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医药股成次新基金建仓主要方向
[原创 2010-07-06 12:42:42]
医药股成次新基金建仓主要方向 时间:2010年04月24日 08:20:39 中财网 大盘在3000点附近牛皮行情,医药等行业则成为了次新基金建仓的主要方向。天弘周期策略、汇丰晋信中小盘、添富策略等次新基金重点配置医药股,占基金资产的比例也达到了16.79%、10.72%、9.27%。仁和药业、九芝堂、华邦制药、信立泰、中新药业、康美药业、科华生物等个股都有被次新基金相中。 本周A股市场巨幅震荡,医药板块却成为沪深两市不多的连续飘红的板块之一。通过广州万隆监控的市场资金流向表明,医药板块已连续三天呈资金净流入状态。其中,仅4月20日、21日、22日三个交易日分别净流入资金16.36亿元、16.12亿元和3.49亿元。 医药新贵出笼 海普瑞以148元的发行价,成为A股新贵,而这个新贵来自医药行业。资料显示,海普瑞是一家专业从事肝素钠原料药研究、生产及销售的药业公司,目前是全球{zd0}的肝素钠原料药供应商,而且是国内{wy}一家取得美国FDA(食品与xx管理局)和欧盟CEP(欧洲药典适用性)认证的肝素原料药生产企业,被誉为该细分行业的"隐形{gj}"。 海普瑞公司业绩增长迅速,公司2008年的销售收入为4.35亿元,净利润为1.6亿元。而2009年海普瑞销售收入增长至22.24亿元,净利润高达8.09亿元,分别增长411%和406%。 近年来,国际市场对肝素钠原料药的需求十分强劲,专家预计到2012年,全球肝素类xx市场销售额将达到91.02亿美元,年复合增长率预计为11.03%。为此,各券商纷纷出具报告,看好公司未来发展。 海普瑞的发行可能给医药板块带来更大的刺激。 生物医药产业振兴规划将出台 在新医改紧张推进之际,如今又传出消息,国内生物医药产业振兴规划又提上日程。有媒体透露,由发改委牵头制定的生物医药产业振兴规划,正在紧张制定中。目前专家正在调研、讨论,2-3个月后会出台。 国家"十二五"规划,将以战略性新兴产业为主导,转变经济发展方式。而这次生物医药振兴将纳入到"十二五"规划中,成为核心战略支持新兴产业之一。这意味着,国内医药行业将迎来国家更多的政策和资金支持。 基金一季度超配医药股 截至一季度末,基金公司重仓持有的医药股市值合计为473.86亿元,与2009年4季度末相比上升了26.05%。从持股结构上来看,被重仓持有的医药股由4季度末的56家增加到65家。基金公司重仓的持股数和持股市值同时增加,医药股被大幅超配。 目前基金重仓持有家数最多的是东阿阿胶(24家),重仓持股增幅{zd0}的是华兰生物。在25家继续被加仓的公司中,有11家是中药行业的公司;在新增的14家基金重仓医药股中有5家是中药行业公司。 基金大幅超配医药股主要原因大致有两个方面:一是医药行业具有抗周期性,由于担心政策调控,地产、钢铁、银行、煤炭等周期性股票成了基金减持重点,而增长确定的医药、消费品行业则成为基金规避宏观调控的"防震垫"; 二是医药行业具有良好的成长性,2009年受甲流、新医改推进等因素的影响,医药行业增长速度明显快于GDP增速。而2010年1-2月,医药制造业收入同比增长28.35%,利润总额同比增长45.70%。 机构建议继续超配 来自天相投顾预测,今年医药相对走势将出现两次探高的N字型走势。在2010年一季度至二季度初,医药行业仍将获得新医改等利好因素的支撑。在大盘稳步向上的背景下,医药相对走势首次上探高点。并建议继续超配医药股: 继续超配业绩增长明确具有抗风险能力的xxxx企业,如山东药玻、科华生物、康美药业以及品牌中药企业,如云南白药、同仁堂等; 关注具有明显品牌优势、成长性良好的产品、独特的盈利模式等的二线股票,这些股票有很强的发展潜力,估值水平将逐步向一线股靠拢,如精华制药、福瑞股份、乐普医疗等。 关注行业并购整合带来的投资机会,如华润系,华润系整合北药集团将对相关公司估值带来提升空间,如万东医疗、双鹤药业、华润三九等。□ .魏.皓.奋 .今.日.早.报
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