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　　鲜为人知的次新股大黑马规律
　　"弱市炒新"，这已经形成A股市场颠扑不破的一条定律。
　　不过，为什么会有弱市炒新？以及，次新股炒作究竟有何种规律？人们似乎并未做过全面而完整的研究。
　　理财周报首次纵览历史数据，发现了一些重大的潜在的逻辑，我们把它总结成为一个计算黑马的公式，即：
　　沉淀的筹码结构（上市3个月以上，调整充分）+小盘（3000万以下{zj0}）+充分的换手率（尤其是底部）+激发因素（8以上高送配/重组/高成长/主流题材）=次新股黑马。
　　次新股的年报周期：
　　3个先天优势
　　开年以来，由于新股的发行价偏高，中国化学（601117.SH）、星辉车模（300043.SZ）、台基股份（300046.SZ）、中国西电（601179.SH）、二重重装（601268.SH）等均于上市首日破发。新股上涨动力弱化，资金追逐比较谨慎，而此时，神州泰岳（300002.SZ）、南风股份（300004.SZ）等次新股却逐渐走出了独立行情。
　　次新股到底具有什么优势呢？
　　广州证券策略分析师张广文解释说，"次新股已经消化了调整期的风险和泡沫成分，如果是质地较好的公司，资金已经介入完毕。
　　在价格和估值相对合理的情况下，资金介入就会积极，这类公司会更加活跃。"
　　如果说，在牛皮市，对资金来说{zd0}的风险来自于不明朗的基本面和市场结构，次新股则满足了进攻性资金的种种欲望。
　　对进取资金来说，次新股首先是干净的：没有太多历史遗留问题，上档压力较小，打开K线图，观察股价，历史成交量能区间、成本区间都是容易把握的；其次是有故事可讲的：次新股有高成长预期，有多年利润，会出现大比例送股、分红、会有抢权填权行情；{zh1}次新股是可操作的：它交投活跃，换手率高，进退都容易得多。
　　一个鲜明的历史现象是，以3月份为中心，围绕年报，次新股常常表现得异常活跃。无疑，这与次新股上述三个先天优势在年报披露期间集中表现密切相关。所谓天时、地利、人和。如，2008年1月到4月，大盘跌幅为30％，而此时2007年8月到2007年底上市的76只股票中，有53只股票同期涨幅超越大盘，次新股的内力可见一斑。
　　黑马并不如人们想象：头号要件是筹码
　　而值得注意的是，次新股的年报行情产生的黑马并不如人们想象的那样理所当然。
　　如果我们以2月1日到5月1日，作为一个年报次新股的核心炒作区间统计，则我们发现一些令人差异的结论。
　　2009年年初，次新股涨幅{zd0}的分别是：启明信息（002232.SZ）、大洋电机（002249.SZ）、恒邦股份（002237.SZ）、合兴包装(002228.SZ)，涨幅分别为156％、135％、134％和115％，其次为安妮股份（002235.SZ）77％、联化科技（002250.SZ）76％。而这一批股票的上市时间均集中在2008年5到6月。
　　同样，2008年年初，次新股涨幅{zd0}的分别是远望谷（002161.SZ）、正邦科技（002157.SZ）、方圆支承（002147.SZ）、报喜鸟（002154.SZ）、山东如意（002193.SZ）。这一批股票都是2007年8月上市的。
　　相反，2008年初上市的公司和2009年年初上市的公司股票整体表现都滞后。
　　也就是说，次新股年报行情中表现{zh0}的股票并非上市时间短、人气高的股票，上市日与次新股炒作之间存在着一个不短的时间差。这说明，次新股炒作的核心问题，首先是筹码结构。筹码的足够沉淀，才具备较大空间。
　　而这个时间差是可以得到充分解释的。机构的战略配售股有3个月的限售期，上市3个月之后，有了拉高出货的利益驱动。而且从理财周报对次新股的普遍观察，3-4个月（筹码调整约需要半个月左右时间）的确是新股筹码沉淀的{dy}个时间窗口。这些例子举不胜举。3个月的股价位置，常常成为新股价值回归的{dy}个整理平台，在这个平台上的股价走势常常能决定一只次新股中期的炒作价值。
　　那么，为何2009年的次新股行情中，2008年8月的上市公司不能成为黑马呢？也许人们仍然记得川润股份、水晶光电、东方雨虹等上市之初的火爆场面。正是这样的普遍爆炒使得三四个月之后筹码仍处于放荡状态，这从股票形态上表现得很充分。于是，资金选择了朝前走。
　　这是{dy}个重要结论：次新股龙头至少需要3-4个月的市场培育期。而在培育期内形成了两种较为有利的筹码结构：一是长期深跌（上市行情低迷，或人气不足），至少从高点有50％跌幅；二是未经爆炒，上档轻松，交投活跃。
　　另外，小盘股好控制，大小非和机构出货难度大，股本扩张欲望强路人皆知。但到底要小到何种程度呢？股本在3000万以下，是另一个必要条件。
　　2008年次新股涨幅前10公司的流通盘均在3000万之下。龙头远望谷只有1600万。而2009年涨幅前10公司，除了滨江集团和大东南，流通盘均在4000万以下，龙头启明信息只有3200万股。
　　黑马次新股的激发因素
　　"这些涨势较好的次新股主要是基本面好和成长性较高的公司，一般市值不大，成长性超过50％，如果在行业内还处于{lx1}地位，这样的股票无疑具有较高的投资价值。"张广文告诉记者。
　　持这样观点的人很多。不过从历史研究看，成长性可能只是长期投资的主题，而次新股年报行情对前期走势和题材更为敏感。
　　比如说，正邦科技2007年度8.87％的净利润增长谈不上增长，但不妨碍对10转10报以一个月80％的涨幅。西部材料则是基于资产重组，而业绩糟糕的云海金属创造20天翻番的神话，纯粹是上市一个月未爆炒过的优质沉淀筹码接着有色金属价格在肆意狂舞。这都和基本面没有关系。
　　在这个时段，{zj1}有轰动性的题材无疑包括8以上的高送配、资产重组以及配合主流的科技、区域等题材。
　　相反，从历史经验看，成长性高的明星股如广百股份、陆科电子、大立科技等等反而受到前期爆炒的严重拖累。澳洋科技以10转10送5的重磅利好，仍毫不能拯救股价的崩泻，可见筹码问题仍然是{dy}问题。
　　实际上，A股目前是极少见到不经过半年到一年的价值回归而"高成长"起来的股票。这是新股询价体制的痼疾，不是一时半会可以扭转。
　　综上，我们得出如下公式：
　　沉淀的筹码结构（上市3个月以上，调整充分）+小盘（3000万以下{zj0}）+充分的换手率（尤其是底部）+激发因素（8以上高送配/重组/高成长/主流题材）=次新股黑马。

　中国北车：轨道交通的领军企业
　　评级：★★★★★
　　依据：中国北车是国内轨道交通装备行业的领军企业，在机车、客车、货车、动车等市场中占有率接近或超过50％。
　　天相投顾交通行业分析师认为，目前北车的估值大概40多倍，属于比较合理的估值范围，因为2010年至2012年动车组交货高峰，所以北车会有机会。他还指出，中国北车的股价由铁道部订单所驱动，所以收益具有比较确定性。另一位总部位于北京的券商分析师也表示："北车目前比较便宜，挺有机会的"。
　　操作建议：中国北车股价相对便宜，接下来的动车组交货高峰或将给平淡的北车一抹亮色，股价上行空间大。
　中国建筑：进军金融业
　　评级：★★★★
　　依据：中国建筑近日收购深圳中海投，中国建筑可以借助深圳中海投的平台，实现金融与产业更好的发展。此外，长期股权投资中国元信托、国元投资在安徽省境内拥有的一定资源，在"中西部大开发"和安徽基础设施建设投资飞速增长的宏观背景下，中国建筑将有望获得更多的业务拓展机会，进一步提升长期盈利能力。
　　中金公司研究报告称，当前股价下，中国建筑2010、2011年PE分别为18.7倍和14.8倍，已位于建筑板块xx。但是，作为市场化程度{zg}、竞争优势最为显著的国内建筑企业龙头，前景依然看好。
　　操作建议：在建筑板块普遍低迷的情形下，中国建筑所具有的金融、地产题材值得关注。
　中国国旅（601888）：免税新政{zd0}受益者
　　评级：★★★★
　　依据：中国国旅是国内{zd0}的旅行社国旅总社和{wy}的全国性免税运营商中免公司的资本平台。未来国旅总社将通过完善实体和虚拟网络加强集采的规模优势，并发展附加值高的商务会展旅游。
　　中银国际研报称看好免税业务依托特殊行业地位和政策环境变化的快速成长，以及国旅总社和中免公司规模效应的增强。中银国际认为"国人免税"政策获批的可能性大，仅是时间问题。
　　操作建议：看好"国人免税"政策带来的利好；目前股价尚未被爆炒。

光大证券（601788）：投行业务有望大突破
　　评级：★★★★
　　依据：光大证券在融资融券及股指期货创新业务上优势明显。融资融券方面，综合竞争力强%2B准备充分%2B资金充沛，获得首批试点无悬念。股指期货方面，牌照齐备，转换率较高。股指期货年内对业绩的贡献度将约5％，长期稳定在10％以上无悬念，将逐步成为核心业务之一。
　　国泰君安分析师梁静认为，光大证券传统业务发展平稳，投行业务有望大突破，股指期货和融资融券的推出是光大证券股价{zd0}的催化剂。
　　操作建议：融资融券和股指期货概念，股价存在炒作空间。

　　正泰电器（601877）：低压电器xxxx
　　评级：★★★★
　　依据：正泰是国内{zd0}的低压电器生产商，产销量连续6年位居国内低压电器行业xx，市场占有率超过10％。
　　受益于电力工业快速发展、电网投资力度加大以及社会固定资产投资加速等因素的影响，正泰电器业绩保持快速增长：2006年至今，公司净利润年复合增长率约58％。
　　正泰电器具有较强的技术创新优势；独特的"分销%2B直销"的销售模式成就公司强大的销售网络渠道。
　　投资建议：正泰电器基本面良好；目前股价被低估。
　　深圳燃气（601139）：看点在新募集的20亿
　　评级：★★★
　　依据：深圳燃气主营城市管道燃气供应、液化石油气批发、瓶装液化石油气零售和燃气投资业务，是中国{zd0}的进口液化石油气批发商之一。
　　上海证券分析师朱洪波表示，深圳燃气的看点在于募集了20亿资金置换前期的投资，项目已经建了一半，风险较小，且作为公共事业虽然不会获得太多的超额收益，但是收益相对稳定。
　　投资建议：虽然惊喜不多，但稳定；目前股价较低。
　　中国西电（601179）：输配电xxxx
　　评级：★★
　　依据：中国西电是我国输配电行业产品种类最为齐全、综合配套能力最强的企业，也是输配电领域惟一的央企。
　　中银国际研究报告称，输配电设备制造业由快速增长期进入到稳定增长阶段，xxxx地位有望保持。中银国际公司给予西电2010年的每股收益0.28元，给予2010年33倍市盈率，对应上市后目标价9.10元。
　　投资建议：输电龙头状态平稳，目前股价低于机构估值。
　20只潜力次新股：机构豪赌东方园林杰瑞泰岳
　　小盘次新股向来是A股市场的宠儿。
　　只不过随着次新股供应的增多以及新股发行价格的日益理性，市场对小盘次新股的成色更为看重。理财周报记者从高送配、业绩、题材、风险等方面，从100多只小盘次新股中遴选出20只小盘次新股。
　　永太科技（002326）：
　　业绩增长空间巨大
　　评级：★★★★★
　　依据：公司主要从事氟精细化学品的研发，生产和销售，主要产品类别包括液晶化学品，医药化学品，农药化学品和其他化学品， 公司主要产品的销量均位居全国{dy}，是国内产品链最完善、产能{zd0}的氟精细化学品生产商之一， 长期看则将受益于氟化工产业不断向国内转移。
　　湘财证券的调研报告显示，目前单晶产品维持着1300万元/吨的高价，毛利率达到80％，2010年六月份开始试生产，如果设备可顺利调试好,那么2011年产量可达到20-30吨；西他列汀侧链的销售有保证，目前市场价为70万元/吨，已经与默克公司有20年的合同协议， 每年采购量不少于50吨，并且保证默克在华采购的西他列汀侧链产品全部从永太科技采购,而公司募投产能为60吨，所以销售目前基本已有保证。
　　如果上述调研数据能够实现，业绩增长空间将值得投资者关注。
　　高送配：存在送股可能。
　　操作建议：公司丰富的储备发展项目使得题材具有连续性，股价存在上行机会。

　蓝色光标（300058）：本土{dy}公关
　　评级：★★★★
　　依据：本土公共关系行业中的xxxx，中国公关行业前20强平均年营业额是1.12亿元，而蓝色光标2008年实现了3.3亿的营业收入、2009年收入3.68亿元。同时， 2008年、2007年、2006年三年市场占有率分别为2.36％、2.19％、1.86％，市场占有率不断提高，位列本土公司中的{dy}位。
　　操作建议：存在转增股本可能，是一家轻资产公司，股价调整后或有机会。

　福瑞股份（300049）：
　　抗肝纤维化诊断xx的先行者
　　评级：★★★★★
　　依据：主导产品步入加速增长阶段，高毛利率有望维持。自设立以来一直专注于肝病领域，以提供肝纤维化诊断xx产品和服务为主营业务。由于我国慢性肝病患者人数众多，抗肝纤维化市场具有巨大的发展潜力。同时，募投项目突破产能瓶颈，增强了盈利能力。
　　另外，一些公司具有特色的经营模式、广阔的市场，也使公司具有良好的成长性。分配预案为每10股派发现金股利人民币3元（含税）。
　　操作建议：看好市场扩容和品牌价值对公司业绩增长带来的双重推动作用；目前估值略低。

　　森源电气（002358）：连续7年{dy}的隔离开关设备公司
　　评级：★★★★
　　依据：是一家从事高低压开关成套设备、高压元器件的xxxx高新技术企业。主要产品包括40.5kV和12kV高压成套开关设备，40.5kV和12kV高压真空断路器、12kV高压隔离开关、0.4kV低压成套设备等。
　　公司生产的12kV隔离开关产品连续7年排名同行业{dy}的位置，柜宽1.68米的40.5kVKYN系列高压开关成套设备产品为{tmgnkb}，国内市场{wy}满足《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》要求的{zx1}产品。
　　目前，订单的储备量已达到1个多亿，制约公司发展的{zd0}瓶颈是产能问题。上市募集资金到位后，发展步伐将会加快。
　　操作建议：无高送配，经过一轮炒作后暂时需要等待股价平稳调整。

　浩宁达（002356）：
　　受益智能电网招标
　　评级：★★★★
　　依据：国内最早从事电子式电能计量仪表研发、制造的专业制造商之一，是少数几家具备整合以电能计量仪表、嵌入式智能终端制造、通信方案设计、主站后台系统开发为一体的电能计量产业链能力的整体方案提供商之一，预付费、在线防窃电、高精度计量等方面保持着行业{lx1}水平。
　　公司未来将是受益于智能电网领域的革新。随着国网对于用电自动化管理终端和电能表市场投资的加大， 该市场将面临一个爆发式的增长。
　　操作建议：智能电网概念，股价尚未爆炒，存在机会。

　杰瑞股份（002353）：高成长的岩屑回注xxxx
　　评级：★★★★
　　依据：杰瑞股份是目前{wy}一家为海上油田钻采平台提供整套岩屑回注服务的国内企业， 在国内岩屑回注这一细分领域中牢牢占据领跑地位。在油田专用设备制造板块，2008年约占20％的份额，市场占有率持续提高，并与四机厂一起蚕食世界油气田专用设备巨头S&S固压设备市场份额；在油田、矿山设备维修改造及配件销售领域公司也占据约20％的市场份额。
　　目前订单充裕。
　　操作建议：有送股可能，二级市场龙虎榜数据显示，机构仍是推动股价上涨的{zd0}动力，尽管已经产生分歧；高成长性明显，股价平稳后可积极关注。

　潮宏基（002345）：珠宝连锁龙头
　　评级：★★★★★
　　依据：是一家xx时尚珠宝首饰的研发、生产和营销型企业，核心业务是对"潮宏基和"VENTI"两个珠宝品牌的连锁经营管理，实行产品差异化发展战略，已成为珠宝首饰行业的{lx1}企业之一,在K金珠宝首饰领域处于行业{lx1}地位,生产的K金珠宝首饰销售额一直处于{lx1}地位。品牌专营店中95％以上设立在优质的百货渠道中,专营店数量位于同行业前列，自营店规模位于同行业第二位,仅次于香港周大福。
　　操作建议：存在送股可能，概念稀缺，前期已有一轮上涨，期待二次机会。

　积成电子（002339）：
　　分享智能电网的盛宴
　　评级：★★★★
　　依据：国内技术{lx1}，广泛提供电力自动化领域的整体解决方案。电网调度自动化产品在电网地调系统中市场占有率已近30％,不仅应用于各级电力公司,还在冶金、煤炭、石化、建材等行业中得到应用。
　　积成电子的三大募投项目将充分分享智能电网的盛宴，未来三年力争成为电力自动化市场的{ldz}，并将进一步扩大产品出口，扩大新市场，同时扩大变电站自动化产品的市场份额，并利用电力行业的专业品牌，进军工业大用户电力自动化市场并成为该领域的{ldz}。
　　操作建议：存在送股可能，股价振幅较大，平稳后或有机会

　格林美（002340）：
　　新增产能提升业绩
　　评级：★★★★★
　　依据：格林美以废弃钴镍资源为原料，通过自主开发的循环技术，生产和销售钴镍粉体材料产品。目前，超细钴粉是公司最主要的收入与利润来源，通过产能扩张，超细镍粉和塑木型材也有望成为公司业绩增长的主要动力。
　　公司将通过募投等项目扩大产能，并优化产品结构。
　　操作建议：存在转增股本和送股可能，后市股价存在突破可能。

　人人乐（002336）：
　　扩张中的连锁新贵
　　评级：★★★★
　　依据：深圳市特大型连锁商业企业集团， 中国30强零售连锁企业品牌之一。拥有门店88家，面积107万平米，拥有签约门店100多家，主营业务增长稳健，未来的{zd0}看点在于现有模式的异地复制，目前看能否扩张成功仍需观察。
　　操作建议：存在送股可能上市后股价一路走低，目前调整有结束迹象，可逢低关注。

　　皇氏乳业（002329）：
　　乳品规模{zd0}，技术最强
　　评级：★★★★★
　　依据：是我国水牛奶产业经营规模{zd0}、技术实力最强的乳品企业。目前公司控制广西省内60％的奶水牛资源，此外，与广西畜牧总站签订了协议，未来改良后的水牛奶优先供应给公司，保障了公司未来的奶源供应。
　　操作建议：二级市场看有基金一直在低吸，后市有走高可能。有送股可能。

　雅致股份（002341）：订单充足
　　评级：★★★★★
　　依据：公司是国内集成房屋的xxxx，目前集成房屋年生产能力为480万平方米。同时，还涉足船舶舱室耐火材料的研发，生产和销售，以及空气净化技术设备及系统工程的设计，安装和施工业务。本次发行所募集的资金，将用于4个项目建设。
　　目前手持订单量约为4.5亿元，将保障公司未来几年的顺利扩张。
　　操作建议：存在阶段性机会，有送股可能。

　　东方园林（002310）：
　　高成长性小盘股
　　评级：★★★★★
　　依据：是机构投资者最看好的高成长小盘股之一，园林工程是公司的核心业务，收入占总收入98.5％，2009年大幅增长40％，毛利率33％.
　　东方园林目前的资金实力和施工品质足以支撑15亿-20亿的收入规模， 为目前的3-4倍，这是未来三年业绩大幅增长的基础坚实。
　　操作建议：存在转增和送股可能，可逢低吸纳，长期持有。

　　洋河股份（002304）：品牌扩张渐强
　　评级：★★★★★
　　依据：作为白酒品牌，洋河在江苏以及其他一些地方市场的品牌认可度较高，而中档酒广阔发展空间也会给公司带来较好的机会。作为白酒行业的全国第四名，洋河面临扩张机会。
　　2008年末公司在江苏市场仅有13个网点，募集项目中江苏省将新建68个网点;主攻县级市和县，省内渠道的纵向扩张将扩大市场份额；另外一方面更重要的是，省外市场空间更大，洋河需要让自身品牌更为强势。
　　操作建议：可逢低吸纳，长期持有。

　　西部建设（002302）：小盘题材股
　　评级：★★★★★
　　依据：公司是全国xx预拌混凝土生产企业之一，西北地区{zd0}的预拌混凝土生产企业。公司主要目标市场是新疆地区，在乌鲁木齐市、库尔勒市和奎屯市等三个区域市场的市场占有率均在40％以上。
　　本次xx募集资金后将提升公司整体盈利能力，降低公司生产经营成本。
　　公司是少有的受益新疆区域振兴概念的小盘股，未来业绩将受到政策的直接刺激，有望获得更多订单。
　　操作建议：有送股可能，存在阶段性机会。

　神州泰岳（300002）：
　　搭乘飞信进入腾飞通道
　　评级：★★★★★
　　依据：飞信的存在将使神州泰岳的收入和净利润在未来3-5年快速增长的事实。公司2009年实现净利润同比增加1.23倍，拟每10股派3元(含税)转增15股，这些都超出市场预期。公司xx募集资金也将推动业绩增长。
　　操作建议：存在转增股本和送股可能。股价直追茅台，估值较高，注意风险。

　南风股份（300004）：分享核能盛宴
　　评级：★★★★★
　　依据：是华南地区规模{zd0}的专业从事通风与空气处理设备制造与销售的企业，在核电站HVAC系统设备领域具有较强的市场竞争力， HVAC系统设备的市场占有率高达72.44％，其中在核电站百万千瓦级及以上机组核岛HVAC系统设备的市场占有率为77.50％。
　　操作建议：逢低吸纳，核能股未来机会较大；存在转增股本可能。

　光迅科技（002281）：
　　三网融合带来机会
　　评级：★★★★★
　　依据：光迅科技是中国{zd0}光通信器件供货商，是中国目前{wy}有能力对光电子器件进行系统性，战略性研发的高科技企业。据公开资料，2008年公司销售额占国内光通信用光电子器件市场15％的份额，国内排名{dy}，在全球光电子器件市场的占有率为2％以上，位居全球光电子器件厂商的第11名。
　　未来的三网融合将给公司带来机会，同时公司产能瓶颈将在2011年后逐步xx。
　　操作建议：可逢低关注，未来股价有较大机会；存在转增股本和送股可能。

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