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建研集团(002398)申购指南
本次公开发行的基本情况
１、种类
本次发行的为境内人民币普通股（Ａ股），每股面值１．００元。
２、发行数量：本次发行数量为３，０００万股，其中网下发行数量为６００万股，网上发行数量为２，４００万股。
３、发行价格：通过初步询价确定本次发行价格为２８．００元／股，此价格对应的市盈率为：
（１）５２．３０倍（每股收益按照２００９年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（２）３９．２３倍（每股收益按照２００９年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；
申购数量和申购次数的确定
（１）本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于５００股，超过５００股的必须是５００股的整数倍，申购上限不得超过２０，０００股，对于申购数量超过申购上限的申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。
（２）投资者参与网上公开xxxx的申购，只能使用一个证券账户。每只发行，每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户（以２０１０年４月２３日账户注册资料为准）参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的{dy}笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。
（３）投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
发行人主营业务情况：
发行人的主营业务为建设综合技术服务和新型建筑材料--商品混凝土、混凝土外加剂的研发、生产和销售。其中，建设综合技术服务以建设工程质量检测与鉴定为主，并涵盖建筑物附加增值体系技术服务，建筑物改建、扩建及使用寿命鉴定技术服务，建设技术咨询与培训，建设工程设计与咨询服务、工程勘察等众多建设技术领域。
本次公开发行的基本情况
1、股票种类
本次发行的股票为境内人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
2、发行数量：本次发行数量为4,010万股，其中网下发行数量为800万股，网上发行数量为3,210万股。
3、发行价格：通过初步询价确定本次发行价格为148元/股，此价格对应的市盈率为：
（1）73.27倍（每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）66.07倍（每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
申购数量和申购次数的确定
（1）本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍，申购上限不得超过30,000股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。
（2）投资者参与网上公开xxxx的申购，只能使用一个证券账户。证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户（以2010年4月26日账户注册资料为准）参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的{dy}笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。
单一证券账户只能申购一次，申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况），除{dy}次申购外，均视为无效申购。
（3）投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
发行人主营业务情况：
本公司的主营业务为肝素钠原料药的研究、生产和销售。目前，本公司是全球产销规模{zd0}、也是我国{wy}同时取得美国FDA认证和欧盟CEP认证的肝素钠原料药生产企业。
本次公开发行的基本情况
1、股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
2、发行数量：本次发行数量为2,060万股，其中网下发行数量为412万股，占本次发行总量的20%；网上发行数量为1,648万股。
3、发行价格：本次发行价格为39.80元/股，此价格对应的市盈率及有效报价情况为：
（1）62.99倍（每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2）47.24倍（每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；
（3）初步询价中报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的申购数量之和为47,854万股，超额认购倍数为116.15倍。
4、网下申购缴款时间：2010年4月26日（T日，周一）9:30～15:00。
5、网上申购时间：2010年4月26日（T日，周一），在深交所正常交易时间内进行（9:30～11:30，13:00～15:00）。
申购数量和申购次数的确定
1、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍。
2、单一证券账户申购上限为16,000股。
3、单一证券账户只能申购一次，一经申报不能撤单。同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况），除{dy}次申购外，均视为无效申购。
4、参与初步询价的配售对象不能参与网上申购，若参与网上申购，则网上申购部分为无效申购。
5、证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户（以2010年4月23日（T-1日）账户注册资料为准）参与本次发行网上申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的{dy}笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。
发行人主营业务情况：
本公司系大型综合性广告公司、国家一级广告企业。公司主营业务是为客户提供整合营销传播服务，具体包括品牌管理、媒介代理和自有媒体三大类业务。品牌管理业务是以提升客户品牌价值和产品销售为目标，为客户提供品牌策略、品牌规划、品牌识别系统（CIS）设计、品牌诊断，广告策划、创意、设计、制作，调研、营销策略、包装与卖场终端设计，促销活动、展览展示活动与公关活动等服务。媒介代理业务是为客户的广告投放进行媒介分析，制定媒介策略、媒介创新、媒介投放计划，并按照客户确认的广告投放计划代理客户实施媒介购买、媒介投放及媒介监测工作。自有媒体业务是本公司利用自身合法取得的成都、南充等地公交候车亭广告xx和公交车车身广告位及广州的户外广告xx的经营权为客户代理发布广告的业务。
本次公开发行的基本情况
１、股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值１．００元。
２、发行数量：本次发行数量为１，３３０万股，其中网下发行数量为２６６万股，网上发行数量为１，０６４万股。
３、发行价格：通过初步询价确定本次发行价格为２６．４０元／股，此价格对应的市盈率为：
（１）５２．８０倍（每股收益按照２００９年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
（２）３９．４０倍（每股收益按照２００９年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
申购数量和申购次数的确定
（１）本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于５００股，超过５００股的必须是５００股的整数倍，申购上限不得超过１０，０００股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。
（２）投资者参与网上公开xxxx的申购，只能使用一个证券账户。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户（以２０１０年４月２６日账户注册资料为准）参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的{dy}笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。
（３）投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
发行人主营业务情况：
发行人主要从事智能交通系统集成和工业自动化设备生产销售。
智能交通系统集成业务主要是为客户提供智能交通系统集成项目的解决方案，包括联合设计、设备采购、现场实施、系统调试、开通、用户培训和竣工验收，主要集中为高速公路（包括城市桥梁、隧道）领域提供包括监控、通信、收费三大系统的综合解决方案。
工业自动化业务主要为纺织、化工、机械、冶金、市政及交通等客户提供生产过程中自动化系统集成服务相关产品和为国际知名公司提供电气控制装置成套业务。
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