3月4日(周四)游资私募投资情报+核心内参

个股观察：

国通管业(600444)公司是国内塑料管材第二大产业基地、全国{zd0}的波纹管生产企业，年产能达10万吨，产品主要销往华东、西北、华北市场。我国塑料管材年增长率为20%，未来10年塑料管道的市场在8000亿元以上，其中西部地区的需求占到1/4，公司力争到2010年年产能达50万吨。
    投资亮点：
    新材料概念：PE双壁波纹管是以PE80或PE100为主料生产的双壁波纹管，该产品直径突破了UPVC管材的限制，{zd0}直径可达2000mm，并具有更高的耐压强度和钢度。国际上被广泛地应用于市政工程中管道的铺设，其发展速度远远超过其他塑料管材的增长速度，成为继PVC管材之后的世界第二大塑料管材。公司波纹管产品市场占有率近30%，公司所有产品市场占有率为25%。
    股权争夺概念：因{dy}、二大股东持股比例相差不到一个百分点，具有股权争夺的可能。07年8月公告显示，公司控股股东为集体所有制企业巢湖市{dy}塑料厂，公司实际控制人为巢湖市居巢区经贸委；安徽国风集团至今从未整体收购巢湖市{dy}塑料厂，巢湖市{dy}塑料厂与国风集团目前无任何法律关系；国风集团是合肥市国资委全资控股的国有大型企业，尚未实施股份制改革。08年1月公告显示，选举原公司副董事长张五一为公司第三届董事会董事长、法定代表人，张五一自04年1月至今就职于国风集团任党委委员、副总经理。

中山公用(000685)公司主营环保供水业务，预计其2010年每股收益为1.34元，公司已成为供水行业的区域xxxx，在中山市处于{jd1}垄断地位，其对外投资方面持有大量广发证券股权,投资增值明显。从其产业前景来看，供水与污水处理环保等具有较好的成长空间，二级市场来看，经过近期调整，其短线技术指标中的KDJ、WR%有金叉向上趋势，可能存在短线反弹机会，建议逢低积极关注。

嘉宝集团(600622)两会关于世博的记者招待会将于3月8日下午举行，世博概念也是两会重点关注的一个重要议题。世博相关的个股有望借助两会再次形成新的启动点。嘉宝集团是上海本地一家知名度极高的地产公司，公司项目运作良好，有望直接受益于世博的召开。
　　核能概念。
　　核能是我国新能源发展的一个突破口。嘉宝集团同时生产核工业中一些十分重要的配件产品，例如核工业用途的钛合金管。集团下属的公司已经完成首批重水堆核电站用国产CANDU-6型核燃料包壳管;生产的120支GH3600航天管的样品交付中国运载火箭研究院。核能概念十分突出，有待市场挖掘。
　　水下产品需求旺季。
　　公司同时还生产集鱼灯和水中灯等几大海底捕捞用途的电器产品，随着开春捕捞旺季的到来，产品需求也将大幅回升，对公司业绩形成明显支撑。
　　业绩增长。
　　公司将于3月12日公布2009年年报，业绩预计实现增长70%左右。业绩增长有利于助推股价上行。
　　二级市场上，该股K线图有望形成双底形态，建议逢低关注中期布局机会。

市场观察+主力资金追踪

A股市场周三有接近50亿资金流入。与两会相关的低碳和新能源等热点板块大获追捧，券商、汽车等个股也表现活跃，不过地产股则因政策的不确定性遭到抛售。

监测数据显示，今日深沪两市合计净流入资金46.34亿元，其中机构资金净流入48.27亿元，散户资金净流出1.93亿元。

行业方面，深沪两市80个行业中，共有49个行业录得资金净流入，占比超过六成。

 全国政协十一届三次会议今天下午开幕，政协一号提案力挺低碳经济，激发资金对相关个股的做多热情。电器机械及器材板块全天净流入7.95亿元，超过其他行业，其中上海电气、特变电工、德赛电池、天威保变、东方电气等流入金额居前。综合类板块流入5.51亿元，纺织业流入5.36亿元。券商和汽车股也受到资金青睐，证券期货、交通运输设备板块分别流入4.63亿元、4.61亿元。食品加工、化学原料制品、农业、计算机应用服务板块流入金额都在2亿元以上。

 由于担忧政策的不确定性，房地产开发经营板块抛压较重，净流出2.66亿元。饮料制造净流出1.81亿元，零售、医药制造板块分别流出1.66亿元、1.46亿元，土木工程建筑板块流出0.71亿元。

 个股方面，新能源股江苏阳光净流入3.87亿元居首，东方明珠流入3.03亿元。今日上市的汉王科技净流入2.60亿元，该股首日收涨95.97%，报82.11元，远超市场预期。海通证券、中炬高新也流入逾2亿元。

 资金流出的个股中，除东湖高新流出1.09亿元以外，其余个股流出金额均不超过8000万元。中国平安、保利地产、罗顿发展、九芝堂等抛压相对较重。

 另外周三相对资金净流入量前五名的个股为：同德化工、神剑股份、汉王科技、江苏阳光、华英农业；相对资金净流出量前五名的个股为：森源电气、xxx、汉威电子、东湖高新、深深宝A。

数家私募将对以下个股减仓出货：600290华仪电气 、000712锦龙股份 、600318巢东股份 、000516开元控股 、002175广陆数测 、600605汇通能源 、000727华东科技 、600152维科精华！

游资信息汇总：

★游资信息汇总：新五丰（600975）私募人士透露，广州市白云区石井街黄金围近日发生生猪O型口蹄疫疫情，昨日，有广州私募买入
 

★游资信息汇总：上海电气（601727）拟变更定向增发募资项目 上海电气调减融资15亿

★游资信息汇总：东方海洋（002086）：国家发改委已原则同意山东省就蓝色经产区列入国家“十二五”规划的申请，并已将有关报告上报国务院。

★游资信息汇总：红宝丽（002165）：10送5股转2股，业绩大幅高于市场预期

★游资信息汇总：鲁阳股份（002088)山东华星环保集团将借壳

★游资信息汇总：永安林业（000663）两会国务院将公布深入推进林业产权制度配套改革，预计每年减轻林农负担30亿元

★游资信息汇总：金岭矿业(000655)将公告募集资金20亿，用于收购金鼎业股权和山东另一大铁矿

★游资信息汇总：宁波韵升（600366）：近日发布业绩修正公告，09年全年业绩同比大增650%左右

★游资信息汇总：长航油运（600087）据研究员对航运业整体情况判断，航运业未来形势乐观，一方面，运价波动继续向上的可能性加大，另一方面主要航运公司1季度业绩喜

★游资信息汇总：凤凰光学（600071）江钨集团将重组

★游资信息汇总：平高电气(600312)公司{zx1}公告其两科研项目通过省级成果鉴定，从而使该公司具有目前世界{yl}的满足特高压开关设备试验的系统

★游资信息汇总：许继电气（000400）许继集团明确定位为中国电科院的重要产业基地，实现整体上市

★游资信息汇总：通程控股（000419）为配合融资需求，管理层有释放利好推高股价的动力，此外，实力券商也拟推出相关的研究报告。

★游资信息汇总：中粮屯河（600737）：1周内将停牌，定向增发募集资金收购集团在广西的2个糖厂，收购后公司业绩将达到1元。

★游资信息汇总：银河动力（000519）兵器工业集团后期进行较大范围整合的可能性较大

★游资信息汇总：银轮股份（002126）正在研发的SCR系统，主要针对国家4代排放标准在2012年执行，由于具有明显的成本优势，预计2012年销量在3.5万台，提升收入5个多亿

★游资信息汇总：青岛双星（000599）：轮胎产业政策将在两会后发布，公司将大大受益。另外公司产品3月份将提价10%。公司年报5毛2，准备送2-3股，近日将有多家机构调研。

★游资信息汇总：国投中鲁（600692）智利地震打消国际贸易商稳住中国浓缩苹果汁价格的想法，价格将引来今年{dy}轮上涨

★游资信息汇总：中兴商业（000715）实地调研后分析认为，公司2010年9月底三期开业后，主力百货店面积接近翻倍，奠定11-12年业绩大幅增长基础

★游资信息汇总：正邦科技(002157)猪病扰市大幅打压猪价，国家将收储提振养殖户信心

★游资信息汇总：航天科技（000901）：明天公告拿到证监会资产整合批文。

★游资信息汇总：北方创业（600967）：今晚合同公告，3.8亿供应合同

投资情报+核心内参：

★投资情报: 近期低碳板块有表现机会
今年两会低碳经济将成为政府推动重点，行业研究员认为，其中传统能源的节能减排将成为重点，其中合同能源管理模式或将获得大力扶持，建议投资者重点关注与工业节能、建筑节能相关度很高的合同能源管理服务企业、设备企业以及融资类企业。其中合同能源管理服务企业中的泰豪科技可予以积极关注。而设备类企业（余热锅炉、变频器、余热溴冷产品等）的华光股份、双良股份和合康变频等也值得跟踪。

讯★投资情报:北部湾概念股未来有望受到市场关注
近段时间区域经济概念股轮番炒作，成为市场的一大热点。对此申银万国认为，广西板块目前虽然有上涨，但与其他区域概念股相比上涨幅度不大，未来有可能会受到关注。北部湾概念股（广西区域）有望成为下一个炒作主题。理由有三：{dy}，广西临近广东，将受益劳动力回流；第二，国有资本聚集，武钢、中石化都在北部湾有项目；第三，国家政策扶持，是人民币国际化的试验区。
申银万国提醒投资者关注该区域板块可能的交易性机会。具体到上市公司，按行业可分为：电力的桂冠电力（600236）、桂东电力（600310）；电力设备的银河科技（000806）；钢铁的柳钢股份（601003）；机械设备的柳工（000528）；港口的北海港（000582）；高速公路的五洲交通（600368）；旅游的桂林旅游（000978）；农业的贵糖股份（000833）、南宁糖业（000911）、柳化股份（600423）、河池化工（000953）、南化股份（600301）；生物医药的莱茵生物（002166）；以及日用化学品的两面针（600249）。
 

★投资情报:一季报业绩将促使工程机械股走好
近期买卖两方机构均认为工程机械行业一季报业绩和较低的估值将给行业带来阶段性机会，在业绩释放时可能有较好表现。
买方机构认为，近两日将是工程机械产品2月份销量密集公布期，据了解各企业2月份销售数据依然良好，2月份的持续向好使得行业在1和2月的销量增速同比增长30%到60%之间（推土机和起重机增速略低，可能在30%或以下；泵车、装载机和挖掘机增长较高，均在40%到60%之间）。环比数据看，今年一季度环比去年四季度预计持平或略有10%左右的增长。预计今年一季度企业业绩都将较好。作为投资驱动的周期性行业，自上而下缺乏像2009年上半年那样的趋势性机会，但见到实实在在销量和业绩，并在估值低的背景下将有阶段性机会（即使在08年严厉的紧缩背景下，工程机械在4月份也存在一波季报行情）。目前工程机械的估值比2008年{zd1}的10到13倍高20%多，接近底部。地产投资是2010年行业需求保持景气的关键，地产投资相关利好信息也会刺激股价上涨。买方机构建议，如果后续没有进一步的利空政策，可以提前做配置，等待一季报的交易机会；但如果两会确实出台基建投资压缩的相关政策，将是超市场预期的利空，股价将再次回调，如果届时调整较多，可以考虑为博一季报的反弹而买入配置。在行业中，依然看好三一重工（600031）；厦工股份（600815）有转债转股欲望，去年留了不少业绩，今年一季度在销量较好的背景下将释放业绩促进转股，预计一季报达到0.15，同比增长显著。徐工科技（000425）主要的交易机会在于兵器集团的收购和后续的重组。
招商、国金和中信等卖方机构近期也转变观点，准备对该行业进行报告推荐。

★投资情报:全国食糖产量减产幅度超预期
3月2日广西糖会如期召开，此次会议的关键词的是：全国食糖产量减产幅度超预期，消费有信心，广西糖业有信心，云南干旱，政策需求明确，行业要求明确，糖价走势看跌者少，经济形势复杂带来决策困难，糖业未来发展有信心。
据广西、云南糖会负责人透露，上述两个主产区因遭受灾害性天气的影响，预计本年度食糖产量分别只能达到700万吨、170万吨，较2009年11月的郑州糖会预测值各下降了70万吨、46万吨。其它产区因产量相对有限对于总产量影响不大，估计全国总量略低于1100万吨。
研究员认为，全国食糖产量减产幅度超预期将对相关糖业股形成支撑，但考虑市场已会议结果已有一定预期，其影响幅度有限。南宁糖业（000911）、贵糖股份（000833）可中线关注。

★投资情报:农副产品催化剂众多 中金公司推荐五股
中金公司{zx1}认为，目前农副产品的催化剂众多：猪病扰市大幅打压猪价，马上将见国家收储提振养殖户信心。智利地震打消国际贸易商稳住中国浓缩苹果汁价格的想法，价格将引来今年{dy}轮上涨。今年春旱西南地区发生重旱，花卉及园林作物减产较大。国内大型结晶葡萄糖厂停产、利好港股糖企上市公司。鼓励并扶持中国本土的大豆压榨企业，带来事件xx易机会。提高稻谷收购价，其中粳稻价格提升幅度较大。中金公司重点推荐的股票池为：丰原生化（000930）、正邦科技(002157)、獐子岛(002069)（一季度），好当家(600467)（二季度）。