1中国中密度纤维板成套设备发展历程

1.1多层热压机时代

1982～2003年是中国中密度纤维板（以下称中纤板）设备的多层热压机时代。

20世纪80年代中国人造板机械制造企业开始对中纤板设备国产化进行探讨，这条探讨之路的标志性事件有二，一是四川东华机械厂（以下四川东华）等为株州市木材公司木材厂年产5000 m³干法硬质纤维板生产线进行中纤板中试改造；二是上海人造板机器厂（以下称上海板机）为上海南市木材厂制造的年产1.5万m³中纤板成套设备（该套设备已转卖到巴基斯坦，现在在运行状态）。90年代初，中国人造板机械制造企业一直在中纤板成套设备国产化的道路上徘徊，其中，漳州科林人造板实用技术研究所等将湿法纤维板生产线改造为中纤板生产线曾风靡一时。80年代中期，自福州人造板厂等的引进中纤板生产线投产后，我国约有20家企业引进德国辛北尔康普（Siempelkamp）等公司的多层热压形式的中纤板成套设备。后来直到四川东华推出中纤板成套设备并通过{gjj}鉴定，上海板机加快新型中纤板设备的推出，中国制造的多层热压形式的中纤板设备基本替代了进口。90年代末，常熟林业机械厂、上海捷成白鹤木工机械有限公司（以下称上海捷成）的加入，国产设备数量迅速增加。2000年代，国产中纤板设备已成熟，上海云岭人造板机械有限公司（以下称上海云岭）、苏福马股份有限公司（以下称苏福马）的加入，市场竞争加剧。

在多层热压机的时代，中国人造板机械制造企业进行了大量的创新，其中四川东华借鉴刨花板设备推出推拉板式装板机；上海板机首推的4＇×16＇，15层的热压机组及6＇×12＇幅面的热压机组；上海捷成将4＇×8＇幅面热压机组的层数提高到22、24、25、30层，4＇×16＇幅面热压机组的层数提高到18层，推出了具有发明专利的真空喷蒸热压机组，将多层热压机生产线的产量提高到年产15万m³，产品厚度提高到50mm。

中国人造板机械制造企业，在多层热压机时代，在生产线的产能方面{zd0}做到了年产15万m³。德国人造板机械制造企业，制造的多层热压机生产线年产能达到60万m³。中国人造板机械制造企业在多层热压机单线产能上没有大的突破，有3方面原因：一是进口线的产能不大，国产设备起步时大多靠其拷贝；二是受国产热磨机产能的制约，很长时间我们没有制造出44＂以上的机型；三是受市场需求及原材料收购半径的影响。

1.2连续辊压机时代

2003年中国人造板机械进入连续辊压机时代，到2008年约有40套连续辊压机生产线问世。尽管在这4年里，多层热压机也有销售，但连续辊压机的风头更劲。

连续辊压机的时代，是由敦化市亚联机械制造有限公司（以下称敦化亚联）和上海捷成主导的。敦化亚联的销量稍大些，上海捷成制订了连续辊压机的行业标准。

连续辊压机从其国产化开始的时候，就注定了它是一个过度产品。连续辊压机的压制原理简单，但工艺控制非常困难，远超过连续平压机。

上海捷成具备有4＇、6＇、8＇幅面的连续辊压机线的制造能力，并解决了5m直径辊筒加工和堆焊不锈钢材料的技术难题。

由于连续辊压机的局限性及其产品的局限性，决定了其只会获得较少的细分市场。

1.3连续平压机时代

2008年，中国人造板机械制造行业开始进入连续平压机时代。

连续平压机时代的大幕刚刚拉起，上海板机一马当先，敦化亚联异军突起，上海捷成厚积薄发，中国福马林业机械集团有限公司（以下称福马集团）不甘人后。

连续平压机的国产化，迅速提高了国产中（删除密度）纤（删除维）板成套设备的产能，上海板机已为国外提供过年产40万m³的连续平压机，上海捷成的装配车间和加工能力按年产60万m³连续平压机配置。

1.4连续平压机生产线的配套

连续平压机生产线单线产能提高后，需要解决热磨机、砂光机的产能瓶颈。

热磨机方面，镇江中福马机械有限公司（以下称镇江中福马）58＂热磨机已完成制造；上海捷成54＂热磨机已投入供货制造，60＂的热磨机将在今年内完成设计；上海板机新型的48＂热磨机即将投入供货制造。一个国产热磨机三足鼎立的局面即将开始。国产热磨机的直径迅速接近Andritz 68＂的大小，产能也xx可以满足年产40万m³的需要。

砂光机方面，苏福马机械有限公司（以下称苏福马）开发的8＇宽带砂光机，上海捷成引进德国比诺斯（Binos）公司技术和品牌的8＇、10＇的重型宽带砂光机，xx可以满足生产线产能的提升。

为满足年产40万m³的需要，其削片机、热磨机、砂光机可以双线布置。

中国中纤板设备的连续平压机时代，单线产能迅速接近国际{zg}产能水平。

2中国中纤板成套设备企业创新的艰辛

2.1中国中纤板成套设备企业试错的成本很高

单机的新产品试错，就是设备制造商将单机新产品投放到生产线上进行“实战”考验，以进行完善和提高，存在失败的风险。试错项目成功就会迅速推进新产品的销售。制造商在设备价格上给用户以较大优惠，多数用户会给予支持。中国的中密度纤维板行业的创新积极性非常高，充满了中国式的想象和智慧。但是成套设备试错的成本大多为中国中纤板成套设备制造企业承受。

上海板机，在推出中密度设备前期，通过浙江淳安千岛湖中纤板项目及以后的绿洲公司中纤板项目的大额投资，对上海板机多层热压机生产线的推出，起了很大的作用；克诺斯邦（Kronospan）公司对斯洛伐克连续平压机生产线项目的投资，也是为上海板机的连续平压机生产线试错。

2003年，亚联的敦化3万m³中纤板连续辊压机项目；2008年，汪清的年产8万m³中纤板连续平压机项目，是由亚联投资或控股的，对其设备进行完善和提高，其试错成本由亚联承担。

2006年，上海捷成投资的连云港捷达木业的上海捷成第1条年产3万m³连续辊压形式的中纤板生产线，2010年，上海捷成部分垫资的广西汇东木业有限公司年产20万m³中纤板连续平压机项目，都是巨额的试错项目。

福马集团在宿迁投资连续平压线，耗资约2亿元，进行试错。

中国人造板机械制造行业的利润比较平常，承担生产线索赔的风险与收益差异巨大，而为了推出新技术的成套线又要承担巨大的试错成本，国有企业、合资企业有承受实力，而对起步较晚的民营企业的压力是很难想象的。在这里呼吁国家支持企业创新，中纤板企业支持设备制造企业创新，中国的中纤板设备制造企业更应该完善新产品试制手段，重视试验。

2.2中国中纤板成套设备制造企业创新力量不足

目前，中国中纤板成套设备制造企业中的上海板机、上海捷成、苏福马、镇江中福马等企业具有专业比较齐全、具备规模的设计队伍，总数也不超过300人。面对中国中纤板设备与德国的差距，需要中国中纤板设备制造行业的技术人员最少5年的时间，来缩小差距，再需要3年的时间来超越。2018年后，中国中纤板成套设备制造商有可能与德国制造商平分天下。将上海板机划入德国迪芬巴赫（Diefenbacher）公司旗下，中国中纤板设备制造行业欲追赶国际水平，将需要更长的时间。

2.3中国人造板设备行业产学研创新协作缺乏

国家已明确企业是创新的主体，事实上企业长期承担了人造板设备创新的重担，而高等院校、科研单位的研究方向和成果转化远离企业，缺乏有效的协作。

有数据统计，院校科研院所的科研成果转化率不足3%,产学研的结合之路势在必行。

2.4知识产权尊重和保护不足

知识产权保护是一把双刃剑，保护过度就会阻碍技术发展的速度，保护不足就会挫伤创新企业的积极性。

我国对知识产权的尊重和保护严重不足。我国这30年的高速发展，其中对知识产权保护的适度放松因素起了不可忽视的作用。如果我国的经济要持续发展，鼓励技术创新，对知识产权的尊重和保护是必要的，这有利于促进我国经济结构调整。

知识产权过度保护，也会阻碍科学技术的传播和发展。专利的保护年限、专利的转让许可条件等因素的过度限制，不利于科学技术的迅速推广。

我们既要尊重和保护知识产权，鼓励技术创新，又要尽快地将科学技术普及促进社会进步。

3中国中密度纤维板设备制造行业格局分析

3.1从所有制角度分析中国中密度纤维板设备行业格局

目前中密度纤维板设备制造行业主要有3种所有制的企业组成：合资企业、国有企业、民营企业。

合资企业主要为有上海人造板机器厂有限公司、苏州伊玛斯砂光设备有限公司。

国有企业主要为有苏福马机械有限公司、镇江中福马机械有限公司、中国福马林业机械上海有限公司（以下称上海福马）。

民营企业主要有上海捷成白鹤木工机械有限公司、敦化市亚联机械制造有限公司、昆山云岭人造板机器有限公司、常熟市林业机械厂及衍生企业、哈尔滨林业机械厂衍生企业、上海人造板机器厂衍生企业、上海捷成白鹤木工机械有限公司衍生企业、苏州林业机械厂衍生企业、镇江林业机械厂衍生企业、、桂林林业机械厂衍生企业、临沂人造板机械制造企业、昆山热压板制造企业等。

合资企业控制了行业技术的制高点，基本成为行业的标杆；

国有企业由于得到国家不断支持，依然表现出不凡的实力；

民营企业数量众多，兵分3路：一路与合资企业、国有企业正面竞技；一路在专业化方面做强；一路拾遗补缺定位灵活。

在销售额方面，中国中纤板设备制造行业大约15个亿，民营企业总额{lx1}。

3.2从产品角度分析中国中密度纤维板设备行业格局

1）备料工段

备料工段，主要是剥皮机、削片机、水洗机、筛分设备。

削片机的制造商不会少于20家，比较知名的有镇江中福马、江苏维美轻工机械有限公司（以下称维美轻工）、江苏保龙机电制造有限公司（以下称江苏保龙）、上海戈士林业机械有限公司等；

剥皮机的制造商不会少于10家，比较知名的有镇江中福马、维美轻工、江苏保龙等；简易式的价格10万左右的剥皮机也热销密度板行业。

水洗机以桂林东方远大木业设备有限公司比较知名，进口线多用进口水洗机，国产线多配简易式水洗机。

筛分设备的制造者多为削片机制造商，比较知名的有：镇江中福马。筛分设备尽管比较简单，但在生产线上的作用很重要，特别是对磨浆质量影响很大，国产设备与意大利保尔（PAL）公司的产品比较后，国产设备还有差距。

刨花板设备的备料工段制造商，也可以制造中纤板备料工段的设备。

2）纤维制备工段

纤维制备工段主要是热磨机和调施胶设备。

热磨机制造商比较集中，现在主要集中在上海板机、上海捷成、镇江中福马。

上海板机长期处于技术{lx1}和销售数量{lx1}的地位；上海捷成已有210多台的制造经验，JM9E热磨机红及一时；镇江中福马最近两年进步很快，一路{lx1}。

上海板机、上海捷成由于较晚推广机械密封技术和带式螺旋，出现了短期停步。现在3家在同一技术平台上开始了新一轮的比拼。上海捷成大胆使用了磨室体侧开门的技术。

在机械密封与盘根密封的对比上，也要科学客观。机械密封像高级轿车，在好的道路上，很舒适，但不适应差的道路；盘根密封像越野车，对道路有很强的适应性，但舒适性差。

调施胶系统知名制造商为漳州市宇杰电子有限公司、上海福马。

3）铺装成型工段

铺装成型工段主要设备为铺装机、预压机、横截锯。

铺装机制造商比较知名的有上海板机、上海捷成、上海福马、上海林士机械有限公司。上海板机、上海捷成针对连续平压机生产线，设计制造了铺装机。连续辊压机生产线的铺装机，上海捷成自行设计制造。

铺装机国产的性能与德国的还有差距。铺装机的机械加工精度不高，但是其工艺性强。对于工艺性强的设备的设计，需要很丰富的人造板工艺知识和试验为基础，而新产品研发试验是我们行业的短板，同时在线检测及反馈调整系统的应用少。

对于多层热压机生产线，预压机多是消化Siempelkamp公司的模式，进行了简化：取消分离驱动形式，取消双层放气预压结构，增加小辊保压段。上海板机、上海捷成基本相似，其他厂家也大同小异。

对于连续平压机生产线的预压机，上海板机、上海捷成的结构类似于Siempelkamp的原理。上海捷成的预压机重达100t左右。

多层热压机生产线的横截锯，上海福马制造的xx适合工艺要求。

连续辊压机生产线，上海捷成设计制造了摆锯和斜置横截锯。斜置横截锯率先实现国产化，单锯速度达到56m/min，精度比德国EWS的差些。国外中纤板工厂对毛板只进行一次锯边，家具厂会根据需要进行锯边，中国的连续热压方式的生产线，大多采用预锯和精锯二次锯边方式。上海捷成设计制造的横截锯可以用于连续平压机生产线。

上海板机采用德国Diefenbacher公司的横截锯。

4）热压工段

热压工段的设备主要有热压机、装卸机。

多层热压机主要知名厂家有上海板机、上海捷成等。

多层真空喷蒸热压机制造厂家目前仅有上海捷成。

连续辊压机制造厂商有上海捷成、敦化亚联、哈尔滨东大林业技术装备有限公司等。

连续平压机目前进入制造阶段的厂商有上海板机、上海捷成、敦化亚联、中国福马机械集团有限公司。

5）翻板冷却工段

翻板冷却工段制造的企业很多，业内做得数量多的为上海福马、苏州林业机械厂有限公司等。

6）砂光工段

砂光机制造商主要有苏福马、苏州伊玛斯、上海捷成等。

3.3从主要制造商的产品结构角度分析中国中密度纤维板设备行业格局

在这里以上海板机、上海捷成、苏福马、镇江中福马、敦化亚联为例进行分析。

1）上海板机

上海板机提供的成套设备有纤维制备工段、铺装成型工段、热压装卸工段、翻板冷却工段。

上海板机不制造备料工段、砂光工段设备，不提供工艺设计。

热压机形式：多层热压机、4＇宽连续平压机（德国Diefenbacher约定上海板机目前只提供4英尺幅面的连续压机，以前出口过8英尺连续压机）。上海板机的多层热压机，幅面规格最多。

2）上海捷成

上海捷成提供的成套设备有备料工段、纤维制备工段、铺装成型工段、热压装卸工段、翻板冷却工段、砂光机工段。

上海捷成提供完整的生产线和工艺设计。

热压机形式：最多层数规格的多层热压机、真空喷蒸热压机、连续平压机（宽4＇、6＇、8＇）、连续辊压机（宽4＇、6＇、8＇）。

3）苏福马

苏福马提供的成套设备有铺装成型工段、热压装卸工段、翻板冷却工段、砂光工段。

苏福马不制造备料工段、纤维制备工段设备。

热压机形式：4＇×16＇规格的多层热压机、8＇连续平压机（由福马集团提供）。

4）镇江中福马

镇江中福马提供的成套设备有备料工段、纤维制备工段、铺装成型工段、热压装卸工段、翻板冷却工段。

镇江中福马不制造砂光工段设备。

热压机形式：4＇×8＇规格的多层热压机，8＇连续平压机（由福马集团提供）。

5）敦化亚联

敦化亚联提供的成套设备有铺装成型工段、热压装卸工段、翻板冷却工段。

敦化亚联不制造备料工段、纤维制备工段、砂光工段的设备。

热压机形式：连续平压机、连续辊压机（包括改良的连续辊压机）。

4中国中密度纤维板设备制造行业发展格局预测

4.1国际中密度纤维板设备制造行业格局的{zx1}演变

国际中纤板设备制造行业格局的{zx1}演变，是指2009年金融危机前后，成套设备供应商Siempelkamp、Diefenbacher、美卓（Metso）公司及专业设备供应商德国的迈耶（Maier）、）、帕尔曼（Pallmann）、格里康（Grecon）、Binos公司，意大利的意玛（IMAL）、PAL公司，奥地利的安德里茨（Andritz）公司等的变化。

1)美卓公司

Metso公司是造纸设备和人造板设备供应商。它以前可以提供除了备料工段设备以外完整的中纤板、刨花板成套设备。在几年前，它解散人造板设备部门，除热磨机外的人员和技术分拆给Siempelkamp和Diefenbacher公司。

2)迪芬巴赫公司

Diefenbacher公司的制造范围大致是铺装成型工段、热压装卸工段、翻板冷却工段。它不制造备料工段、纤维制备工段、砂光工段设备。

热压机形式：多层热压机、连续平压机。

2009年，Diefenbacher取代Kronospan控股了上海板机。上海板机在连续平压机制造方面，目前被约定为限于4＇幅面。

3)辛伯尔康普公司

Siempelkamp公司原来的制造范围大致是铺装成型工段、热压装卸工段、翻板冷却工段。它不制造备料工段、纤维制备工段、砂光工段设备。

热压机形式：多层热压机、连续平压机。

近几年，Siempelkamp公司兼并了Maier公司，从意大利的合资公司撤资，在中国成立了独资公司并生产4＇的连续平压机。它的制造范围增加了备料工段，据说有可能增加制造砂光工段设备。

4)比诺斯公司

比诺斯与上海捷成建立了密切的合作关系，所有的砂光机都允许在捷成制造，并提供技术支持和质量监督。

Andritz、Pallmann公司是专业的热磨机制造商。Pallmann公司还制造备料工段设备。PAL公司是专业的备料工段制造商，IMAL公司制造在线检测设备、调施胶设备、实验室设备，Grecon公司是专业的在线检测设备制造商。

国际中密度纤维板设备制造行业，兼并重组加剧，集中度提高；重视中国市场，对中国中密度纤维板设备制造行业的发展从惊讶到研究对策采取措施。

4.2国际与国内中密度纤维板设备制造行业格局的比较

国际中纤板设备制造行业格局特点

1）国际中纤板设备制造商重视中国市场和制造成本低的现状，因此这些制造商或者

入股中国中国中纤板设备制造企业、或者与中国企业合作或者在中国独资建厂。

2）行业集中度高并越来越集中，

20年来，国际中纤板设备制造企业的数量在减少，集中度在提高。

3)重视新产品研制的试验手段。

4)知识产权受到尊重和保护。

5)重组合并的方向为扩大供应商的制造范围。

6）大部分成套设备制造商的制造范围跨行业，备料工段、纤维制备工段设备制造商的产品覆盖造纸行业。

中国中纤板设备制造行业格局的特点

1)行业的企业数量在增加。

中国经济高速增长、体制改革（包括合资）减员、企业转型、鼓励创业、知识产权缺乏保护等原因导致行业从业企业数量增加，行业集中度在降低。

2）行业制造企业的生存和成长空间受限，

中国成套设备厂规模小而全，大而全的产品结构，挤压了专业制造企业的发展。

3)知识产权受尊重和保护程度低，互相拷贝情况普遍。

 4) 中纤板设备制造行业还有很大的成长空间，

下游行业—中纤板制造业集中度也比较低，产品结构的调整、对更高产能的设备的需求，给中国中纤板设备制造行业带来发展空间。

中国城市化进程引发房地产“井喷”，装修、家具的需求增加；家具下乡、农民改善居住条件；中纤板、家具、强化木地板出口都拉动中纤板制造行业产能的增加，给中国中纤板制造行业带来发展空间，为中纤板设备制造行业提供了市场。

连续平压机技术的突破，实际性引发了中纤板制造行业淘汰落后产能；中国中纤板设备制造行业的竞争能力的提高，会逐步扩大在国际市场的销售量，为中纤板设备制造行业发展提供了国内外市场。

国际上形成了Siempelkamp和Diefenbacher公司、双雄称霸；国内Diefenbacher公司控股的上海板机、辛北尔康普（无锡）机械制造有限公司与其股东遥相呼应；苏福马、镇江中福马代表国资坚守阵地；上海捷成、敦化亚联为代表的民企超越发展，似有三足鼎立之势。

4.3中国中纤板设备制造行业发展格局预测

影响中国中纤板设备制造行业发展格局的因素

（1） 国有企业和国有股份的进退

上海板机还有30%的国有股份，估计迟早要退出。福马集团如何布局苏福马、镇江中福马，有待观望，国有股份的退出与否取决国家的政策和企业经营业绩。

（2）国际行业巨头在中国的布局

辛伯尔康普、迪芬巴赫、美卓、安德雷茨、伊玛斯在中国都有投资工厂，美卓、安德雷茨投资的工厂是制造造纸设备。

辛伯尔康普、迪芬巴赫都限定在中国的企业不能制造销售8英尺幅面的连续平压，伊玛斯限定其苏州工厂不能制造销售8英尺砂光机。

（3）风投的进入或者民营企业的上市

如果风投的进入或者民营企业上市，行业的格局将会改变。

（4） 中国整体经济的走向

行业的发展离不开国家的大环境。

（5） 中纤板行业的发展空间及调整

中纤板行业进入实际性的淘汰落后产能阶段，提高集中度形成大的集团也是迟早的事情，靠家具、强化地板、装修、出口带动增长的传统模式已没有新意，下一步的突破是走出去，到国外去投资工厂。

（6） 中国中纤板设备制造行业竞争能力和国际市场开拓能力

守住国内市场，拓展海外市场，在世界的大舞台上取得一席之地。

 中国中纤板设备制造行业发展格局预测

（1） 行业集中度

中国作为发展中国家，处于经济上升期，行业的企业数量增加是正常的。中国从事中纤板成套设备制造的国有企业的改制已告一段落，前一时期中纤板设备制造行业的企业数量增加，主要原因是国有企业改制减员导致的，众多企业是国有企业衍生而成。今后中纤板设备制造行业的企业数量在较长的时间里应会保持稳定，总的趋势应是企业数量逐渐减少。

一般行业的集中度低于30%（指xxxx的市场占有率），容易导致外界资金或企业介入。中国中纤板设备制造行业的成套设备及成套线中的主机热磨机、砂光机的集中度都超过了30%。尽管中国中纤板设备制造行业中的各企业发展不平衡，但行业的集中度趋于提高是发展趋势。

（2） 经营模式

中国中纤板设备制造行业的经营模式比较多，现在机会多，成长空间大，八仙过海，各显神通。随着竞争的激烈，集中度的提高，专业化、国际化应该成为中国中纤板设备制造企业经营模式的主流。

中国要出{sjj}的中纤板设备制造企业，多元化或者二元化必须要考虑。

（3） 专业化程度

这个问题分两方面来谈，一是成套设备制造企业的专业化程度；二是单机（工段）专业化制造的适合范围和环境因素。

中国中纤板成套设备制造企业的专业化程度较低，主要有3个因素：单机小批量的特点；我们面对的多为感性投资者，行业的销售额波动较大，基本3年一个周期（？35，请解释这句话）；成套设备制造商之间单机互相配套数量少，价格优惠少。在短期内这种情况难以改变，当行业的集中度提高后，有可能改变。

单机专业化制造的适合范围：国际上备料工段（削片机等）、热磨机、砂光机、在线检测设备、调施胶设备等都为专业制造。国内除了在线检测、调施胶设备外，其他处于混合生产状况，即成套设备厂制造，或者专业厂、成套设备厂同时生产。中国有其国情，目前这种状况需要较长时间改变，也靠集中度来促进。

我们中国中纤板设备与造纸设备xx独立开来，行业销售额做不大，在国外削片机、热磨机制造商都跨两个行业。

（4） 国际化程度

国际化的程度，很重要体现在市场的国际化。可以预见，中国的中纤板设备制造企业的国际化程度会越来越高。

对中国中纤板设备制造行业未来的思考：

（1） 多层热压形式的生产线的产量提升。我们没有经历将多层热压形式的生产线的产量做到极限（至少是年产60万立方米，我们现在做到了15万立方米），就跨到了连续平压时期，缺掉的课，我们要不要补？

（2）连续平压线产量的追赶。我们国家有适用的产量规模，但我们要面对世界市场，更大产量生产线的研发，是我们要做的事。

（3）建立有效的试验设施，逐渐摆脱拷贝式的研发模式。

（4） 连续平压的二次创新。现在国产的连续平压机，较少有中国元素，我们迈进了这个门槛，就要发挥中国人的智慧和想象。我坚信3年之后，经过改良的中国版连续平压就会问世。

（5） 期待人造板工艺的突破，产生新的板种。

中国中纤板设备制造行业任重道远，前程光明。