明日操盘指引

重点关注新能源 长三角区域概念股

  5月25日（周二）
 

利好个股 清洁能源 新能源等
中美第二轮战略与经济对话交锋，最有可能受益的当是这六大家族中的"老大"。

具体来看，江苏阳光(600220)有望成为国际新能源领域的核心龙头。目前江苏阳光已经正式进军太阳能新能源领域，并带来了目前{sjlx}的光电转换技术，前期公司合作组建了江苏阳光太阳能电力有限公司，主要研究、生产新型高效纳米光伏电池及组件，xx达产后，预计年销售收入将达到30亿元，成为我国{zd0}的太阳能电池生产企业之一。公司投产的新型高效光伏电池具备{jd1}的{lx1}优势，未来市场空间极为广阔。浙大网新(600797)很早迈入了烟气脱硫的环保节能项目，从累计脱硫装机容量来看，公司约占9%的市场份额。控股{bfb}的浙大网新机电工程有限公司，是目前国内仅次于凯迪电力的烟气脱硫总包商。预计2010年国内脱硫设备市场的规模为300亿元，这将给浙大网新带来巨大的发展机遇。

　　CDM属于典型的节能减排产业，作为CDM龙头的巨化股份(600160)，CDM项目将成为巨化股份净利润的主要来源之一，公司分别于2006年、2007年建成投产两套CDM装置，利用清洁发展机制主动减排二氧化碳，对公司应用先进的氟化工环保治理技术支持氟化工可持续发展，以及有效提高公司业绩等将产生积极的影响。在建筑节能工程方面，双良股份(600481)生产的苯乙烯是目前主流建筑保温材料发泡聚苯乙稀(EPS)生产原料；海螺型材(000619)生产的PVC异型材及UPVC塑钢门窗，保温性能、气密性强，符合建筑环保节能要求，因此公司产品将受益国家节能环保政策；北新建材(000786)主要生产节能墙体材料，其是建材行业xx通过ISO14001环境管理体系认证和环境标志产品认证的"双绿色之星"企业；烟台万华(600309)MDI产品在建筑节能领域的应用，将是公司未来发展的潜力所在；耀皮玻璃(600819)能生产A绿超吸热节能型玻璃。

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清洁能源：核电领跑
　　借助中美战略与经济对话的契机，加上国家对节能与环保政策支持，清洁能源类上市公司在未来一段时间内将备受市场关注，有望迎来快速发展的全新阶段。
　　新能源包括太阳能、生物质能、核能、风能、地热、海洋能等一次能源以及二次电源中的氢能等。由于光伏、风电都受到电网调峰瓶颈的限制，这也使得核电成为新能源领域的重头。从我国目前的电源结构看，煤电的比例长期在75%左右，核电仅占1.9%，与全球核电占总发电量17%的比例相去甚远。为了实现到2020年非化石能源占一次能源消费的比重达到15%的目标，大力发展核电成为必然的选择。
　　同时，陆续增多的合同订单，也将赋予核电设备行业较大的成长预期。南风股份日前公告称，"公司已被中广核确定为广东阳江核电站3、4、5、6号机组和广西防城港核电站1、2号机组LOT150A核岛通风空调系统设备项目的中标方，中标总金额为31725万元，将对公司2011-2014年度业绩产生积极影响"。这类信息意味着，核电的黄金十年对相关上市公司的业绩已产生实质性的影响。因此，分析人士认为，在市场急跌中，投资者可以择机低吸核电设备类股票，其中，对东方电气（600875）、南风股份（300004）、中核科技（000777）、上海电气（601727）、中国一重（601106）、二重重装（601268）、湘电股份（600416）等可积极关注。

　　新能源材料：锂电池潜力大
　　新能源材料同时具有七大新兴产业中的新材料、新能源概念，未来发展前景广阔。业内研究员表示，综合当前我国相关企业的发展现状、产品成熟程度、二级市场股价表现等因素考虑，作为未来车载动力电池主流的锂离子电池将是较好的投资标的。

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　　国内锂电池正极材料相关的上市公司主要有西藏矿业（000762）、杉杉股份（600884）、中信国安（000839）和中国宝安（000009）等。其中，西藏矿业主要拥有上游原材料优势。公司拥有扎布耶盐湖（已探明的碳酸锂储量超200万吨）20年的开采权。

　　此外，新能源材料研究热点和前沿技术还包括高能储氢材料、聚合物电池材料、中温固体氧化物燃料电池电解质材料、多晶薄膜太阳能电池材料等。主要相关上市公司有中科三环（000970）、金晶科技（600586）、天威保变（600550）、安泰科技（000969）、科力远（600478）、佛山照明（000547）、佛塑股份（000973）、江苏国泰（002091）、中炬高新（600872）、同济科技（600846）、上海汽车（600104）和特变电工（600089）。
　　节能环保：关注六大家族
　　放下对当前国际形势和中美关系的重要意义不谈，单就证券市场来说，此轮中美战略与经济对话也具有实质性的影响。中美双方对话更为节能环保产业的发展带来动力和机会，各大券商研究报告纷纷"热荐"节能环保。
　　光大证券认为，未来3年国内节能产业的收入规模将呈现40％以上的复合增长，相关上市公司值得关注。据统计，节能环保产业可以细分为六大家族：
　　一是节能电力电子设备，包括置信电气（600517）、东源电器（002047）、许继电气（000400）、华光股份（600475）、国电南自（600268）。

　　二是CDM概念，包括巨化股份（600160）、三爱富（600636）、天富热电（600509）。

　　三是电厂脱硫，包括菲达环保（600526）、龙净环保（600388）、凯迪电力（000939）、浙大网新（600797）。

　　四是节能建材，包括双良股份（600484）、烟台万华（600309）、北新建材（000786）。

　　五是水及固体垃圾处理、环保，包括桑德环境（000826）、创业环保（600874）、xx股份（600008）。

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　　六是节能照明，包括江苏阳光（600220）、佛山照明（000541）、浙江阳光（600261）、联创光电（600363）等
　　此外，还有发展空间巨大的污水处理龙头xx股份(600008)、创业环保(600874)、南海发展(600323)等，其中创业环保是国内历史最悠久、经验最丰富的污水处理公司，2009年合计污水处理能力达到363.5万立方米/日，处理能力位居国内前列。

利好板块：国务院批准长三角区域规划 定位亚太地区国际门户

明日操盘指引

预计短期市场超跌反弹有望延续，但由于经济和外围因素的利空因素短期仍未xx消散，因此投资者还是应保持一定谨慎，切勿过度沉浸于短期大涨的行情之中，该有的理智和谨慎不可缺少，利用反弹适当高抛，合理控制仓位是{dy}要务。
投资者最重要是判断反弹的短暂还是阶段性。

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　　目前投资者最重要的问题是，判断反弹的持续性，即这一次反弹的性质是什么？
　　其一、可能只是短暂的反弹，是下跌中途的反弹。就像前面几次反弹一样，只是持续两三天就结束了。

　　其二、是阶段性的反弹。与前面的反弹不同，这一次反弹将持续两三周，甚至更长时间。

　　如果是前者，投资者就应该采取快进快出的操作策略，不能持股超过三天。有一点利润就应该尽快落袋为安，不要有过高的期望。

　　如果是后者，投资者就不要急于抛出股票，要增加持股时间。对炒作利润也可以提高一些。这样才能{zd0}限度把握市场机会。

　　两种操作策略有一定的不同，准确判断反弹的性质，采取适合与当前的操作策略，可以更好地把握市场机会。

　　从短期看，就是明天是否应该考虑抛出股票？
　　我们明显倾向于认为，今天开始的反弹，是阶段性的。去反弹的时间应该有两三周的持续时间，应该有一成左右的上升幅度。目前这一次反弹刚刚开始，后面还有一定的反弹时间、空间。所以，投资者没有必要急于抛出股票。

　　当然，具体还是要投资者自己作出判断。我们的观点，只是参考。