我国医疗器械行业现状分析
2008-8-29 16:47:26 ?阅读?1695 次

（一）市场概况
医疗器械行业产品品种繁多，制造技术涉及医药、机械、电子、塑料等多个技术交叉领域，企业生产规模大小不一。大型xx医疗器械产品对科技含量要求高、单个产品价值较高，适合小批量生产；中小型基础医疗器械产品对质量要求高、单个产品价值不高，适合大批量生产。医疗器械行业的上述特点给我国医疗器械产业发展留下巨大的空间，近年来随着我国精密制造和机电一体化设备的制造能力增强，我国医疗器械行业发展迅速。2000年-2006年每年平均递增20%以上，2006年实现销售收入427亿元。2006年，我国市场规模已达600亿元，是1978年72倍、1998年的3.8倍，市场规模位居全球第四。
（二）行业竞争格局
1.国际市场竞争格局
全球xx医疗器械市场基本由美国、德国、日本公司的产品占据着统治地位，其他欧洲公司只是在一些专业项目上有一定优势。全球医疗器械市场是当今世界经济发展最快、贸易往来最为活跃的市场之一。2005年全球医疗器械市场的销售收入已经超过了2500亿美元，其中全球前20大医疗器械公司所创造的销售收入达到1400亿美元，占总销售收入的56%；20家公司的销售增长率平均达到10%，超过了行业平均6.5%增幅。在前20强中，美国占据了16席，竞争优势明显。
2.国内市场竞争格局
国内医疗器械市场中，xx医疗器械占整体市场的25%，基础医疗器械占整体市场的75%。受巨大的中国医疗器械市场的吸引，国外知名跨国医疗器械企业陆续在华投资，世界医疗器械前xx中有八家已在中国建立生产基地。目前国内xx医疗器械市场的70%已被跨国公司占领，我国除在超声聚焦等少数领域处于国际{lx1}水平外，多数关键技术被发达国家大公司所垄断，国产xx医疗器械产品技术性能和质量水准落后于国际先进水平10年左右。美国GE 、德国西门子和荷兰飞利浦等国外公司在xx医疗器械市场中竞争优势明显，以放射诊疗设备为例，美国GE 公司、德国西门子公司、荷兰飞利浦公司分别在CT 、核磁共振成像装置、血管造影设备产品市场占有较高的市场份额。随着我国企业软件开发能力和精密电子设备制造能力的提高，正在逐步打破国外企业垄断，出现了一批如深圳迈瑞、沈阳东软、万东医疗等从事xx医疗器械产品生产的优秀企业。
我国基础医疗器械市场本土企业竞争优势明显，由于我国人口众多、经济水平较为落后，基础医疗设备约占整体市场规模的75%，这为我国基础医疗器械制造企业提供了较为广阔的市场空间。基础医疗器械主要以中小规模的机电一体化产品为主，具有一定的科技含量和制造工艺要求。我国医疗器械制造企业经过多年的发展，在自动化控制和精密制造领域不断进步，目前在基础医疗器械市场竞争优势明显，出现一批如新华医疗、鱼跃医疗等具有国际竞争力的基础医疗器械制造企业。在我国产品的竞争下，欧、美、日等国家医疗器械公司正逐步将在本土生产没有成本优势的基础医疗器械产品通过OEM或ODM等方式转移到中国制造。我国医疗器械行业出口出现了高速增长，2006年医疗器械类商品的进出口总值为 105.52亿美元，同比增长17.57％，其中出口68.71亿美元，同比增长28.58％；进口36.81亿美元，同比增长1.37％。
（三）行业市场化程度
我国医疗器械行业市场化程度较高，根据加入WTO的承诺，2000～2005年我国海关税目中60个医疗器械产品平均进口关税已经逐步由10.5%降到 4.4%，部分医疗器械产品实行了零关税，2003年初我国取消了大型医疗设备进口的审批权，国外医疗器械产品可以全面参与国内市场的竞争。
行业集中度不高，截至2004年底，我国医疗器械生产企业已达到10447家，平均每家销售收入只有300多万元。
产业聚集较为明显，长江三角洲、珠江三角洲及环渤海湾三大经济区域依靠本地区工业技术、科学技术人才、临床医学基础及政策性优势，成为医疗器械产业的三大产业聚集区，三个区域销售收入之和占全国总量的80%以上。
（四）市场供求状况及变动原因
1.基础医疗器械市场需求将会快速增长
我国覆盖城乡全体居民的医疗保障体系的建设为医疗器械行业发展提供巨大空间，其中包括加快推进新型农村合作医疗，建立以大病统筹为主的城镇居民医疗保险，发展社会医疗救助，完善城镇职工基本医疗保险。
我国基层医疗资源严重缺乏的现状有望在“十一五”期间得到解决与改善，温总理在2006年政府工作报告中明确“国家计划5年内投资200多亿元，对乡镇卫生院和部分县医院进行改造”。基层卫生机构设备配置的提升、农村和社区医疗卫生机构的建设，将促进基础医疗器械市场的快速增长。全国医疗机构的平均医疗器械装备水平较低，更新换代需求量较大。2006年末，全国卫生机构总数30.9万个，比上年增加9972个。我国医疗机构的整体医疗装备水平还很低，医疗器械在地区和医疗机构之间分布很不均匀，医疗资源主要集中在城市大医院；全国医疗机构15%的现有仪器和设备是70年代以前的产品，60%的设备是80年代中期以前的产品，大量的设备需要更新换代。同时，更新换代的过程将是一个需求释放的过程，将会保证未来10年甚至更长一段时间医疗器械市场的快速增长。
新型农村合作医疗是指由政府组织、引导、支持，农民自愿参加，个人、集体和政府多方筹资，以大病统筹为主的农民医疗互助共济制度。2003年起全国开展了农村新型合作医疗试点，截至2007年3月31日，全国开展新型农村合作医疗的县（市、区）达到2319个，占全国总县（市、区）的81.03%，覆盖农业人口7.99亿，占全国农业人口的91.93%，参加合作医疗人口6.85亿，占全国农业人口的78.78%，参合率为85.70%。新型农村合作医疗{zd0}的特点就是以政府投入为主，而且直接把钱补贴给农民，每年农民出10元，中央财政出20元，地方财政出20元；各级财政累计投入资金215亿元，2007年中央财政将安排补助资金101亿元。卫生部等七部委联合下发《关于加快推进新型农村合作医疗试点工作的通知》，“2008年在全国基本推行新型农村合作医疗，2010年实现新型农村合作医疗制度基本覆盖农村居民的目标。”
2007年7月10日，国务院发布了《关于城镇居民基本医保试点指导意见》，针对没有医疗保障制度安排的城镇非从业居民,从今年起开展城镇居民基本医疗保险试点，比照新型农村合作医疗制度，政府每年按不低于人均40元给予补助。
2007 年在有条件的省份选择2至3个城市启动试点,2008年扩大试点，争取2009年试点城市达到80%以上，2010年在全国全面推开,逐步覆盖全体城镇非从业居民。2010年我国将实现对WHO“人人享有卫生保健”的承诺，所有居民全部享有基本医疗保障。2010年按13亿全部享受医疗保障，每年将会新增 500多亿元的医疗资金进入医疗卫生领域，按目前我国医疗器械占医疗卫生整体医疗支出25%的比例计算，每年对医疗器械的需求将新增125亿元，其中主要为基础医疗器械的需求。
2.康复护理类医疗器械产品将出现爆发式增长
我国大量的慢性病和残疾病人由于医疗资源紧张和诊疗费用较高无法得到医治，随着城市社区卫生服务网络的完善，将可以在社区就诊、在家xx，家庭对康复护理类产品的需求将出现爆发式增长。2006年国务院发布《关于发展城市社区卫生服务的指导意见》后，有关部门和各级政府大力推进城市社区卫生服务网络的建设，截至2006年11月底，全国共有528个城市开展了社区卫生服务，占城市总数的81.0%。全国社区卫生服务中心（站）的总数为23036个，同2005年相比增长47.9%，其中社区卫生服务中心5069个，与 2005年相比，增长46.5%。
社区卫生服务站17967个，与2005年相比增长48.3%。今后社区卫生服务机构可以提供社区公共卫生服务和基本医疗服务，主要从事健康教育、计划免疫、儿童保健、孕产妇保健以及传染病防治、慢性病管理工作，走进社区为老年人、残疾人提供上门服务，方便群众看病就医；通过“全科医生家庭责任制、片区医生负责制”等形式为社区居民提供综合性、连续性的责任制健康管理服务。目前社区医疗服务机构设备落后，多数机构缺乏基础医疗器械设备，急需改进旧有面貌，增加设备投入，吸引社区居民就近诊疗；这是基础医疗器械市场的一个重要需求增长点。随着社区卫生服务网络的建设，老年人、残疾人、慢性病患者可以实现在家xx和护理，康复护理类的医疗器械进入家庭的外部环境逐步成熟，市场需求将急剧放大。
3.xx医疗器械市场需求增长放缓
2006 年我国医疗器械类商品进口36.81亿美元，同比增长1.37%，其中医院诊断和xx器械进口30.5亿美元，同比下降0.84%。2005年3月1日，卫生部、国家发展和改革委员会、财政部颁布《大型医用设备配置与使用管理办法》，医院购置甲类大型医用设备需由国务院卫生行政部门审批，乙类大型医用设备需由省级卫生行政部门审批。2005年12月15日，国家发改委和卫生部颁布《关于制定和调整大型医用设备检查xx价格的指导意见的通知》，要求非营利性医院制定CT、核磁共振等大型医用设备检查xx价格时，要按照不盈利的原则，并要求各地及时降低偏高的检查xx价格。2007年6月21日，卫生部颁布《关于进一步加强医疗器械集中采购管理的通知》，宣布将建立医疗设备技术评估准入制，同步开展医疗设备阶梯配置选型，随时评估进入医疗机构的设备使用状况并向社会公布；实现政府对医疗设备、医用耗材的全面集中招标采购，限制各级医院擅自引进与患者实际需求不符的xx、高值的大型医学检查、xx设备，避免浪费国家卫生资源。上述政策和措施出台后，进口xx医疗器械市场需求得到了有效的控制，预计未来几年xx医疗器械市场需求增长将会放缓。
4.我国医疗器械产品出口增长迅速
2006 年我国医疗器械类商品出口68.71亿美元，同比增长28.58%。我国医疗器械出口快速增长的条件基本成熟：首先，目前国内外的经济呈现快速增长的态势，加上全球人口老龄化趋势，以及大众卫生保健意识的增强，使得全球医疗器械市场需求持续增长；其次，当前世界各国普遍在卫生保健领域推行支出控制，因此导致满足基本需求的基础医疗器械市场增长迅速，而在这个市场上我国的医疗器械企业具有一定的竞争优势；第三，在我国政府鼓励创新的政策引导下，一些有实力的本土企业已经加快了“走出去”的步伐，开始参与全球市场的竞争。