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锂和稀土迎来“新”金属时代_才子_新浪博客

碳酸锂是生产锂电池的关键原料，目前全球碳酸锂市场容量在9万吨左右。国际市场对碳酸锂的需求仍处于高速增长阶段。基于对新型动力车产业化的乐观预期，我们认为碳酸锂行业有望迎来快速发展期，国内生产电池级碳酸锂的上市公司有西藏矿业和中信国安。对于两家公司而言，碳酸锂产品毛利相当高，生产成本都在2万元以下，而产品价格已经在4万元附近。随着生产工艺及资金瓶颈的突破，两家公司的碳酸锂产量将大幅提升，公司的盈利空间将逐步打开。我们认为，现阶段在《新能源汽车发展规划》出台的强烈预期下，作为生产锂电池上游原材料的中信国安（000839）和西藏矿业（000762）存在交易性机会。

稀土：不可或缺的“新”金属资源。当前，稀土在新能源产业中的应用主要是在风电、镍氢混合动力电池、稀土三基色荧光灯三大领域。从产业链条的角度来看，稀土产业的重要特点是产值沿产业链呈xx式的增长。举个简单的例子，假如稀土精矿的产值是1，经过稀土深加工后的产值为7，再加工成新材料可能变为50，如果再进一步变成元器件就可能成为500。不难发现，稀土产值的增长从原料到新材料和元器件可以成百倍的增长。但长久以来，由于缺乏完整的产业政策体系并且实施力度不够，导致我国稀土资源大量流失。近年来，政府对稀土资源价值的重新审视，稀土资源的保护力度正在加强，工信部表示2010年将建立稀有金属储备制度。我们预计2010年内诸如《稀土工业产业发展政策》的行业调控政策将会密集出台，包钢稀土、厦门钨业等相关上市公司也有望积极参与各地区内稀土资源的整合，成为政策的直接受益者。这不仅有利于彻底改变过去无序竞争的格局，更有助于维持稀土价格在高位运行。

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