二十一世纪经济报道新闻,湖北省目前重大项目库已入库项目3.76 万个,投资总规模达12.06 万亿元。这个数据让人震惊!是国家2008年底全国4万亿政策的三倍。这对湖北龙头水泥公司华新水泥和葛洲坝而言,该刺激政策将支撑其长期水泥需求,短期有利于提升两者估值水平。但长期仍有赖有和供给层面做对比分析,目前湖南和湖北产能供给依然有压力。
我们无法判断该类项目真实或实行程度。但这给我们印象深刻的是湖北省未来建设项目充足,进一步设想国内其他省区应该也有足够项目来拉动投资,这意味着在城镇化结束前,中 国的水泥需求仍未有达到高峰,需求中期仍是稳步上升的而非下降。
目前虽有坎坷但前途是光明的。时值旺季将至和淘汰落后产能细则出台,加之发改委将出环渤海规划统筹规划、国务院原则同意沈阳经济区升级,而且水泥年报和1季报业绩优秀。在偏空政策无以复加情况下,正面因素多于负面且在加强,增持水泥行业。