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2009年08月05日

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?15:58?8月5日两市活跃股点评

???中孚实业[26.06 10.00%](600595)：公司主营业务为电解铝的生产和销售以及发电,主营电解铝生产、铝型材深加工等。公司通过成立中孚电力，是铝耗电成本降低，在行业中具有很大的竞争优势。同时公司收购了银湖铝业，形成完整的"电--铝--深加工"产业链，充分发挥"铝电合一"的竞争优势。走势上，该股近期大幅上攻，位置较高，建议持有不追。

??山西三维[12.10 3.42%](000755)：公司努力克服全球金融危机的严峻影响，研究和关注国家宏观经济政策的积极变化，抢抓上下游市场有所回暖的良好机遇，内强管理，外拓市场，加大机制体制改革力度，精心组织安全、生产和销售，安全生产形势稳定，经营状况有所好转，二季度基本持平，二级市场上，该股上升趋势良好，谨慎持股。

??大橡塑[8.24 6.87%](600346)：公司是国家大型橡胶塑料机械产品出口基地，并拥有完整的核心技术所有权，产品进入石油行业，与中石化物资装备部签订了采购合同，为其建造20万吨级挤压造粒机组。二级市场上，该股保持向上，关注。

??中铁二局[15.08 5.97%](600528)：公司荣获国家和省部级优质工程奖21项，其中建筑工程鲁班奖2项，国家优质工程银奖2项，詹天佑土木工程奖2项，省部级优质工程奖15项。二级市场上，该股走势强于大盘，可缝低关注。

??天地科技[22.94 8.41%](600582)：是国内{wy}具有集产品设计、研究开发、生产制造、系统集成能力为一体的煤机制造企业。二级市场上，该股盘中封住涨停，建议关注。

新农开发[11.80 9.97%](600359)：公司为农业产业化xxxxxxxx，享受企业所得税减免等相关政策扶持和优惠。公司在阿克苏地区建立了一个庞大的奶牛养殖基地，现已见雏形，有望为公司利润带来新的增长点;二级市场上，该股盘面强势，持有不动。

??古越龙山[9.27 9.96%](600059)：是我国{zd0}的黄酒生产、经营、出口企业，拥有国内{yl}的黄酒生产工艺设备和全国{wy}的省级黄酒技术中心，聚集多名{gjj}评酒大师，黄酒年生产能力11万吨。主要产品"古越龙山"、"沈永和"、"状元红"、"鉴湖"、"古纤道"牌绍兴酒是国家优质产品，多次荣获国际国内金奖，是中国首批原产地域保护产品。"古越龙山"是黄酒行业{wy}集中国xx、xxxx商标、国宴专用黄酒于一身的品牌，公司产品畅销全国各大城市，远销日本、东南亚、欧美等三十多个国家和地区，享有"东方名酒之冠"的美誉。二级市场上，该股短线强势放量向上突破，后市仍有空间，可继续持股待涨。

??现代投资[20.89 2.45%](000900)：湖南地处我国中部地带，在中部六省面积居首、人口居第二，但高速公路通车里程较为落后。公司做为湖南省经营高等级公路的重要企业，随着湖南"十一五"道路规划的进一步实施，后续发展可以保持乐观。二级市场，该股短线震荡攀升，量能配合较好，后市可适当关注。

??中国中期[21.15 9.98%](000996)：中期期货公司及其中期期货业务服务体系,是中国期货行业内的{dy}品牌公司，在中国期货界具有举足轻重的地位。二级市场，今日该股大幅上扬，短线交投活跃，后市仍有做多动能，适当关注。

??广州友谊[21.45 10.00%](000987)：公司享有良好的品质信誉和服务，拥有忠诚度高且稳定的xx消费客群，在广东省宏观经济环境继续保持平稳增长势头的基础上，公司仍将面临较好的发展前景。二级市场，今日该股大幅上扬，短线成交较低迷，上涨有压力，暂持股观望。

??中国铅笔[19.91 10.00%](600612)：公司是中国制笔的领军企业，国内市场占有率近40%，并垄断xx市场80%以上的份额。公司近几业务重心已转移到金银饰品业务，拥有老凤祥公司50.44%的股权，近四年，老凤祥银楼销售收入和利润水平每年保持二位数以上的增长。走势上，该股高位震荡，短线放量上攻，未来仍有空间，可关注。

??同洲电子[13.40 10.02%](002052)：公司是国内最早研究开发数字电视机顶盒的厂家之一，依靠自主创新，形成了数字电视机顶盒、IPTV 机顶盒、数字电视端到端解决方案、关键前端设备、核心软件、卫星通讯、移动视讯、汽车电子、安防电子等系列化产品，公司"蓝海战略"布局已经形成，新的产品线正成为公司新的利润增长点，并为公司未来高速成长奠定基础。近日公司与上海文广互动电视有限公司就ngb试点工程签署了战略合作框架协议，双方将共同推进ngb的发展与建设。二级市场，受此利好刺激，该股复牌即涨停，后市仍有冲高动能。

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?16:21?主力板块资金开始流出指数调整将继续
??? 两市今日的总成交金额为3693.05亿元，和前一交易日相比减少174亿，资金净流出约35亿元。两市今日仍是板块轮动的格局，酿酒食品、期货概念、电力设备、运输物流表现较强，不过由于煤炭石油、金融、地产、化工化纤、钢铁等权重板块集体调整，上证指数跌1.24%，收在3428.5点。我们多次预计指数震荡走高的趋势维持到8月6日，目标为3500-3600之间。并指出本周下半周应降低仓位。今日已接近我们预计反弹的拐点时间8月6日左右，目标3500左右，并且主力板块资金开始了流出，因此要防止指数大幅下跌，建议大幅降低仓位，明天仍看跌。

??今日资金成交前五名依次是：有色金属、地产、金融、煤炭石油、化工化纤。

资金净流入较大的板块：酿酒食品(+14.6亿)、电力设备(+9亿)、运输物流(+8亿)、期货概念(+7.5亿)。

资金净流出较大的板块：煤炭石油(-27亿)、地产(-23亿)、金融(-16亿)、钢铁(-11亿)、化工化纤(-10亿)。

??酿酒食品：净流入较大的个股有，五 粮液、古越龙山[9.27 9.96%]、上海梅林[10.16 9.96%]、金种子酒[8.82 9.84%]、贵州茅台[163.77 6.25%]、泸州老窖[34.80 4.82%]、西藏发展[9.84 9.58%]、金枫酒业[18.19 4.84%]、轻纺城[8.95 4.19%]、水井坊[18.01 3.33%]、啤酒花[9.74 6.56%]。

电力设备：净流入较大的个股有，金风科技[34.05 3.34%]、天威保变[39.23 0.95%]、银河科技[6.61 4.92%]、湘电股份[23.76 5.32%]、东方电气[44.91 1.98%]、哈空调[15.13 6.32%]、龙净环保[23.49 4.21%]、特变电工[20.24 0.40%]、东方电子[5.09 3.67%]、智光电气[16.20 6.58%]。

??运输物流：净流入较大的个股有，大秦铁路[12.74 6.61%]、中国远洋[19.82 0.00%]、广深铁路[5.76 6.86%]、铁龙物流[8.57 4.13%]、*ST上航[6.84 5.07%]、国恒铁路[6.07 2.36%]、中海集运[6.37 1.59%]。

??农林牧渔：净流入较大的个股有，新农开发[11.80 9.97%]、荣华实业[15.01 3.59%]、北海国发[10.38 6.03%]、钱江生化[8.72 1.63%]。

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16:35基建建筑板块值得重点关注

???提要：包括铁路建设板块在内，公路、桥梁、城市轨道交通等其它各类基础设施建筑企业都存在相应的投资机会。实际上，目前A股市场的基建建筑板块一个共同的特征就是整体涨幅相对滞后，技术上存在强烈的补涨要求。而中国建筑[6.57 1.55%]的平稳上市、行业基本面的好转以及扩张性财政政策的大力扶持有望成为基建建筑板块走强的重要契机……

??[热点聚焦与市场机会]

??在煤炭、钢铁等主流板块调整的拖累下，周三深沪大盘呈现震荡回调的态势，深沪股指分别下跌0.87%和1.24%。观察盘面发现，尽管板块走势分化加大了短期股指的运行压力，但从连续两个交易日收出带下影线的日K线来看，市场低位承接仍然相对有力。

??从周三的热点来看，前期明显滞涨的铁路运输、铁路建设等铁路板块受到主力资金的大力追捧。实际上，在今年的上涨行情中，铁路板块整体表现明显滞后于大盘，强烈的补涨要求是促使周三铁路板块大幅上扬的主要动力。另一方面，从行业基本面来看，铁道部{zx1}统计数据显示，7月份全国铁路运输生产经营状况继续好转，各项运输指标呈现企稳回升态势，货运总发送量完成28456万吨，比上年同期增加85万吨、增长0.3%。这是铁路年内首次实现同比增长。在基本建设投资方面，1至7月份，全国铁路基本建设共完成投资2457.27亿元，比上年同期增长136.9%。全国铁路共完成新线铺轨3130.7公里，复线铺轨2873公里;电气化铁路投产2174.7公里。此外，国家铁路更新改造完成投资64.58亿元，其中运输设备更新改造完成投资52.12亿元，比上年同期增长0.6%。显然，受到去年底政府推出的4万亿投资的拉动，我国铁路、公路等基础设施建设投资呈现持续高增长态势，财政政策刺激效果十分显著。

??实际上，自2008年3月以来，我国铁路基本建设投资同比增速逐月上升，进入2009年以来进一步加速。根据铁道部和交通部计划，2009年铁路和道路投资分别达到7000亿和9000亿元，预计下半年铁路基本建设投资仍将保持高投入，因此铁路建设板块以及相关的铁路设备等将明显受益。由于市场明显低估了铁路建设板块的业绩高增长潜力，后市应该存在较大的补涨空间，投资者可继续予以重点关注。

包括铁路建设板块在内，公路、桥梁、城市轨道交通等其它各类基础设施建筑企业都存在相应的投资机会。实际上，目前A股市场的基建建筑板块一个共同的特征就是整体涨幅相对滞后，技术上存在强烈的补涨要求。而中国建筑的平稳上市、行业基本面的好转以及扩张性财政政策的大力扶持有望成为基建建筑板块走强的重要契机。

??[风险提示与策略]

??上半年金融机构人民币新增票据融资为1.7万亿元，其中一季度新增票据融资高达1.48万亿元。由于票据融资期限多为3-6个月，这意味着1.7万亿元新增票据融资将大部分在下半年到期。考虑到一季度新增票据融资的天量增长，三季度将成为新增票据融资到期高峰。在不扩大年度银行新增xx总规模的情况下，到期票据融资将置换成万亿以上中长期xx。

??[今日消息面]

??周三主要有以下信息值得投资者关注：

??1、 8月4日，上海成立了国内xx以金融产业为主要投资对象的产业基金——上海金融发展投资基金。上海金融发展投资基金不同于普通投资基金，是国内xx以金融产业为主要投资对象的产业基金，将积极参与中国金融产业和其他产业的重组、改制、上市和购并，以市场化运作和国际化的模式创造价值。

??2、人力资源和社会保障部副部长胡晓义4日表示，人保部将分两步走规范央企高管薪酬，规范文件已完成起草，将于近期发布实施。今年确定的就业目标是将城镇登记失业率控制在4.6%以内。胡晓义还透露，中国农民60岁以后都将享受到国家普惠式的养老金。

??3、中国证券登记结算公司4日{zx1}统计数据显示，上周(07.27-07.31)新增股票账户数从此前一周的565，229户增至700，617户，创下该数字自2008年1月{dy}个交易周以后、19个月以来新高;目前A股周开户数量与2007年4月、11月及12月平均水平持平。上周新增基金开户数也持续上涨，从此前一周的108，932户增至123，963户，为该数字自2008年2月以来的历史新高。

??4、国网{zx1}统调数据显示，今年7月，全国日均发电量同比增长4.2%，相比6月份3.6%的增幅继续扩大。7月发电量继续回升主要来自于实体经济回暖的支撑，下半年发电量逐月回升态势已初步确立。

5、 8月4日，央行在公开市场中回笼资金1380亿元。统计显示，本周公开市场到期资金量高达2460亿元。分析人士认为，从统计数据来看，5月至7月央行在公开市场上实际净投放达到3555亿元，未见明显紧缩迹象;而随着中国建筑IPO的顺利完成，预计央行公开市场的回笼力度将有所增大。

?[今日市况]

?受煤炭、钢铁、金融、地产等主流板块走弱的拖累，周三深沪大盘呈现震荡回调的态势，深沪股指分别下跌0.87%和1.24%，双双以带下影线的阴线报收，两市合计成交约3699.85亿。从全天股指运行的态势来看，早盘上证综合指数[3428.50 -1.24%]以3467.05点开盘后在煤炭、钢铁等大幅调整的拖累震荡下行，并连续击穿5日、10日均线和3400点整数关口，{zd1}跌至3385.42点，午盘在铁路、船舶、酿酒等带动下有所回升，最终以3428.50点报收。深成指相应呈现小幅调整的态势，但从收出较长下影线的日K线来看，下档承接相对有力。

??从盘面情况看，板块个股走势明显分化，其中上海市场涨跌家数比例为480：450，深圳市场涨跌家数比例为413：378。涨幅榜方面，三峡新材[9.99 10.02%]、吉恩镍业[40.88 10.01%]、中孚实业[26.06 10.00%]、中国铅笔[19.91 10.00%]、浪莎股份[17.71 10.00%]、北方股份[14.20 9.99%]、梅花伞[13.26 10.04%]、同洲电子[13.40 10.02%]等19只个股涨停。从板块涨幅来看，船舶制造、铁路、酿酒板块涨幅分别达到5.07%、4.15%和3.79%，位居涨幅前列。此外，黄金、商业百货、航空、飞机制造等也所表现。跌幅榜方面，煤炭板块整体跌幅高达4.21%，保险板块跌幅达3.66%、钢铁板块跌幅为2.35%，成为周三大盘调整主要做空压力。

??周三，上证综合指数开盘3467.05点，{zg}3468.10点，{zd1}3385.42点，报收3428.50点，成交2454.03亿;深成指开盘13895.69点，{zg}13943.44点，{zd1}13572.82点，报收13782.94点，成交约1245.82亿。

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?17:01 博众研究所：大幅震荡是买入契机

??虽然昨夜美股走高，但A股经过前期的跳跃式反弹，显现疲态，两市双双低开，早盘经过低位震荡，最终因为煤炭石油，钢铁，地产，银行等权重板块的联抉杀跌出现大跳水，沪指盘中破3400点整数关口。午后多头再次入市接盘，指数跌幅收窄，不过终盘仍以绿盘报收。虽然大盘调整，不过仍存市场热点，铁路基建，酿酒食品，运输物流都逆市大涨。

??截止收盘，沪指报3428.5点，跌1.24%，成交量2454亿；深成指报13782.94点，跌0.87%，成交量1244.1亿。

??一 热点点评

??业绩可期 铁路基建再受宠。今日中国铁建[10.88 2.45%](601186)公告，子公司中标两大项目，中标额共57亿左右，该利好直接刺激整个铁路基建板块逆势领涨。最近广西党委书记，人大常委郭声琨也表示广西北部湾经济区的开发建设离不开铁路运输的大力支撑，肯定了铁路运输在经济发展中的作用。基建板块也一直是我们比较看好的板块，在4万亿的经济刺计划中，基建板块无疑是最耀眼的明星，而基建企业订单不断，良好的业绩也应证了我们的乐观预期，从披露一季度经营数据来看，基建板块一季度实现了高增长，政策拉动效果明显，铁路建设完成投资额同比增长 171.8%，公路建设投资同比增长 56.3%，港口投资增长相对平稳，同比增长 21.2%。二季度基建增长有所放缓，不过下半年仍会维持景气。在基建板块我们建议重点关注铁路基建，我们预计铁路基建全年有望实现{bfb}增长；公路建筑我们建议注意该板块的补涨机会，该板块的个股也是很高的防御型品种；港口投资虽然增长相对缓慢，但当前市场普遍预期贸易回暖，后市也有望得到市场追捧。

??二 宏观面及技术形态分析

??宏观面上，今日《人民日报》登载：我国实施的积极财政政策，已经在扩内需、保增长方面发挥了积极作用。当前，我国经济发展正处在企稳回升的关键时期。筑牢经济回升的基础，必须坚定不移地继续实施积极财政政策，并进一步增强政策的针对性和有效性。

??点评：作为xx的政府媒体，《人民日报》的言论也代表国家领导层的意愿。言论表示国家会继续维持积极的财政政策，但因为4万亿的刺激计划极大的增大了财政支出，未来政府面临一定财政赤字，而未来的通胀预期也较强，在这种背景下管理层应该也很难有大的财政动作。

??技术上，沪指今日再次大幅震荡，盘中击穿3400点关口，并连破5日和10日均线，成交量依然较充沛，显示多空双方依然分歧较大。我们认为较大震荡会释放前期积累的技术压力，有利于市场蓄势上攻。

??三 后市展望

??市场越走越高，投资者也越来越敏感，大盘动荡加剧，这是指数上行过程中必然经历的过程。从盘面观察，市场成交量依然较大，显示多空双方仍存较大分歧，但和7.29大幅急跌不一样的是，这次指数的回调相对温和，这可能导致大盘的震荡会有所延长，也不太容易出现过快过大的反弹，市场短期维持震荡中小幅攀升的概率更大。我们认为在最近的震荡过程中，市场会逐渐洗掉了不坚定的浮筹，这将逐步释放前期的技术压力，利于后市的上行，我们依然看多市场趋势。

??四 操作建议

??最近市场出现大幅震荡，我们建议投资者可以逢低介入，大幅震荡是买入机会，保持信心。投资线索上，我们依然建议投资者关注中报业绩同比增长良好的消费，建材，铁路基建及民爆等行业，环比增长良好的保险，实现扭亏为盈的电力，钢铁等。我们也建议投资者对工程机械给予关注，该行业受益国家基建和地产的复苏，当前市场有普遍预期贸易即将回暖，行业下半年业绩有望持续走好，投资者可以关注xxxx三一重工[34.87 -3.65%](600031)，中联重科[24.25 -3.00%](000157)，以及细分xxxx山河智能[22.28 -2.02%](002097)，山推股份[13.54 0.22%](000680)等。

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