澳大利亚是全球{zd0}的铁矿(iron-ore )生产国之一,2003年总产量达2.12亿吨(全球总产量为12.17亿吨)。澳大利亚出产的铁矿大部分用于出口,主要出口至东亚钢铁综合生产商。而澳大利亚是就中国{zd0}的铁矿供应国,中国是全球{zd0}的铁矿进口国。澳大利亚{zd0}的两家铁矿石生产商必和必拓(BHP Billiton)与力拓集团(Rio Tinto Group)目前正在开展大规模的扩张计划,预计4年后澳大利亚的铁矿石年产量将达到3.6亿吨。
澳大利亚强劲的铁矿石产业吸引了许多高水平的国际性投资,最近几年,必和必拓与力拓集团分别达成了多笔交易。{zd0}的投资者来自英国,但日本和中国对澳大利亚铁矿石资源的兴趣也日益浓厚。2004年,中国从澳大利亚进口的铁矿石达7800万吨,占中国当年铁矿石进口总量的37%。迅速增长的中国经济、突飞猛进的技术发展,以及欣欣向荣的汽车制造业和建筑产业无不推动着中国对铁矿石似乎xx满足的进口需求。
目前中国已成为澳大利亚铁矿石贸易的重要目的国和来源国。鉴于澳中两国贸易具有很强的互补性,再加上预计中国经济将持续快速增长,因此中国对澳大利亚铁矿业的投资上具有很强的增长潜力。
作为澳大利亚一所知名的律师事务所,Clayton Utz凭借在能源和资源方面的优秀业务经验,对澳大利亚铁矿业和投资商机了如指掌。
现有项目
必和必拓在皮尔巴拉(Pilbara)地区拥有6个矿区:
Mt
力拓集团拥有5个矿区(Brockman、 Marandoo、Mt Tom
Price、Paraburdoo和Yandicoogina),同时拥有并经营Channar铁矿
60%的股权,该矿是中国钢铁工贸集团公司下属澳大利亚子公司与力拓成立的合资企业。力拓拥有Eastern Range
54%的股份,该矿是集团与上海宝钢集团公司联合成立的合资企业。
力拓集团还拥有Robe River Iron Associates大部分的股权,后者拥有西澳Mesa J矿区和West
Angelas矿区。Robe的其他股东包括日本三井铁矿(Mitsui Iron
Ore)、新日本制铁(Nippon Steel Corporation)和住友金属工业(Sumitomo Metal
Industries Ltd.)。
此外,力拓集团拥有开发于西澳的HIsmelt直接熔融还原炼铁技术,在奎纳纳(Kwinana)设有一工厂。
Pilbara
Iron是力拓集团旗下的一个成员企业,通过一个由9个矿区、3个港口和全球{zd0}的私营铁路组成的网络,目前的铁矿石年处理量已超过1.3亿吨。
拟议项目
何普当斯(Hope Downs)是力拓集团和Hancock Prospecting Group共同组创建的合资企业。何普当斯项目位于Newman西北部地区,包含一座储量预计在4亿吨的Marra Mamba铁矿。
FMG目前正在勘探皮尔巴拉地区奇切斯特山脉((Chichester Range))一带的铁矿石储量
,通往黑德兰港的铁路,以及一座新的港口设施也在建设当中,这一带预期年产3000至6000万吨平均含量为58.6%的铁矿石。目前当地的铁矿石储量据称在11亿吨。
FMG在哈默斯利岭(Hamersley Ranges)和Fortescue River
Valley一带的广袤地区拥有巨大的商业利益。
该项目位于丹姆皮尔(Dampier)以南80公里处,包括开发一座新的铁矿石矿、一座钢铁一体化工厂以及发电站、港口和铁路等相关基础设施。该项目完工后预计将实现价值超过20亿澳元的成品钢年出口,目前一支由澳大利亚和国际企业组成的开发团队正在大力开发这一项目。这些国际企业中包括重要的钢铁生产商、贸易商、工程师和船运商。
Portman Ltd拥有并经营位于加尔哥尼(Kalgoorlie)附近的Koolyanobbing矿区的Mount Jackson铁矿。公司还与Henry Walker Eltin Contracting以双方各占50%股份的形式,共同经营位于Kimberley地区 Cockatoo岛上的一座铁矿。该铁矿对低品级废矿进行加工处理,从而生产数量相对较少的高品级精矿。
Kumba Resources Limited (前身为Iscor Mining)在非洲、亚洲和大洋洲拥有世界{yl}的资产组合。其铁矿石业务占公司营业收入的49%左右。
三井物产作为少数股东参与了数个澳大利亚铁矿石开采项目,是全球第五大铁矿石生产商(按铁矿石开采持有的股份计)。2002年,三井物产控制的铁矿石产量为3180万吨,相当于当年全球产量的2.8%。
住友商事不仅是铁矿石的主要买家,也在澳大利亚大型铁矿石开采项目中拥有直接利益,这些项目包括由两座铁矿(Mesa J和West Angelas)组成的罗伯河铁矿开采项目(Robe River Project),以及尚未开采的Beasley River铁矿。2003年到2004年,罗伯河铁矿开采量达到4600万吨。
伊藤忠商事株式会社 (Itochu Itochu Corporation)
在澳大利亚,伊藤忠在数家铁矿石开采项目中拥有少数股权。全部合资项目均在必和必拓(BHP
Billiton)的领导下进行,项目包括新人山公司(MT NEWMAN)和扬德铁矿(Yandi
Mine)的开采项目,2003年到2004年,两个铁矿的年产能分别高达3680万吨和4120万吨。
浦项钢铁(POSCO)虽然是一家韩国公司,但在亚洲其它地区尤其是中国拥有广泛的业务。公司钢铁年产量超过2900万吨,每年购买约4200万吨铁矿石。在澳大利亚,它与必和必拓、伊藤忠商事和三井等数家公司合资成立了Posmac公司。
中国主要的铁矿石进口商
除宝钢之外(如上所述),中国主要的私营铁矿石产品进口商包括马钢、本溪钢铁和鞍山钢铁集团、太原钢铁集团有限公司、包头钢铁集团有限公司、莱芜钢铁集团有限公司、湖南华菱钢铁集团有限责任公司、武汉钢铁集团公司和南京钢铁集团有限责任公司。
中国主要的国有铁矿石进口商包括首钢集团、唐山钢铁集团、邯钢集团、济南钢铁有限责任公司、攀枝花钢铁公司和中国中钢集团公司。
日本主要的铁矿石进口商
贸易公司
除三井、住友,和伊藤忠(如上所述)以外,日本贸易公司三菱商事株式会社、丸红商事株式会社、兼松株式会社、双日株式会社和日本钢铁工程控股公司也都积极从事铁矿石贸易。
钢铁生产商
日本钢铁生产商是从澳大利亚购买铁矿石的主要买家。他们对铁矿石的需求极大地影响了澳大利亚的铁矿石出口。日本的钢铁生产主要由四家公司控制——日本钢铁工程控股公司("JFE")、新日本制铁公司、住友金属和神户制钢。
- 新日本制铁公司、住友金属和神户制钢签署了一系列协议,以整合他们的部分业务,并分享部分设备,此举形成了日本钢铁生产目前主要由这三家公司的联盟(一方面)和日本钢铁工程控股公司(另一方面)主导的态势。
- 本文由合伙人Peter Wiese提供。他是Clayton Utz24位合伙人之一,同时也是能源与资源部在澳大利亚的78位律师之一。
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