【2010-04-15】刊登增发招股意向书公告
华东数控增发招股意向书公告
一、本次发行基本情况
1、发行的种类及数量
发行人本次增xxxx为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为1.00元,数量874.78万股。
2、发行数量
本次网上发行的对象为股权登记日2010年4月16日(T-1日)下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的无限售条件股股东,以及所有在深圳证券交易所开立人民币普通股(A股)股东账户的境内自然人和机构投资者(国家法律法规禁止者除外)。
3、发行地点
全国与深交所交易系统联网的证券交易网点。
4、发行价格
本次发行价格为40.01元/股,为招股意向书公告日2010年4月15日(T-2日)前20个交易日华东数控股票均价。
5、募集资金总额
发行人本次增发募集资金总额不超过35,000万元。
6、网上申购简称及申购代码
本次xxxx网上申购简称“数控增发”,申购代码“072248”。
7、无限售条件股股东的优先认购权
本次发行将向公司原股东优先配售。公司原股东{zd0}可按其股权登记日2010年4月16日(T-1日)收市后登记在册的持股数量,按照10:0.7的比例行使优先认购权,即最多可优先认购840万股,占本次增发发行数量的96.02%。公司原股东中无限售条件股股东与其他社会公众投资者使用同一申购代码进行申购,并行使优先认购权;公司原股东中有限售条件股股东须通过网下申购的方式行使优先认购权。公司原股东放弃以及未获配售的优先认购权部分纳入剩余部分按照本公告规定进行发售。
8、网上、网下配售比例
本次发行网上、网下预设的发行数量比例为50%:50%。如获得超额认购,则除去公司原股东优先认购权部分的有效申购获得足额配售外,发行人和保荐机构(主承销商)将根据本次增发投资者的认购情况,对网上、网下预设发行数量进行双向回拨,以实现网下申购的配售比例与网上配售比例趋于一致。
本次发行的重要日期及停牌安排
日期
发行安排
停牌时间
T-2日(2010年4月15日)
刊登《招股意向书摘要》、《网上发行公
正常交易
告》、《网下发行公告》、《网上路演公告》
T-1日(2010年4月16日)
网上路演、股权登记日
正常交易
T日(2010年4月19日)
《增发提示性公告》
全天停牌
网上、网下申购日,网下申购定金及有限
售条件股股东优先认购申购款缴款日
T+1日(2010年4月20日)
网下申购定金及有限售条件股股东优先
全天停牌
认购申购款验资日
T+2日(2010年4月21日)
网上申购资金验资日,确定网上、网下发
全天停牌
行数量,计算配售比例
T+3日(2010年4月22日)
刊登发行结果公告,退还未获配售的网下
正常交易
申购定金,网下申购投资者根据配售结果
补缴余款(到账截止时间为下午17:00时)
T+4日(2010年4月23日) 网上未获配售的资金解冻,网下申购资金验资 正常交易
10、承销方式
保荐机构(主承销商)海通证券股份有限公司采用余额包销方式承销。
11、上市时间
本次增发结束后,发行人将尽快办理增发股份上市的有关手续。具体上市时间将另行公告。
12、除权安排
本次发行不作除权安排,增发股份上市流通首日不设涨跌幅限制。
二、申购数量的规定
1、公司原股东中无限售条件股股东与其他社会公众投资者使用同一申购代码进行申购,并行使优先认购权;公司原股东中有限售条件股东须通过网下申购的方式行使优先认购权。
2、参与网上申购的每个投资者的申购数量下限为1股,申购数量(不含优先认购权部分)上限为437.39万股。原股东的优先认购权xx于股权登记日持有数量乘以优先认购比例10:0.7(计算结果只取整数部分,xx到1股)。如原股东中无限售条件股股东的申购数量超过按照比例计算的优先认购股数的,其超出部分与其他社会公众投资者一起参加比例配售。
3、参与网下申购的机构投资者若同时是原股东,且属于无限售条件股股东,其优先认购权部分必须通过网上申购。
4、每个资金账户必须按申购的价格和股数在申购前存入足额申购资金,申购资金额=申购股数×40.01元/股。
增发A股网上路演公告
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]410号文核准,华东数控将增发不超过3,500万股的人民币普通股(A股)。
华东数控与保荐机构(主承销商)海通证券股份有限公司定于2010年4月16日(星期五)14:00-16:00在全景网进行网上路演。
【2.{zx1}报道】
【2010-04-15】华东数控(002248)拟公开增发募资不超过3.5亿元
华东数控(002248)15日刊登增发招股意向书,公司拟公开增发A股874.78万股,发行价格为40.01元,预计募集资金净额不超过3.5亿元。本次增发采取向股东优先配售和网上、网下定价发行相结合的方式进行;本次增发股权登记日登记在册的股东优先认购比例为10:0.7。
公司增发募集资金拟全部用于数控大型机床技术改造项目。该项目将重点发展数控大型龙门镗铣床和数控大型落地铣镗床两个系列的大型机床产品,上述大型机床产品可广泛应用于电力(特别是核电及风电)、船舶、冶金、军工、航空航天等行业的大型精密零部件加工。项目具有较好的经济效益,建成达产后,预计年均可实现新增销售收入52,991万元,年均新增利润总额9,988万元。
公司在数控大型机床产品生产、技术方面已具备了较强的设计开发能力。目前,公司现有数控大型机床产品产能已趋饱和,由于公司已有的生产场地和生产设备的限制,以及流动资金较为短缺,导致公司难以进行数控大型机床进一步技术升级及承接订单。项目投资建成后,公司数控大型机床生产能力进一步增强,届时将可替代同类进口产品,以满足国内数控大型机床的快速增长需求。