粮食今年下半年继续保持上涨势头!
对国内期货商品而言,仅大豆可以投机!
大豆可以投机的潜力,正在不断被市场认识!
4月份,CBOT大豆的基金不断地沉默中买入!从3千多张净头寸在2周内买到了5万多张!但在每日的豆类外盘评述里,丝毫不提豆子的基金买入因素!
国内,豆类三品种,保持了同步爬升的态势!而基本面的新闻竟然显得真空,也是有意而为之!
我个人总结的几个粮食爆发的要素:
1.气候异常的巨大杀伤力.不仅仅指西南干旱的问题,而是气候低温突变,对习惯了暖冬的种苗杀伤力巨大!我们这些年的种子培育,都以暖冬和偏高温度为主流.很难抵御突然的降温!近期中原小麦的损失,就是品种的问题!棉花种不下去,也是品种不能偏低温度出苗的问题!
2.粮食生产周期的到来,经历了6年的持续高产,今年粮食总产量将开始逐步下滑!这里面既有11年周期循环,也有6~7年的循环!中国高产时期结束!
3.全球粮食扩张周期到达一个暂时的顶峰,南美扩种区域很难再大幅度提高!巴西和阿根廷的高通胀经济,进一步加剧农业出口的问题!今年的南美大豆产量,可以也达到峰值,未来产量将开始下滑!
4.民工荒,加剧了农村劳动力的紧张局面!内地工业园区的爆炸性扩张,不断侵蚀宝贵的耕地,而上报置换的耕地,90%都属于虚构的土地,所谓18亿亩耕地红线,早已不存在了!
5.蜜糖扩散效应,高货币量的供应引发的通胀效应,开始传到到{zd2}端的农产品,从年初的大米涨价为开端,宣告了农产品的缓慢上行!
6.最为关键的气候模型是否进入了下降期,而非去年哥本哈根上所言的升温.若北半球年初的低温和秋季的早霜一起发作,今年粮食产量下降10%~30%都有可能!问题是,中国和印度将同步遭受粮食不稳定问题干扰,大量进口一旦出现,后果难以想象!
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