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深圳能源（000027）

60亿进军低碳！风能+核能+垃圾发电

市盈率仅15倍电力龙头

　　一、电力龙头:公司发电机组主要分布珠三角地区，所供电量占地区用电量40%，整体上市后总装机容量近590万千瓦，是地区核心电力企业;

　　二、业绩大增：三季净利预增90%以上，每股收益达8毛，动态市盈率仅15倍，远低火电行业35倍平均水平，以下几因素支撑未来业绩高速增长：

　　①项目投产：公司今明二年为项目集中投产期，公司在建、筹建及拟投资的可控项目达到427万千瓦，全部投产后装机容量将增加70%以上;

　　②新能源：公司投资近40亿新建二大风电项目，另外计划投资21亿新建三大垃圾发电项目,全部投产后新能源装机容量将增加50万千瓦,此外,公司还与某核电集团签署协议,加快进军核电领域;

　　③创投：公司出资4500万参股某知名创投公司,具实质创投概念;

　　④参股券商：公司成本1元持有国泰君安1.2亿股以及持有长城证券2.7亿股,将获利丰厚回报;

　　总结：公司是珠三角地区核心电力企业，三季净利预增90%以上，每股收益达8毛，动态市盈率仅15倍，远低火电行业35倍平均水平，严重低估。公司今年二年为项目集中投产期，全部投产后装机容量将增加70%以上，业绩将显著提升。另外，公司60亿进军低碳领域，这将是公司业绩新的增长点。此外，公司还具有实质的创投概念，成本1元持有国泰君安1.2亿股以及持有长城证券2.7亿股也将在今年获得高额回报。

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