本刊重点栏目策划编辑组

　　随着中国人消费习惯的改变，越来越多的人已经习惯从ATM机上提取现金、从CRS机上存储现金，自动化、智能化、功能强大的金融机具越来越受到银行的重视，而这种消费习惯的改变正是成为金融机具在中国蓬勃发展的主要动力。中国金融机具产品市场正经历着前所未有的迅猛发展，金融机具已广泛应用于金融系统的各个层面，中国正逐渐成为全球{zd0}的金融机具市场。可以说，金融机具已经成为当今金融科技发展的重要支撑。因此，随着金融业的发展，一个充满着活力与商机的金融机具市场也必然可期。

中国金融机具市场的发展特点
　　金融机具是金融信息化必不可少的组成部分，而且随着其内涵和外延的不断扩张，其地位也不断提高。中国金融机具市场的发展速度很快，纵观整个金融机具的发展历程，中国金融机具市场已由“机械式”产品、“自动化”产品发展到现在的“智能化”产品阶段。
　　1、“机械式”阶段
　　初期的金融机具产品被认为是“机械式”产品。中国金融机具发展的开始，一直可以追溯到上个世纪50年代末到60年代初，当时在我国银行业的技术革新中就出现了机械式的点钞机、手动捆钞机、传递线等初期的金融机具。虽然由于当时在计划经济体制下，金融机具没有得到很好的发展，但是金融机具的先驱们还是凭着当时的那种勇于实践的热情，为我们留下了一些值得纪念的技术与产品，其中具有xx性的长跑道、上出钞、卧式点钞机的基本结构都是在这个时期产生的。可以这样说，从时间上来看，我国对点钞机的研制并不比国际上的一些国际品牌（如英国的得利来、日本的光荣公司）来得晚。除此之外，手动捆钞机、传递线、金库门和银行专用保险柜等初期的金融机具产品也都在这个时期相继出现。
　　2、“自动化”阶段
　　到了上个世纪70年代，人们经过实践与思考，发现机具对金融业务的改善和减轻劳动强度有着非常重要的作用。这个时期人民银行总行在会计发行局内设专人管理技术革新工作，以后又在科技司内设立一个技术革新处，每年都有专用经费用于机具的研制与开发。并且政府在这个时期也给予了很大的支持。当时我国银行业在政府的大力支持下出现了台式点钞机、硬币清点机等金融机具，这时银行可以使用点钞机和清点机将从银行客户手中接收的现金进行计数和鉴别，这便是金融机具的自动化方式。1987年，中国工商银行和中国银行先后引进了得利来的2320型立式点钞机、光荣的硬币清分、包装机等国外机具更是给中国金融机具市场注入了一股新鲜血液。
　　3、“智能化”阶段
　　20世纪90年代，我国的金融事业蓬勃发展，对机具的需求与日俱增。金融机具的研发也逐渐引向智能化的方向。其中中国工商银行与南京理工大学共同立项，研制用计算机模式识别和图像处理技术检验支票印章真伪的课题，开创了计算机验印的先河，其核心算法也达到了国际{lx1}水平，获得发明专利；与清华大学精密机械系共同开发单片机控制的硬币清分、包装机等。这段时期出现了使用先进的智能化光学机械检测系统对钞票检测数据和机器工作状态进行智能化处理，准确度高，并且具有声光提示，方便操作的真伪鉴别机具。
　　随着金融业对机具需求的增长，越来越多的人看到了这里有着巨大的商机。于是除金融系统内的企业外，军工企业（如5311厂）、校办企业（南京理工大科技贸易中心）、民营企业（如温州的机具群体、中山的机具群体）也纷纷进入了这个行业。与此同时，国外的一些xx的现金处理设备厂商如NCR、G&D、得利来、光荣等纷纷进入中国市场。于是，一个为金融服务、专营金融机具的企业群体在我国出现了。

中国金融机具产品市场分析
　　经过我刊对深圳以及内地近二十家商业银行和三十多家金融机具厂商调查发现，我国传统网点会逐渐减少，而相对自助银行网点会越来越多，一般银行在一到两个月时间内便会新建一家自助银行网点。于是金融自助设备作为自助银行网点的必不可少的金融机具已变得越来越重要了。调查发现，随着我国金融业的不断发展，金融机具设备的需求越来越旺盛，金融机具的市场潜力巨大，特别是自助银行网点的不断增长更加使得ATM机的需求变得异常迅猛，美国已安装超过50万台的ATM机，每年仍新增4-5万台。相比之下，我国截止2002年末，只安装了7万台左右，远远不能满足需要，预计近两年来年每年将新增7000-10000台左右。调查还发现，截止2003年末现金清分机在中国的装机量已接近2000台，其中进口产品比例高达95%。中国市场对现金清分机的需求分为两档：中国人民银行和经济发达地区的商业银行都对一个城市或一个地区的现金逐步采用国际上先进的集中管理模式，配备高性能、高效率的中、大型清分机；而其它落后地区商业银行仍沿用分散模式管理现金，在各支行网点上配置体积小巧、价格便宜的小型机器。
　　1、xx市场呈细分市场内部竞争
　　中国金融机具市场竞争异常激烈，有几百家国内和国际公司在争夺市场。xx市场主要被国际品牌公司占领。特别是ATM（自助柜员机）产品领域，国外厂商具有压倒性的优势，占据了90%以上的市场份额，国内的品牌目前还没有办法与之相抗衡。全球各地的自助服务设备国际巨头如NCR、德利多富、迪堡、富士通都争相进入中国市场掘金，中国市场已成为全球竞争最为激烈的地区之一。NCR已经连续十几年占据全球ATM销售排行榜xx。调查发现，我国主要商业银行装备的ATM都可以看到NCR的“身影”，如中国银行、民生银行、交通银行等所使用的ATM都是NCR公司所生产的；迪堡是金融服务业的元老，依仗行业xxIBM的声望和号召力，已经成为除NCR以外最有影响力的品牌之一。调查发现，我国也有不少银行是使用迪堡产品的，如中兴实业银行、深圳发展银行等；在我国，日立和西门子也同样拥有众多的客户，如光大银行、建设银行、交通银行等。调查还发现，金融机具xx市场的竞争激烈度虽有增加但竞争的主体结构并没有太大变化，而且这种竞争依然呈细分市场内部竞争的特点。
　　2、低端市场呈价格市场竞争
　　低端市场中品牌众多，主要被国内品牌公司占领，价格竞争因素占市场竞争的主导，虽然国际品牌公司也一直想进入这个市场，但是在一定的时间内他们还很难打破现有的市场格局。国内比较大的金融机具厂商有北京的南天、南京理工大下的科技贸易中心、5311厂、沈阳的信达、湖南的长远、南开戈德、广州的广利、等。目前金融机具低端产品市场呈现地域性分布，大的有温州群体、中山群体，略显散漫的群体有广州、南京、北京、苏州、深圳、樟州等。1989年温州市诞生国内{dy}台鉴伪点钞机，填补了国内空白。据了解，温州有金融设备生产企业100来家，拥有100多项专利，年产点钞机近30万台，占国内市场的60%以上。产品涉及鉴伪点钞机、纸帛清分机、纸币捆扎机、电子显示屏、票据回单传递系统、电子监视监控器等20个系列100多个品种。拥有74项专利，产品在全国市场占有率超过60%。而在我们此次调查中也发现，银行低端市场的产品大多都是用的国内的品牌，如农行、光大银行等所使用的点钞机都是由沈阳信达公司提供的；；交通银行、深圳发展银行等所使用的点钞机都是银利（YINLY）公司提供的……另外在银行使用的低端产品中还可以看见南天、三泰、证通、奥拓、松花江、长远、实达等国内厂商的“身影”。调查还发现，金融机具低端市场竞争激烈主要还是呈价格市场竞争的特点。
　　纵观整个金融机具市场竞争态势，在每个细分市场中虽各有霸主独领风骚，但并没有出现市场竞合与兼并等高层次竞争的趋势，区域竞争、品牌竞争、价格竞争始终是市场参与者轮换使用的竞争手段。目前市场上金融机具的品牌不下几百个，各个厂商都在竞争策略上也都不尽相同，但有一点却极为相似，那就是商家越来越关心客户服务体系的建立和自身渠道模式的搭建，各个商家也清楚地意识到，未来的市场竞争将更大程度上依赖于高效的渠道和优质的服务。

中国金融机具市场产品分类
　　从金融机具的发展历史来看，金融机具产品经历了三个阶段：机械式、自动化和智能化。机械式机具是金融机具较早的形式，当时主要是从银行业务的需求出发，展开了改善银行工作人员手工处理工具的尝试，虽然这时候的产品操作不便，而且效率低，便还是给我国金融机具的发展描上了浓眉重彩的一笔。随着金融业的发展，机械式的产品已很难满足银行业的需求。因为随着技术的不断革新与发展，自动化和智能化的机具产品便应运而生，这时的金融机具不仅能自动完成现金交易，还能为内部安全管理提供稽核依据。例如，当客户需要xx一张支票，柜员健入客户账号，经银行计算机授权，柜员便自动键入客户想要的面额。这便是我们现在最常见的机具类型。
　　从应用上讲，金融机具遍及传统银行业务的各个方面。主要有现金流的处理，有自动柜员机（ATM）、柜员出纳机（TCD）、清分机、点钞机、验钞仪、复点机、扎把机、捆钞机和硬币处理机等等；票据流的处理，有票据的真伪鉴别（含支票验印、支付密码器、xx的加押器）仪、MICR打码器、票据清分机、原始票据的缩微和存储等；卡片流的处理，有突字打印机、xxx、POS机等；人流的管理，有大堂排队机、客户身份鉴别、营业柜台及ATM监控等。在这里我们来看一下其中比较重要的现金流的处理。
　　1、自动柜员机（ATM）
　　自动柜员机（ATM）主要用于取款业务，现在增加了很多附加功能，像各种代收费、以及广告业务等。ATM给xxx业务带来的社会效益和经济效益已经引起各界人士的高度重视。一座城市拥有ATM的数量不仅表明该城市的金融状况，而且也是城市现代文明程度的象征。ATM以其独特的风采叱咤全球，倍受客户青睐，这是因为ATM具有如下特点：快捷方便，办理一笔业务通常不会超过30秒；客户独立操作，安全保密；高效节约，减少了客户填写存、取款凭条的烦恼；全天候服务，拓宽了银行的服务空间等。目前随着银行“自助银行”网点的快速增长，以及人们消费习惯的改变，ATM市场保持着良好的发展势头，销量很大，但由于ATM的自身技术特点，其销额价格也很高。目前国内常见的ATM品牌，如NCR、DIEBOLD、SIEMENS、FUJITSU、OLIVETTI等厂商都推出自己的产品。
　　2、自动存取款机（CRS）
　　自动存取款机（CRS）主要是用于存、取款业务，现在同样也可附加各种功能，像各种代缴费、以及广告业务等。CRS设备存款时可以每次多张塞入。与传统自助柜员机相比，CRS显著的特点是集现金存取款于一身，真正实现“一机多用、存取自如、各取所需”。客户在一台CRS机上便可完成存款、取款、缴纳费用、查询、卡间转账和修改密码等多种业务。更为独特的是，CRS还具有先进的钞票防伪识别技术，并且客户一次可存入多张钞票，最多可达400张，可一次取款5000元。目前国内常见的CRS品牌，如德利多富、日立、西门子等厂商占领了大部分市场份额。
　　3、现金清分机
　　现金清分机主要用于各种票面现金的清分，人民银行以使用大、中型清分机为主，而商业银行以使用小型清分机为主。大、中型钞票清分机有速度快、点数准、防伪能力强等特点，但机器价格较为昂贵；小型机则价格较便宜，但速度相对较慢、防伪能力不如大、中型机。由于现金清分机的价格昂贵，目前清分机的使用远未得到普及，随着国家对流通钞票质量的重视，清分机具应有较大的发展空间（关于这个话题，我们不再展开，在《金融&科技》2004年1月刊上有详细报道，有兴趣的朋友可以查阅）。目前国内银行使用的现金清分机大多依赖进口。大、中型机主要品牌有G&D、得利来、东芝等，小型机有劳雷尔、光荣等。
　　4、点钞机、验钞仪和复点机
　　点钞机、验钞仪和复点机主要用于出纳现金记数、xx鉴别等。目前国内银行使用的点钞机、复点机以及验钞仪大多为国内品牌，主要有长远、南天、信达、、雄震等。

结束语
　　从目前情况看，金融机具产品作为金融科技发展的重要支撑，具有很强的生命力，特别是随着我国金融机具向自动化、智能化发展，金融机具对银行的信息化发展会越来越重要。我们认为金融机具设备的技术发展潮流，主要是信息化，无论是普通的传统单机设备，还是xx设备、自助设备、自动收付设备都将越来越广泛地运用现代计算机技术和传感器技术。高速、高精度的信息传感与处理是现金自动化处理设备水平提升的技术关键。
　　中国金融机具行业起步较晚，目前市场尚处于初级阶段，也许他还称不上一个行业，但是至少在金融领域里面他应该是一个名符其实的产业，随着技术的进步，随着国家经济实力的整体增强，随着中国加入WTO以后金融业的不断开放、扩充与提升，我们相信，这个产业随着中国加大对国有商业银行市场化改制，必将会形成一个自觉和不自觉的产业发展链条。因为，中国作为现金流通大国，其现金自动化处理设备的市场需求将非常巨大。我们对这个行业产业的发展充满信心，并将与国内外金融机具厂商一起为金融科技行业机具产业的发展做出我们应有的贡献！

【编后语】关于“金融机具市场”的话题，《金融&科技》早在创刊时便已开始谈论，但是这种以调查报告形式反映市场需求与发展的做法《金融&科技》还是头一遭，所以可能还有很多不完善的地方，所以还有待于各位读者朋友们的支持与关心。随着银行业的逐步开放，特别是建设银行与中国银行将在3年内xx实行市场化操作，面对如招商银行、深圳发展银行、广东发展银行、上海浦东发展银行、福建兴业银行等股份制银行的抢占市场，国内商业银行将面临越来越激烈的竞争。金融是经济的核心，科技是金融的重要支撑，金融科技产品在银行业扮演着越来越重要的角色，金融机具也越来越受到银行业的重视，而金融机具市场留给大家的话题也会越来越多，《金融&科技》将会随时给予更多的xx！