三、制鞋行业产业链条情况分析
　　1、中国鞋业总体发展概况
　　80年代以来，随着改革开放政策的实施，中国制鞋工业有了突飞猛进的发展。据统计，1985年中国共生产鞋16亿双，到1995年达到57亿双。1985年至1995年这10年间中国制鞋工业出现了“三级跳”式的快速发展，即：1985年至1989年是助跑阶段，1990年年产量增至26.8双，为{dy}级跳；1994年年产量增至38.9亿双，为第二级跳；1995年产量达到57.3亿双，完成了第三级跳。1997年产量进一步增至62.9亿双，平均一年可为全世界每人生产一双鞋。中国制鞋工业的跳跃式发展，带动了中国鞋类出口的快速增长。据海关统计，1994年至1998年，中国鞋类出口分别为57亿美元、62.8亿美元、71亿美元、85亿美元和84亿美元。

　　2、中国的鞋业现状
　　经过近10年的快速发展，中国皮鞋业平均每年23%的增长率，大大高于中国GDP的增长速度。近年来，中国每年生产各种鞋60亿双，占世界制鞋总量60%，是世界{zd0}的鞋业制造基地。中国又是世界第二大鞋类消费市场，占全球消费总量的22%，仅次于美国。中国也是世界上{zd0}的鞋类出口国，鞋类出口占世界出口总量的53%以上。目前中国的制鞋产业中大约有20000家中国皮革企业和160万国内从业人员。国内鞋类总量的85%为中低档品，而大多数中xx鞋品均从国外进口。

　　中国鞋类市场可细分为四大部分：皮鞋、胶鞋、布鞋及塑料鞋。除各细分市场对鞋的款式和用料日趋转变外，各类鞋的消费结构也有变化。皮鞋的销售比重由早期9%已上升至目前的35%。消费群也由原来的城市扩展至农村地区，产品也开始由低级次向中高级次发展。

　　据调查，消费者普遍接受每双100-300元人民币的皮鞋，其中，在大陆沿海城市，200元左右人民币的大陆本土皮鞋则{zshy}。进口皮鞋虽然在用料、做工方面比本土产品优胜，但由于价格昂贵、市场占有率并不高，因此本土皮鞋仍是中国市场主导。皮鞋年产量约24亿双，占全球皮鞋总产量的40%，中低档次皮鞋的市场占有率达到85%。

　　3、制鞋产业分布情况
　　中国鞋业已经呈现产业集群式发展状态。总的来说，有四大产业集群。一是以广州、东莞等地为代表的广东鞋业基地，主要生产中xx鞋；二是以温州、台州等地为代表的浙江鞋业基地，主要是生产中低档鞋；三是以成都、重庆为代表的西部鞋业基地，主要生产女鞋；四是以福建泉州、晋江等地为代表的鞋业生产基地，主要生产运动鞋。

　　4、制鞋行业未来的发展趋势
　　目前皮鞋行业出现了生产能力从东南沿海向西部地区转移的趋势，国内皮鞋行业的生产布局将在近几年发生重大变化。

　　20世纪80年代，制鞋业从发达国家大量向中国沿海地区转移，经过20年的发展，浙江、广东等沿海地区的制鞋业已相当发达，竞争日趋激烈。近年来，部分企业开始把生产车间向西部地区转移，以期利用西部资源丰富、价格低廉的原料和劳动力资源，降低生产成本，实现二次创业。“东鞋西移”并不意味着东部不再生产和销售皮鞋，主要是中低档皮鞋生产能力的西移，东部地区今后将成为中xx皮鞋的加工基地和销售中心，而西部地区在一定时期内会成为中低档皮鞋的生产基地。造成“东鞋西移”的原因主要是企业为了降低生产成本和开拓西部市场。西部地区提供了全国一半以上的牛羊猪等生皮资源，长期以来这些生皮被长途运输到东部沿海地区加工成皮革，然后再输送给东部的皮鞋生产企业。这种“皮在西、鞋在东”的状况不符合市场经济资源合理配置的要求，对于制鞋企业来说，增加了生产成本。“东鞋西移”则可有效地降低生产成本。此外，“东鞋西移”有利于企业开拓西部市场。但是中国“东鞋西移”的产业迁移也不是一下子能够完成的。受限于配套企业以及西部的投资环境、西部人的观念等因素的制约，“东鞋西移”的产业迁移过程绝不可能一蹴而就。

　　5、鞋机市场状况
　　中国制鞋机械业诞生于20世纪80年代，经过了二十多年的奋斗，产生了中国制鞋机械排头兵企业三百多家，主要分布在温州、广东、福建、江苏、山东等地。其中，浙江、广东、福建地区的企业数量占90%，销售额也占90%以上。据海关统计，2003年，国内进口制鞋设备价值达3,000万美元，主要来自中国台湾地区、意大利、韩国，比2002年同期下降33%，仅占大陆市场份额的5%左右。取而代之的是，近三年，中国制鞋机械年销售额每年都以20%以上的速度增长，且去年销售额增长超过30%。

　　广东：世界来料加工基地。中国的一个制鞋重点地区广东省，是世界各国及地区来料加工生产皮革制品，尤其是鞋类产品的主要地区。在东莞、深圳等地区，成长起来一大批制鞋机械企业。广东制鞋机械的主要企业有东莞进益制鞋机械厂、南海蓝旗鞋机厂、昱正鞋机厂等。

　　温州：走国情之路，向世界靠近。有“中国鞋都”之称的温州，90年代，民间资本纷纷投资制鞋工业，新建和扩建了许多制鞋工厂，需要大量制鞋机器及相关服务。为此，温州鞋机行业创业者进行了大量投入，通过对国内制鞋企业已经使用的意大利、台湾地区进口设备进行研究，并结合中国国情生产出一系列更适合国内制鞋工艺的制鞋设备。现在，温州地区制鞋机械企业已经超过百家，品种基本覆盖制鞋工艺的各个环节，xx具备整厂输出的能力，产品的技术含量和档次接近甚至超过台湾鞋机的水平，并融入意大利鞋机的设计、工艺产品的生产理念。温州鞋机{zj1}代表性的企业有温州大隆机器有限公司、温州瓯江液压机械有限公司、温州大顺机械制造有限公司、温州仓桥轻工设备制造有限公司、温州永裕机器有限公司。

　　晋江：制鞋机械发展的沃土。福建晋江作为我国生产运动鞋、旅游鞋、休闲鞋的{zd0}地区，目前有制鞋企业3000多家，年产近5亿双鞋。近几年全市累计引进制鞋流水线2000多条（套），每年平均投入技术改造资金8亿元，是制鞋机械发展的沃土。中泰鞋机鞋材发展有限公司、晋江八达鞋衣设备厂、凯嘉机械有限公司的发展，体现了福建制鞋机械的实力。

　　6、成品鞋市场状况
　　(1)成品鞋分类情况
　　中国鞋类市场可细分为四大部分：皮鞋、胶鞋、布鞋及塑胶鞋。除各细分市场对鞋的款式和用料日趋转变外，各类鞋的消费结构亦有变化，消费重心逐步由胶鞋向皮鞋转移，皮鞋的销售比重由早期只有9%已上升到目前的35%。消费群亦由原来的城市扩展至农村地区，产品亦开始由低档向中xx发展。

　　(2)鞋业竞争局面
　　中国鞋业市场的竞争分三个层面。纯进口品牌产品，主要是来自意大利、西班牙等欧美一些国家占据xx市场；中外合资企业的品牌，基本都是来自香港和台湾地区，凭其资金和设计实力占有中档市场；纯本地厂商基本在低档市场挣扎，不过一些有实力的本地厂商也开始进入中xx市场。

　　(3)成品鞋销售渠道情况
　　内地的鞋类零售渠道仍以大型购物中心、仓储式商场、百货公司等为主，而专卖店、加盟店近年亦发展迅速。此外，还通过内地的鞋类市场进行销售，内地主要的鞋类市场有：



　　(4)全国主要城市鞋业市场现状
　　广州鞋类专业市场概况
　　广东制鞋业堪称全球鞋业最活跃{zj1}潜力的地区，广州拥用成熟的专业批发市场群体，在广州市环市西路、站西路及三元里、广园路一带，汇聚了近20家不同规模档次的鞋类及鞋材专业市场，堪称全国乃至全球{zj1}规模的鞋业批发市场。鞋业专业市场的繁荣和发展对广东制鞋业生产的发展及出口起到了极大的推动作用，这其中包括：金润国际鞋机针车交易中心、欧陆鞋城、新濠畔鞋材五金广场、新大陆鞋业广场、国际鞋城、佳豪国际皮料五金城、深圳集银皮革市场、新华南鞋业城等。

　　泉州鞋业专业市场概况
　　以泉州为中心的晋江，生产鞋类产品品种繁多、规格齐全，晋江鞋业发展带动了区内鞋材及鞋机市场的繁荣发展，在鞋业重镇陈埭便形成了长达数公里的市场“鞋材一条街”，集鞋业原辅材批发、零售、储运、鞋机展销为一体。整个鞋材市场长约一公里，有商家300多家，主要经营各类鞋材及制鞋设备，年成交额约20亿元，是华东地区规模{zd0}的鞋材市场之一。

　　温州鞋类专业市场概况
　　鞋革工业是温州的传统工业，历史悠久，闻名遐迩。本世纪20年代，温州已经出现制革街、皮革鞋街和皮件街，形成了由制革、皮鞋（含旅游鞋）、皮件（含皮服）3个主体产业和皮革化工、皮革机械、皮革五金、鞋用材料等配套成龙的鞋革工业体系，成为全国重要的皮革制品生产和出口基地。近年来温州鞋业走出了一条专业分工协作、配套成龙的道路，形成了全国xxxx的配套体系。如乐清白石鞋底生产基地，永嘉黄田鞋饰生产基地，年销售额达30亿元的市区河通桥鞋料市场，年销售额达20亿元的生皮市场及皮革机械市场、皮革化工市场等。

　　成都鞋类专业市场概况
　　成都现有制鞋企业3000多家，具有中型以上生产规模的企业约10%左右，绝大多数是小型企业，与广州、温州的大厂相比，成都鞋厂更显得规模小却极具灵活性，它的生产模式一般是接单做鞋，很少有库存储备，一种新款从开发到投放，一周之内就可以完成，产品以中低档女式皮鞋及童鞋为主，男式皮鞋的生产厂及产量比较少。

第三部分 进出口篇

　　一、鞋革业主要商品进出口状况分析
　　2006年上半年，中国鞋革业主要商品进口的总金额为31.8亿美元，同比增长了15.6%；出口的总金额为167.5亿美元，同比增长为13.5%。如下图所示：

　　　　　　　　　 2005-2006年上半年我国鞋革业主要商品进出口数据


　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（单位:亿美元）

　　二、皮革产业主要商品进出口市场状况分析
　　1、原料皮进口状况
　　据中国海关数据统计，2006年上半年国内进口原料皮依然呈较大幅度增长态势。值得注意的是，蓝湿牛皮上半年金额的增长幅度远大于数量，说明了蓝湿牛皮的单价在上半年涨了很多。这和七部委取消生皮出口退税的政策有着极大的关系。绵羊皮的单价仍在下降，并且下降得比较厉害，绵羊皮上半年进口数量同比增长了8.2%，金额却同比下降了28.12%。美国、澳大利亚是国内上半年进口原皮金额{zd0}的国家，分别为3.7亿美元和1.2亿美元。

　　2、皮化进口状况
　　国内皮化市场激烈竞争，这样的竞争态势已经持续了数年之久。2006年上半年进口皮化的数量仍呈现较高的增长态势。数量同比增长17.1%；金额同比增长了30.7%。进口皮化金额的增长幅度大于数量的事实，说明进口皮化材料的价格在上半年有了一定幅度的增长。从皮化进口的国家来看，德国和意大利仍稳居前两名，进口金额分别为0.17亿美元和0.11亿美元。

　　3、皮机进出口状况
　　2006年上半年皮机的进口数量和金额都有一定幅度的下降。反之，出口的成绩还是不错的。出口数量为921台，同比增长了8.1%；出口金额为310万美元，同比增长了77.1%。这说明国产皮机在质量、档次、品牌方面都有较大幅度的提高。出口皮机的平均单价为3365.9美元。

　　4、成品皮革进出口状况
　　（1）成品革出口情况
　　中国成品革产品以国际市场为主，其直接出口量不多，但大量加工成皮革制品后间接出口。从1999 年至2003 年五年间，成品革直接出口量和金额，除2002 年有所波动外，基本上保持持续大幅度增长，平均增长率分别为22%和34%，2003年成品革出口数量为8.7万吨，出口金额8.5亿美元。

　　（2）成品革进口情况
由于中国原料不足，每年大量进口成品革，其进口金额居全行业xx。从1999年至2001年中国成品革的进口金额和数量连续增长，平均增长率分别为6%和10%，2002年有所下降，2003年又开始回升，2003年成品革进口数量为23.6万吨，进口金额19.4亿美元，占皮革工业进口总额的34%。

　　（3）成品革主要出口市场情况
　　中国成品革出口市场非常集中，香港是{dy}大市场，欧盟是第二大市场。1999年—2003年五年间，中国成品革出口到香港的数量和金额占60%左右，出口到欧盟的占15%左右。2003年中国成品革出口额前五名顺次为香港，出口数量和金额分别占成品革出口总量和总额的64%和63%；欧盟，出口数量和金额均占13%；韩国，出口数量和金额分别占5%和8%；美国，出口数量和金额分别占2%和4%；越南，出口数量和金额分别占4%和3%。成品革出口额前五名出口数量和金额合计分别占出口总量和总值的87%和91%。

　　（4）成品革进口主要地区
　　中国成品革从台湾进口最多，1999年—2003年五年间从台湾进口数量占成品革进口总量的30%多，进口金额占成品革进口总额的25%左右，进口数量和金额五年的平均增长率分别为9%和2%；其次是韩国，进口数量占20%左右，进口金额在22%-38%之间，进口数量和金额在2000至2002年连续下降，2003年有所回升，但五年的平均增长率为下降状态，分别下降了4%和8%；欧盟是成品革产品第三大来源地，进口数量和金额均占15%左右，进口数量从2000年至2003年逐年下降，进口金额只有2002 年有所下降，五年来进口数量平均下降7%，进口金额平均增长12%；来自产地为中国的成品革数量和金额五年来大幅度增长，平均增长率分别为57%和60%，所占比重连年提高，从1999年进口数量和金额仅占2%，提高到2003年的10%和11%；进口金额居第五位的是巴西，虽然进口数量和金额仅占4%，但增长很快，1999年和2000年没有从巴西进口过成品革，到2003年进口金额已排在第五位；第六到第十名分别是泰国、印度、阿根廷、香港和新加坡，其中值得关注的是印度、阿根廷等国家，五年来中国从印度、阿根廷进口成品革数量和金额连年大幅度增长，从印度进口数量和金额平均增长率分别达到48%和40%，阿根廷为16%和31%。

　　三、制鞋产业主要商品进出口市场状况分析

　　1、鞋机进出口状况分析
　　据海关统计，2003年，国内进口制鞋设备总价达3000万美元，主要来自意大利、韩国等，比2002年同期下降33%，仅占国内市场份额的5%左右。取而代之的是，近年来，我国制鞋机械年销售额每年都以20%以上的速度增长；2004年销售额增长更超过30%。随着中国成为世界鞋业加工基地，鞋机企业也完成了创业初期的资金和技术积累，今后将会及时根据鞋厂的工艺改进，提高新产品开发能力，设计生产新的机器，创造具有中国特点的鞋机和中国的鞋机品牌。由于中国鞋机质量相对稳定，鞋机出口也将有相当大的发展空间。

　　2006年上半年国内鞋机的进口数量出现了下降趋势，而出口则大幅度增长。国产鞋机出口的数量为1.1万台，出口金额为1190万美元，同比2005年上半年分别增长了22.7%和125.6%。

　　2、成品鞋进出口市场状况分析
　　据海关的统计，2005年1-10月我国出口到欧盟的鞋类产品数量达到8.05亿双，增长19.2%，其中出口大意大利的有9000多万双，占到11%以上。过去两年里，中国鞋在意大利市场的占有率猛增700％，这让一向以制鞋业为骄傲的意大利鞋匠们不满，2006年上半年我国鞋类产品出口98.5亿美元，比上年增加16.3%，。其中，皮鞋出口金额36亿美元，比上年增长11.7%，增幅较上年同期下降15个百分点。
附表：2006年1-6月份皮革工业主要商品进出口量值表

　　　　　　　　　　2006年1月份皮革工业主要商品出口量值表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(单位：千美元)

2006年1月份皮革工业主要商品进口量值表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(单位：千美元)

2006年2月份皮革工业主要商品出口量值表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(单位：千美元)

2006年2月份皮革工业主要商品进口量值表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(单位：千美元)

2006年3月份皮革工业主要商品进口量值表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(单位：千美元)

2006年3月份皮革工业主要商品进口量值表