电子信息板块股票分析
09-11-08 22:40 发表于：《股市备忘录》　分类：未分类

国务院总理温家宝11月3日上午在人民大会堂向首都科技界发表了题为《让科技xx中国可持续发展》的讲话，提出要把争夺经济科技制高点作为战略重点，逐步使新兴战略性产业成为经济社会发展的主导力量。

　　受此消息刺激，新能源、物联网、电子信息等概念股昨日升势凌厉，东信和平（002017）、高鸿股份（000851）等股封住涨停。

　　电子信息有广阔空间

　　国泰君安分析师魏兴耘认为，电子信息产业以其创新性、前沿性的特征，将在xx中国可持续发展的过程中发挥中坚作用，并将得到国家战略性重视，新能源、节能减排、传感网、物联网、xx微电子和光电子等相关领域具有广阔的发展空间。

　　魏兴耘指出，在可再生能源、节能减排与新能源汽车领域，电子产业因其自身特性而具有xx的发展优势，建议xx横店东磁（002056）、法拉电子（600563）、长城开发（000021）、三安光电（600703）、航天电器（002025）等公司产业升级带动的业务成长机会。在传感网、物联网领域，目前由于技术制约、成本偏高和客户认知不足，使得传感网尚难实现大规模商用，但国内在传感网方面研究较早，已初步建立了传感器网络系统的研究平台，在无线智能传感器网络通信技术、微型传感器、传感器终端机等方面均取得了重大进展，是中国信息领域内少数位于世界前列的技术之一，建议xx远望谷（002161）、航天信息（600271）、恒宝股份（002104）、同方股份（600100）、汉威电子（300007）。

　　此外，魏兴耘还提到，微电子和光电子材料是电子信息产业发展的基石和产业重点振兴方向之一，国内在xx产品的进口替代方面具有潜在空间，在微电子领域，建议xx士兰微（600460）、同方股份、华微电子（600360）、长电科技（600584）；在光电子领域，建议xx三安光电、士兰微、中航光电（002179）、大族激光（002008）。

　　“奥巴马”的交易性机会

　　值得注意的是，美国总统奥巴马将在11月中旬展开其上任后的首次访华行程，预计中美将会就气候变化、清洁能源等问题交换意见。

　　奥巴马上台后就大力扶持新能源产业的发展，希望其成为带动美国经济复苏的新增长点，电动汽车、智能电网、碳储存和碳捕获、可再生能源等均在扶持之列，奥巴马俨然已成为“新能源”的代名词。有分析人士认为，奥巴马访华期间，A股市场上的新能源和节能减排行业将会出现一定的短线交易性机会。

　　“目前新能源个股的估值一直普遍偏高，以太阳能为例，多晶硅制造领域目前产能过剩，风电整机制造行业也已过剩，而核电产业的景气短期不会体现到上市公司的业绩中来。”长城证券周涛表示，虽然新能源行业估值高高在上，也不影响市场在事件的促进下，产生一定的交易性机会。11月中旬奥巴马将访华即是很好的触发点。

　　周涛建议投资者在xx新能源板块时，可以从低估值、高成长、低碳经济、节能减排等几个角度着手。

　　“新的政策环境会引起未来的业绩增长。”周涛判断，目前投资者可以xx在传统行业中具有节能减排概念的板块，如节能玻璃。虽然节能玻璃不属于新概念，但后续出台的相关政策可望拉动在市场上的推广普及效果，相关公司如南玻A（000012）。另外可以xx合同能源管理板块，合同能源在市场上有成熟的管理模式，在相关的政策出台后其运营成本会降低，从而提升业绩空间，如荣信股份（002123）。

汽车配件概念股
09-11-01 19:09 发表于：《股市备忘录》　分类：未分类

宁波华翔、中鼎股份、万丰奥威
东安动力、巴士股份、福耀玻璃、中鼎股份 万向钱潮 万丰奥威

威孚高科
黔轮胎Ａ
西北轴承
模塑科技
三环股份
中鼎股份
钱江摩托
宗申动力
中航精机
宁波华翔
万丰奥威
信隆实业
银轮股份
特 尔 佳
三 力 士
东风汽车
长春一东
东安动力
曙光股份
风神股份
风帆股份
晋西车轴
长力股份
贵航股份
迪马股份
交运股份
一汽富维
中国嘉陵
滨州活塞
长丰汽车

模塑科技(000700)

1.公司一贯注重自主开发和创新，掌握核心技术。公司共向江苏省申报科技项目2 个，并获得批准。包括江苏省国际化合作项目1个、国家火炬计划1 个，江苏省星火计划2 个，江苏省科技攻关项目1个，江苏省技术中心1 项。
2.公司是全国汽车保险杠{zd0}的生产厂商，主要为上海大众、上海通用、神龙汽车、一汽大众、南京菲亚特等国内大型汽车生产商配套保险杠、防擦条等汽车装饰件

福耀玻璃（600660）

1、 公司是国内{zj1}规模、技术水平{zg}的汽车玻璃生产制造商，其"FY"商标是中国汽车玻璃行业{wy}的xxxx。是中国{wy}一家出口美国无须缴纳反倾销税的汽车玻璃企业。
2、 公司通过旗下工程机械公司已实现核心设备的全部自制，相当于外购成本的1/4，制造成本中人工成本占比为6%左右，而国际企业的这一比例为18%左右。因此具有显著的成本优势。

东安动力（600178）

1.公司是国内{zd0}的微型汽车发动机生产企业。公司开发的十几种具有自主知识产权的发动机产销量长期位居国内同行业之首。
2.公司{dy}大股东中国航空科技工业股份公司是目前我国{wy}一家具有开发和批量生产能力的直升机制造商。未来一旦行业整合大幕正式拉开，公司有望直接受益。
3.燃油税实施有效降低汽车使用成本，有利于促进汽车销售；国家振兴汽车产业规划，包括降低小排量车型的购置税、汽车下乡、支持企业自主创新和技术改造、支持自主品牌等，这些政策措施能够惠及公司经营领域，有利于提升公司产品竞争力。

巴士股份（600741）
1、公司是国内{zd0}的省际长途客运企业，上海市{zd0}的公共汽电车企业，拥有公交车辆7000多辆，公司承担着全市55%的公共汽电车客运量。而且还是上海市第三大出租车企业，拥有出租车6000多辆、旅游车1500多辆、长途车300多辆和租赁车2000多辆。2008年公司累计购置营运车辆2493辆，投资总额70,072万元。
2、2009年3月31日公告，发行股份完成证券登记手续，目前重组涉及的行政划转股权过户登记以及资产交割相关事宜正在抓紧办理中。(09年3月11日公告，证监会核准公司将所持有的除民生银行及兴业证券股权以外的所有资产和负债出售给久事公司，出售资产作价约24.54亿元；同时，向上汽集团发行股份，购买其所拥有的汽车零部件业务，计划发行11.11亿股，发行价格为每股7.67元，购买资产按资产评估值作价约85.19亿元)
3、2009年3月25日公告，有限售条件的3.4亿股09年3月31日可上市流通。本次解禁股全为上海久事公司所持有。根据国资委相关文件，上海久事公司所持公司有限售条件流通股3.4亿股将无偿划转给上汽集团。上汽集团承诺：“自上述限售股份登记至我公司帐户之日起，我公司将所持有的该等限售股份延长锁定期限24个月”。
4、08年三季报披露，公司持有民生银行1.98亿股，初始投资成本5216万元；持有交运股份1556万股，初始投资成本1105万元；持有兴业证券7800万股，最初投资成本7184万元。

中鼎股份（000887）

1） 公司配套主要客户包括大众、通用、福特、丰田、本田等各大汽车制造商。汽车橡胶零部件约占公司营业收入的70％。
2） 08年公司技术中心完成新产品开发1615项，逐步转入批量项目达802项。申请专利9项，其中发明专利4项，参与制定国家标准3项，获国家火炬项目1项，安徽省重点新产品1项，安徽省高新技术产品6项。另外，"高性能汽车橡胶零部件的关键技术及其产品"荣获安徽省科技进步二等奖，批准设立安徽省高性能橡胶材料及制品重点实验室。橡胶件作为机械基础件，为进一步拓宽其配套领域，新产品开发已逐步渗透至工程机械、电子、船舶、铁路、石油、航空航天等特种行业。
3） 中鼎泰克是2004年由宁国中鼎与韩国泰克合资设立，注册资本500万美元。专业生产汽车制动系统橡胶制品，目前为国内{zd0}的制动系统橡胶密封件生产企业。2008年实现销售10,866.69万元，净利润2,440.44万元。
4） 公司及核心子公司2008年均被认定为安徽省高新技术企业，享受所得税15％的优惠政策，部分企业尚在"两免三减半"期间。
5） 公司拟在德国慕尼黑独资设立中鼎欧洲公司，其注册资金暂定2.5万欧元，投资总额为20万欧元。中鼎欧洲公司的设立，可以扩大公司出口欧洲市场的份额，提高公司整体产品出口利润率。

物联网概念股
远望谷(002161,股吧)：最纯粹的RFID概念股
　　利用无所不在的网络技术所建立起来的物联网，其中非常重要的技术是RFID电子标签技术，以快速读写、长期跟踪管理，是最有发展前途的信息技术之一。

　　统计显示，2001年至2005年全球RFID总开支的年复合增长率为37.3%。据预测，未来还将迎来爆发性增长，至2010年年复合增长率将达46%。在中国年复合增长率大约可以达到65.6%。

　　2003年，美国国防部力推RFID技术时，使之为世界所知时，中国已有一家公司，将RFID技术应用于铁路产业已整整10年，这家公司就是远望谷。

　　远望谷在铁路RFID市场份额过半，具自主研发优势和寡头垄断优势，为开拓RFID的其他领域奠定了基础。目前，远望谷进入烟草RFID产业，还有军事运用和图书馆技术，以及物流供应链。从二级市场来看，远望谷量价配合较好，有效突破双底图形，后市有望突破。

　　新大陆(000997,股吧)：二维码识别

　　新大陆是国内{wy}掌握二维码核心技术的厂商、技术达国际先进水平。做为行业老大，新大陆的POS业务，税控机业务等都潜力巨大。公司还是{wy}拥有“3G瓶颈技术”的二维码自动识别核心技术的企业。随着我国二维码应用的逐步推广和公司加大对国际业务的开拓，其自动识别业务将进入快速增长期；是烟草零售终端系统{wy}试点企业；在农业部溯源系统建设涉及两方面，自动识别终端系统和动植物溯源信息管理系统。

　　公司控股子公司上海翼码信息与中国移动是排他性战略合作关系，共同开发与推广基于二维码的移动通讯电子回执增值业务。广发证券提高其投资评级为买入，12个月合理目标为9.50元。

　　厦门信达(000701,股吧)：自动识别芯片生产商

　　厦门信达专注于射频识别（RFID）电子标签产品研发、设计、生产和推广，拥有多项xx自主的射频识别知识产权专利，涵盖电子标签、RFID读写设备、RFID天线以及RFID应用系统等。公司聚集了具有丰富经验的各类人才，拥有多项xx自主的射频识别知识产权专利。

　　公司可年产各式高频、超高频电子标签上亿片，产品广泛应用于图书馆管理、危险品管理、防伪识别、工业制造、交通运输管理、供应链物流仓储管理等领域，其中包括图书标签、金属标签、电子票证及航空行李标签等。同时，公司还可针对不同客户的需求设计电子标签产品，并根据不同行业应用特点制订相应生产工艺及检测标准。

　　目前公司生产的电子标签产品，已经成功应用在多个领域。特别是高频ISO15693标签，支持目前所有芯片厂家的芯片产品，还能根据客户需求进行订制产品，市场占有率高达70%。民生证券认为，厦门信达合理价值在8.54元/股-9.50元/股，给予强烈推荐评级，建议积极xx。

　　东信和平(002017,股吧)：智能卡的龙头

　　东信和平为国内规模{zd0}的国有控股智能卡供应商，产品包含卡类、读写终端类、应用工具类和系统集成等四大类产品系列，业务范围涉足通信、公交、社保、金融、政府、交通、校园、身份识别、RFID（电子标签）等多个智能卡应用领域。

　　公司拥有智能卡操作系统核心技术和个人化核心技术，同时拥有智能卡读写机具、检测工具及应用系统的技术开发能力，能为客户提供智能卡的系统解决方案。现在，公司已形成了强大的智能卡规模化生产能力，可提供从卡片的版面设计、印刷、封装、个人化到产品包装的xxx服务，公司拥有完善的品质管理体系和安全保障体系。

　　东海证券认为，年底随着运营商3G网络建设接近尾声，东信和平业绩也将进入加速好转期，建议投资者持有。