所以，好好去想一想金融理财的定义，想一想它的步骤， 把它结合到自己的工作中去，你会因此而变得不同。 金融理财的理念不只是说你一定要现在就为客户提供有偿的理财规划服务，并以此为单一的盈利模式；金融理财的理念及其步骤恰恰是我们做好金融服务（其中包括“金融产品”服务）的关键。 它能帮助你多花一点时间帮助客户了解自己目前的财务状况和生活状况，帮助客户了解自己的目标，如果把产品销售的业绩要求和客户的真实财务需求结合到一起，你是不需要“求客户帮忙”的， 因为是你在帮客户的忙！
所以理财师们，客户经理们，醒来吧，钥匙其实就在你的手上。只要你去多花一点时间在自己专业领域里面，把那些所谓和客户搞好关系的时间用在真正帮助客户上，不仅你的客户
