8.8级大地震与“铜矿王国”智利

2010年2月27日智利8.8级地震的发生,令人对全球对铜矿资源供应问题有所担心。为此,特介绍一下智利铜资源储量及产量概况。






智利共和国位于南美洲西海岸中南部, 是世界上形状最狭长的国家。其西临太平洋, 北部以拉康迪亚线为界与秘鲁接壤, 东部以安第斯山脉{zg}峰走向划界与阿根廷相邻, 东北与玻利维亚交界。面积75.7万平方公里, 人口1580万, 首都圣地亚哥, 官方语言为西班牙语, 货币为比索(PESO)。全国有铁路14771公里,公路8万多公里,机场390个, 10多个港口。智利是自由市场经济体制国家, 是{dy}个与中国建交的南美洲国家, 也是{dy}个与中国完成入世谈判的南美洲国家, 目前是中国在南美洲的第二大贸易伙伴。

智利2006年的GDP为1458亿美元。矿业生产(主要是铜和伴生在铜矿中的钼、金、银等)和矿产品出口在经济中占有重要地位。2006年出口矿产品总价值559亿美元, 约占本年度的GDP的38.3%。其中出口的铜矿产品价值323亿美元, 约占本年度的GDP的22.2%。2006年矿业协会的17个成员(16个私营公司和智利国家铜业公司)纳税80.1亿美元, 其中包括缴纳权利金(Royalty tax)9.6亿美元。

资源储量:

智利铜矿资源居世界xx。据美国地质调查局2007年报道, 现有铜储量1.5亿吨, 储量基础3.6亿吨,分别约占世界总量的31%和38%。

智利现已开发利用的铜矿山以巨型和大型矿床为主, 具有得天独厚资源优势。据瑞典原材料集团的统计数据, 2006年智利已经开发利用的29座铜矿山占用资源量(金属量)3.68亿吨, 其中储量1.31亿吨(表1)。



其中储量超过100万吨的大型矿山有15座, 合计储量1.27亿吨, 约占表1中总储量的96.9%;储量超过1000万吨的巨型矿山有7座, 合计储量1.09亿吨,约占表1中总储量的83.2%。

生产:
智利铜矿山产量雄踞世界之首。据世界金属统计2007年公布的数据, 2006年智利全国矿山共生产了536万吨铜金属量, 约占世界矿山产量的35.2%;共生产精炼铜281.13万吨,约占世界精炼铜产量的16.2%。2007 年全年产铜金属达到560 万吨。

智利是当前世界上生产铜成本{zd1}的国家。绝大多数矿山矿体埋藏较浅, 可以采用露天方式开采, 从而降低生产成本, 露采矿山的产量约为442.8万吨, 约占矿山总产量的82.6%。许多矿山矿石质量优异, 为其利用先进的低成本生产工艺提取铜莫定了基础,使用溶剂萃取一电积法提取铜的矿山总产量159万吨, 占精炼铜总产量的76.8%。另外, 与铜矿伴生的钼、金、银和硫等矿产品可在生产流程中综合回收, 回收这些副产品可以大幅度提高矿山的经济效益, 一般可以提高收益的20-30%。

生物冶金技术可大大降低生产成本,利用低品位铜矿资源,扩大资源储量。

位于埃斯孔迪达的阴极铜产能为18 万吨/ 年的低品位硫化矿项目,其所有者是:必和必拓公司
( 占股份的57.5%),力拓公司( 占30%),日本联合公司杰科株式会社(JECO)(占10%),国际金融公司(IFC)(占2.5%)。该矿山项目已于2006 年投产。

埃尔阿布拉矿山项目的所有者是Xstrata公司(占股份的51%)和智利国营铜公司(占49%),目前正在开采氧化矿。该矿山对硫化矿的浸出(Sulfolix项目)已进行环境影响评估研究,预计于2010 年投产,用以替代从氧化矿中生产铜,估计资本投资为3.43 亿美元。目前矿石产量为11.5万吨/日;Sulfolix项目投产后,矿石产量将达到22.4万吨/日,阴极铜产量将达到21.5 万吨/ 年。

智利国营铜公司用同样的生物浸出技术从安迪纳(Andina)矿山的矿石中生产阴极铜,已完成投入矿石量为5 万吨的中间工厂试验。该试验是和BioSigma 实验室合作完成的,该实验室是智利国营
铜公司(占股份的66.7%)和日本矿业和金属公司(Nippon Mining & Metals CoLtd.)(占33.3%)合资于2002 年建立的。

BioSigma 实验室和日本京王大学(Keio University)签订了另一项协议,进一步研究在浸出过程中所用的xx。该实验室的目标是2010 年在工业规模上生产10 万吨铜,目前正在评价来自生产矿山的7 种矿石原料,预计2008 年完成评价工作。

据瑞典原材料集团的统计数据, 目前在智利开发生产铜的公司共有十几家, 但产量却主要集中在几家大公司。{zd0}的公司当属智利铜业公司, 拥有5座矿山, 产量167.4万吨, 约占矿山总产量的31.2%。第二大是必和必拓公司, 拥有3座矿山, 产量137.6万吨, 约占矿山总产量的25.7%。第三大公司为英美公司, 拥有5座矿山,产量88.7万吨, 占总产量的16.5%。第四大公司为安托法加斯塔公司, 拥有3座矿山, 产量46.6万吨, 占总产量的8.7%。第五大公司为菲尔普斯道奇, 拥有2座矿, 产量41.3万吨, 占总产量的7.7%。

近期内可供开发建设的铜矿项目:

通常一座矿山从发现到开发投产的时间为15年, 或者更长, 其间要经过“勘查、预可行性研究、可行性研究、基建、试产、商业性生产” 几个阶段, 国际上简称为“ 开发现状” 。
据瑞典原材料集团的调查结果, 智利可供近期内开发的铜矿项目有21个。


2008 年:
加布列拉米斯特拉尔(GabrielaMistral)矿山项目:位于二区(安托法加斯塔区),是智利国营铜公司的项目,估计2008 年投产,年产铜15 万吨。采出矿石为氧化矿,矿山的矿石储量为5.41 亿吨,铜品位为0.44%。项目投资9.77 亿美元。

洛马斯巴亚斯(Lomas Bayas)扩建项目:Xstrata 公司投资2000 万美元,将用溶剂萃取- 电积法生产的阴极铜产量从6.5 万吨/ 年提高到7.5 万吨/ 年。

2009 年:
安迪纳(Andina)矿山扩建项目{dy}阶段:位于五区(阿空加瓜区),{dy}阶段任务是建成一座地下矿山,计划从9.4万吨/ 日矿石产量中生产铜精矿(铜含量)7 万吨/ 年,投资为6.32 亿美元。

普罗耶克托弗兰克(Proyecto Franke)矿山项目: 位于二区和三区交界处,加拿大森特纳里奥铜公司智利分公司(Centennario Copper Chile SCM)所有和经营,计划从铜品位为0.95% 的氧化矿石中生产阴极铜3万吨/年,投资为1.5亿美元。

2010 年:
卡门- 德安达科约海波根尼(Carmende Andaeollo Hypogene)矿山项目:位于三区,弗里波特麦克莫兰金铜有限公司(Freeport McMoRan Gold and Copperinc)拥有和经营,目前从氧化矿石中生产阴极铜2.1 万吨/ 年。该项目还计划开发利用铜品位为0.39%,金品位为0.13 克/ 吨的4.29 亿吨硫化矿储量,生产精矿(铜含量)8 万吨/ 年。项目投资3.36 亿美元。

埃斯佩兰萨(Esperanza)矿山项目:位于二区,所有者为安托法加斯塔公司(Antofagasta PLC)。预计该项目将从含铜0.53%、含金0.2 克/ 吨的7.86 亿吨硫化矿储量中生产精矿( 铜含量)19.5 万吨/ 年。投资15 亿美元。

2011 年:
洛斯布朗塞斯(Los Bronces)矿山扩建项目:该矿山位于首都区(MetropolitanRegion),所有者为英美公司,项目投资为17.4 亿美元,计划将选矿厂的矿石处理量从6 万吨/ 日提高到16 万吨/ 日,使精矿(铜含量)产量增加17.5万吨/年,达到总产量为40 万吨/ 年。

米内拉卡萨朗尼斯(Minera Casarones)矿山项目:位于三区,所有者为日本泛太平洋铜公司(Pan Pacific CopperCo.Ltd),计划从含铜0.43% 的6.28 亿吨资源中生产阴极铜10 万吨/ 年至15 万吨/ 年,估计项目投资为7 亿美元。

2011 年后:
塞罗卡萨尔(Cerro Casale)金、铜项目:位于三区,所有者为巴里克金公司(Barrick Gold Corp)(占股份的51%)和金罗斯金公司(Kinross Gold Corp)(占49%)。该项目计划将从含金0.4 克/ 吨、含铜0.24% 的5.07 亿吨推测储量中,生产精矿( 铜含量)12.5 万吨/ 年、金含量30
吨/ 年。项目投资约为23 亿美元。

安迪纳矿扩建项目的第三阶段:通过保持地下矿产量和新增露天矿产量,将矿石产量扩大到23 万吨/ 日,估计需要投资370 万美元,包括选矿厂的搬迁。

1999-2002年国际市场铜价始终在价格周期的低位区1500美元/吨(年均价)左右徘徊, 此时铜生产商几乎无利可图, 疲于保本经营。

2003-2005年价格逐年上扬, 它们分别为:2003年1780美元/吨,2004年2868美元/吨,2005年3684美元/吨。以2005年的全球平均生产成本2092美元/吨估算, 毛利润可达76%。

2006一2007年的价格处于价格周期的高位区,2006年6730美元/吨, 2007年的平均价格将高于2006年, 毛利润可达220%。若按国际市场铜价波动的周期和幅度估算铜生产商的年均利润可达30%以上。
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