2009年，我国煤炭经济运行总体态势趋好，呈现三大亮点：一是煤炭产量重心合理西移；二是煤炭市场需求相对趋旺，煤炭价格平稳回升；三是我国首次成为煤炭净进口国且是亿吨级进口大国。同时，也应该看到，我国煤炭经济运行中还存在着三个问题：煤炭社会库存仍然处于不合理状态；煤炭成本核算制度不合理，煤炭企业利润下降；煤矿安全生产形势严峻。

三大亮点

煤炭产量重心合理西移

    有关资料显示，2009年我国原煤产量30.5亿吨，同比增长8.8%。煤炭产量分布的突出特点是产量重心西移，主要表现为：

    1.{zd0}产煤省山西省原煤产量下降。2009年，在全国7个亿吨产煤大省中，山西是{wy}原煤产量下降的省，同比下降4.6%。直接原因是，2008年下半年特别是2009年初以来，山西省不断加大煤炭资源整合力度，再加上屯兰矿“2·22”瓦斯爆炸事故后，煤矿整顿力度加大，许多非国有煤矿处于停产、半停产状态。

    2.西部地区产量快速增长，内蒙古原煤产量高速增长。2009年，内蒙古原煤产量超过6亿吨，同比增加约1.0亿吨，增长20.0%。西北地区原煤产量同比增长23%，陕西、宁夏、贵州原煤产量增速都在20%以上，新疆原煤产量增速近30%。

    从煤炭资源赋存、运输等条件看，2009年全国原煤产量格局变化、产量重心西移存在必然性和合理性。之所以这么说，一是我国煤炭资源主要分布在西部地区；二是近几年来西部地区煤炭铁路运输条件有所改善，陕北、内蒙古西部、宁夏东部等地北煤南运、西煤东运能力有所提高；三是东部、中部地区的煤炭开发强度已经很大。浙江省煤炭资源已经枯竭，虽然山西省煤炭资源丰富，但经过几十年来的超强度开采，已经引发环境污染、安全生产事故多发等问题。

    但是，煤炭产量重心西移不能走极端，不能一哄而上。西部地区虽然有丰富的煤炭资源，但生态环境脆弱、当地煤炭市场需求非常有限，而且，因铁路运输成本高，市场竞争力也很弱。目前，西部地区有些地方已经出现煤炭开发过热、产能过剩等问题，因此，需要国家从宏观上把握我国煤炭产量重心西移的节奏与步伐。

需求相对旺盛 价格平稳回升

    2009年，我国煤炭需求相对趋旺，主要表现在以下几个方面：

    1.国内煤价高于国际煤价，平均高出约60元/吨。

    2.煤炭社会库存仍然处于低位且比2008年减少。

    3.2009年我国首次成为煤炭净进口国且净进口量超过亿吨。
 
    4.煤炭货款拖欠额下降。2009年底原中央财政煤炭企业（1997年统计口径，不含神华集团神东公司等，下同）煤炭货款拖欠额同比下降39.7%。

    5.煤炭需求量高于预期。由于基础设施建设拉动，高耗能产品增长超出预期，经济增长超预期。

    6.一些省（自治区、直辖市）煤炭产量超计划增长。内蒙古计划2009年原煤产量4.7亿吨，但实际产煤超过6.0亿吨。

    7.一些时段煤炭焦炭产量高速增长。2009年10月，全国煤炭产量2.7亿吨，增长21.1%；焦炭产量3152万吨，增长41.7%。

    8.煤炭进口大幅度增长，2009年我国首次成为煤炭净进口大国。

    2009年国内煤炭需求态势启示我们，国内煤炭需求具有一定刚性。从长期看，进入新世纪以来特别是2003年以来，我国工业化、城市化进程加快，GDP高速增长。从2009年看，国内煤炭需求逐渐旺盛是国家应对国际金融危机一系列政策措施的必然结果。在国家一揽子计划刺激下，2009年全国新增xx近10万亿元，相当于过去几年新增xx量之和；货币供应量（M2）增速比预期快近10个百分点；全年GDP增速比预期快0.7个百分点且逐季加快；全年规模以上工业增加值比上年增长11.0%且逐季加快；全年全社会固定资产投资22.5万亿元，同比增长30.1%，增速比2008年加快4.6个百分点，大量基础建设拉动钢材、水泥等高耗能产品需求，煤炭市场需求趋旺。

    在煤炭市场需求趋旺、供应偏紧的背景下，煤炭价格呈平稳回升态势，而没有像2008年那样暴涨暴跌。从具有煤炭市场风向标作用的秦皇岛港煤价变化可以看出这一态势。如图1，秦皇岛港各月中旬5500大卡平仓价在558元/吨至598元/吨之间变化，变化幅度为40元/吨，第四季度明显上升，特别是11月中旬到12月中旬上涨了90元/吨，12月中旬{zg}达740元/吨，{zg}价与{zd1}价相差182元/吨。而2008年4月至10月暴涨，10月至12月暴跌，{zg}价与{zd1}价相差370元/吨。

    从煤种看，2009年，炼焦煤价格率先上涨，电煤随后上涨。这是因为钢铁行业煤炭需求增长先于电力行业。国内钢材价格3月开始上升，焦炭平均价格由3月底的1600元/吨上升到12月的1800元/吨。西山煤电集团从8月起提高炼焦煤价，焦煤含税价从1025元/吨提高到1125元/吨，提高9.76%。而到了6月社会用电增量才由负转正。

    除了受国内煤炭市场供需关系影响外，2009年国内煤炭价格持续回升还有以下几个主要原因：

    1.6月，5大发电集团与山东煤炭企业签订首单电煤合同，煤价比2008年上涨4%，“示范性”地带动电煤出矿价上涨。

    2.煤炭税费政策因素，成本推动价格上涨。2009年国家上调煤炭增值税税率，一些地方政府收费增加，煤炭总成本大幅度增加。

    3.国际煤价上涨的拉动。2009年国际动力煤合同价70美元/吨至73美元/吨（FOB），炼焦煤价127美元/吨至130美元/吨（FOB），都比2008年价格大幅度下降。但3月中旬澳大利亚动力煤现货价曾下跌到61.5美元/吨之后，开始震荡回升，从5月起连续上涨，5月比4月上涨10美元/吨，到11月20日，涨到82.25美元/吨。2009年底，国际炼焦煤价格上涨到170美元/吨。

    4.国际油价上涨的拉动。2009年末国际石油价格上涨比年初上涨近1倍。

我国首次成为煤炭净进口国、亿吨级进口大国

    国内煤炭需求增速持续加快，不仅导致国内煤炭供应量保持较快增速，而且煤炭进xxxx炸式增长，如图2。2009年，我国出口煤炭2240万吨，同比下降50.7%；煤炭进口12583万吨，同比上升211.9%；煤炭净进口10343万吨。全年煤炭进出口呈现出以下主要特点：

    1.全年煤炭进口持续增长。2009年上半年，我国出口煤炭1167万吨，同比下降54.2%；进口4827万吨，同比增长126.33%；净进口煤炭3660万吨，其中6月进口1607万吨。2009年下半年每月进口量都在1000万吨以上。

    2.不仅“北出南进”，而且“北出北进”。过去，我国煤炭国际贸易特点是“北出南进”，但2009年，北方地区煤炭进口量也相当大。内蒙古口岸从蒙古进口煤量增加，内蒙古、河北、辽宁等地煤炭进口大量增加。上半年，呼和浩特海关各口岸进口蒙古煤223万吨，同比增长60.1%；辽宁进口煤炭310万吨，同比增长768.1%。

    3.炼焦煤进口大增、出口大降。2009年炼焦煤进口3442万吨，同比增长402%，而炼焦煤出口仅64万吨，同比下降81.6%。

    4.焦炭出口锐减、进口激增。2009年我国出口焦炭仅54．4万吨，同比下降95．5%，而进口焦炭19．5万吨，同比增长1146倍。

    2003年，我国是世界第二大煤炭出口国，为什么现在变成第二大煤炭进口国？有专家曾预测，2020年以后我国会成为煤炭净进口国，为什么我国提前10多年成为煤炭净进口国？进入21世纪，我国经济总量提前翻番，能源需求总量提前增加。国家规划纲要预计2020年电力装机容量才达9亿千瓦左右，而2009年底，我国电力装机容量就已近9亿千瓦，其中火电装机容量就达6．5亿千瓦。实际上，2008年3月、5月、8月、9月、10月这5个月，我国就曾出现过当月煤炭净进口的情况。2009年，一方面，国际国内煤炭价差较大，用煤企业追求{zd0}效益，积极出击。另一方面，政府的理性调控。再加上在国内煤炭资源、矿山环境、矿山安全、煤炭供应能力的巨大压力下，煤炭出口必然减少。另外，国际金融危机导致一些煤炭进口国煤炭需求下降，给我国创造了增加煤炭进口的机会。

三个问题

煤炭成本核算制度不合理，煤企利润下降

    2009年，原中央财政煤炭企业利润508.83亿元，同比下降9.31%。2009年1月至11月，规模以上煤炭企业补贴后利润1827.15亿元，同比下降9.4%；大型煤炭企业利润同比下降11.32%。

    有专家分析，2009年煤炭企业利润下降既受煤炭出矿价下降、销售收入减少的影响，其中也不能忽视煤炭成本核算制度不合理造成的影响。有以下几方面的分析为例：

    1.企业税负增加。有关资料显示，2009年1月1日起，国家将煤炭增值税税率由13%提高到17%，提高了4个百分点，相当于平均吨煤减少利润约17元。另外，新疆从2009年3月1日起，资源税额标准从0.3元/吨至0.5元/吨提高到5元/吨（不含焦煤）。

    2.地方收费增加。内蒙古从2009年7月开始收取煤炭价格调节基金；陕西从2009年7月起按原煤产量征收1元/吨至5元/吨（因地区不同而标准不同）资源开采水土流失补偿费；新疆从2009年起征收煤炭资源开发特别调节费。

    3.原材料涨价等。从2009年11月20日起全国非居民电价提高2.8分/千瓦时。

    资料显示，煤炭企业各类纳税、行政收费、准税费、社会保险费、企业办社会保险费等已占销售收入的17%至35%，多数煤炭企业税费已经占销售收入的30%以上，江西萍乡矿业集团2009年1月至5月的企业综合税率为32.93%。

    从现有情况来看，目前我国煤炭税费制度比较混乱，国家应该收取的煤炭资源价款没有xx收取，但是一些不应该收取的税费却在陆续增加。但是,应该看到煤炭成本核算制度不合理不利于我国煤炭行业发展，也不利于节约资源、保护环境。

煤矿安全生产形势严峻

    有关资料显示，2009年，我国煤矿事故死亡统计数为2631人，同比减少584人，下降18.2%，煤炭百万吨死亡率首次下降到1以下。国家安全生产监管部门、煤矿安全监察部门加大了监察监管力度，一些地方政府加强了监管。

    但是，2009年全国煤矿安全生产总体形势严峻。其主要表现是：1.发生了4起一次死亡30人及以上特大事故，特别是发生了1起一次死亡100人以上的特大事故，而2008年没有发生一次死亡100人以上事故。2.2009年，4起特大事故中有3起发生在国有重点煤矿。

    2009年的煤矿安全事故状况值得人们反思。其实，煤矿安全与煤矿所有制性质没有必然关系，却与企业管理、生产力水平、政府监管监察有必然关系。煤矿安全具有长期性、复杂性和阶段性，不能一劳永逸。

煤炭社会库存仍然处于不合理状态

    2003年以来，我国煤炭社会库存一直处于不合理的低位状态，由此导致年年搞迎峰度夏保煤电油运，特殊情况时，电厂停机待煤，拉闸限电。本来，2009年GDP增速减缓，煤炭需求增速减缓，煤炭产能释放，煤炭价格相对较低，是用煤企业增加煤炭库存的一个好时机。但是，2009年我国用煤企业煤炭库存和煤炭社会库存不但没有增加反而减少。

    2009年底全国煤炭社会库存比上年底减少约3800万吨，各月底煤炭社会库存与直供电厂库存变化如图3、图4所示，全年煤炭社会库存量、直供电厂电煤库存量变化都不大，社会库存量在1.53亿吨至1.71亿吨之间变化，相差0.36亿吨。2009年6月底，全国煤炭库存同比增加4900万吨，但第四季度煤炭库存逐月下降。而2008年社会库存变化很大，库存量在1.35亿吨至2.02亿吨之间变化，相差0.67亿吨，从7月底开始，库存量上升较快。所以，2008年底煤炭市场供应相对宽松，而2009年底煤炭市场供应相对紧张，特别是到2009年11月、12月至2010年1月，遇到雨雪天气，一些电厂被迫停机，就连山西省部分电厂也只好停机待煤。

    按照当年煤炭库存量为上年煤炭消费量的10%的国际惯例算，2009年我国煤炭社会库存量应该在2.8亿吨左右，但是到2009年底，我国煤炭社会库存量仅为1.5亿吨，比合理水平少1.3亿吨；按照国际上燃煤电厂煤炭库存为50天左右计算和我国直供电厂平均日用煤220万吨计算，直供电厂的煤炭库存应该在1.1亿吨以上，但2009年底直供电厂煤炭库存仅为2147万吨，平均只够10天用。

    为什么我国煤炭库存长期不能达到合理水平？主要原因是：

    一是用煤企业怕增加煤炭库存成本，不愿意增加煤炭库存，寄希望于政府搞煤炭库储存。2009年初就有一些国有用煤企业向有关部门提出政府建设煤炭库存基地的书面建议。

    二是缺乏宏观政策引导。尽管在2008年迎峰度夏期间，国家有关部门曾出台政策，要求电厂煤炭库存要保证15天用量。但15天用量的库存远远不能应对气候变化等突发事件对煤炭供应的影响，而且即使保证15天的库存量，也不是强制性的。2009年一些电厂的库存量长期在10天以下甚至只能维持5天左右。

    三是用煤企业存在侥幸心理，认为2009年上半年社会用电量下降，电煤需求下降，没有搞迎峰度夏抢运电煤会战，所以第四季度，一些电厂停机待煤。

    四是宏观调控思路偏差。2009年7月，有关部门委托某煤炭企业建设10个煤炭库存基地。笔者认为，这不尽合理。1.煤炭库存行为不是政府行为而是企业行为，政府只需要对企业煤炭库存进行政策调控和监督。煤炭库存主体与石油库存主体不同，国际煤炭贸易比石油相对简单，煤炭库存的成本应由企业负担而不应由政府负担。2.政府介入煤炭库存会导致用煤企业之间不公平竞争。3.煤炭库存不宜搞集中的所谓库存基地而宜由用户分散储备。煤炭库存方式与石油库存方式不同。煤炭是固体，不能封闭式储存，散放，易自燃、易污染，大量集中堆放还会污染环境。4.政府的大包大揽会助长部分煤炭用户的“政府依赖症”。多年来持续出现的迎峰度夏、迎峰度冬，用煤企业不急而政府急的现象是不正常的，宏观方面应该及早改变煤炭库存的宏观调控目标和方式。

本文摘自《中国煤炭报》2010年4月9日  6版