连接器：迈入全球化及产品成熟期全球xx连接器业冲突升高文． 黄家庆 連接器(Connector)的功能為提供一可分離的介面，來連接電子系統內部的兩個子系統，以便順利傳輸訊號或電力。连接器(Connector)的功能为提供一可分离的介面，来连接电子系统内部的两个子系统，以便顺利传输讯号或电力。 根據美國連接器產業研究Bishop Report指出，目前全球連接器產業前xx廠商，排名依序為Tyco(美)、Molex(美)、FCI(法)、Delphi(美)、Amphenol(美)、Yazaki(日)、JST(日)、Hirose(日)、E(日)、Foxconn(台)。

        根据工研院IEK统计，全球连接器产业历经2001～2003年美国911事件、电子业低迷，年度价格跌幅达7%(一般为2%～4%跌幅)，2003年下半年随着全球经济明显回升，带动下游NB、汽车、消费性电子市场，产业回复到2位数成长，接着于2004年上半年各应用产业明显复苏、2004年下半年电信业加温及消费性电子持续发酵下，2004年全球连接器产业成长了15.7%，产值达到了364亿美元(图1)。

        图2为2004年连接器个别应用市场占有率分析，虽然连接器已普遍运用在生活上的每个角落，但汽车和电脑周边应用连接器仍占了5成市场，其次为通讯数据应用、工业、军事航太、运输、消费性电子、医疗、仪器、商业。 即使全球连接器产业于2004年有15.7%的高成长，许多业者的月/季产值亦纷纷创下历史新高，但全球连接器产业的复合成长率(CAGR)却是呈现下滑的趋势，由于连接器产品已广泛的运用于每个应用市场，除了消费性、医疗、仪器、商业等新兴应用市场将一直呈现高度成长外，汽车、电脑、军事、通讯、运输等应用市场都呈现饱合或需求减缓的趋势，连接器产业发展已逐渐步入了成熟期，但连接器产业的364亿美元市场规模在零组件产业中仅次于电路板，而至2008的复合成长率亦接近9%，每年仍将有30亿美元以上成长，所以仍吸引许多业者投入市场。

         全球连接器产业大者恒大小厂无力竞争

        目前连接器产业于市场全球化、下游客户减少供应商数量、委外代工三重趋势下，具足够资金「全球运筹」及「技术研发」的大厂取得优势，近年来持续以「并购」 、「技术」、「Total Solution」扩展区域市场或应用产品来鲸吞全球市占率，至今前xx厂已拥有全球一半以上市场，其中Tyco即占了近2成市场，Tyco集团于1999年收购产业龙头AMP后，不仅拥有AMP市场及技术，购并策略亦让Tyco/AMP保持资源并继续成长，也确保了其市场龙头地位，此外，第二大厂Molex市占率有7%，第三大至第xx亦仅有2～5%市占率不等，其余不到一半市场由其他1000多家连接器业者分食。

       连接器业者市占率相差悬殊的主要原因在于「市场全球化」趋势，因连接器小厂接获下游大厂客户订单的产能或技术有限，多转向蚕食利基市场，无力拓展利基市场的小厂于国际市场中已逐渐失去竞争力，以2003年连接器前xx厂为例，前xx厂市占率已由1998年的46.3%攀升至2003年的53.3%（图3、 4）。 注：2003年Souriau脱离第三大厂FCI，导致市占率下降

全球连接器前xx厂发展策略分析 连接器业者发展方向不外六种模式：

1.以企业并购壮大公司实力及减少竞争者。

2.以多角化产品规避单一产业风险及扩展客源。

3.以垂直整合/水平整合增加产品的管控/提供全面性产品。

4.将生产线移往中国大陆寻求低生产成本优势。

5.缩减不合经济成本或需求的地区/产品事业。

6.以新技术增加新兴应用及提升毛利率。

         欧美偏好并提供Total Solution 欧美较偏向以「并购」及「Total Solution」来扩展市场，以1980前xx厂内的并购为例，Tyco购并总共了Augat、Thomas & Betts、AMP，Molex购并Cinch，FCI购并Berg Electronics、Burndy，并购方式不仅可缩减布局准备、扩展领域、减少竞争对手，更是直接受惠于被并购业者的营收，而这3家并购业者亦成为连接器产业前三大。如表3所示，以欧美业者为主的前五大中，除了Delphi本身属汽车专业连接器厂的属性较特别外，1996～2004年间其他大厂皆并购了10家同业以上，前五大总共并购了55家业者，并购已成为产业趋势，整体连接器产业亦共有136家业者遭到并购(超过全球十分之一业者)，而欧美业者较积极于并购(表1、 2)。

        日本业者技术优势占领高阶市场 由于日本地区高生产成本不适宜发展低毛利的中低阶连接器产品，日本则以技术优势占领着高阶市场，而其连接器技术发展亦成为全球连接器业者的发展指标。由于连接器产品的发展以「细脚距」、「低背化」、「高频化」为主，而目前市场上以手机对轻薄短小连接器要求{zg}，手机连接器亦成为日本连接器业者的发点重点，根据日本电波新闻对29家日本主要连接器厂商的问卷中指出，2004年日本连接器业者发展重点以携带电话拔得头筹，遥遥{lx1}其它应用领域。在Board to Board连接器方面，近年来脚距0.5mm及0.4mm已成为小型电子产品主流，日本境内手机用以0.4mm为主力，韩国则对0.4mm需求大增，其它地区则仍是以0.5mm为主流，但由于产品轻薄短小亦有极限，更细则可能影响产品品质，所以更细脚距的连接器市场是否会有大量需求则有待观望。而0.4/0.5mm脚距的连接器仍是以1.5mm高度为主流，但最近已有转向高0.9mm及0.8mm趋势，未来发展空间亦有限。

       而在FPC连接器方面，目前0.5mm及0.3mm脚距需求倍增，FPC连接器在小型产品的带动下，0.25mm及0.2mm脚距连接器已开发生产，由于FPC是运用「错位设计」，且插拔次数亦较板对板少，所以业者表示0.25mmFPC的制造不比0.4mm板对板来的困难，而在高度0.9mm及0.85mm高度逐渐成为市场主流。 虽然日本业者致力于高阶产品，但为了提供Total Solution服务，不得不提供中低阶连接器产品，日本业者不断释出中低阶连接器代工订单来保持市场竞争力，由日本电波新闻对日本连接器业者的问卷统计，于2004年1月时日本连接器业者委外代工超过营收30%的业者仅有21%，至2005年1月问卷却显示已达近5成，并有持续加快的趋势。

台湾业者抢攻中低阶市场

        台湾的鸿海则偏向于以「购并」、「低价格策略」、「Total Solution」服务抢攻中低阶产品市场，有走向欧美大厂策略的趋势。 鸿海过去几年来以购并方式扩大发展，看好通讯产业，即以1800万美元购并摩托罗拉在墨西哥手机厂以拓展手机领域，以新台币24.5亿收购Eimo Oyi大约93.4%的股权加强和Nokia的合作关系，以及以新台币367亿收购国电，以强化在通讯领域布局。 鸿海亦以「有股权策略联盟」扩大与台湾中小型电子业合作，每家投资10%～20%股权，透过策略结盟借重这些中小型电子业的设计能力，创造双赢的合作模式，亦可借此巩固上下游产业链，扩大营运版图。 鸿海在全球运筹上以「一地研发、三地生产、全球供货」策略积极朝{dy}大EMS发展，这不仅让鸿海持有原物料的高议价能力，又能以经济规模的低生产成本优势保持价格竞争力。

        鸿海亦以电脑连接器为核心，将产品线向上下游延展到主机板、手机、光通讯零组件、准系统、TFT-LCD、网通、游戏机、半导体设等，从零组件、模具开发到系统组装一手包办，提供客户Total Solution。

全球化蔓延商机处处

        虽然国际业者极力发展全球市场，但目前仍属市场全球化的初期，所以业者在其发迹区域的营收仍占相当的比重，表3为前xx厂区域市场营收分析，可看出欧、美、日、台业者于该发源或邻近区域的营收具相当的比重。

        欧美业者营收的主力来自北美及欧洲地区，于中国及亚太地区业务则积极拓展中，而日本地区除了Tyco及Molex于全球布局较有成效外，其它欧美业者在日本的营收可说是微乎其微；日本业者的营收主力则来自日本及亚太地区，但Yazaki的汽车应用连接器亦于北美发效，但由于日本地区着重品质及技术，大不同于一般业者以量制价方针，日本地区连接器几乎是自己自足的形态，让欧、美、台业者难以切入。

        不同欧美日业者，台湾业者营收不仅来自亚太及中国地区，距所属区域相当远的北美业务亦高达总营收3成，不仅归功于鸿海发迹时即以国际客户为目标，其低价格策略奏效亦占相当大因素。 虽然目前由营收分析，业者于其发源地具相当优势，但之前提到市场全球化正如火如茶的蔓延着，就业者于各地区的成长率而言(由于数字过于繁杂，在此仅以文字描述概况)，目前各业者于非发源地的成长率普遍高于发源地，且其发展重点皆指向中国及亚太地区，但台湾业者鸿海于欧洲及日本亦有相当好的斩获，所有迹象指出，不仅是中国及亚太地区，仅要能跨出国际大门，处处皆是商机。 图5为全球前xx厂于各应用领域连接器的市占率，可看出前xx业者整体发展的重点在哪些应用市场，这也表示前xx厂仍留多少空间让其业者发展，大厂几乎都朝普偏大众化的应用市场朝规模经济发展，而专业性较高的应用市场方面呈现市占率较低的现象。

        风华一时的电脑周边连接器步入微利的成熟期，但小厂却竞相分食呈现一片低价厮杀现象，大厂已逐渐淡出此领域往产品性质较相似，但毛利仍高的消费性应用市场发展。 而几个下游客户即占了大半电信数据市场，具量产能力及技术的连接器大厂亦颇具优势。 军事航太、交通、医疗则较由专业连接器厂提供，朝大众化应用市场发展的大厂亦较无专注发展。 汽车电子化带动汽车连接器市场迅速成长，成为大厂近年来或未来致力发展的主要目标，亦让1995年前皆未出现的汽车专业连接器业者DELPHI及YAZAKI异军突起，于2003年时迅速挤入第四及第六大，而汽车连接器亦带给其它大厂不少助益，汽车应用占了TYCO约44%营收，MOLEX为17%、FCI为47%，Amphenol为10%、JST为6%、HIROSE为17%，E为16%，虽然台湾业者鸿海目前仅有1.5%，但鸿海已极力切入此领域，而排名第11的日本业者Sumitomo亦是汽车连接器专业厂，在汽车连接器有大量需求及仅少数汽车专业厂原因下，未来则极有机会挤入前xx。

市场竞争冲突升高

        早期连接器业发展方向可以说是壁垒分明，但连接器产业在「市场全球化」及「产品成熟期」趋势下，业者已开始在重覆的领域竞相分食。 虽然日本业者占有高阶市场，但以FPC及Board-to Board连接器为首的技术发展已有限，所以不得回头提供中低阶产品来满足客户需求，美国业者在电子产品低价下亦开始出现打价格战的趋势，威胁着台湾业者主攻市场。 而台湾业者为求生存，亦跨出微利的电脑应用市场，积极往网通、消费性或其它中高阶产品发展，逐渐也以Total Solution为导向，虽然台湾连接器业者于全球电脑应用连接器具相当地位，但由于中高阶产品良率仍有待加强，如高阶FPC及Board-to Board连接器仍多仰赖美日产品，多数仍无法真正有效提供完整服务。 近来台湾业者技术明显提升，未来亦将迅速侵蚀美国业者的市场。 市场步入成熟期，业者已开始在重覆领域竞相分食下，以前xx厂为戒，量产能力、良率控制、全球就地供货、完整解决方案都将是决定适者生存的主要条件。