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本次公开发行的基本情况
　　1、股票种类
　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
　　2、发行数量：本次发行数量为1,600万股，其中网下发行数量为320万股，网上发行数量为1,280万股。
　　3、发行价格：通过初步询价确定本次发行价格为51.00元/股，此价格对应的市盈率为：
　　（1）53.13倍（每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
　　（2）39.84倍（每股收益按照2009年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
　　4、本次发行的重要日期安排

　　注：（1）T日为发行申购日
　　（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与主承销商联系。
　　（3）上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。
　　
◎申购数量和申购次数的规定
　　（1）本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍，申购上限不得超过12,000股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。
　　（2）投资者参与网上公开xxxx的申购，只能使用一个证券账户。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户（以2010年4月19日账户注册资料为准）参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的{dy}笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。
　　（3）投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

◎梦洁家纺(002397)IPO募集资金用途将用于的项目

◎发行人历史沿革、改制重组：
　　（一）发行人设立及发起人股东
　　2005年11月25日，湖南梦洁家纺有限公司股东会决议，依据天职孜信会计师事务所（2006 年天职孜信会计师事务所名称变更为天职国际会计师事务所有限公司）出具的天孜深审字[2005]127号审计报告，整体变更为湖南梦洁家纺股份有限公司。根据天孜深审字[2005]127号审计报告，截至2005年9月30日，梦洁有限的资产总额为19,818.86万元，负债总额为14,933.45万元，所有者权益为4,752.48万元，其中：实收资本 2,600 万元，资本公积 60.70 万元，盈余公积 533.31 万元（含法定公益金162.45 万元），未分配利润 1,558.47 万元。公司按经审计的净资产1∶1折股，变更后的股份公司注册资本为4,700 万元，其他 52.48 万元不进行转股，转为资本公积金。
　　2005年12月21 日，经湖南省地方金融证券领导小组办公室湘金证办字[2005]91号文批准，原17位自然人股东作为发起人，梦洁有限整体变更为湖南梦洁家纺股份有限公司。企业法人营业执照注册号为4300002005930，注册资本为人民币4,700万元整，法人代表为姜天武。
　　（二）发行人成立时拥有的主要资产和实际从事的主要业务
　　公司设立时拥有的全部资产为原梦洁有限的全部资产，主要是生产销售床上用品系列产品的经营性资产。
　　公司设立时实际从事的主要业务为生产与销售床上用品系列产品，包括绗绣套件、绣花套件、被芯、床垫、毛毯等品种。
　　（三）发行人成立前后，主要发起人拥有的主要资产和实际从事的主要业务
　　公司成立前，主要发起人拥有的主要经营性资产是持有梦洁有限的股权，主要发起人均在梦洁有限任职，主要从事梦洁有限的管理业务。
　　公司成立后，主要发起人拥有的主要经营性资产是持有本公司的股权。主要发起人除第二大股东李建伟外均在本公司任职，主要从事本公司的管理业务。
　　（四）发行人成立前后的业务流程
　　公司是由梦洁有限整体变更设立而来，公司成立前后乃至目前，业务模式和 "第六节 业务和技术"相关内容。
　　（五）发行人成立以来在生产经营方面与主要发起人的关联关系
　　公司自设立以来，主要发起人均仅在公司从事高层管理工作。本公司在生产经营方面与主要发起人不存在关联关系。
　　（六）发起人出资资产的产权变更手续办理情况
　　公司系由湖南梦洁家纺有限公司整体变更设立而来，梦洁有限的资产由本公司承继。机器设备、房产、土地使用权、国内商标、专利等资产的产权已过户到本公司名下。国际商标变更情况请见本文"第六节 业务和技术"中"五、公司主要固定资产和无形资产"部分。
　　
◎发行人主营业务情况：
　　（一）主营业务和产品纺织品行业按终端用途可划分为三个行业：服装用纺织品业、产业用纺织品业和家用纺织品业。梦洁家纺属于家用纺织品业的子行业-床上用品行业。公司主营床上用品的生产和销售，拥有"梦洁"、"寐"、"梦洁宝贝"等三个具有重要市场影响力的品牌，产品涵盖绗绣套件、绣花套件、被芯、床垫、毛毯等8类近2，600个品种。
　　（二）公司的主要销售模式1、国内市场销售模式床上用品在国内主要有两种销售渠道：一是大型百货商场的店中店或专柜；二是城市商业区的品牌专卖店。公司借鉴国际品牌市场运作模式，结合自身特点，实行特许专卖（加盟）和直营两种模式。
　　①直营模式：公司根据市场发展战略需要，对市场容量大、购买力强，对品牌影响大的地区（如北京、天津、沈阳等），由公司直接投资、直接销售、直接管理，在大型商场开设专柜、商业区开设专卖店。大型商场货款实行月结。
　　②特许专卖（加盟）：公司在一市区（县）发展{wy}专卖商，并按照公司标准开设专卖店、专柜等，授权经营梦洁产品。公司按照"统一形象、统一价格、统一营销政策、统一服务规范"的"四统一"原则进行严格管理，并对加盟经销商进行业务、服务等专业知识的培训和指导。公司对加盟经销商实行加盟保证金制度，在销售政策上原则上要求现款现货，但以下两种情况给予一定授信额度：一是加盟经销商大型团购业务，因为业务金额大，公司给予一定授信额度；二是加盟经销商新开设的专店专柜，因前期投入较大，公司给予其一定授信额度，以支持其业务的开展。对于上述两种情况给予的授信额度导致的应收账款，公司规定3-6月内结清。
　　截至2009年12月31日，公司在全国建立了852家专卖店，810家专柜，店（柜）长1，600余名，导购近5，500名。
　　2、国际市场销售模式公司外贸业务主要通过国内外大型家纺展销会（如广交会、法兰克福家纺展、纽约家纺展等）发展国外经销商，经营梦洁在该区域的销售。公司目前外贸销售主要有两种形式：一自主品牌"MENDALE"出口，主要集中在英国、德国、西班牙等。二国外经销商的授权，采用指定的商标生产即贴牌生产，主要集中在美国、俄罗斯、中东等地。今后，公司将坚持自主品牌为主的外贸出口原则，提升品牌国际影响力。公司出口销售主要采用信用证方式结算，少量使用T/T汇款。
　　（三）主要原材料及采购情况公司主要原料包括面料、填充料和辅料。面料主要是各类布料，填充料主要用于制作被芯和枕芯，包括化学纤维、羊毛、蚕丝、棉花等，辅料主要包括花边、拉链、包装材料等。
　　原材料采购由公司根据比质比价原则主要在国内采购，少部分面料在国外采购，公司拥有自营进出口权。公司设有独立的采购中心，负责原材料的信息收集、供方考察、合同评审、原材料采购及入库管理等。公司在原材料采购方面按照ISO9000标准，建立合格供方制度，编制合格供方名录，与纳入名录的供应商建立长期合作关系。
　　（四）行业竞争状况据统计，全国现有家用纺织品企业2万多家，其中床上用品生产企业几千家。公司在国内的主要竞争对手是罗莱家纺股份有限公司和深圳市富安娜家居用品股份有限公司。其基本情况介绍如下：
　　罗莱家纺股份有限公司前身系中外合资企业--南通罗莱家居用品有限公司，2007年7月10日整体变更为股份有限公司，注册资本为10，526.31万元，公司住所为江苏省南通经济技术开发区星湖大道1699号，法定代表人为薛伟成先生，主要生产标准套件类、被芯类、枕芯类、夏令用品、其他饰品类等5大类产品，采用"特许加盟连锁＋直营连锁"的复合营销模式，其中特许加盟连锁为主要模式。（资料来源：企业网站）
　　深圳市富安娜家居用品股份有限公司成立于1994年8月，前身为深圳富安娜家饰保健用品有限公司，2006年12月改制变更为股份公司。该公司总部位于深圳，现设有三家子公司。该公司主要从事床上用品类家纺产品的生产和销售，拥有"维莎"、"富安娜"、"馨而乐"和"圣之花"四个品牌。该公司采用自营与加盟的经销模式，在中心城市采取自营模式，在次中心城市采取代理模式，同时开发县级城市。（资料来源：企业网站）
　　（五）发行人在行业中的竞争地位公司自设立以来，一直专注于家纺行业，坚持"爱在家庭"的经营理念，不断加强对新技术、新产品的研究开发，大力拓展国内外市场，目前已发展成为国内床上用品生产企业中的xxxx。
　　根据中国商业联合会与中华全国商业信息中心对全国大型零售企业商品销售调查统计显示：梦洁牌床上用品荣列"2004年度同类产品市场综合占有率{dy}位"；2005年在大型零售企业的市场销售份额为7.25%，荣列行业排名{dy}名。根据中国行业企业信息发布中心调查结果：梦洁牌床上用品2006年、2007年、2008年连续三年荣获"年度全国市场同类产品销售{dy}名"，并获得"2006影响中国民众消费的品牌"。
　　2008年国内主要床上用品品牌的市场份额
数据来源：中国商业联合会、中华全国商业信息中心2008年度监测报告

◎股东研究：
梦洁家纺(002397)主要股东

◎梦洁家纺(002397)最近三年财务指标：