生活用纸的概况和展望

?

1???????? 市场概况

1.1 产量和消费量

2004年我国经济持续高速增长，国内生产总值(GDP)达到136875.9亿元，比上年增长9.5%。中国生活用纸行业在2003年强劲发展的基础上, 2004年继续保持高速增长势头，其产量和消费量的增长均略高于GDP的增长。2004年全国生活用纸总产量约362万t，比上年增长10.7%，生活用纸产量约占全国纸和纸板总产量的7.3%；消费量约343万t，比上年增长约10.6%，占全国纸和纸板总消费量的6.3%;人均年消费量2.65kg，比上年增长0.25kg；销售额约235亿元。全球生活用纸销售量约2500万t，销售额约300亿美元。在全球生活用纸市场上，中国生活用纸的消费量需求仅次于北美和西欧居第3位，销售额占全球生活用纸销售额的9.5%。

中国的生活用纸市场随经济发展、人口增加和人民生活质量的提高而快速增加。1990—2004年的14年间，中国生活用纸的消费量从1990年的68万t，增长至2004年的343万t，是1990年的5倍，年平均增长率11%。人均消费量也从0.59kg增长到2.65kg，是1990年的4.5倍。

?

图1-1 中国卫生纸产量及消费量 (1990-2004年)

?

1.2 生活用纸市场迎来又一轮黄金发展期

在20世纪90年代前期， 中国生活用纸市场在低基数的情况下进入黄金发展期，消费量的年增长率曾达到20%～30%。2000年前后，市场经历了亚洲金融风暴和2000年全球木浆涨价的压力，消费量的年增长率回落到7%以下。同时，在此期间，投产的生活用纸生产线特别是xx生活用纸生产线过于集中，生产能力和产量的增长超过了市场容量的增长幅度，生活用纸市场出现供过于求的局面，竞相降价的结果使制造商的利润大幅下滑。金红叶纸业以高投入、高产量、高质量、低价位进军中国生活用纸市场，大部分生活用纸企业面临严峻挑战。

近两年，随着经济的持续高位增长，人民生活水平的迅速提高以及对消费者的引导渐见成效，生活用纸特别是xx生活用纸的市场容量大幅提升，消费量的年增长率达到10%左右，迎来又一轮黄金发展期。2004年表现为生活用纸的主要生产企业产销两旺，原纸供不应求，不少企业在上新的项目扩大产能，还有一些原本不生产生活用纸的企业进入该领域，正在建设和计划建设的项目集中，机器设备的现代化水平大大提高。

?

1.3 生活用纸的进出口贸易持续活跃

1999年之前，中国生活用纸市场属自给型，有少量进出口，出口量大于进口量，净出口量保持在2.5万～3.5万t之间。1999年后，生活用纸出口量大幅度上升，迅速突破10万t/a。近几年生活用纸的进出口贸易持续活跃，2004年出口量22.79万t,比上年增长18.8%；出口金额为20690万美元，比上年增长22.8%。进口量3.58万t,比上年增长39.8%；进口金额为3488万美元，比上年增加42%。净出口量19.21万t，比上年增长15.6%；净出口额为17203万美元，比上年增长19.5%。2004年生活用纸出口量占中国生活用纸总产量的6.2%。2004年的出口生活用纸中，加工产品的数量占出口总量的80%，金额占出口总金额的82%； 进口生活用纸中，原纸的数量占进口总量的89%，金额占进口总金额的76%。以上数据说明出口产品中主要是生活用纸成品而进口产品中主要是原纸。此外，在出口的各类生活用纸成品中，厕用卫生纸是主要产品，其数量约占70%，金额占62%；在进口的各类生活用纸成品中，纸手帕和面巾纸是主要产品，其数量约占57%，金额占65%。2004年的主要出口地是中国香港、澳大利亚、美国、日本和中国澳门。

2004年金红叶纸业、维达纸业、中顺纸业的出口量均在1万t以上，出口创汇均超过1500万美元。

?

1.4 国际纸浆市场价格及能源、运输等成本上涨的影响

2004年我国纸浆进口总量为732万t，比上年603万t增加21.39%。我国生活用纸特别是xx生活用纸对进口纸浆的依存度大，产品成本受国际纸浆市场价格波动的影响大。2004年商品浆价格基本呈上涨趋势，特别是生活用纸原料用量多的阔叶木浆涨价幅度大，有时甚至与针叶浆的价格倒挂，对生产企业，尤其是中小企业的压力大，很多小企业如保定满城地区的一些小厂在2004年停产。纸浆价格及能源、运输等成本的上涨使生活用纸企业成本上升，生活用纸产品的市场价格略有上调，但大部分由企业通过采取节约成本等各种措施自身消化。

1.5 生活用纸消费的地域差距和城乡差别

我国各地区的经济发展不平衡，东西部差距大。东部沿海地区，特别是长三角、珠三角地区发展较快，而西部内陆地区的经济发展水平相对落后。地区经济发展的不平衡导致了生活用纸消费水平的地域差距。

上海、北京、广东是全国生活用纸消费量{zg}的城市和省份，估计京沪两地生活用纸年人均消费量为8kg左右，正在逐渐接近世界发达国家的水平。广东省是生活用纸的主要产区，根据广东省造纸协会资料，广东省的生活用纸消费量居全国各省、直辖市之首。2004年广东省生活用纸产量44万t，年人均消费量约为6kg。根据各地区人均GDP和居民消费水平推断，东南沿海地带大约占全国生活用纸消费总量的60%以上。我国中西部不发达地区的年人均生活用纸消费量不足1kg，与亚非其他贫穷国家的消费水平相当。

我国生活用纸的城乡消费差别也很大，2004年，我国城镇人口占总人口比重为41.8%，而生活用纸的消费比重估计占70%以上，中xx生活用纸的消费主要在城镇，农村人口主要消费中低档的厕用卫生纸，2004年我国有农村贫困人口2610万人（人均纯收入低于668元），在经济落后地区的农村，约有70%的人没有条件使用卫生纸。

1.6 产品质量国家监督抽检情况

2004年3季度纸巾纸产品国家监督抽检结果：共抽查48家企业的70种产品，合格62种，产品抽样合格率为88.6%。抽查结果表明纸巾纸的产品质量总体水平有明显提高，A等品产品增加。存在的质量问题是：部分产品标识标注不规范；部分产品微生物指标不合格；部分产品柔软度等重要性能指标不合格。

2004年3季度皱纹卫生纸国家监督抽检结果：共抽查78家企业的81种产品，合格53种，产品抽样合格率为65.4%。抽查中发现产品存在以下主要质量问题：9种产品微生物超标；小型企业的抽样合格率仅为56.9%，比大型企业低32.0个百分点，有些小型企业生产环境恶劣；部分产品的物理性能指标不合格，洞眼多。

2 主要制造商和品牌

2.1主要制造商

中国目前的生活用纸市场仍是由多个制造商组成，集中度很低，但生活用纸的原纸制造商比较集中。全国性的主要品牌有：维达、心相印、唯洁雅、舒洁、五月花、洁柔、清风、洁云等。由于物流成本原因，中低档产品市场仍以地方品牌为主。

金红叶纸业、维达纸业、湖南恒安纸业、中顺纸业是目前中国前4位的专业生活用纸制造商，2004年这4家纸厂销售量合计为41.2万t， 占全国总销售量的12%；销售额合计为45.55亿元，约占卫生纸总销售额的1/5（19.4%）,约占xx卫生纸、纸巾纸市场的60%。金红叶纸业、湖南恒安纸业拥有安德里茨（Andritz）公司制造的新月型卫生纸机；维达纸业拥有Beloit公司制造的新月型卫生纸机以及10多台日本川之江公司的BF型（{zj0}成形）卫生纸机。中顺纸业以用国产小纸机生产中xx卫生纸见长。中顺纸业拥有100多台国产小纸机，分布在广东、四川、山东、浙江等地，在纸机网槽设计上有其独特的技术，用全木浆生产的生活用纸可与进口纸机生产的产品媲美。2004年中顺纸业进一步提高生产效率和产品档次，开始有计划地引进BF型卫生纸机和韩国金龙机械公司制造的新月型卫生纸机，在广东中山和湖北孝感共有5台BF-10纸机投产。2004年维达纸业和恒安纸业都在加快扩大产能的步伐，维达在湖北孝感、四川德阳、广东江门的工程项目进展顺利；恒安在山东和福建晋江的原纸生产基地也在按计划建设实施。金红叶纸业在海南的生活用纸新厂的项目前期工作正在进行中。

广东省是生活用纸产量{zd0}的省份，2004年全省生活用纸产量达到44万t，占全国生活用纸总产量的12.4%。除维达纸业和中顺纸业外，广东省的中小型生活用纸企业以东莞白天鹅纸业为代表，拥有多台国产纸机，主要使用商品浆（包括木浆和甘蔗渣浆、竹浆、芒杆浆等）为原料，生产各种档次的生活用纸。长三角地区也是生活用纸的集中生产地，这个地区的企业以外资和台资企业为主，使用进口商品木浆生产xx生活用纸，除金红叶纸业外，主要有上海金佰利纸业、昆山永丰余纸业、苏州王子妮飘纸业等，上海东冠纸业（原上海斯米克华洁纸业）的生活用纸年加工能力在3万t以上，洁云牌生活用纸产品在上海占有较大的市场份额，2004年正积极筹建年产4万t的原纸项目。在北方，用国产纸机主要以商品浆为原料生产生活用纸的企业集中在河北保定地区，其中发展得较好的企业如保定东升纸业的年产量已经达到1万t以上，产品以厕用卫生纸为主。由于中国有丰富的麦草、芦苇、蔗渣、稻草等草类原料资源和用草类原料造纸的传统，在人工成本低廉的西北、广西、云南、苏北等地用草类原生纤维原料生产中、低档卫生纸的企业发展很快。代表性的企业有西安临潼区汉兴实业有限公司、西安奥辉纸业、宁夏美洁纸业、宁夏紫金花纸业、江苏双灯纸业、江苏金莲纸业、广西洁宝纸业、云南江川翠峰纸业等，其中临潼汉兴和江苏双灯2004年的产量已经达到5万t。广西贵糖（集团）股份有限公司拥有安德里茨公司制造的新月型卫生纸机，可以配用30%的商品木浆和70%的甘蔗渣浆生产xx生活用纸，由于自有品牌市场尚未xx开拓，2004年主要为恒安纸业、金红叶纸业生产大卷筒原纸。

表2-1 2004年综合排序前10位的生活用纸制造商

序号

公司名称

地点

品牌

生产能力/万t

1

维达纸业（广东）有限公司

广东新会

维达，花之韵

9.5

2

湖南恒安纸业有限公司

湖南常德

心相印

10.8

3

金红叶纸业（苏州工业园区）有限公司

江苏苏州

唯洁雅，清风，真真

12.0

4

广东中顺纸业集团有限公司

广东中山

洁柔，C&S，太阳，紫荷

13.5

5

金佰利（中国）投资有限公司（上海金佰利纸业有限公司）

上海

舒洁，Kleenex

5.71

（含加工能力）

6

东莞市白天鹅纸业有限公司

广东东莞

贝柔

4.0

7

中山市三角纸品制造有限公司

广东中山

三角

3.55

8

宁夏美洁纸业股份有限公司

宁夏贺兰

美洁，滩羊，双喜

5.0

9

永丰余家品（昆山）有限公司

江苏昆山

五月花

1.8

10

广西贵糖集团[包括广西贵糖（集团）股份有限公司和广西洁宝纸业投资股份有限公司]

广西贵港

Naturll、碧绿湾、洁宝

7.0

?

图2-1? 2004年卫生纸的主要制造商

图中：

1上海金佰利纸业有限公司

2上海东冠纸业有限公司

3永丰余家品（昆山）有限公司

4王子制纸妮飘（苏州）有限公司

5金红叶纸业（苏州工业园区）有限公司

6胜达集团江苏双灯纸业有限公司

7江苏金莲纸业有限公司

8潍坊恒联美林生活用纸有限公司

9漯河银鸽生活纸产有限公司

10宁夏美洁纸业股份有限公司

11宁夏紫金花纸业有限公司

12西安市临潼区汉兴实业公司

13 西安奥辉纸业有限责任公司

14湖南恒安纸业股份有限公司

15云南江川翠峰纸业有限公司

16广西贵糖（集团）股份有限公司

17维达纸业（广东）有限公司

18广东中顺纸业集团有限公司

19东莞市白天鹅纸业有限公司

20中山市三角纸品制造有限公司

21中山市宝丽纸业有限公司

22惠州福和纸业有限公司

?

2.2 卫生纸免检产品企业和品牌(2003年批准)

表2-2 卫生纸免检产品企业和品牌

公司名称

产品

品牌

金红叶纸业（苏州工业园区）有限公司

纸巾纸、卫生纸

唯洁雅

维达纸业（广东）有限公司

纸巾纸、卫生纸

维达、花之韵

湖南恒安纸业有限公司

纸巾纸、卫生纸

心相印

广东中顺纸业集团有限公司

纸巾纸、卫生纸

洁柔、太阳

东莞市白天鹅纸业有限公司

纸巾纸、卫生纸

贝柔、嘉民

中山市三角纸品制造有限公司

纸巾纸、卫生纸

三角

江苏双灯纸业有限公司

卫生纸

双灯

?

2.3 纸巾纸卫生纸被列入中国xx产品评价目录

生活用纸是一种快速消费品，与百姓的生活密切相关。为推动生活用纸行业的xx战略，经中国造纸协会和有关企业在2003年和2004年的申报和不懈努力， 国家质检总局公布的中国xx战略推进委员会2005年第1号文件中将纸巾纸、卫生纸列入中国xx产品评价目录，文件对申报企业设定的门槛为年销售额在8亿元以上，根据这一条件，申报的企业和品牌有湖南恒安纸业的“心相印”品牌，维达纸业的“维达Vinda”品牌以及中顺纸业的“洁柔”品牌，以上品牌通过评审程序，已经列为中国xx产品。

2.4 中华全国商业信息中心发布的生活用纸前10个品牌

中华全国商业信息中心发布2004年生活用纸市场占有率前10个品牌情况如下：

2004年1-12月卫生用纸市场综合占有率前十个品牌：

心相印、维达、清风、洁柔、唯洁雅、舒洁、五月花、小宝贝、银雅、洁云

表2-3 市场综合占有率、市场份额及市场覆盖面

品牌

市场综合占有率/%

市场销售份额/%

市场覆盖面/%

心相印

22.68

35.46

14.16

维达

8.84

7.23

9.62

清风

7.32

4.27

9.35

洁柔

5.99

3.49

7.65

唯洁雅

4.75

1.67

6.80

舒洁

4.43

3.00

5.38

五月花

3.64

2.30

4.53

小宝贝

3.39

5.08

2.27

银雅

2.09