房地产未来的四大受益方向——节能环保型地产(之三)_胡松_新浪博客

在4月21日博文《影响大盘股指振荡空间和时间的五大因素》中曾列举了目前值得关注的影响未来股市行情格局的五大因素:一是房地产市场和股市相互影响的格局变化。 二是利率和汇率变化的时间窗口。三是中国股市改革的新进程。四是上市公司一季报业绩环比情况和二季度经济环比状况。五是股指期货这一新的交易市场参与主体多元化的进程。 

 

——目前看,房地产的政策利空和市场利空还没有释放完毕,最主要的是房地产税收新政还没有出台。

 

——关于利率政策的{zx1}信号是央行行长周小川24日在国际货币基金组织(IMF)会议上表示,中国将综合运用货币、财政等多种政策工具,密切关注价格走势和管理好通货膨胀预期,有效防范和化解各类潜在系统性风险。其中“密切关注价格走势”的表态是否被市场理解为加息的信号,值得观察,而最近央票利率的“维稳”似乎继续向市场发出央行维持利率稳定的预期。

 

    但是上xx,中国银行率先宣布上调存量房贷利率,其他银行是否跟进,是否意味着银行利差拐点的到来,市场如何在银行利差收益扩大的前景和房贷质量未来担忧之间博弈,都值得观察。

 

    国际上关于人民币升值的声音,近期似乎平静了一些。

 

   短期内(二季度)依然维持此前关于央行不会轻易加息和提升人民币汇率的判断。

 

——近期陆续公布的上市公司一季报业绩,4月23日中国证监会发布的《证券公司参与股指期货交易指引》和《证券投资基金从事股指期货交易指引》,应该对大盘股指起到一定的支撑作用。随着股指期货这一新的交易市场参与主体多元化进程的加快,沪深300成分股的交易活跃度会提高。 

 

——银行再融资和中国股市改革新进程,依然是影响股市稳定的重要因素。

 

技术上看,在大盘股指收复3000点、甚至3100点以前,振荡的格局,似乎会继续。包括中小板和创业板在内的许多个股也需要技术性回调,有的没有业绩支撑的个股则是需要回头。

 

海普瑞以148元的历史性高价发行,一方面说明创新类高成长公司是市场追捧的明星,另一方面则可能会促使管理层出台包括IPO存量发行在内的新股发行改革的新举措,也可能让管理层进一步加快中小板和创业板新股发行的节奏。因此,以海普瑞148元的历史性高价发行为标志,中小板和创业板整体性行情,可能需要阶段性回调。

 

在4月14日博文《股指期货启动后股市行情结构的可能变化(之四)》中曾判断:IPO存量发行改革,如果成行,将会引发中国股市新的历史性结构变化。IPO存量发行如果在中小板和创业板推出,那将意味以私人为主构成的大股东,在上市之初就可以大量套现,从而大幅度提高此类公司大股东或实际控制人的道德风险,进而大幅度降低此类公司的稀缺性。IPO存量发行如果在中小板和创业板推出,此前关于中小板个股、尤其是创业板的基本判断,就应该作出重大修正!此前关于中国股市历史性结构变化的xx判断中的部分,就应该撤消!IPO存量发行如果在中小板和创业板新股发行时推出,可能将意味着创业板和中小板中,以私人为大股东的上司公司目前这种行情的完结。相反,中小板和创业板中,极少数以国有大股东控股的高成长、相对小市值、套现欲意较低甚至没有套现压力的公司,就会成为新的稀缺性品种,而受到市场的青睐,成为“新贵”。IPO存量发行改革,如果成行,目前沪深300中相对中小市值、以国有大股东控股的、属于科技、消费和地缘战略安全三大主题的战略性新兴产业范畴的个股的稀缺性,将会相对大幅度提高,维持关于此类个股,可能被机构控盘,在股指期货推出的初期,演绎惊人行情的判断。

 

在振荡市中,结构性的积极因素,依然存在。

 

首先,战略性新兴产业、尤其是新能源产业发展规划即将出台,将进一步激励受益产业相关个股在技术性回调后的行情。在市场主力机构即将参与股指期货的预期背景下,沪深300中涉及科技、消费和地缘安全三大主题的战略性新兴产业个股,如果前期涨幅不大,至少应该存在阶段性、结构性机会。

 

其次,中共中央政治局23日召开会议,研究推进新疆维吾尔自治区跨越式发展和长治久安工作,并调整新疆主要领导人事安排,各对口支援省市主要领导近期密集奔赴新疆,都为5月份即将召开的中央首次新疆工作会议做足了准备,对新疆在党和国家全局中的特殊重要战略地位的重新认识,和跨越式发展及长治久安的实现,已经开始出现崭新的局面。

 

就是面临种种利空的房地产,也会在科技服务型、消费服务型和节能环保型地产上,出现新的机会。

 

节能环保型地产,是指以绿色环保理念为指导,依托先进节能型建筑工艺、技术、材料、设备和管理手段等,实现房地产规划、开发、建筑、使用和管理全过程节能环保的地产项目。

 

上市公司中,全面实现上述要求的公司,极为稀缺,能够提供相关工艺、技术、材料、设备和管理手段的公司,已经不少,缺少的是系统集成商,个别公司已经开始向绿色地产、节能环保型地产的系统集成商方向努力。此类公司值得关注。

 

绿色地产、节能环保型地产既是未来国家政策的大方向,也是市场需求的新方向。未来中国城镇化过程中的大量新建地产项目,可能会以绿色、节能环保为主题,

 

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