7企业济南"歃血为盟":非中铝系沉默中爆发


2007年元月,一件事注定将改变中国氧化铝行业势力版图。

      1月12日,山西鲁能晋北铝业公司总经理孙金华和营销总监李心涛一同出现在济南,孙金华此行的主要目的不是回鲁能集团总部述职,而是参加一次"秘密会议"。

      说是"秘密会议"并不为过。直至现在,会议已过去十余天,有关此次会议的详情依然秘而不宣,部分出席该会议的企业负责人更是对这次会议的存在矢口否认或表示毫不知情。

      只是在会后,与会的7家氧化铝企业"不约而同"宣布,上调氧化铝现价至2,900—3000元/吨。这个价格是一个什么概念?这是一个比中国{zd0}的氧化铝企业——中国铝业的氧化铝合同价高出至少20%的价格。目前,中国铝业的氧化铝价格只有2400元/吨。

      在此之前,一家氧化铝企业负责人曾对记者表示:"中国铝业的策略是将氧化铝价格定在较低水平,以将新的氧化铝生产商挤出市场。"

      在这些"新的氧化铝生产商"崛起之前,中国铝业占据着中国氧化铝市场近90%的份额,而那时的氧化铝价格{zg}曾达到目前价格的近三倍。

      显然,被改变的绝不仅仅是价格,而是未来中国铝行业的势力版图。

      济南会盟

      "这只是{dy}届,以后这样的会议还会定期召开。"一家山东氧化铝企业的负责人对本报记者表示。

      这是一个名为"首届氧化铝企业发展座谈会"的会议,记者从知情人士处获得的当天会议纪要上,对这次会议的评价是"胜利召开"。

      除了山西鲁能晋北铝业有限责任公司之外,另外6家与会的氧化铝企业分别为山东信发铝电集团总公司茌平信发华宇氧化铝有限公司、山东魏桥铝电有限公司、山东鲁北企业集团总公司、开曼铝业(三门峡)有限公司、洛阳香江万基铝业有限公司、东方希望集团有限公司。

      这次氧化铝企业会议,唯独缺少了中国{zd0}的氧化铝生产企业——中国铝业。

      会议纪要显示,这次会议召开的原因是"为了加强相互间的交流与合作,共同促进中国铝行业的健康发展,增强中国铝企业在市场上的竞争力"。

      而会议达成的书面共识之一是,"筹备成立氧化铝企业合作组织"。今后,与会企业将定期召开会议,以加强行业自律,共同维护市场秩序,避免恶性竞争。值得注意的是,这些企业还特别提到,针对一些上下游企业的不良行为,成员单位将采取共同xx行动。

      这次会议的共识中,{zd0}的亮点、也是{zj1}爆炸力的信息是,与会企业之间,将实行氧化铝价格调整"照会制度"。也就是说,"与会氧化铝生产企业产品价格调整变动后,在通知客户的同时,知会各成员单位,达到成员内部间产品价格的公开透明。成员单位调价信息及时在有关媒体上公布。"

      会议纪要上,这被称为:"加强成员内部产品调价信息的沟通"。

      闪电行动

      会后不久,与会的全部7家氧化铝企业宣布提价。尽管在记者采访中,没有一个与会的企业愿意表示这次提价是"联合提价",也没有一家承认这次提价与之前的济南会议有任何的关联关系。但从当天会议的纪要中,却可以发现这之间人所能察的关联关系。

      因为,这次会议最能即时产生效果的共识是"协调产量,稳定市场供应",与会的企业约定:各成员单位根据市场需求状况,可适当进行产量调整,以避免市场价格的大起大落。当市场价格低于企业生产成本,影响到企业正常生存与发展时,各成员单位有义务联合限产,并严格遵守承诺。

      由于根据传统,电解铝生产商一般会在春节之前建立库存,以备在假期期间的生产所需。从这点来看,此次会议的召开日期以及调价时间都极为讲究。

      这些企业调价的信息公开虽然有先后,但基本在会议的一周之后就对下游厂商宣布,从行动的迅速性来看,可谓"闪电"。

      "闪电"的原因之一也许在于这些企业多为民营企业,但更重要的是,这些企业的快速行动的原因在于对氧化铝价格的"忍无可忍",如若再不限产提价,氧化铝的市场价格将会继续维持在生产成本之下,这些新生的氧化铝"少壮力量"将不得不面对"生产一吨亏一吨"的现状。

      在这些氧化铝企业中,铝土矿的获得各有不同,以开曼铝业(三门峡)有限公司、洛阳香江万基铝业有限公司、东方希望集团有限公司等为代表的企业是自有矿山,有稳定的铝土矿供应。

      但也有数家企业却没有自有矿山,比如山东魏桥铝电有限公司等。他们的资源取得是依靠"进口铝土矿",即进口铝土矿,在国内冶炼后进行销售,对这样的企业来说,生产成本要比拥有自有矿山的企业高出许多。该类企业,在进军氧化铝之前,多有电力供应方面的优势。

      由于上述原因,这7家企业的氧化铝生产成本各有不同,但比较一致看法是:"如果价格下降至2200元/吨,部分企业就会出现亏损。"

      这样的企业有什么共同的特征呢?除了矿山或具有电力供应优势之外,一个很重要的原因,是不具备上下游一体化的产业链,即从铝土矿——氧化铝——电解铝的产业构成。

      在这7家企业中,华宇氧化铝有限公司、洛阳香江万基铝业有限公司、东方希望集团有限公司等基本具有上述一体化的产业链。但由于产能配备、运输链条的原因,能否规避氧化铝的价格波动也需要具体分析。

      此外,由于上述企业中,生产氧化铝的实体由合资形成,电解铝产能属于某一合资方,内部核算以及相关的利益分配同样是一个大问题。

      这种问题甚至在7家之外的企业也同样存在。比如中铝系的焦作万方,虽然在氧化铝价格高涨的时期,迫于成本压力"委身"中国铝业,但在氧化铝价格下跌,电解铝价格上涨的变化中,对氧化铝供应的渠道选择,有了"离心"中国铝业的冲动。

      截至发稿前,国内非中铝氧化铝价格继续小幅反弹,目前和铝厂有框架协议的成交价主要集中在2600-2700元/吨。而合同外报价甚至达到了2850元/吨。

      非中铝系的调价措施已经影响了市场价格。据了解,目前港口氧化铝价格为2800元/吨,{zx1}的印度第二大铝生产商国际铝业有限公司(NALCO)的招标价为FOB260美元/吨(折人民币近2700元/吨)。这均比之前约2400元/吨的氧化铝价格大幅提升。

      路透社的消息说,现货氧化铝的价格已经上涨超过25%。显然,七企业同盟已经初战告捷。

      

      

      

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      版图已经改变

      在此之前,"中国氧化铝霸主"的xx一直牢牢地戴在中国铝业头上,但是现在,这个xx已经开始褪色。

      虽然公开的统计数字显示,去年中国铝业生产了920万吨氧化铝,而"非中铝系"企业只生产了400多万吨。但是这个数字显然相当保守。

      一家与会的氧化铝企业的人士对记者说:"你不能只看产量,你要看产能,现在非中铝的氧化铝企业的产能超过了800万吨。"

      以此来看,中国铝业的{jd1}话语权已经旁落,2005年之前,中国国内氧化铝产量中,90%来自于中国铝业,而今,"非中铝系"的氧化铝产能,已经达到了几乎可以与中国铝业"平分秋色"的局面。

      从2005年开始,中国铝业开始对国内的铝企业展开气势如虹的整合,但值得注意的是,中国铝业的整合仅xx于氧化铝的下游,比如电解铝和铝加工领域。

      当中铝完成电解铝整合之后,将不得不面对非中铝系的挑战。

      其实,中国铝业并非不想对氧化铝企业,特别是具备铝土矿资源的氧化铝企业进行整合,比如,在2004年宏观调控{zg}潮的时候,中国铝业曾经试图对暂时陷入困境的东方希望三门峡项目进行收编。

      但谈判没有成功。实际上,中国铝业试图收编的氧化铝企业并不止东方希望一家,但是这些收编意图大都没有实现。

      从2006年上半年开始,持续了两年多的氧化铝的价格开始下跌,而此时,中国铝业已经基本完成了对国内电解铝企业的收购。

      在中铝系进行收编的时候,巨大的氧化铝供应缺口让资本鱼贯而入。最响亮的一枪来自山东,在2006年,茌平信发华宇氧化铝有限公司、山东魏桥铝电有限公司、山东鲁北企业集团总公司,以及具有山东血脉的山西鲁能晋北铝业有限责任公司,这些企业逐渐在氧化铝市场上取得越来越大的份额。

      "那种赚钱的日子简直不能形容,只要开工,{yt}赚一百万是一件很容易的事情。"2006年5月,山东魏桥铝电的一位人士曾经对记者说。这家企业在几乎无法取得铝土矿资源的情况下,靠进口铝土矿进行冶炼的手段闯出一条新路。

      在非中铝系逐渐崛起的情况下,氧化铝价格开始反转。2006年上半年国内氧化铝价格则从当年3月份的{zg}价每吨6400元一路下跌,非中铝系被认为是此轮价格下跌的发起者,因为最早降价的企业就是以信发华宇氧化铝有限公司为代表的非中铝系企业。(姚峰)