西南夷者，在蜀郡的边界之外。有个夜郎国，东面和变址接壤，西面有滇国，北面有邛都国，他们各自都立了首领。那裹的人都把发髻梳成椎状，衣襟向左，聚成村落居住，能够耕田种地。在这几个国家的外面，还有 、昆明各个部落，西面一直到同师，东北到 ，地域有几千里方圆。巂、昆明这些部落没有首领，人们将头发梳成辫子，随着牲畜而迁徙，没有固定住所。在岭的东北有 ，莋都国的东北有駹国 ，他们有的在一个地方定居，有的随牲畜迁徙。在冉駹国的东北有白马国，是氐人部族。这三个国家也有首领。

   【夜郎国，起初有一位女子在遁水边洗涤，有一根三节大竹子流到她的双脚中间，她听到竹子裹面有哭声，女子削开竹子一看，是一个男婴，就带回家中抚养。他长大后，能文能武，他立自己为夜郎侯，以竹作为自己的姓氏。武帝元鼎六年，平定南夷，设立 柯郡，夜郎侯迎接归顺，天子赐给他国王的印绶。后来最终杀了夜郎侯。夷獠都觉得竹王不是人的血气所生，非常看重他，要求立他的后代。牂柯太守吴霸将情况禀告朝廷，天子于是封竹王的三个儿子为侯。儿子死后，和他们的父亲一同被祭祀。现在夜郎县内的竹王三郎神，就是竹王三个儿子的传说。】

   起初，楚顷襄王时，派将领庄豪从沅水攻打夜郎，xx到且兰，钉木桩将船拴在岸边而后步行作战。灭掉夜郎以后，就将夜郎王留在滇池。由于且兰有拴系船只的地方，于是将地名改为牂柯。牂柯地方雨水很多，习俗喜欢巫术、神鬼和禁忌，很少饲养牲畜，又没有养蚕种桑，所以这个郡最贫穷。句町县有一种桄桹树，可以做面粉，百姓靠此维持生计。公孙述时，大族龙、傅、尹、董氏，同郡功曹谢暹（xiān）为汉守卫边境，又派人从番禺江来进贡。光武很赞赏他们，一并加以夸奖赏赐。桓帝时，郡人 认为自己生在边远荒僻的地方，不懂得礼义，于是跟随汝南人 、应奉学习经书和图纬，学成以后回到家乡教学，这样南部地区才开始出现学问一事。尹珍官做到荆州刺史。

滇王是庄蹻的后代。元封二年，武帝平定滇国，将滇国地方改为益州郡，从牂柯、越巂各分出几个县给益州郡。几年以后，又吞并了昆明的地域，都划给益州郡管辖。有个水塘，绕一圈有二百多里，池水源头处又深又宽，而池尾又浅又窄，像倒过来流似的，所以称之为滇池。那裹河流土地平坦开阔，生很多鹦鹉、孔雀，有盐池、农桑和渔业之利，有众多的金银和畜牧产品。那裹的人和习俗都很xx。做官的人都富裕，够好几代用。

   到王莽朝政混乱，益州郡夷内的人栋蚕、若豆等人起兵杀害了郡守，越巂的姑复夷人大牟也全部反叛，杀害掠夺官吏百姓。王莽派宁始将军廉丹，征调巴蜀的官吏百姓和运送粮食的士卒有十多万人，攻打夷人。官兵们饥饿疾疫，历年攻不下来，结果撤还。王莽任命广汉人文齐担任太守，文齐修建池塘，疏通灌溉，开垦土地二干多顷。他带领兵马操练，在边塞险要处修建城堡，招降聚集夷人，很能使其民心和顺。到公孙述占领益州地盘，文齐坚守，凭借险要地形抵御公孙述，公孙述关押了他的妻子孩子，答应封他为侯，文齐始终不投降。他听说光武即位，就派使者从小道告知光武。蜀地平定以后，光武征召他为镇远将军，封为成义侯。文齐在路上去世，天子下诏书为他建造祠堂，郡内的人为他造了庙祭祀他。

   建武十八年，夷人首领栋蚕同姑复、 、梇栋、连然、滇池、建怜、昆明各部族反叛，杀害郡县官吏。益州太守繁胜与夷人交战失败，退守朱提。十九年，朝廷派武威将军刘尚等人征调广汉、犍为、蜀郡的人和朱提夷，合起来有一万三千人攻打夷人。刘尚的xx渡过泸水，进入益州境内。各部族的夷人听说大军来到，都放弃堡垒逃走了，刘尚俘获老弱夷人，得到粮食、牲畜。二十年，刘尚进兵与栋蚕等连续交战几个月，将他们全部击败。第二年正月，刘尚追到不韦县，杀了栋蚕首领，杀死夷人七千多，获得五千七百人，马三千匹，牛羊三万多头，各夷人部族全部被平定。

    肃宗元和年间，蜀郡人王追担任太守，政绩教化尤其突出，有四匹神马从滇池水中出现，天降甘露，出现白乌，王追开始兴办学校，逐渐改变了那裹的习俗。灵帝熹平五年，各夷族反叛，抓去了太守雍陟。朝廷派御史中丞朱龟征讨，不能取胜。朝廷商议认为益州郡在边界外面，蛮夷习惯反叛，让xx劳顿到远方打仗，不如放弃益州。太尉掾巴郡人李颙定计征讨，于是拜授李颙为益州太守，他同益州剌史庞芝征调板楣蛮打败平定了各夷族，夺回雍陟。李颙去世以后，夷人再次反叛，朝廷任命广汉人景毅担任益州郡太守，他征讨平定了夷人。景毅刚到益州，一斛米卖一万钱，景毅以仁惠恩义逐步引导，没有几年功夫，一斛米降到几十钱。

    【哀牢夷，其祖先有位名叫沙壹的妇女，住在牢山。她曾经在水中捕鱼，碰到沉在水中的树木，好像有感应，结果怀了身孕，十个月以后，生下十个儿子。后来沉在水中的树木变为龙，在水面上出现。沙壹忽然听到龙对她说：“你为我生了儿子，现在他们都在哪儿呢?”九个儿子见到龙都惊慌逃走，惟独最小的儿子不会走，离不开，他背对着龙坐着，龙就舔了他。孩子的母亲说话像鸟的声音，称“背”为“九”，称“坐”为“隆”，因此给儿子取名叫九隆。后来九隆长大成人，哥哥们认为九隆被父亲舔过并且聪明，于是一起推举他做国王。后来牢山脚下有一对夫妻，又生下十个女孩，九隆兄弟都娶她们为妻。以后他们的人口渐渐滋生增长。部族裹的人都纹身，图案像龙的花纹，衣服上都做了一个尾巴。九隆死后，世代相传。于是分别设立小侯王。他们常常聚在一起生活，城邑分布在溪水山谷地带。他们居住的地方极其遥远，在八荒之外，山川阻隔幽深，他们自从有人出生以来，未曾和中原有来往。】

    建武二十三年，哀牢王贤栗派xx乘竹木筏，南下长江、汉水，攻打靠近边界的夷人鹿茤。鹿茤人弱小，被哀牢人俘获。这时雷声震动，天降暴雨，刮起南风，江水倒流，二百多里长的江面大浪翻涌，竹木筏沉入水中，哀牢的人马有几千人淹死。贤栗又派六位侯王率领一万人攻打鹿茤，鹿茤王与哀牢交战，杀死了六位侯王。哀牢的老人们一起埋葬了六位侯王，夜间老虎又将六位侯王的尸体翻出来吃了，哀牢剩下的人马惊恐退走了。贤栗很惶恐，对国中的老人们说：“我们进入边界要塞，自古就有，现在攻打鹿茤，总是受到上天的责罚，中原难道有圣明的帝王吗?上天保佑帮助中原，怎么这样显明呢!”二十七年，贤栗等人率领种族二千七百七十户，一万七千六百五十九口人，向越巂太守郑鸿投降，要求归顺，光武封贤栗等人为首领。自此以后哀牢每年都来朝拜进贡。

    永乎十二年，哀牢王柳貌派儿子率种族归顺，他们称做邑王的有七十七人，有五万一千八百九十户，人口五十五万三千七百一十一。哀牢位于西南，距洛阳有七千里，显宗在那裹设立哀牢、博南两个县，将益州郡西部都尉所管辖的六个县划出来，合为永昌郡。当时刚开通博南山，渡兰仓水，行旅为其所苦。歌谣说：“汉恩德博大，收服没有臣服的地方。翻越博南山，渡过兰仓津。等到渡过兰仓水，成了他乡之人。”

    哀牢人都穿透鼻孔，下垂耳朵，首领当中自称王的人，耳到肩以下三寸的地方，庶民百姓仅仅到肩部而已。哀牢土地肥沃，适合种植五谷和种桑养蚕。他们懂得将布帛染成彩色，给衣服和丝织品刺绣，知道编织毛毡和用棉纱织布，知道编织兰干和细软的织品，所织成的花纹就像薄细精美的丝织品。当地有一种梧桐树的丝，可以纺织成布，幅宽五尺，洁白不会污染。先是将它给死人覆盖，而后做成衣服穿上。那裹的竹子，竹节相距达一丈，名叫濮竹。那裹出产铜、铁、铅、锡、金、银、光珠、琥珀、水晶、瑠璃、海贝、珍珠、孔雀、翡翠、犀牛、象、猩猩、貊兽。云南县有两头神鹿，能够吃有毒的草。