一、农药产销形势 2008年1~11月规模以上企业农药总产量171.1万吨， 同比增长14.22%； 产品销售率达到96.7%，同比提高0.96个百分点， 全行业呈产销两旺的良好发展态势。在产销两旺的同时， 农药行业产品结构进一步优化。受金融危机影响， 农药随宏观经济的走弱出现阶段性下滑。尤其是在2008年下半年， 原药产量增幅出现明显下降， 2008年6~11月的单月增幅为-4.52%、-15.26%、-13.66%、2.16%、-9.15%和8.53％。 在全球经济放缓的背景下， 农药受宏观经济的影响小于普通化工产品。根据全国30个省（自治区、直辖市） 植保植检站统计预测分析， 2009年全国农药需求总量预计为31.36万t， 比2008年增长5%。从我国农药工业的产能和产量来看， 2009年农药市场总体供应充足。全国农业技术推广服务中心药械处处长邵振润在第24届中国植保信息交流暨农药械交易会上介绍， 2009年杀虫剂需求总量预计为15.27万t， 比上年增加8.55%。其中有机磷类9.59万t， 比上年增加8.21%； 氨基甲酸酯类1.02万t， 同比增长30%； 拟除虫菊酯类4 471.94 t， 同比增长19.4%； 其他类杀虫剂3.16万t， 同比增长5.22%。xx剂需求同比稳步增长。2009年我国xx剂需求总量预计为7.99万t， 比2008年增长5.14%。除草剂需求同比基本持平。自1999年以来， 除草剂预测需求量一路飙升， 但2009年总需求量预计为7.71万t， 与2008年基本持平， 没有继续上升。植物生长调节剂有所增加。2009年植物生长调节剂需求量预计为3 210.54 t， 比上年增长3.37%， 但增长幅度趋缓。杀鼠剂需求同比下降， 2009年杀鼠剂需求量689.36 t， 比上年减少26.28%。 二、农药发展的制约因素 国外农药行业已经迈入成熟期， 中国农药目前仍然处在成长中后期。四大因素共同决定国内外农药需求农作物种植效益、种植方式、气候影响下发生的病虫害与环保等要求。 1． 金融危机的负面影响 2008年全球前10大农药公司增长都在2位数，预计2008年全球销售会超过400亿美元， 2009年销售量可能变化不大， 但销售额可能会下降， 主要因为均价可能下降。中国农药原药产量已占全球的50%， 约150万t/a， 且其中80%出口， 受全球金融危机的影响是不容置疑的。 2． 旱灾抑制农药需求 农药行业的需求受到宏观经济变动的影响小于普通化工产品， 成熟农业对于农药的需求主要与气候影响下的病虫害发生直接相关。截至2009年2月5日， 全国作物受旱面积1.55亿亩， 其中北方冬麦区受旱面积1.43亿亩， 比常年同期多33％。受旱灾影响， 农作物长势不好， 对农药需求暂时受压制。 三、刺激农药需求的因素 1． 农产品长期牛市 尽管全球经济步入下行轨道， 但是农业在国民经济中地位特殊， 关系到各国基础的国计民生。农产品的需求仍然来自人口增长、消费升级、生物替代能源三方面， 这导致农产品仍处于牛市。农产品的走强， 使全球农作物种植积极性显著提高， 农药需求增加。农药行业依然处于景气周期。农产品将长期处于牛市行情， 主要基于以下三大理由： 1） 世界人口增长导致农产品需求持续增加。全球人口近年来一直保持较快的增长， 年均以7 500万的速度在增加。据推测， 至2050年， 全球人口总量将达92亿， 持续的人口增长将大大增加农产品的需求。2） 消费升级促使农产品需求进一步扩大。随着人们生活质量的提高， 肉禽蛋奶等动物性食物的需求量大为增加。以猪肉为例， 我国猪肉的产量从1996年的3158.0万t上升到2006年的5197.2万t， 增幅高达64.6%， 而每生产一斤肉大概需要10斤谷物， 由此可见消费升级拉动的农产品需求增量量将是一庞大数字。3） 美国新能源法案拉动推动农产品价格上涨。以全球{zd0}的粮食出口国美国为例， 由于对乙醇生产实施补贴， 其用于生产燃料乙醇的玉米2006~2007年度为5 400万t， 而预计2007~2008年度将达到8 400万t， 接近世界玉米贸易的总量。根据2007年12月美国国会批准的《新能源法案》， 2022年燃料乙醇用量将达到360亿加仑。按照3.1 t玉米可生产340加仑乙醇计， 届时美国玉米用量将达3.3亿t。 2． 惠农政策的持续出台 随着国家惠农政策的出台， 及十七届三中全会上国家对农业的政策倾斜。2009年通过继续提高粮食{zd1}收购价格、扩大农资补贴范围以及农资补贴联动机制等， 未来一段时间国内粮食产量将保持稳定增长， 与粮食具有高度相关性的化肥和农药需求有保障。 2008年11月财政部、国家税务总局公布了第三次提高出口退税率所涉及商品的范围和税率， 农药也是受惠品种之一。这些政策对农药行业的利好效应， 会在2009年得到充分释放。今年新年伊始， 国家“一号” 农业文件的出台， 较大幅度提高今年生产的主要粮食产品{zd1}收购价格约15%左右。这对与粮食生产息息相关的农药行业来说无疑是重大利好。随着作物种植面积扩大， 农产品价格上升， 农业投入的增加， 作为农业生产资料的农药消费量必将会随之上升。土地承包经营权流转， 发展多种形式的适度规模经营， 这无疑将彻底打破原有的粗放式甚至是毁灭式的经营模式， 有利于建立规模农业， 实现农业生产的集约化、现代化， 大大提高农业生产的效率。适度的规模化经营有利于充分利用抛荒耕地，并减少农民务农的机会成本。在这样的前提下， 农药化肥行业也会因为耕种面积增加而获得持续增长的机会。 3． 农业生产成本在下降 农药在农业生产的成本构成中所占比例较小，用户的敏感度较低。根据发改委2005年的数据， 在我国三大粮食作物（水稻、小麦和玉米） 的生产成本中， 农药仅占4%左右。2008年下半年以来， 占粮食生产成本23%的化肥的价格已有较大幅度的下跌， 有利于农业生产成本的降低， 也为农民的农药消费提供了良好的条件。 4． 气候变暖提升农药需求 随着全球气候变暖， 农药病虫害的发生面积在波动中缓慢上升， 直接提升了对于农药的需求。2008年入冬以来， 我国大部地区降雨偏少， 温度持续偏高， 长时间高温少雨在2009年的冬末春初形成了50年一遇的旱灾， 北方地区有超过3亿亩耕地遭灾。自2008年12月以来， 全国大部分地区气温较常年同期偏高。 国家防汛抗旱总指挥部在2009年2月4日启动Ⅱ级抗旱应急响应的基础上， 5日召开全国冬麦主产区8省抗旱异地会商会议， 并宣布启动Ⅰ级抗旱应急响应。这是《国家防汛抗旱应急预案》级别{zg}的应急响应机制， 也是我国历史上首次启动Ⅰ级抗旱应急响应。借鉴以往灾情规律， 旱灾结束后， 由于气温较高， 适合病虫害繁殖， 因此， 未来农药需求将会有较大回升。 西北地区东南部、华北东部和南部、黄河中下游、淮河流域、长江流域大部地区的气温偏高， 利于玉米螟虫、蝗虫、蚜虫等大多数害虫以及小麦条锈病等潜育病菌的安全越冬。同时， 由于北方冬麦区干旱持续、气温偏高， 近期气温上升较快， 气象条件利于华北湖库和黄淮农区蝗虫以及北方牧区草原蝗虫的发xx展； 如果春季气温偏高、降水适宜， 蝗虫孵化早， 生育期缩短， 危害将加剧； 冬季偏暖和春暖干旱还有利于北方长势偏弱麦区麦蚜虫以及旱作麦田麦蜘蛛的发xx展。 受气候异常影响， 2009年小麦条锈病呈重发态势。据各地监测， 西北、西南麦区发病时间均比2008年提早10~55 d。截至2009年2月5日， 全国小麦条锈病已在7省（市） 223个县发生， 面积达1 130万亩， 比2008年同期增加460多万亩。其中， 冬繁区冬季发病450多万亩， 比2009年1月20日增加近200万亩。甘肃、宁夏等西北部分秋苗发病是1990年以来最严重的年份， 四川、贵州等西南冬繁区发病明显重于常年。到2009年2月底， 条锈病发生面积有可能超过700万亩。2009年小麦条锈病可能在全国大流行， 防控形势异常严峻。 根据农业部于2008年10月份至11月上旬组织的对内蒙古、黑龙江、辽宁、吉林、河北、山西6省（区） 草地螟常发区和2008年重发区进行了越冬虫源基数调查， 我国草地螟虫源存在着越冬虫茧分布范围广、面积大、密度高、冬前存活率高的特点，农田、地埂、荒地、林地、草原和果园均有分布。2008年草地螟越冬虫量为1996年第三暴发周期以来{zg}的年份， 已具备2010年一代草地螟大发生的虫源基数。2009年一代草地螟在东北、华北等北方地区发生为害的风险较大， 监控和防治任务艰巨。从历史上看， 大旱之年往往是病虫害的高发年。条锈病、蝗虫、蚜虫、瓜绢螟、豆野螟、斜纹夜蛾等病虫害都可能对农产品生长构成严重危害。2009年2月6日国家农业部下发紧急通知， 预测2009年小麦条锈病可能在全国大流行， 防控形势异常严峻。 农民工返乡的影响也较为复杂微妙， 目前较难看出究竟是正面还是负面影响占据主导地位： 从负面因素角度来看， 农民实际收入水平的下降， 可能导致农民生产资料投入积极性的下降； 从正面因素角度来看， 返乡的农民工可能会重操旧业， 在春耕来临之际开荒种田， 从而引起农药需求的上升。 四、我国农药的发展趋势 1． 产业升级将继续 全球农药行业格局中， 中国农药企业处在产业链的{zd1}端。全球农药市场被六大农药企业所垄断， 国内农药企业仅处在第三梯队位置， 为国际巨头提供仿制原药。无论在规模还是技术上都无法与之抗衡。预计全球农药的格局将会打破， 分工趋势也变得明显， 常规原药品种的发展正在向亚洲尤其是中国市场转移， 相信在不久的将来， 将会有越来越多的产品出现， 而先行者的市场优势将越发明显。 我国处于农药行业转型初期， 多年来， 国际农药巨头基本一直在延续着“产权农药—丰厚利润—研发投入—新产权农药” 的发展路线， 而国内大多数公司则处于被动的仿制和简单创制阶段， 顺应我国目前的国情， 产业升级在继续， 而自主化进程则是路漫漫。在国际化分工更加明细的情况下， 随着我国工艺技术的飞速发展， 进入转型初期的农药行业必然将经历一个5~10年的积累期， 而在此期间也必然将伴随着大量的合并重整和优胜劣汰， 只有站在行业的前端， 走技术和差异化的道路， 才能长久立于不败之地。2007～2008年我们的大型农药企业积累了相当的实力和资本， 2009～2010年是我国农药未来大发展的酝酿之年， 随着国际产能转移和国内整合的期待， 未来10年必将出现具有国际竞争力的农药巨头， 其发展速度将大大{lx1}于其它工业行业和整个经济。 2． 农药品种结构改变 由于消费水平以及耕作方式的差距， 中国与全球在三大类农药品种的发展趋势上并不同步： 未来全球范围内， xx剂增速在三种农药类别中最快，但除草剂中草甘膦、百草枯发展迅速； 中国除草剂和xx剂的发展速度和潜力均大于杀虫剂。从种植面积来观察， 我国玉米类已经超越稻谷类而跃居{dy}， 棉花、茶园、甘蔗等作物的种植面积平均增速在2000年后位列前端。从销售额分作物占比情况来看， 玉米的种植面积的增加会带来除草剂销售额的增加， 而棉花、果蔬则发展侧重点在杀虫剂方面。 高效、低毒、低残留等环保农药已成为{sx}的主导产品， 特别是高毒农药替代品种。2008年虽然国内农药整体销量同比有所下滑， 但是由于5种高毒有机磷杀虫剂的停止使用， 使得三唑磷、毒死蜱等农药的需求明显上升， 从全国需求情况来看， 吡虫啉和阿维菌素需求也出现明显上涨， 对于国内农药行业来说， 不仅要看清未来整体的发展趋势， 更重要的是判断各个品种间相互替代的关系和随着种植结构的改变所带来的一系列农药品种的变化。 3． 低残留、低毒、高效化 随着人们环保意识和食品安全意识的增强， 全球对农药使用可能带来对环境的破坏和人类健康的损害的xx度越来越强。联合国粮农组织在上世纪70年代末， 就开始着手制定有关农药的立法、登记要求、登记后管理、药效试验要求、环境效果和农药废弃物方面的准则。而随后的一系列国际公约中， 如《化学品分类及标记全球协调制度》、《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔协定书》以及《关于在国际贸易中对某些危险化学品和农药采用事先知情同意程序的鹿特丹公约》等均对农药产品的残留物标准进行了规定。目前， 农药{zd0}残留限量（MRL） 等标准， 已成为国际农药贸易中最重要的非贸易壁垒， 低残留、低毒、高效农药代表了未来农药发展的方向。 4． 农药生产向发展中国家转移 欧美等发达国家环保标准越来越高， 为满足环保要求， 发达国家农药企业不得不为治理生产过程中产生的污染花费大量费用。例如， 为处理草甘膦原药生产的残液， 孟山都公司的做法是将残液打入地下， 进行深埋处理。这使得其处理成本巨大， 占据了草甘膦成本中的很大比重。而发展中国家， 环保处理成本则要低廉很多。在中国， 草甘膦原药厂商的通常做法是在草甘膦残液加入高纯度母液， 将其配成10％的草甘膦原液出售。环保成本方面优势， 使全球农药原药生产装置的建设越来越向发展中国家转移。在这一过程中规模大、技术水平高、资金实力雄厚的农药企业将获得更大的发展空间。而国家政策的偏向， 更有助于这些企业的发展。首先， 出于环保考虑， 欧美等发达地区农药原药生产装置的建设受到很大限制。国际农药xxxx或是直接投资中国建设原药生产装置， 如华星化工与阿丹诺化工有限公司合作的重庆寿县项目； 或是与国内原药生产企业建立长期战略合作关系， 从国内采购农药原药， 如先正达与江山股份的合作。而在这一合作过程中， {zx0}受益的必然是国内龙头农药企业。因为国外企业在选择合作伙伴时， 往往选择具有一定技术能力和资金实力， 能够形成长期合作关系的企业。在合作中， 国内参与合作企业一方面打开了海外市场， 另一方又可以借助外方的技术实力， 不断提高自身的技术水平， 拉大与国内其它企业之间的差距。其次， 从趋势上看， 农药产业的转移不仅是原药生产的转移， 制剂生产也有望将逐渐转移到发展中国家。而先期与国外合作的农药xxxx更有望获得药剂生产专利的转让权。再次， 国家对农药研发力度不断加大， 而各项农药标准也将陆续出台， xxxx的竞争优势逐步加大。据了解， 目前江山和新安等几家草甘膦龙头正在积极从事草甘膦农药标准的制定。一旦标准出台， 10％浓度的草甘膦原液无法直接出售， 将大大提高草甘膦企业的成本， 压缩小型企业的盈利空间。xxxx可借此机会， 挤占中小企业的市场份额， 实现行业整合。伪劣农药的存在不仅严重影响了国内农药市场， 还让我国的国际形象大打折扣， 随着国外采购商质量要求的提高， 出口订单也必然向少部分优势企业转移。由于质量和成本的双重优势， 跨国公司产品的竞争力受到严重削弱， 逐渐失去中国市场，直至基本退出。 |
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