山西海鑫股海"浮沉"录

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溢价56倍成功拍得银华基金股权,神秘的山西海鑫集团再施资本财技。

      10月22日,原南方证券持有银华基金21%的股权拍卖结束,山西海鑫集团以11.8亿元的价格拍得。注册资本1亿元的银华基金成立于2001年,原南方证券作为发起股东出资2100万元,据此计算,海鑫集团此次买入的溢价56.19倍。

      但这只是其布局资本市场的冰山一角。

      记者调查发现,海鑫集团早年就曾涉足过资本市场,不过主要是参与上市公司法人股的转让,2006年以来,大举进入二级市场,此外,还参股山西证券3.84%的股权。

      根据公司网站介绍,海鑫集团是以钢铁为主业,集焦化、发电、水泥、房地产、金融、保险等行(产)业为一体的大型企业集团。拥有总资产71亿元,员工10145人,已形成年产100万吨焦、350万吨铁、360万吨钢、260万吨材的综合生产能力。是山西省第二大钢铁企业,也是全省规模{zd0}的民企。

      消息人士称,目前,海鑫集团旗下海鑫实业股份有限公司(下称海鑫实业)有上市的打算。

      三进法人股

      据记者调查,海鑫集团早年在资本市场的活动以参与上市公司法人股转让为主,成功的投资主要有三次。

      2004年11月12日,海鑫实业以59356.89万元的价格,受让中色股份(000758.SZ)所持民生银行(600016.SH)16053.525万股,成为民生银行第xx股东。

      民生银行股改说明书显示,海鑫集团控股海鑫实业90.93%。记者调查发现,海鑫集团在资本市场的运作主要是以海鑫实业及海鑫实业下属公司上海海博鑫惠国际贸易有限公司(下称海博鑫惠)为平台。

      公开资料显示,海博鑫惠注册地位于上海浦东新区,注册资金1.8亿元,主要从事钢铁原料及制品的进出口业务和国内贸易,2005年营业额超过45亿元。主要业务范围包括铁矿石、原煤、焦炭、硅锰合金、生铁、钢坯、线材、螺纹及其他相关产品。

      在民生银行完成股改后,海鑫实业共持有其18000.22万股,一度名列xx流通股股东第二位。

      民生银行2007年一季报显示,1月1日至3月31日之间,海鑫实业减持3090.22万股。

      半年报披露,4月1日至6月30日,其又减持民生银行6580万股。

      而在7月1日至9月30日,海鑫实业买入民生银行6.68万股,截至9月末,持有8336.68万股,列其流通股股东第十位。

      2006年底,海鑫实业因民生银行股权过户问题曾与中色股份打过官司,{zh1},海鑫实业向中色股份支付民生银行股改对价补偿金24754877.18元,并负担案件受理费373196.93元和财产保全费736903.85元。

      今年1月1日至3月31日,民生银行均价11.57元,4月1日至6月30日,均价12.50元,如果将上述官司的成本计算在内,海鑫实业获得收益58288.41万元,这意味着完成上述转让后,今年上半年的两次减持,海鑫实业的初始投资成本已悉数收回,而目前,其持有的8336.68万股民生银行未来还将带来可观收益。

      2004年11月18日,海博鑫惠从黑龙江富华集团手中获得华冠科技(600371.SH)(现名万向德农)21.5%的股权,成为其第二大股东。此次转让价格为1.76元/股,股份数3293.75万股,依此计算的转让价款为5797万元。

      是次股权收购报告书显示,海博鑫惠股东构成为:自然人周晓冬出资2000万元,股权占比11%;海鑫实业出资16000万元,股权占比89%。

      2006年5月26日,海博鑫惠以2.00元/股的价格将上述股权全部转给万向德农{dy}大股东万向三农有限公司,转让价款为6587.50万元,海博鑫惠因此获得收益790.5万元。

      弄潮A股

      逐渐退出法人股后,海鑫集团又在二级市场频繁现身。

      上市公司三季报显示,2007年7月1日至9月30日,海鑫实业分别买进中国铝业(601600.SH)541.47万股,益民商业(600824.SH)297万股。

      三季度,中国铝业股价波动较大,由于无法确认其买入的准确时间,很难准确估算出其买入成本,而三季报显示,中国铝业股东户数较半年报剧增110.27%,达570523万户,而户均持有流通股则减少52.44%。

      记者简单对比与中国铝业流通股本相近的几家上市公司发现,其中,华电国际(600027.SH)股东户数为177033万户,韶钢松山(000717.SZ)股东户数为118853万户,华闻传媒(000793.SZ)股东户数为177963万户。中国铝业的股东之分散可见一斑。"在这样分散的持股状态下不利于产生大行情。"一位市场人士认为。

      而益民商业在7月1日至9月30日之间的均价为11.88元,10月9日至11月2日的均价为10.92元,如果海鑫实业现在仍持有公司股票,每股将亏损0.96元,合计285.12万元。

      公开资料显示,在2007年1月1日至3月31日之间,海鑫实业买入鲁能泰山(000720.SZ)328.46万股,4月1日至6月30日之间买入716.65万股,在7月1日至9月30日之间,海鑫实业退出了鲁能泰山前xx流通股股东之列。

      行情数据显示,今年一、二、三季度,鲁能泰山均价分别为4.42元、7.93元和7.71元,如果海鑫实业全部买出了持股,则获利922.97万元。

      另外,2006年10月9日至12月31日之间,海鑫实业还买入兴业银行(601166.SH)541.70万股,而在2007年1月1日至3月31日之间,海鑫实业闪电般地退出。

      2006年四季度和2007年一季度,兴业银行均价分别为23.71元和24.90元,两者差价为1.19元,如果全部卖出将获利644.62万元。