一、综述 2009年的起重机市场可谓波澜起伏。虽然由于整体工程机械产品出口急剧下滑导致起重机市场也出口乏力，但在国内市场大幅增长的情况下，中国起重机市场取得了令人瞩目的成绩。2009年工程起重机市场总体增幅达到近20％，同期出口降幅约65％。数据显示，国内市场增长的原因主要还是大量的工程项目，特别是国家大型基础建设项目，包括核电、风电等新能源项目的发展。 根据目前已经披露的2010年前3个月的数据，中国工程机械易租网市场调研中心认为，有理由对2010年中国起重机行业整体情况表示乐观。可以说，对比2009年的{dy}季度，2010年一季度的中国起重机行业是爆发式增长！“启动早、范围广、战线长、新客户多”构成了今年起重机市场的火爆要素。目前对于绝大多数中国起重机厂商来说，产能不足已经成为制约其发展的重要瓶颈，不少企业目前已经接到了足够的订单，即使开足马力生产也难以满足市场需求。有乐观的业内人士表示，根据目前的市场需求状况，这种火爆势头持续3到4年不成问题。 中国工程机械易租网市场调研中心认为，未来中国起重机市场将呈现继续上升势态，预计“十二五”将有一个良好的开端；但下半年的市场表现将面临一定的压力，一是预期宏观政策的转折点将在下半年出现，资金面将收紧；二是项目建设速度会放缓，对起重机的拉动作用将减弱。总体来看，起重机行业的市场规模有一定限度，随着近几年中国起重机产量的飞速提升，市场将日益接近饱和，市场竞争将面临进一步加剧，起重机市场上升速度将面临压力。 此外需要注意的是，2010年的出口环境虽然比2009年略有回复，但依然不能让人寄予希望，特别是欧洲市场；非洲市场依然是出口领域的希望地区。1季度工程机械进出口呈现3个特征，一是进口增长远远大于出口，贸易总额顺差逐步缩小，3月份当月还出现了逆差，这是继2006年1月连续51个月以来首次出现逆差；二是进口整机大幅增长，所占份额达进口总额的6成以上，；三是国际市场缺乏有效需求，出口回升缓慢且规律性差，说明市场仍具有不稳定的因素。 在起重机行业中，我们应该对起重机租赁赋予更多的关注。据《2010年中国工程起重机市场分析及前景预测报告》调查显示，国外起重机市场新机的80％-90％由租赁商购买，仅有10％-20％的新机流入终端消费者手里。我国的起重机租赁业远没有这么发达，但正是这一点，让我们看到市场发展的空间。中国工程机械易租网市场调研中心认为,随着我国租赁业的发展，消费者不再会为一个工程项目花费重金去购买起重机设备而苦恼，他们可以选择花少量的钱去租用起重机，传统的消费模式将逐渐被取代。租赁业将拓宽起重机的消费市场，激发潜在的市场需求，想到这一点，我们应该更有信心。 二、2010年一季度中国起重机生产和销售市场数据 和往年类似，年初属于起重机市场产销的淡季，但2010年中国起重机市场依然呈现不小的增长幅度。2010年1-2月中国起重机产量累计963,723.46吨，同比2009年1-2月增长39.8%。3月份起重机月度产量更是达到66万吨，创历史新高；产量也达到657,758台，同比增长18.39%，这也是持续14个月的同比正增长。 不仅是产量喜人，截止到2010年2月底，全国主要汽车起重机生产企业(11家)累计销量为3812台(其中：出口105台)，同比(2661台)增加1151台，增幅43．3％。累计出口量同比(202台)减少97台，减幅48．0％。2010年3月中国起重机销量也大幅增长，据统计，2010年3月份我国履带起重机、汽车起重机、随车重机和轮胎起重机等四大类移动式起重机市场产销率达到78.97%，比上月上升20.14个百分点，与去年同期相比，上升了8.26个百分点；月库存周转天数为9.63天，比上月下降了12.24天，比去年同期下降了3.60天。特别是汽车起重机份额大幅上涨，彻底摆脱下滑趋势，需求优势明显。一季度汽车起重机销量共8241台. 总体上看，3月起重机销量的大幅增长带动了整个1季度中国起重机市场表现强势，高位进一步放量增长，创历史新高。
三、2010年一季度起重机市场发展态势监控 （一）1月份起重机产量和库存两者均处高位 1月份起重机产量和库存两者都处于高位，一种可能是市场销售不畅，另一个原因是制造商看好未来市场，加大了产品储备。1月份，我国履带起重机、汽车起重机、随车重机和轮胎起重机等四大类移动式起重机市场产销率（市场销量与可供销量比率）达到53.30%，比上月下降11.48个百分点，与去年同期相比，增长了14.67个百分点。四大类移动式起重机市场月库存周转天数为20.65天，比上月增加了3.75天，比去年同期下降了13.07天。 1月份PPI同比上涨4.3%，原材料、燃料、动力购进价格上涨8.0%，PPI不出意料出现快速上升。未来预期在货币投放量持续增加及信贷宽松的支持下PPI指数会继续上行，生产资料价格将显著上升，对生产制造类企业造成成本压力。黑色金属材料价格下降2.8％，主要来自于钢铁行业的产能过剩，预期这一趋势2010年上半年会延续，对起重机制造企业形成明显利好。1月份的人民币信贷增量再次出现井喷，当月放贷1.39万亿。从市场反应来看，一月份的信贷额度在预料之中，中长期信贷占{jd1}比重，由于楼市出现的观望情绪，导致了个人xx有所下滑。整体来说1月份的信贷规模并不可持续，全年信贷情况将受到监管层严密关注。 （二）2月份销量增长显著政府投资放缓对市场产生负面影响 2月份我国履带起重机、汽车起重机、随车重机和轮胎起重机等四大类移动式起重机销量比上月出现一定程度的上涨。2月份汽车起重机份额在上月略有反弹的基础上继续上升；轮胎起重机本月销量增长显著，不过{jd1}值依旧很低，并没有产生明显的趋势变化；随车起重机与履带起重机表现稳定，所占份额变化不大。 2月份，起重机制造企业产销率（市场销量与可供销量比率）达到58.83%，比上月上升5.53个百分点，与去年同期相比下降了1.92个百分点。月库存周转天数为21.87天，比上月增加了1.22天，比去年同期增长了1.16天。综合来看，2月份起重机制造企业经营指标好于1月，处于2009年以来的中下游水平。2010年，政府主导的投资明显放缓，投资增长开始向调控目标发展。1-2月份，中央项目投资同比增长14.0%，较去年同期下降了26个百分点。铁路、公路等基建投资也明显放缓，但是仍然稳定在较高水平。房地产投资增速继续上升至31.1%，抵消了政府项目回落的部分影响，显示出投资主体上国退民进的趋势。综合来看，政府投资的放缓对起重机市场发展有一定的负面影响。 从宏观经济角度看，2月份PMI比上月回落3.8个百分点至52.00%，持续12个月保持在50%以上，显示当前中国经济继续保持较快增长，增势趋向平稳。2月份人民币新增xx理性回归，环比下降接近一半至7001亿，体现出调控力度逐步加大，今年的整个宏观环境不会象去年那样宽松，特别是房地产部门在未来一段时间会面临资金上的压力。PPI与CPI继续上行，增速有所加快，通胀压力进一步加大。 （三）3月份宏观经济指标运行平稳支撑起重机市场发展 3月份起重机市场井喷，突显企业产能释放压力。1季度市场在3月份销量的带动下，整体走势稳健，延续强势表现。 从3月份宏观经济运行情况来看，当前企业生产环节表现出较高的积极性，企业对未来发展前景信心十足；需求也有明显上升，但与生产环节相比，仍显不足；民间投资在国家投资的拉动下出现活跃迹象，经济增长结构得到改善；3月份中国贸易出现久违的顺差，进口动力较足；出口不确定性仍然较大，回升势头不稳。 中国经济的强势增长为起重机销售提供了良好的市场环境，2009年已开工项目与2010年初新开工项目的叠加作用，使得起重吊装作业量加大，起重机终端销售在3月份及1季度双双创出历史新高。 3月份PPI增长5.9%，环比上涨0.5%；一季度，PPI同比上涨5.2%；一季度，原材料、燃料、动力购进价格同比上涨9.9%。从月份走势看，PPI增速开始放缓，预期未来走势相对平稳。整个原材料市场有高位回落的需求，但在经济发展强势的条件下，回落幅度有限，原材料压力将持续很长时间。 一季度在钢材需求增长和原材料涨价推动下，钢材市场价格上涨较快，预计后期市场呈窄幅波动运行态势。起重机制造成本进入较高阶段，不过从销售情况来看，提价作用xx可以覆盖成本上涨，企业整体利润会稳中有升。 四、2010年一季度中国起重机进出口情况分析 （一）未来汽车起重机市场需求判断 根据海关相关数据显示,2010年1-3月我国工程机械进出口贸易额为37.6亿美元,比上年增长27.5%,其中进口金额17.7亿美元,比上年增长62.3%;出口金额19.9亿美元,比上年增长6.8%,贸易顺差2.2亿美元,同比下降5.5亿美元. 2010年1-3月,累计进口整机11.2亿美元,比上年增长72.3%,占进口总额的63.3%,零部件进口6.5%亿美元,比上年增长46.6%,占进口总额的36.7%.进口增长较多的产品有全路面汽车起重机、塔式起重机等。 在出口方面，累计出口整机12.7亿美元，比上年增长4.1%，占出口总额的64%，零部件出口7.2亿美元，比上年增长11.5%，占出口总额的36%。3月份出口继续小幅增长，其中回暖较快的产品有塔式起重机等。
五、未来起重机市场发展趋势预测 （一）未来汽车起重机市场需求判断 （二）国产履带式起重机发展趋势看好 目前，我国千吨级履带吊的推出可谓是“一山更比一山高”。大型履带吊的相继推出并且其起吊能力“节节攀升”，中国工程机械易租网市场调研中心认为有两方面动力：一是，研发大吨位履带吊是彰显企业研发实力的重要标志，是企业创品牌影响力、加速国际化进程的重要手段；二是，中国核电、化工等大型项目的加速推进带来的市场需求。 中国中小吨位履带式起重机的技术突破较早，在这个领域，基本已经是本土品牌的天下。其稳定性能又优于同吨位的汽车起重机，一直是吊装公司关注的焦点。50吨履带式起重机一直是当前我国工程项目建设使用中的主力产品。截至目前，今年各企业的市场表现也是如此。行业内部分企业，中小吨位履带式起重机已经可以实现批量出口。但必须清醒认识到，中国履带式起重机的可靠性还有待近一步提高。市场发展良好和高利润率这两个特点吸引了众多企业参与到该产品的研发上来。目前，行业的整体需求仍是刚性的，这个态势将一直延续在我国能源建设的高峰期，所以，现在的市场容量为新进入者提供了不错的机遇。 本研究咨询报告由中国工程机械易租网市场调研中心()撰写，报告根据xx数据发布、相关行业协会、报刊杂志及各市调公司所公布的资料撰写，本报告是相关企业、相关研究单位及银行政府等准确、全面、迅速了解目前该行业发展动向、把握企业战略发展定位方向不可或缺的专业性报告。 |
