{dy}拖拉机股份(00038-HK)建议趁低吸纳
[原创 2010-05-13 21:47:01]
集团上年度纯利2.44 亿元人民币，按年增长2.57倍，期内，营业额89.71 亿元，按年增加13.08%，其中集团大中型拖拉机销量，按年增长31.6%，整体毛利率上升3.7 个百分点至14.1%，主要是产品结构调整，虽然今年首季原材料价格按年上升，集团已作出储备令存货上升，另今年计划提价2-3%，抵销成本上升，冀毛利率不低於去年水平。
公司表示，由於内地对农村支持，今年首季农业机械业务、动力机械业务及工程机械业务有良好表现，其中农业机械业务的收入上升40%，动力机械业务增长亦不俗。
公司今年资本开支8 亿元，用作产品结构调整，资金来自集团、银贷或在资本市场取得。
国务院常务会议早前表示，研究部署进一步扶持农业产的政策措施，决定了增加农机具购置补贴资金。中财政在今年已安排145亿元人民币农机具购置补贴资基础上，再增加10 亿元，重点支持西南和北方地区耕机播，加快春播进度。
综合型及复合式农机具，将是公司下一步主力发展的重点，预期内地农业未来将继续机械化的趋势，有利公司收入及纯利增长，建议趁低吸纳。
买入价:4.60元(上日收市价:4.83元)
目标价:5.36元
支持位:4.00元
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