佳通轮胎股份有限公司2010 年{dy}季度报告

§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司{dy}季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人李怀靖、主管会计工作负责人王振兵及会计机构负责人（会计主管人员）
陈东林声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 3,018,302,401.86 2,989,879,861.88 0.95
所有者权益（或股东权益）(元) 507,549,504.61 502,668,411.45 0.97
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.49 1.48 0.68
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 7,407,320.53 不适用
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.02 不适用
年初至报告期 本报告期比上年
报告期
期末 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 4,881,093.16 4,881,093.16 -48.64
基本每股收益（元/股） 0.014 0.014 -50.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) 0.013 0.013 -51.85
稀释每股收益（元/股） 0.014 0.014 -50.00
加权平均净资产收益率（%） 0.97 0.97 减少 1.68个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.91 0.91 减少 1.62个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 -29,920.70
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准
832,000.00
定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -51,696.37
所得税影响额 -165,084.24
少数股东权益影响额（税后） -286,796.36
合计 298,502.33
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2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 47,606
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有流通股的数量 种类
田秋成 1,107,582 人民币普通股
戴克 979,825 人民币普通股
厦门纳兴工艺品有限公司 703,900 人民币普通股
上海汇通水利水电开发有限责任公司 600,000 人民币普通股
CALYONS.A. 557,000 人民币普通股
林宋标 528,300 人民币普通股
惠州市运昌实业有限公司 510,959 人民币普通股
王莉 510,000 人民币普通股
林友明 391,600 人民币普通股
张忠青 360,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1） 通过适当的产品结构调整和市场结构调整，公司本期实现营业收入7.3亿元，比上
年同期增长2.1亿元，增幅达40.2％；
（2） 公司销售以外销为主，受海外市场变化影响（包括汇率波动），报告期整体毛利率
比去年同期下降2.2个百分点至11.8％；
（3） 因业务增长，本期销售费用增加66.9%；
（4） 因业务增长和研发费用增加，本期管理费用比上期增长117.7%；
（5） 因汇率波动导致汇兑损失增加，本期财务费用同比增长12.7％；
（6） 因采购量上升，致使报告期末公司存货比年初增长6.7％；
（7） 因业务增加和结算方式调整，应付账款比年初增长19.2％；
（8） 因公司控股的福建佳通轮胎有限公司申请的部分中长期xx将于 2011 年 3 月 31
日前到期，公司将该笔xx转入“一年内到期的非流动负债”列示，故此导致“一
年内到期非流动负债”比年初增长 4.2 亿元，而“长期借款”比年初下降 4.8 亿元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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当 2003 年本公司濒临退市边缘之际，佳通轮胎（中国）投资有限公司通过股权收购成为本公司控股股东。收购本公司时，佳通轮胎（中国）投资有限公司及其母公司新加坡佳通轮胎私人有限公司已在国内拥有数家轮胎生产企业和完善的轮胎销售网络。为避免同业竞争对公司及其他股东的影响，佳通轮胎（中国）投资有限公司和新加坡佳通轮胎私人有限公司做出以下承诺：（1）一旦本公司具备了收购上述轮胎公司的能力后，公司有权提出收购上述资产的权利，其收购价格以市场公允价确定；（2）控股股东计划并承诺在政策允许的条件下，将其在中国境内投资的其余轮胎公司注入上市公司，以解决同业竞争问题；（3）在解决同业竞争问题前，采取由本公司托管控股股东中国境内替换市场销售网络和保证本公司及其子公司70％产出的方式，以保证本公司全体股东的利益。
控股股东已于 2004 年通过整体资产置换改善公司资产质量和盈利能力，成功避免公司退市。但是，基于本公司尚不具备收购控股股东中国境内轮胎公司资产的能力，控股股东亦认为将中国境内其余轮胎公司资产注入上市公司的条件尚不成熟，因此尚无法解决同业竞争问题。在同业竞争问题尚无法解决的情况下，本公司已托管了控股股东在中国境内的替换市场销售网络，同时公司及其子公司产销率一直保持在 70％以上，公司业务未受到同业竞争影响。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
截至2009年末，本公司（母公司）可供分配利润为-29,051,016.05元。因可供股东分配的利润为负数，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司2009年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。上述利润分配方案已经公司2009年度股东大会表决通过，故报告期内公司未实施现金分红。
佳通轮胎股份有限公司
法定代表人:李怀靖
2010年4月23日
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§4 附录
资产负债表（一）
2010年 3月31 日
编制单位: 佳通轮胎股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
合并 母公司
项目
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额流动资产：
货币资金 87,320,767.85 107,043,240.84 1,487,730.90 24,095.06
交易性金融资产
应收票据 5,434,230.00 456,000.00
应收账款 922,591,434.64 908,868,191.29
预付款项 86,000,540.42 56,772,889.37
应收利息
应收股利 4,030,167.41 9,030,167.41
其他应收款 4,903,371.34 1,513,575.76 300,000.00
存货 372,409,185.31 349,131,466.03
一年内到期的非流动资产 5,587,471.52
其他流动资产
流动资产合计 1,484,247,001.08 1,423,785,363.29 5,817,898.31 9,054,262.47
非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款
长期股权投资 461,359,439.24 461,359,439.24
投资性房地产
固定资产 1,491,992,467.84 1,524,010,522.80 17,033.36 9,180.01
在建工程 9,133,487.07 8,553,613.15
工程物资
固定资产清理 144,989.91 144,989.91
生产性生物资产油气资产
无形资产 27,735,329.95 27,904,458.73
开发支出商誉长期待摊费用
递延所得税资产 5,049,126.01 5,480,914.00
其他非流动资产
非流动资产合计 1,534,055,400.78 1,566,094,498.59 461,376,472.60 461,368,619.25
资产总计 3,018,302,401.86 2,989,879,861.88 467,194,370.91 470,422,881.72
公司法定代表人: 李怀靖 主管会计工作负责人:王振兵 会计机构负责人:陈东林
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资产负债表（二）
2010年 3月31 日
编制单位: 佳通轮胎股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
合并 母公司
项目
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额流动负债：
短期借款 386,286,227.84 305,484,600.00
交易性金融负债
应付票据 87,123,006.70 84,032,787.00
应付账款 184,221,676.20 154,595,549.50
预收款项 2,746,039.58 2,812,063.61
应付职工薪酬 13,826,104.38 22,314,391.68 218,739.93 866,602.86
应交税费 470,141.70 13,625,545.05 -297,946.70 -207,726.73
应付利息 2,054,501.96 1,993,115.23
应付股利 797,366.12 797,366.12 797,366.12 797,366.12
其他应付款 40,544,352.33 53,375,097.80 3,631,504.25 2,316,701.94
一年内到期的非流动负债 524,000,000.00 100,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,242,069,416.81 739,030,515.99 4,349,663.60 3,772,944.19
非流动负债：
长期借款 509,000,000.00 989,000,000.00
应付债券
长期应付款 139,467,099.11 143,467,099.11 139,467,099.11 143,467,099.11
专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计 648,467,099.11 1,132,467,099.11 139,467,099.11 143,467,099.11
负债合计 1,890,536,515.92 1,871,497,615.10 143,816,762.71 147,240,043.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 340,000,000.00 340,000,000.00 340,000,000.00 340,000,000.00
资本公积 1,198,520.57 1,198,520.57
减：库存股
盈余公积 12,233,854.47 12,233,854.47 12,233,854.47 12,233,854.47
未分配利润 154,117,129.57 149,236,036.41 -28,856,246.27 -29,051,016.05
归属于母公司所有者权益合计 507,549,504.61 502,668,411.45 323,377,608.20 323,182,838.42
少数股东权益 620,216,381.33 615,713,835.33
所有者权益（或股东权益）合计 1,127,765,885.94 1,118,382,246.78 323,377,608.20 323,182,838.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计 3,018,302,401.86 2,989,879,861.88 467,194,370.91 470,422,881.72
公司法定代表人: 李怀靖 主管会计工作负责人:王振兵 会计机构负责人:陈东林
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利润表
2010年 1—3月
编制单位: 佳通轮胎股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、营业总收入 729,511,003.23 520,501,501.44 2,472,548.35 951,494.12
其中：营业收入 729,511,003.23 520,501,501.44
利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本 718,500,240.56 498,258,418.34
其中：营业成本 643,514,113.83 447,717,205.24
营业税金及附加 267,994.03 298,731.85 123,627.42 47,574.71
销售费用 23,350,288.13 13,988,977.11
管理费用 19,071,009.35 8,760,783.60 2,153,185.05 1,076,633.76
财务费用 31,896,720.84 28,306,262.42 966.10 159.60
资产减值损失 400,114.38 -813,541.88
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,010,762.67 22,243,083.10 194,769.78 -172,873.95
加：营业外收入 914,571.87 1,329,649.30
减：营业外支出 164,188.94 232,913.45
其中：非流动资产处置损失 63,688.94 213,822.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 11,761,145.60 23,339,818.95 194,769.78 -172,873.95
减：所得税费用 2,377,506.44 4,539,870.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,383,639.16 18,799,948.75 194,769.78 -172,873.95
归属于母公司所有者的净利润 4,881,093.16 9,503,265.63
少数股东损益 4,502,546.00 9,296,683.12
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.014 0.028 0.001 -0.001
（二）稀释每股收益 0.014 0.028 0.001 -0.001
七、其他综合收益
八、综合收益总额 9,383,639.16 18,799,948.75 194,769.78 -172,873.95
归属于母公司所有者的综合收益总额 4,881,093.16 9,503,265.63
归属于少数股东的综合收益总额 4,502,546.00 9,296,683.12
公司法定代表人: 李怀靖 主管会计工作负责人:王振兵 会计机构负责人:陈东林
600182 佳通轮胎股份有限公司2010 年{dy}季度报告
现金流量表
2010年 1—3月
编制单位: 佳通轮胎股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 760,953,299.00 518,614,301.51
收到的税费返还 12,339,448.82 450,000.00
收到其他与经营活动有关的现金 3,886,515.90 945,378.60 3,096,740.70 960,000.00
经营活动现金流入小计 777,179,263.72 520,009,680.11 3,096,740.70 960,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金 667,287,270.73 455,272,182.25
支付给职工以及为职工支付的现金 42,853,163.97 23,470,180.60 1,343,794.80 345,586.95
支付的各项税费 20,996,243.39 23,717,988.18 414,221.29 140,011.09
支付其他与经营活动有关的现金 38,635,265.10 22,936,891.57 874,122.67 418,273.74
经营活动现金流出小计 769,771,943.19 525,397,242.60 2,632,138.76 903,871.78
经营活动产生的现金流量净额 7,407,320.53 -5,387,562.49 464,601.94 56,128.22
二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 5,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 5,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 13,444,709.06 7,164,917.48
投资支付的现金质押xx净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 4,000,000.00 4,000,000.00
投资活动现金流出小计 17,444,709.06 7,164,917.48 4,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -17,444,709.06 -7,164,917.48 1,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 150,447,784.56 788,652,854.29
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 197,281.88 459,377.06 935.90 157.90
筹资活动现金流入小计 150,645,066.44 789,112,231.35 935.90 157.90
偿还债务支付的现金 141,000,000.00 491,740,719.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 18,613,018.45 24,333,615.35 1,902.00 317.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 159,613,018.45 516,074,334.64 1,902.00 317.50
筹资活动产生的现金流量净额 -8,967,952.01 273,037,896.71 -966.10 -159.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -717,132.45 -332,869.95
五、现金及现金等价物净增加额 -19,722,472.99 260,152,546.79 1,463,635.84 55,968.62
加：期初现金及现金等价物余额 107,043,240.84 111,853,518.75 24,095.06 167,722.45
六、期末现金及现金等价物余额 87,320,767.85 372,006,065.54 1,487,730.90 223,691.07
公司法定代表人: 李怀靖 主管会计工作负责人:王振兵 会计机构负责人:陈东林