ST泰格增发7.2亿股 山西金业注入煤焦化资产


2月20日,停牌多日的ST泰格(000409.SZ)恢复交易,公司重组议案所给出的业绩转好预期使得该股开盘即封住涨停。

      于此,历时4个月的ST泰格重组议案出炉。ST泰格表示,公司将向山西金业煤焦化集团有限公司(以下简称"金业集团")定向增发7.2亿股,购买其合法拥有的煤焦化及相关产业的全部经营性资产。

      "按时间推算,ST泰格会在3月底完成所有的报批,届时也将进入资产注入程序。"某资深投行人士向本报记者表示。

      一波三折定向增发

      主营业务处于空缺的ST泰格在2006年10月变更证券简称后依然处于亏损状态,面临暂停上市的风险,根据数据显示,公司2006年度、2007年第三季度的每股收益分别是-0.23元、-0.015元。

      如此的亏损使公司大股东寄希望引进优质资产。

      ST泰格也曾在2006年年报中表示,公司总的指导思想是与现有大股东(即蚌埠市{dy}污水处理厂)及河北宏宇协商,"尽快明确公司主营业务方向"。

      并于此后进行了相关的报批手续。

      但是,由于蚌埠市国资委反对,令ST泰格股权转让陡然生变,公司与河北宏宇实业集团有限公司最终还是无缘牵手。公司一度提出的"打造成为具有核心竞争力的专业地产开发公司"的梦想也成为泡影。

      在接受记者的采访时,蚌埠市国资委并未就当时的否决做出解释。

      由于主管部门的横生枝节,ST泰格只得另谋他途。

      金业集团开始粉墨登场。

      去年10月16日开始,ST泰格当时的大股东陆续减持公司股票。

      10月16日,蚌埠市{dy}污水处理厂出售公司股票2878000股,占总股本比例的1.68%。减持后,蚌埠市{dy}污水处理厂合计持有公司股份43784072股,占总股本的25.55%,仍为{dy}大股东。

      10月17日,第四大股东中石化北京石化工程公司全部售出其所持3528650股,占总股本的2.06%。

      11月2日、11月5日,第二大股东鑫源投资分别减持4658678股和3910029股,完成上述减持后,鑫源投资只持有公司限售流通股2029693股,占总股本的1.18%。

      对于如此频繁的减持,ST泰格董秘李英俊表示,所有减持都符合证监会的要求。

      从减持股价看,减持的{zg}股价是9.12元,而复牌后的价格是9.58元。业内人士认为,普通投资者不会做如此减持,这应该是为了给金业集团的重组制造便利。他表示,减持后,{dy}大股东拥有的{jd1}控股权更利于审批进行。

      63亿借壳上市

      定向增发预案显示,ST泰格将面向金业集团定向增发7.28亿股,以购买其合法拥有的煤焦化及相关产业的全部经营性资产,最终发行股数由股东大会授权董事会在此范围内确定。本次发行价不低于8.65元/股,最终发行价格尚需相关董事会和股东大会批准。

      相关人士向记者表示,本次购买金业集团合法拥有的煤炭采选、洗煤、炼焦等煤焦化相关产业的全部经营性资产。

      具体包括山西金业煤焦化集团古交有限公司、山西金业煤焦化集团焦化有限公司、古交跃峰洗煤有限公司、古交市三新汽运有限公司、山西金业煤焦化集团煤矸石发电厂5家公司{bfb}股权;金业集团原相煤矿经营性资产;金业集团已通过审批正在建设中的中社煤矿;金业集团已通过审批正在建设中的红崖头煤矿;金业集团铁路专用线资产。

      分析人士表示,上述资产几乎涵盖其所有赚钱的煤炭类资产,金业集团旗下的5家全资子公司、1个生产低硫、低灰优质主焦煤的煤矿和2个在建煤矿的探矿权、1条铁路专运线等与煤焦化业务相关的全部经营性资产的注入,相当于集团整体进入资本运作平台。

      因此,可以说金业集团借ST泰格实现整体上市。

      通过该定向增发购买资产,从事石化及其他工业专用设备制造业的ST泰格也进行彻底转型。

      公司控股股东由此将变更为民营煤企山西金业煤焦化集团有限公司。