一、西南干旱，影响五大板块基本面

西南旱情不断加重，对行业和上市公司造成不小的影响：

（1）有色及矿业板受牵累：相当一部分有色金属企业限电停产，频发业绩预警信号，影响的个股有驰宏锌锗（600497）、云铝股份（000807）、罗平锌电（002114）；

（2）不利水力发电企业，旱情影响文山电力（600995）业绩；

（3）大旱微挫旅游业：影响桂林旅游（000978）；

（4）医药：三七面临减产或绝收，价格暴涨，影响成本将增加的云南白药（000538）、昆明制药（600422）、片仔癀（600436）、天士力（600535）；

（5）农业板块将受“宠”：旱灾致粮食、蔗糖、冬播油菜减产，推升相关产品价格，利好贵糖股份（000833）、南宁糖业（000911）、华资实业（600191）、亚盛集团（600108）、万向德农（600371）等股；在旱灾得到控制后，抗旱将改种玉米、马铃薯等品种，直接利好种业股登海种业（002041）、敦煌种业（600354）、丰乐种业（000713）等。

二、从5个维度发掘出抗旱主题：

1）抗旱机械、节水器材：包括新疆天业(600075)（滴灌设备商）、利欧股份(002131)（国内{zd0}微型小型水泵制造商）、大禹节水(300021)、新农开发(600359)、国统股份(002205)（预应力钢筒混凝土管生产的{lx1}企业）、沧州明珠(002108)、林海股份(600099)（排灌泵，园林喷灌设备)、天一科技(000908)（农业用泵及与泵站工程相关配套的自动控制设备）等；

2）水利工程及水务：安徽水利(600502)、*ST汇通(000415)、粤水电(002060)、钱江水利(600283)、三峡水利(600116)、洪城水业(600461)、武汉控股(600168)、xx股份(600008)；

3）抗旱化肥、抗旱生物制剂：主要有露天煤业(002128)、*ST鲁北(600727)、鲁西化工(000830)； 
4）抗旱农作物、灾后补种的“抢季”种子：如敦煌种业(600354)、登海种业(002041)，以及因灾减产的农作物涨价：如贵糖股份(000833)、南宁糖业(000911)。

5）农机机械股：云内动力(000903)（我国{zd0}的多缸小径柴油机生产供应商，公司地处云南重旱灾区，具备地域优势）、吉峰农机(300022)等。