导致中国大陆本土偏光片企业同外资同行企业的差距正在不断扩大。
中国大陆TN/STN用偏光片厂商情况
厂商
产品应用
2004年产能(万平方米)
深圳深纺乐凯
TN/STN
50
温州侨业
TN/STN
150
大连三林
TN/STN
少量(2004年投产)
备注：部分产能包括TFT用偏光片。
5.驱动IC
中国大陆大尺寸TFT面板产业刚开始量产阶段，虽说大量IC设计公司进驻大陆，但总体来说驱动IC业还没有形成气候，大尺寸驱动IC都是采用韩国、日本与台湾的。鉴于TFT面板大厂纷纷在中国大陆形成后段LCM组装工厂，几乎日本、韩国、台湾所有的驱动IC都在中国大陆建立了驱动IC物流“配置中心”就近供应关联TFT LCM大厂。我国IC设计企业xx有能力开发液晶面板用驱动IC，但都基本上没有介入这一领域。这种状况正在改观，今年出台的上海芯片联动专项明确了重点项目，将液晶平板显示芯片作为聚焦板块，确保2007年液晶平板显示芯片国产化率达到30%以上。同时，有消息称，北京京东方科技集团将要涉足IC设计领域，成立自己的设计公司，主要目的是满足自己的需求。
6.背光模组
2003年以前中国大陆背光模组厂家都是以小尺寸LED背光为主。随着全球大厂相继把液晶模块产能移入中国大陆，2004年大尺寸背光模组组装线猛增到140余条，日、韩及我国台湾都在我国内地设有背光模组厂家，内地也有诸多企业相继投入。与LCD产业在国内的分布状况相适应，小尺寸背光模组厂家主要集中在珠江三角洲地区，大尺寸背光模组组装线主要分布在华东地区。但在背光模组的关键材料如CCFL灯管、增亮膜等产品，国内仍然难以掌控。
从以上的分析可以看出，我国的LCD材料生产已经严重滞后。目前面板产业上游关键零组件供应链不健全，是产业发展的主要瓶颈，关键原材料基本靠进口，已经形成受制于人的局面，不利于我国液晶产业链的良性发展。上游材料供应链不健全，不仅使得整体产业发展受限，也使得生产成本难以下降，面板生产企业无法提高竞争力。反过来，面板产业在规模上无法与台、韩厂商相比，也影响了上游关键零组件厂商设厂的意愿。
从台韩发展TFT面板产业的历程来看，能否快速建构上游供应链明显成为整体产业发展能否成功的关键。韩国TFT面板厂商是以集团化的方式发展，在设厂时便同时在建构上游的供应链，例如三星电子与康宁合资盖玻璃厂，使得玻璃供应能充分得到保障，同时在彩色滤光片方面，大部分也都已经自制（in house）。而韩厂在其它关键材料及零组件的自主化程度也非常的高，不仅成本能有效降低，在新产品研发上也更具主动性。
而在台湾面板厂方面，由于日本厂商逐渐释出技术或与台湾厂商合作，及厂商自我技术研发的实力提升，近2年来，台湾上游零组件自主化程度迅速提高，大部分关键材料自主率都超过80％以上。
虽然大陆在上游零组件供应链的布局大幅落后台韩，不过大陆面板厂也积极透过一些方式来发展。与材料通路商结盟也成了大陆厂商快速掌握上游材料供应的策略之一。当前上广电NEC的上游材料与关键零组件的采购，都是透过NEC，对上广电NEC而言，透过NEC先前与材料供应商的关系，也使得上广电NEC初期在上游材料包括背光模块、彩色滤光片等的掌握上容易许多。
2005年3月2日，日商丸红取得京东方10％的股权，未来丸红将为京东方的TFT面板厂提供稳定的、具有市场竞争力的原材料及零组件供应服务；同时，日本丸红将协助吸引海外TFT-LCD零部件材料厂商来北京投资，进行本地化配套，以日本丸红在业界的影响力，可以形成“羊群效应”，带动其他日本、韩国和台湾地区配套厂商进驻。据京东方方面介绍，京东方的上下游产业链建设已经初现成效，已有以韩国LG化学等xxxx为代表的16家国际厂商决定入驻京东方显示科技园投资建厂，总投资额约5亿美元。同时，还有近10家配套厂商有意进驻。预计到2005年底，京东方TFT-LCD五代线本地配套率可达30%，2006年底本地配套率可达80%。
在积极争取材料厂商到大陆设厂的同时，国家应加大对关键材料的支持力度，相关企业和科研院所也应加大研发投入，争取技术有所突破并快速形成产业化。由于这些关键材料的利润空间相对较大，材料企业在获利的同时，也支持了下游产业的发展，同时有利于达成“十一五规划”中提出的建立完整的上、中、下游配套的产业链的目标。
