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07月23日

18:07?文化产业振兴规划受益股

???国务院总理温家宝22日主持召开国务院常务会议，讨论并原则通过《文化产业振兴规划》。会议指出，文化产业是市场经济条件下繁荣发展社会主义文化的重要载体。在当前应对国际金融危机的新形势下，在重视发展公益性文化的同时，加快振兴文化产业，对于满足人民群众多样化、多层次、多方面精神文化需求，扩大内需特别是居民消费，推动经济结构调整，具有重要意义。

???文化产业振兴规划在某种程度上改善市场原来对广播电视产业改革和网络整合的悲观预期,利好歌华有线[12.64 0.64%](600037)、天威视讯[15.58 -0.13%](002238)、电广传媒[17.97 -1.48%](000917)、广电网络[8.73 -0.91%](600831)、东方明珠[11.46 1.33%](600832)等企业。出版体制改革之前已经出台改革指导意见,振兴规划中相关内容超预期的可能性不大,但仍对行业改制起到加强的利好作用,利好企业包括时代出版[17.33 -2.53%](600551)、出版传媒[11.97 -2.52%](601999)、新华传媒[13.49 2.66%](600825)、博瑞传播[22.81 0.53%](600880)、华闻传媒[5.93 -1.82%](000793)和粤传媒[12.78 0.63%](002181)。

???国泰君安认为，文化产业振兴规划将对整个传播文化板块构成利好,子行业图书出版、报纸杂志、广播电影电视、互联网新媒体等都将受益。具有注资和整合概念的上市公司包括有天威视讯(002238)、出版传媒(601999)、电广传媒(000917)、粤传媒(002181)。考虑到近期传媒板块估值相对市场整体的估值溢价差距有所缩小,加上产业振兴规划的刺激,传播文化板块近期可能出现补涨行情。建议xx业绩稳定的博瑞传播(600880)、成长较好的同洲电子[11.73 2.45%](002052)以及世博概念股东方明珠(600832)。

??个股点评：

???博瑞传播

??对公司三大业务在今后3个季度表现持乐观态度。

??发行业务:受益于商报提价与代理发行费率提升,全年实现快速增长实属正常。

??印刷业务:增长动力来自商业印刷。商印技改项目将于今年6月投产,预计除去代理商报印刷的业务收入将达到1.1亿,同比大幅增长71%。商印订单主要来自大卖场印单、企业彩印广告宣传单、精装图书与期刊等;公司表示此类业务受宏观经济影响较小,同时与公司的发行、广告业务存在协同效应。

???广告业务:增长动力主要来自商报代理广告与户外广告

??商报广告:将通过积极、有效的市场化开拓手段,促进代理商报广告保持增长:通过降低折扣率的方式来增加客户数量;依托丰富媒体资源,积极为客户提供整合营销推广,有效引导客户压缩在其他媒体的广告投放,进而加大在商报和自身其他媒体的广告投放;并新增加部分相对较为强势、利润率较低的行业客户作为开发、服务的客户。同时商报也将通过在更多领域积极搭建"共赢模式",促进博瑞代理商报广告增长:未来除了保持每月推出大型房地产活动的惯例外;还将此套路复制到3C、汽车、通讯、医疗保健等领域;为买卖双方搭建起有效稳定的交易平台,从而加强博瑞广告与广告主间紧密的业务合作关系。

???户外广告:今年仍将加大力度积极获取优质户外广告资源;业绩影响上仍以收入贡献为主。公司今年将准备充分把握成都市大规模拍卖户外广告的机会,完成"机场、机场收费站、高速路、市区黄金商业地段"的战略布局,从而形成区域资源垄断和网络覆盖优势,进而在成都地区获取户外广告定价权优势;同时公司对存量户外广告资源也进行了充分开发,以此带动户外广告的快速成长。

???继续维持2009~2011年每股收益为0.62元、0.68元、0.75元的盈利预测,和 "强烈推荐-A"的投资评级不变。目标估值:18元

华闻传媒

??公司2009年1季度实现收入4.73亿元,同比下降10.3%;实现净利润0.26亿元,折合每股收益0.02元,同比下滑31.4%。1季度为公司的淡季,占全年预测的15%,基本符合预期。

发展趋势:(1)公司主业已经成功转型为传媒,但我们对2009年报业广告和资本市场持谨慎态度,预计公司子公司华商传媒(61.25%)和证券时报传媒(84%)均将面临一定的经营压力。(2)公司的股权结构在过去两年中不断变化,当前两大股东的主业都不是传媒,考虑到目前国内传媒业的监管现状,若没有一个强势媒体集团支持,公司进一步整合其他媒体资源的可操作性大幅下降。我们认为,治理结构的不确定性,成为公司未来发展的{zd0}障碍,制约了公司的投资价值。

估值与建议:维持公司盈利预测不变,即09-10每股收益0.13元和0.14元,当前股价对应2009年PE为38.2x,PB为2.9x,处于板块估值的中间位置,但考虑到公司治理结构的不确定性和首都机场广告注入的可见度不高,我们维持"中性"评级。

天威视讯

???公司2009年1季度实现收入1.79亿元,同比增长5.4%,归属母公司所有者净利润实现1840万元,对应每股收益0.07元,同比增长1.5%。公司业绩符合预期。

???从正面看:成本结构稳定。公司完成深圳城区的数字化改造,资本开支压力大幅减轻,1季度资本支出仅为1200万元。成本结构稳定使得公司在主营业务收入平稳的情况下,毛利率同比提升2.5%。现金流强劲。1季度实现经营现金流5760万元,是净利润的3倍。

???从负面看:收入和利润增长相对乏力。虽然天威视讯实现了全网数字化,但体制束缚和商业模式缺乏导致公司付费电视和数字电视增值业务发展缓慢,一叶知秋,公司的经营情况充分反映了中国有线网络数字化面临的困局。加上深圳宽带接入市场竞争格局相对稳定,公司已经占有了25%的市场份额,新增用户放缓,综上因素,公司主营业务收入同比仅小幅增长5.4%。同时由于税收优惠到期,公司营业税和所得税同比有所提升,导致净利润仅微幅增长。

???发展趋势:2009年业绩稳步增长。成本结构稳定确保了公司盈利增长,但盈利模式缺乏限制了公司的增长空间,我们维持公司2009年业绩稳步增长的判断。在外延扩张方面,文化体制改革加速和广东省推进区域内有线网络整合的决心将从正反两个方面推动天威视讯异地整合,尤其是整合深圳关外有线网络的进程,我们对此有较高期待。

???估值与建议:综合考虑经营管理费用和折旧下降情况,我们小幅下调了2009年和2010年盈利预测3.0%和7.0%到0.31元和0.43元。当前股价对应2009年动态市盈率为 46.1倍,处于板块中xx,但随着折旧下降,公司2010年和2011年业绩有望加速增长,市盈率将下降到33.2倍和22.2倍,彰显长线投资价值。2009年EV/EBITDA为10.3倍,处于合理水平。当前股价相对充分反映了公司现有业务的内在价值,但并没有反映数字电视行业可能的政策松绑和公司潜在的外延并购(尤其是整合深圳关外有线网络),基于对行业发展趋势的判断,我们对公司外延扩张持乐观判断,建议投资者耐心持股,重申推荐投资评级。

???投资风险:2009年动态市盈率较高,而外延扩张和整合的准确时点较难把握,短期估值压力明显;面临卫星电视、IPTV等其他传输方式竞争威胁。

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18:35?大盘成功补缺后剑指何方

???周四大盘小幅高开，在权重股中国石化[13.79 3.06%]带领下，大盘出现一波冲高，随后银行、地产再度发力，大盘回补掉去年6月10日3312的跳空缺口。收盘牢牢站在去年跳空缺口之上。盘面看，前期调整的银行、地产、电力、汽车表现强势，石油、钢铁、煤炭、医药则表现较弱。

???大盘经过周二的微幅调整后，一路长阳拔起，即使在中国建筑申购时间内，沪深两市也能放出3000亿的量，这也说明市场是不缺钱的，既然不缺钱市场趋势在短期就很难出现反转向下。但我们也应该看到目前指数上涨有点急功近利，指标股在拉抬市场，造就市场疯狂。如果我们从K线看，沪市昨天是阳包阴创出新高，而深圳成指和中小板已经明显走弱了，特别是中小板在昨天沪市大涨表现极弱，一直表现较为强劲中小板个股有借大盘拉升掩护出货嫌疑，而沪市同样拉抬大盘股，相反中小盘股票表现较弱，等拉升大盘股的主力资金消耗差不多了，也预示短期市场离顶部已经不远了。虽然大家期盼已久的缺口得到回补，后市大盘是否会迷失方向呢?这也是目前市场在思量的问题，短期市场可能维持平衡势态，后市权重股能否接过反攻大旗将决定大盘方向。

???操作上，虽然大盘一番欣欣向荣景象，但不要被迷失方向，风险都是涨出来的，我们建议短期要控制好仓位，规避风险，等待趋势明朗后再操作方为上策。激进投资者可以xx滞涨股带来的短线投资机会。

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18:50 70亿资金净流入地产金融板块

????两市今日的总成交金额为3056.44亿元，和前一交易日相比减少131亿，资金净流入约84.4亿元。今日市场呈现板块轮动格局，有色金属、煤炭石油横盘整理，而地产、金融板块开始轮动并带动电力、汽车、航天军工、通信等板反弹，资金仍处于流入状态，市场仍有上升空间。上证指数涨0.97%，收在3328.95点。我们预计在3370点之前，市场通过板块轮动来震荡上行，明天仍继续上涨，不过应注意3370点附近的压力，并且到时RSI指标将再一次背驰。

??今日资金成交前五名依次是：地产、金融、有色金属、煤炭石油、化工。

??资金净流入较大的板块：地产(+48亿)、金融、(+21.9亿)、电力(+18.8亿)、汽车(+11.9亿)、航天军工(+11亿)。

??资金净流出较大的板块：无。

??地产：净流入较大的个股有：金地集团[19.51 9.98%]、万 科A、保利地产[30.29 4.27%]、金 融 街、名流置业[8.81 9.58%]、中粮地产[15.70 4.25%]、万通地产[14.77 4.46%]、卧龙地产[11.89 9.99%]、泰达股份[9.50 8.08%]、国兴地产[12.60 10.04%]北京城建[20.19 6.15%]、银基发展[5.86 5.02%]、中江地产[9.33 10.02%]、大龙地产[17.08 7.02%]、天地源[8.10 6.44%]。

??航天军工：净流入较大的个股有：航天机电[14.97 9.99%]、辽通化工[11.32 10.01%]、火箭股份[10.86 5.95%]、西飞国际[13.48 3.37%]、航天动力[16.80 10.02%]、航天通信[11.43 4.10%]、中国卫星[20.30 5.02%]、银河科技[6.45 7.14%]、航天科技[14.15 5.20%]、航天电器[13.07 7.75%]、航天长峰[10.79 7.26%]、中兵光电[23.80 2.76%]、中航精机[12.69 5.40%]。

??煤炭石油：净流入较出的个股有：中国石化[13.79 3.06%]、中国神华[37.72 2.86%]、国际实业[17.80 7.16%]、潞安环能[53.90 3.38%]、兰花科创[43.43 1.47%]、平庄能源[14.98 1.22%]。

化工：净流入较大的个股有：辽通化工、金发科技[10.23 4.49%]、佛塑股份[8.07 4.94%]、沈阳化工[9.43 5.36%]、华峰氨纶[12.12 6.13%]。

??电力：净流入较大的个股有：长江电力[15.49 7.20%]、深圳能源[14.00 7.44%]、国投电力[12.15 8.29%]、乐山电力[12.09 5.68%]、三峡水利[8.80 10.00%]、华能国际[8.39 3.07%]、华电国际[5.80 3.57%]、通宝能源[7.46 4.04%]、华电能源[5.63 3.30%]、韶能股份[6.84 2.40%]、粤电力A[8.26 3.64%].

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市场传言

?2009-07-23日沪、深市各方机构资金主动买入成交个股排名前二十一名—— 002218、002228、600565、000768、600151、002260、600069、600370、002013、600285、000506、600980、000544、600116、600246、600470、002180、600053、600775、000159、600173 。（主动买入成交：当成交价格以卖一、卖二、甚至卖三价格直接成交时，属于主动买入成交，通常作多氛围浓郁、同时比看内外盘数据更容易看出主力收集筹码的力度，多加留意新出现在排名的股票。个股排名只代表有搜集的迹象，不代表我方推荐的观点）。

??中国证券监督管理委员会周四公告称,将于下周一(27日)审核中国船舶重工股份有限公司首次公开发行(IPO)申请,该公司拟至多发行19.95亿股A股.

??中国国家发展和改革委员会等近日联合下发通知,要求合理把握水价调整的力度和时机,防止集中出台调价项目.分析师们表示,最近各地纷纷拟上涨水价,此举从政府层面对水价改革进行规范,或显示水价上涨已是大势所趋.

中信证券发布研究报告，预计未来煤炭行业的估值水平将进一步提升，维持行业"中性"的投资评级。中信证券分析师王野称，考虑经济回暖效应和煤炭作为国民经济发展的动力能源，强通胀到来和需求回暖预期在未来几个月内必然助推行业上行，加之行业内愈演愈烈的"产业整合、兼并重组"预期，他们预计未来行业的估值水平将进一步提升。

???中信证券发布研究报告，认为当前是积极买入地产股的{zh0}时机，维持房地产行业"强于大市"的投资评级。中信证券分析师陈聪依次推荐华侨城、荣盛发展、新湖中宝、万科A、保利地产。他表示，房地产7月仍呈现热销格局，各城市一手房销售仍维持价量齐高。供应瓶颈限制了销售数据继续走高，而从单体楼盘的调研来看，7月为数不多的新开楼盘销售速度并未出现下降，如果情况持续，则供应的恢复必然会使市场重新认识到超配地产股的重要性。报告认为，市场对房价上涨的担心是过度的，房价上涨一方面不会带来需求大幅下降，一方面又能有效提升行业的估值体系。

??国际货币基金组织理事会敦促中国继续使用财政刺激措施来提振经济增长，并让人民币升值，即便这样做会导致短期内失业率上升。

??亚洲开发银行表示，东亚新兴经济体恢复经济增长仍持续面临风险，并警告称不能仅仅依赖中国刺激亚洲地区经济复苏。

??据新华社报导，中国国务院总理温家宝表示，尽管财政工作面临的形势仍十分严峻，但中国将坚定不移的继续实施扩张性政策。

???中国钢铁工业协会副会长李效伟称，中国钢铁厂与铁矿石供应商的谈判可能会在约10天后结束。中国钢协是此次铁矿石谈判的中方代表。

??美联储主席贝南克认为，尽管经济回升，美国失业率依然高企。政府在等待经济刺激计划在下半年发挥作用，刺激就业。

??美国总统奥巴马周三首次表示支持向年收入在百万美元以上的家庭征收附加税，用以支付“医疗保险改革计划”所需费用。这一计划在未来10年内将耗资1万亿美元。

???台湾6月份出口订单创下八个月以来的最小降幅，因随着全球经济逐步复苏，台湾本地几乎所有主要市场的需求都有所恢复。

???荷宝投资管理集团旗下中国股票基金经理缪子美周四表示,中国股票整体估值仍处在合理区间,很多公司即将公布的中报业绩将会超出投资者预期,对A股和港股持全面乐观态度. 缪子美周四对路透表示,与历史数据比较,A股PE(市盈率)仍处于历史平均水平,PB(市净率)有一点高,但如果考虑到在经济复苏阶段,投资者愿意支付一定溢价的话,A股仍具有一定增长空间.而港股比A股的增长空间要更大些.

??为捍卫港元兑美元联系汇率制度，香港金管局(Hong Kong Monetary Authority)在22日纽约时段抛售了23.3亿港元。此前金管局已于21日抛售了42.6亿港元。美元/港元22日纽约时段触及联系汇率区间的港元强方兑换保证水平7.7500港元，从而引发了香港金管局的此次干预。此次干预后，香港银行体系总结余已升至1947.9亿港元。根据香港现行的联系汇率制度，港元兑美元的兑换汇率为7.80港元兑1美元。金管局会在7.75港元兑1美元的汇率水平时，从持牌银行买入美元；当触及7.85港元的弱方保证时，会卖出美元，从而让强弱双向的兑换保证能以联系汇率7.80港元为中心点对称地运作。

???深华发A（000020）发布2009年上半年业绩扭亏预告，公司预计上半年净利润约为450万元。去年同期公司净利润亏损250.34万元，每股收益-0.009元。公司表示，业绩增长一方面由于液晶显示屏价格回升，公司订单增加，另一方面由于物业租赁收入同比增加。

???近期在市场间流传有传言称：飞乐股份(600654)将有券商自营席位买入，公司即将重组，上海银行或者东方证券在谈重组。

???近期在市场间流传有传言称：2009年6月份全国百家重点大型零售企业服装类商品零售额同比增长13.54%，零售量同比增长10.29%.作为东北商业龙头,欧亚集团(600697)发布公告公司{dy}大股东长春市汽车城商业总公司于7月22日以每股均价19.58元的价格增持公司股票51000股,增持后持有公司股份3619.54万股,占总股本的22.75% .高位增持,可见大股东对自身企业的看好.另外有消息称,公司近期将推股权激励.

??近期在市场间流传有传言称：中航三鑫（002163）日产250吨的太阳能玻璃项目已经动工，年内有望实现投产.

??近期在市场间流传有传言称：st中润(000506)申万首次评级为增持，目标价格13.48元.

??近期在市场间流传有传言称：众和股份(002070)上半年经营状况持续向好，自营业务的增长来自于出口业务的增长，有券商将上调公司2009年盈利预测。

??近期在市场间流传有传言称：当前国际钾肥价格由于供给垄断和产量下滑等因素的影响仍在逆势上涨,而国内钾肥资源稀缺,中信国安(000839)作为xxxx,有望从中获得超额利润。知情人士透露,中报将有一定的增长.大约在300%左右.另外公司特制碳酸锂新近接获国防大订单。

??近期在市场间流传有传言称：为培育战略性新兴产业，中央财政将从可再生能源专项资金中安排一定资金，支持光伏技术和企业发展。交大南洋(600661)依托{dy}大股东科技实力雄厚的上海交通大学，近期将研制数字电视核心芯片取得了突破,将有效解决数字电视的节目接收解调、信号解码、图像格式转换的技术问题.

??近期在市场间流传有传言称：泰达股份(000652)泰达控股近日已经决定再次重启资产重组计划，初步计划把渤海证券和北方信托的股权进一步注入，使公司成为泰达控股的金融整合和环保业务平台。后续还有申万、兴业、海通证券的调研。

?近期在市场间流传有传言称：天力士(600535)主营中药材、中成药加工，化学药品原药、化学药品制剂、生物制品、滋补营养保健品制造等，一直致力于推进重要现代化，具备一定品牌效应，业绩也较平稳。公司目前与美一家企业合作进行流感疫苗研发,已获临床批文，正在进行临床试验.有望取得一定进展.

?近期在市场间流传有传言称：葛洲坝(600068)公司水泥厂具有年产水泥360万吨的生产能力，为全国{zd0}的特种水泥生产基地，旗下的葛洲坝水泥厂自主开发生产的"三峡"牌油井水泥热销海外。今年以来连续中标大单工程,其中中标四川内隧高速公路项目表明公司有强大的实力参与四川的重建项目.公司未来发展前景看好.

?近期在市场间流传有传言称：下半年商品房成交量增速可能会放缓，但房价依然上行，原因在于前期压抑的刚性需求集中释放后有所减弱，但对通胀的预期和流动性的充裕，投资性需求上升.浙江广厦（600052）立足浙江、南京、上海三地的房地产开发，并且充分利用当地的旅游资源来提升楼盘的质素.浙江广厦主力开发的建筑面积480 万平方米的杭州天都城，也是风景优美的旅游度假好地方，未来地产价格看涨.另外公司拥有大量隐型土地储备和金融资产，随着主力项目进入结转期，公司业绩将实现高增长.

?近期在市场间流传有传言称：7月深圳一手商品房销量略有降温，二手商品房成交量再创新高。商品房成交1500套，同比增长202.4%.香江控股(600162)目前直接和间接拥有20多个控股子公司，主要从事房地产开发，物业管理等.其大股东南方香江目前已拥有全国{zd0}的商贸批发网络和{zxj}的物流中心平台。背靠实力强劲的大股东，公司存在一定资产注入预期。有传闻称科技信托已经在建仓之中.

?近期在市场间流传有传言称：欧盟CR法案实施后，能达到标准的中国生产商的产能仅为1亿只左右，这意味着约有3亿只的市场份额等待重新分配。新海股份(002120)是中国xx研制并批量生产塑料电子打火机的企业，也是中国打火机生产、出口创汇规模{zd0}的企业.公司将借助CR法案的实施加大对欧洲市场的开发力度，已经有进口商主动找公司洽谈业务。公司目前面临的市场需求巨大，迎来了高速发展时期。主营业务收入最近三年来保持了持续增长.据悉,公司近期有望出台高送配预案.

?近期在市场间流传有传言称：飞乐股份(600654)公司即将重组，上海银行或者东方证券在谈重组。

?近期在市场间流传有传言称：哈空调(600202)是目前国内{wy}能够制造国际通用的所有三种技术形式(福哥型,直冷式,间冷式)电站空冷器产品的企业,也是国内{wy}能够生产核电站大型成套空气处理机组的定点生产企业。据悉公司配股即将过会.

??近期在市场间流传有传言称：祥龙电业(600769)长江出版准备重组借壳，省政府主导，正在商谈。

??近期在市场间流传有传言称：羚锐股份(600285)联合证券首次增持评级，公司合理估值约为17.95-19.5元.

??近期在市场间流传有传言称：昆明机床(600806)目前公司在手订单7亿元，其中上年结转订单7亿，上半年新增订单5.5亿，预计今年订单超过12亿。

??近期在市场间流传有传言称：诚志股份(000990)核心产业是生命健康产业,经过几年发展,已形成了以发酵工艺为主的生命科技产品,并不断拓展自己的产业定位,最终在市场上形成了自己的品牌和品质优势.有一定投资价值.

??近期在市场间流传有传言称：大元股份(600146)月底增发收购亚洲{zd0}、全球第二的露天金矿--湖北省嘉鱼蛇屋山金 矿有限责任公司(其每年收入约3亿元，净利润1.5左右).

??近期在市场间流传有传言称：新华都(002264)下周一可能高送配.

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过去5天涨幅{zd0}的股票

截止2009.7.23

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