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↑01月22日↑【新股上市投资价值定位分析


  积成电子股份有限公司是xxxx高新技术企业、国家规划布局内重点软件企业。20余年来,公司一直致力于促进工业自动化、信息化的发展,是国内技术{lx1}的电力自动化、城市公用事业自动化解决方案供应商,并积极推进冶金、煤炭、石化、建材等行业的节能减排领域的应用。 积成电子秉承着"积文明之精华,成高科技之大业"的理念,专注于计算机软件开发、软件密集型系统和智能电子设备研制、信息系统集成,以客户满意的"专家型服务"赢得市场。积成电子拥有国家计算机信息系统集成一级资质,客户遍布国内30个省市自治区300多个地市的电力系统单位,部分产品已经出口到新加坡等东南亚国家和地区。目前公司电网调度自动化产品在电网地调系统中市场占有率已近30%,是国内少数几个能够提供电力自动化整体解决方案的供应商之一。 积成电子是国内知名的二次设备供应商,拥有行业内最为完整的二次设备产品线,其中地区级电力调度自动化系统的市场占有率近30%,县级电力调度自动化系统的市场占有率近20%,10多万台套变电站自动化产品在全国近4000个变电站中得到应用。此次公司拟发行2200万股A股发行后,公司总股本增至8600万股,其中新xxx占发行后总股本的25.58%。
  积成电子是最早从事电力系统自动化研究的企业之一,多年来一直保持技术{lx1},曾参与30项国家标准和行业标准的制定,拥有28项计算机软件著作权、拥有15项技术专利、24项产品获得国家、省市级的奖励。目前国内二次设备行业竞争格局相对稳定,新进入者较少,市场份额波动不大。预测公司2009年?2011年的业绩分别为0.49、0.62、0.81元,参照目前电力二次设备上市公司平均46.2倍的市盈率,参考目前中小板的首日表现,上市首日价格涨幅预计在40%-70%。
  塑木型材是未来利润增长的后起之秀。该产品是公司2009年新研发的品种,毛利率高达50%以上。原料来自电子废弃物"四机一脑",回收成本按废塑料重量计,而其中包含的包括铜/铝/锡/锌等,相当于免费金属。2011年随着公司5万吨电子废弃物循环体系的建成,按照60%塑木型材和15%免费金属的产出率,届时全部达成可望生产3万吨塑木型材和7500吨金属。预计到2011年,电子废弃物的收入占比将从2009年的8%提高至22%,毛利占比将从13%提高至32%。

   
格林美(002340)22日上市价位定位分析
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