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2010-02-19 03:06:06 阅读9 评论0 字号：大中小
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{dy}部分：009年国际原油行概述及未来预测
1.1 009年国际原油行回顾
1. 010年国际原油走势预测
第二部分：009-010年度之的通用塑化产品行概述
.1 聚乙烯（PE）行回顾
. 聚丙烯（PP）行回顾
.3 聚氯乙烯（PVC）行回顾
. 聚苯乙烯（PS）行回顾
.5 国内塑料期货市场的发展及其影响
第三部分：影响009-010年国内塑化市场发展的因素
3.1国内外塑化行业的变化因素
3.1.1阶段产能过剩
3.1.1.1聚烯烃装置产能增长况
3.1.1. PVC装置产能增长况
3.1.1.3苯乙烯装置产能增长况
3.1. 国内石化集团加强控盘力度
3.1.3 国外货源大量涌入
3.宏观经济形势及政策
3..1宏观经济回暖
3..1.1国内部分
3..1.国际部分
3.. 关税下调—中国东盟贸易区开始形
3..3 提高部分商品出口退税率
3.. 家电下乡和以旧换新
3..5 用电紧张和煤电谈判
3.. 贸易保护主义抬头
3..7 美元贬值
3..8用工荒
3..9通胀压力
3..10 央行上调存款准备金率
第部分：未来国内塑化市场展望
.1 未来国内、国际经济展望
. 上游石化企业产能过剩对塑化市场的影响
..1 产能阶段过剩将迫使装置开工率受到限制
.. 石化企业产能过剩对塑化市场的影响有限
.3 未来国内塑化行趋势
报告撰写负责：方志曦 报告参与：今唯网络信息部各研究组
【关键词】全球塑料产能大增、石化集团控盘、石化产品配送制度、美元贬值、“输入型”通胀压力、塑料期货、适度宽松的货币政策、存款保证金率、中国-东盟自贸区、订单回流、用工荒、煤电谈判、家电和汽车以旧换新、全球经济回暖、出口退税率提高
【资料来源】国家信息中心、国家统计局、中国石油和化学工业协会、中国塑料制品加工工业协会、新华网、中国证券报、汕头市塑胶行业商会、中国化工网、NexantChemSystems、《中国发展观察》、中塑资讯网
009年对于国内的塑料业界来说，是不平凡的一年。在这一年里，塑料原料行出现了报复的反弹；随着PVC在期货市场上市，塑料期货对现货市场产生了更为深远的影响；政府的振兴经济政策绩显现，保“八”；全球经济逐步回暖，国外订单也出现回流；同时，用工荒、煤电谈判等老问题仍是困扰行业的因素。一切都在不经意中左右着国内塑化产业的发展，使淘汰、整合、复苏、化为009年中国塑化产业的主基调。
{dy}部分：008年国际原油行概述及未来预测
1.1 009年国际原油行回顾
在008年原油暴跌的基础上，009年可可谓是一路凯歌，由3美元快速上升到达了81.97美元（大幅上涨15%）。
图1：009年国际原油行走势图
国际油价在经历了1、月的盘整筑底之后，在阳春3月迎来了短暂的单边上扬行，一举突破了每桶50美元的重要关口。油价经历了每桶50美元关口多空力量将近一个月的争夺战后，迎来了一路上扬的“红5月”，再破每桶0美元的整数关口。随后油价借力上探每桶70美元，奈何支撑动力减弱，油价前行困难重重。美国商业石油库存反季节增长、美元走强和经济指标向好不断较量，油价围绕着每桶70美元上下震荡。第季度的十月份，美股尤其是道琼斯指数突破万点、欧元兑美元汇率创下年内高位，共同推动国际油价节节高升，一举登上每桶80美元关口。然而，经济复苏进程缓慢，石油需求尚未摆低迷，油价高位难支，最终滑落。此后便进入了中期的区间整理。
回顾009年国际石油价格走势变化的原因，主要归结于以下几点：
{dy}，国际经济快速回升。世界主要经济体在009年下半年以后都出现了正增长，世界经济呈现出“V”型走势。全球经济快速回升导致迅速迅速增加，这是国际原油价格在009年大幅上涨的主要原因。
第二，世界经济的快速回升刺激了原油投机。国际游资加大进入国际原油市场的力度，也极大的助推了原油价格上涨。
第三，欧佩克限产。008年金融危机爆发以来，石油输出国组织欧佩克多次推出限产政策，也极大的促进了国际原油价格的上涨。
1. 010年国际原油走势预测
010年原油将继续保持波动向上的走势。这虽然与经济复苏有所关联，但更重要的是在美元中长期趋弱预期的影响下，国际资金追逐大宗商品的结果。
预计010年国际市场原油价格出现整体向上的趋势。据IMF预测，009年国际原油平均价格每桶为1.5美元，下跌37.%，010年将很有可能突破100美元/桶，上涨幅度超过7%。
国际油价短期起伏波动，但长期油价趋势并未改变。随着世界经济开始复苏，石油需求将恢复增长，综合考虑剩余产能、美元走势、欧佩克产量政策、地缘政治风险、投机炒作等因素，预计010年油价水平总体将高于009年。有专家预测，010年一季度之前，国际油价或许都将维持在每桶80.00美元左右，但从010年二三季度开始至年终，国际油价有可能重新上涨至每桶100.00美元。这其中，最主要因素还是全球经济的复苏。而且，国际油价也不是首次突破每桶100.00美元，因此不会造投资者的心理障碍。
第二部分：009-010年度之的通用塑化产品行概述
图：009年度国际单体走势图
图3：009年度国内通用塑料走势图
1、聚乙烯（PE）行回顾
009的PE市场受国内石化企业作政策影响最为明显，作为PE市场的最直接上游，石化企业的每一个动作均牵动着市场士的心跳。从开盘伊始，石化企业但开始着力于调涨出厂价，市场从1-3月一直保持着小幅震荡上扬的走势。
从3月中旬过后，PE市场迎来了本年度涨势的{dy}，石化企业于此时不断大幅调涨着出厂价，PE市场顿时涨势如潮。但因得不到需求的有力支撑，此番上涨步伐仅仅维持至月上旬。
进入月中旬以后，市场基本维持在震荡小挫为主的态势。此后，PE市场迎来了一个跌涨互现的局面，先涨后跌，7月开始，石化的继续不遗余力调涨出厂价，而亚洲乙烯单体的大幅上扬均从本面上形强劲的支撑后盾，7月中旬以后国际油价加入上扬行列更升温了市场的追涨步伐，在高位本的面前，市场价格维持高位，但此番追涨步伐仅仅延续至8月中旬。但紧接着9月的PE市场可用一泻千里来形容，多重的利空因素共同冲击了市场向下，亚洲乙烯只有跌没有涨，石化产品出厂价调降，国内线期货亦在此时大幅下挫，让PE市场一直将跌势延续至9月底。
从10月开始，国际原油一涨再涨，乃至突破81美元大关，亚洲乙烯单体则不断刷新着{zg}报价，国内石化企业则配合调涨出厂价，国内线期货则一派欣欣向荣之势。与此同时，北方的暴雪天气增加了膜料的些许需求，而通受限则让市场货源补充不到位，利好因素的全面爆发，在本面屡创新高的支撑下。1月的第二个易周利空因素灰复燃，市场承压回落，下游疲软需求不断制约市场，这种颓势一直延续到010年的1月份。
如需PP市场后市展望及更详尽的资料，敬请关注我网《009年PE年报》
、聚丙烯（PP）行回顾
009年国内PP市场开始回暖，特别是春节后，由于二月份进口货源锐减，以及中石化、中石化等石化企业上推价格等利好因素的推动下，二月上旬、中旬初期国内大部分地区市场呈现上扬态势，价格稳步攀升了500元/吨左右，气氛较为跃。二月下旬受市场和石化企业调涨价格过激，引发商家和下游厂家的强烈，由此掀起退市观望绪，投气氛迅速站冷，价格直线下滑。
三月份，PP市场重拾涨势，价格一路飙涨，在月份一度冲至1000元/吨，此后，PP市场持续维持在10000-1000元/吨之间。八月上旬，市场再次到达年内高点，而在触碰高点后转头向下。九月份PP市场价格大幅度下滑，跌幅高达00元/吨左右，造此次大跌的主要因素有两大方面：一、供需方面呈现出来的压力，这一因素决定了市场低迷的基调。二、中石油和中石化价格及政策方面的因素，是市场走低的直接动力。
进入十月份以后，受全球经济出现回暖和一系列国家利好政策的陆续出台，PP市场价格开始出现小幅上扬的行。
十一月份，在外盘以及石化企业价格飙涨的支撑下，加之聚乙烯大涨的刺激下，PP市场价格暴涨了1000元/吨左右，但由于价格推涨过快，下游厂家难以承受，加之国庆后的备货补仓行动已基本结束，商家采购逐渐减少，市场推高受阻。进入十二月份，市场总体呈现上升态势。原油结束连续九天的跌势，重回70美元/桶以上，加之石化企业重拾调涨态势，市场炒作气氛抬头，部分地区甚至出现封盘待涨，报价推至全年{zg}位。
如需PP市场后市展望及更详尽的资料，敬请关注我网《PP市场009年回顾及010年展望》。
3、聚氯乙烯（PVC）行回顾
009年我国电石总产量为15万吨，较008年增长5.%。009年全国电石增长有相当一部分是当年新增电石装置产能，而且大部分是大型密闭炉，说明电石产能仍然在增加，并朝着规模化、大型化、自动化的方向发展。预计010年电石行业将延续009年产能过剩局面。目前全国还有包括内蒙古亿利资源、山西阳煤集团、河南神马氯碱、山东信发集团、安徽淮北矿业等大型电石项目在内的在建工程30多个。随着这些电石项目陆续投入生产，而其配套的下游产品得滞后一段时间，将对电石市场产生巨大地冲击，进一步加剧国内电石市场产能过剩矛盾。
上半年华南PVC市场仍不景气。1 月初至 月底，春节长假和下游需求低迷，致使市场震荡走低。虽然在上游企业拉涨的带动下有所上涨，但在低价进口货源居多，价格竞争激烈，这一致命伤的重挫下，市场涨幅有限，逐渐转入下行通道。
在下游制品企业需求的一再清淡和进口低价货源不断的影响下，5月份华南地区电石价格仍在继续下行，由节前的00-50元/吨下滑至月初的150-00元/吨。其后，由于月份外盘报价上扬0美元/吨、齐鲁石化推迟开车时间、证监会正式批准大连商品期货易所PVC期货市场品种正式上市，在这些利好消息的刺激下，市场充满期待，拉涨提升价格的心理又有所抬头，市场在观望中试探小幅上调价格。华南市场上半年电石五型主流价上调至300元/吨左右，乙烯主流价在
09年下半年，华南市场表现较年初有明显的回暖。在乙烯货源拉涨、市场询价数增多及电石本支撑下，7月份市场开始有上涨苗头，电石从350-50元/吨上升到月中的500-00元/吨。
但是在市场供大于求矛盾突出的主线贯穿下，市场走势依旧反反复复。直至11月份开始，本、运输、期货等因素利好因素的刺激下，全国PVC市场出现了意外的上涨，华南市场更不例外。进入1月以后，市场价格延续11月中下旬的上升势头继续上行，上旬末价格达到顶峰，不仅超过了8月份的{zg}价位，也创造了全年以来的{zg}价位。中下旬维持走势，但在小幅回调和反弹回升之间窄幅高位震荡。
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、聚苯乙烯（PS）行回顾
009年PS/ABS市场行缓步上行。按传统惯例，元旦、春节前后市场行会处于一个观望气氛浓厚的低潮休整期，1、月份市场较为淡静，价格僵持，投不旺；进入三月份，随着商家、下游厂家节后返回市场购买的增加，以及原油、外盘价格一路高企的有力配合，国内市场行全面启动，价格稳健上行；进入5月份，随着季节需求淡季意向的深入，市场呈现了明显跌势，市场进入了一个低迷的瓶颈时期，方面较为疲滞；步入7月份，市场迎来久违的曙光，在油价、外盘、石化价格高开的牵引下，市场价格节节攀升，直至8月份市场、石化价格创新高，幅度在1500-000元，到达鼎盛时期，火爆。进入九月份以来，“高处不胜寒”的担忧与抵触绪油然而生，题材炒作气氛减弱，尤其市场需求和经济环境超出预期，市场购买信心受挫，市场进入理回调阶段；经历9、10月份市场盘整的洗礼及季节需求旺季来临，11-1月份市场渐渐复苏和升温，市场价格振荡上行，并展开了平和、稳步的行之旅，少了投机和炒作，多了一份理、沉稳，稳健开启。截止到1月底，综观全年走势，不难看出PS/ABS塑料市场行十分理想，虽中途遭遇两波大折，但并不影响行一点一滴慢慢攀登，市场价格由年初的000-9000元冲高到年底的9000-13000元。
如需PVC市场后市展望及更详尽的资料，敬请关注我网《009年ABS/PS年度报告》
.5 国内塑料期货市场的发展及其影响
009年国内塑化市场有一个新的变化，就是期货概念的深入影响。009年5月份，大连PVC期货开始上网易，为继LLDPE之后的又一个塑料期货品种。随着期货市场和现货市场的涨跌互现，越来越多的市场士开始利用期货和现货的差价，通过作期货来达到套期保值和锁定利润的目的。而期货的价值发现能也越来越被们重视。如果没有大的意外事发生，PP期货也将于010年上市。应广大客户的要求，中国塑料商业网在009年5月份开辟了塑料期货栏目。如需塑料期货分析资料，敬请关注我网《中国塑料期货-LLDPE/PVC 009年度行浅析》http:///zhuangti/09qh/index.html
第三部分：影响009-010年国内塑化市场发展的因素
3.1国内外塑化行业的变化因素
3.1.1阶段产能过剩
009年上半年，世界金融危机使得全球对合树脂的需求增长出现了下降。据CMAI（美国析迈公司）估计，上半年聚烯烃树脂需求约下降.7%，其中北美地区需求下降8.9%，西欧地区下降9.%，亚洲地区由于中国需求的大幅增加，需求出现了正增长，增速为.3%。其它合树脂需求同聚烯烃树脂一样，增速同样出现了下降。009年世界五大合树脂生产能力将达到075万吨/年，需求在1878万吨，分别较008年增长.7%和1.7%；010年世界五大合树脂生产能力将达到01万吨/年，需求在170万吨，分别较009年增长.8%和.%，产能增长高于需求增长。
3.1.1.1聚烯烃装置产能增长况
据ING的研究报告显示，到009年底全球将新增超过900万吨/年的乙烯产能，而010年将在此基础上再新增850万吨/年的乙烯产能。ING称来自新兴经济具体如中国和印度，以及中东地区的大量新增产能正在陆续投放市场。到010年底全球乙烯产能将超过1.35亿吨/年，009年全球乙烯产能利用率可能降至80%以下。
随着各地新增装置的建设投产，世界聚烯烃产能也呈现递增的趋势，预计013年世界聚乙烯产能在10078万吨，产量可达780万吨；聚丙烯产能在857万吨，产量在5738万吨。至018年世界聚乙烯产能在10151万吨，产量在931万吨；聚丙烯产能达733万吨，产量在7103万吨。其中亚洲区013年聚乙烯产能可达337万吨，聚丙烯产能在3087万吨；018年聚乙烯产能在358万吨，聚丙烯产能在3087万吨。中东地区预计到013年中东地区聚乙烯产能将激增至17万吨，聚丙烯产能增至881万吨。
国内一些大型塑料原料生产项目也正在密集地建投产。009年，福建炼化年产各0万吨的聚乙烯、聚丙烯装置，天津乙烯年产30万吨的线型低密度聚乙烯装置，独山子石化年产30万吨高密度聚乙烯、0万吨线型低密度聚乙烯等装置均已投产，加上010年将要投产的镇海炼化等项目，两年内我国石化行业将新增塑料原料生产能力50万吨，增幅高达38%。
表1：009年-010年中国聚丙烯扩能况汇总 厂家名称 聚丙烯产能(万吨/年) 投产时间 中石油锦西石化新建聚丙烯 15 009年月份投产 延安炼厂聚丙烯扩建项目 0 009年7月底投产 福建联合新建聚丙烯装置 0 009年7-8月投产 大唐国际多煤化工项目 009年8-9月份投产 湛江东兴石化新建聚丙烯装置 1 009年9月投产 天津大乙烯项目 5 010投产 神华包头煤化工项目 30 010年10月份 神华宁煤煤基烯烃项目 5 010年下半年 镇海新建聚丙烯 30 010年 盘锦乙烯扩能 010年 独山子新建乙烯项目 55 009年9月 广州新建乙烯项目 0 待定 中石化北海炼油异地改造石油化工项目 0 待定 中石油钦州石化大炼油项目 0 待定 都乙烯新建项目 5 待定 表：009年国内聚乙烃装置扩能况汇总 石化名称 PE 投产时间 独山子石化 90 009年9月 福建联合 80 009年9月 沈阳化工 10 009年9月 锦西石化 -- 009年月 延安炼厂 009年7月 中沙（天津）石化 0 009年1月开始试车 盘锦乙烯 30 009年1月开始试车 总计 70 煤化工对塑料原料行业的影响也逐步显现。根据目前在建及核准煤化工项目的建设进度，到010年底前将陆续有3～套煤化工项目投产，新增年生产能力聚乙烯30万吨、聚丙烯130万吨。随着油价上涨，煤制烯烃及聚合物具有一定本势，对市场造一定压力。
3.1.1.PVC装置产能增长况
近年来，国内PVC产能进入高速扩能通道。由000年30万吨迅猛发展到009年的1750万吨，9年增长了5倍多。其中电石产能的扩张速度最为快速，增长了将近7倍。
在全国大范围的扩产中，中西部地区PVC的产能扩张尤为猛烈，由000年的55.7万吨上升到008年的581.5万吨，数年间产能增长了10倍多。虽然产能已经明显过剩，但是目前产能增加依然没有出现明显被遏制的趋势。009年聚氯乙烯产能已然供大于求，但行业的扩产还在继续。据统计，009年氯碱行业有9家企业进行了新建和扩建，例如平媒神马9月增加了30万吨/年产能，陕西北元年底增加了0万吨等。新增产能达到17万吨。此外还有部分010年、011年投产的项目。韩国韩华的30万吨/年项目预计于010年建、安徽华塑的100万吨项目预计于011年5月投产。预计010年，国内产能或将达000万吨/年左右。
3.1.1.3苯乙烯装置产能增长况
009年，中国有多套苯乙烯新装置投产，国内总产能已接近350万吨/年。新建装置的工艺呈现多样化的趋势，乙烯为原料生产的传统工艺不再一统天下。受金融危机影响，009年新建装置的投产较原计划明显推迟。山东荷泽玉皇、山东华星以及新山子苯乙烯装置均于10月才正式投产。而天津大沽苯乙烯装置则因公共设施故障等问题开工一再延迟，目前仍未投料试车。部分新建装置投产后，产量不多，对市场影响不大。010年，除天津大沽50万吨/年苯乙烯装置外，宁波镇海炼化利安德化学有限公司PO/装置时间将在二季度投产。该装置为目前世界{zd0}的PO/技术生产苯乙烯装置，其苯乙烯产能万吨/年。吉林石化公司1000万吨/年炼油扩建项目包括3万吨/年苯乙烯装置，计划010年10月建投产。此外，常州新化学、山东滕州盛源宏达苯乙烯装置也有可能投产。这些装置即将面对中东新建产能的挑战，010年国内苯乙烯市场竞争将更加激烈。
3.1. 国内石化集团加强控盘力度
自008年镇海聚烯烃产品进行配送开始，该制度于009年得到较为迅猛的发展，截至至009年年底，已有镇海炼化、齐鲁石化、扬子石化、天津乙烯等家企业纳入配送范畴。而后期石化方面仍然有发展。
从已经施行的一些况看有两个特点：首先石化作已慢慢向客户实名制靠拢，即理论上规定需配送至下游工厂；其次，在额外收取费用方面，运费基本集中在50-00元/吨不等。
这种配送制度变化，从供应商的角度来说，这样的作势必有助于石化企业提高自身的直销比例，能对市场产生更好的渗透，这也是未来国内石化企业发展的一个重要方向。
从经销商的角度来说，则出现一些担忧。一来，对于长期作方式的突然改变感到不太适应；其次，由于配送地区的不同，运费也参差不齐，直接导致各贸易商的持货本出现差异，各地市场价格也随之小有混乱；另外，对于部分地区贸易商而言，配送之后的持货本显然要比配送之前小有增加，在利润空间受到压缩的况下，甚至有贸易商表示不排除后期自行减少计划量的可能。
3.1.3 国外货源大量涌入
008年底或009年初，国内业者对金融危机的影响普遍持有悲观态度，在“去库存化”的作后，社会的整体库存量都维持在较低水平。然而，随后在政府的扶植下，中国的经济恢复好于其他国家，致使需求迅速涌现，在内需被有效拉动的况下，中国市场的通用塑料价格率先反弹，导致套利窗口的出现。008年下半年至009年上半年，中国塑料加工业对原料的实际需求量仍然同比增长0%。与此形鲜明对比的是，中国塑料原料生产企业实际产量却同比降低了0%。国内现有装置的开工率并不高，为大量进口货源涌入中国市场提供了契机。009年塑料原料进口量骤增，仅前三个季度就进口了197.7万吨，同比增长了0.8%。
009年1月至1月，中国累计进口初级形状的塑料量达，381万吨；008年1月至1月，中国累计进口初级形状的塑料量达1，771万吨，同比增长3.5%。009年1月至1月，中国累计进口初级形状的塑料金额共计3，79，883千美元；008年1月至1月，中国累计进口初级形状的塑料金额共计3，058，1千美元，同比增加.%。
3.宏观经济形势及政策
3..1宏观经济回暖
3..1.1国内部分
国内经济出现明显反弹，汽车、家电和建筑领域对合树脂的需求明显增加。进入009年后，为了应对世界金融危机的影响，中国政府在加大基础建设投资之外，提出了“xx产业振兴规划”。许多促进消费的政策相继出台，特别是降低汽车购置税、家电和汽车下乡、以旧换新等多项政策的推出，对促进汽车和家电领域的发展起到了积极的作用。截止到009年9月底，国内汽车产量达到了937.7万辆，同比增长了31.7%，家电产品如电视机、洗衣机、电冰箱、电脑等产品的产量也保持了一定的增长。汽车和家电产量的增加，带动了国内合树脂消费的增长。从目前的况来看，正是由于国内需求的大幅增加，才弥补了由于金融危机而导致的出口下降，使得国内家电等行业得以正常发展。
表3：009年1-11月国内家电生产况
分类 单位 1-11月产量 同比（%） 家用洗衣机 万台 38.15 13.1 家用电冰箱 万台 558.0 17. 家用冷柜 万台 113.3 1.8 房间空气调节器 万台 73.95 -. 同时，国家加大基础建设投资力度和房地产的复苏，也促使了合树脂需求的增加。建筑业中使用较多的合树脂是PVC、HDPE、EPS等，008年下半年受到世界金融危机的影响，国内住房新开工面积出现了下降，使得009年一季度国内建筑行业对合树脂的需求出现了负增长。进入二季度后国内商品房价格持续上涨，同时国家加大基础设施的措施也逐步开始，国内商品房新开工面积逐月提高，建筑业对合树脂的需求呈现不断提高的状况。
3..1.国际部分
009年{dy}季度全球市场如雪崩般地直坠最深谷，各国政府不惜一切代价推出经济刺激政策以挽救危机之后，部分国家因此出现了主权信用危机的严峻局面；我们也见证了太多的经济奇迹：在全球刺激政策的推动下，美国在下半年止住了持续一年多的经济，实现了.8％的增长。
目前断言世界经济全面摆衰退、进入周期复苏还为时尚早。尽管存在着出现第二次衰退的可能，但010年全球经济增长%至3%的概率要更大一些。
图：010年世界经济预测
3.. 关税下调—中国东盟贸易区开始形
按照《中国-东盟全面经济合作框架协议》的时间框架，，中国-东盟自贸区正式启动，这标志着这片由中国和东盟10国组的，接近万亿美元国民生产总值、.5万亿美元贸易额的区域，步入零关税时代。其启动后，中国对东盟的平均关税从之前的9.8%降至0.1%；而东盟个老员国文莱、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国，对中国的平均关税从1.8%降低到0.%，个新员国越南、老挝、柬埔寨和缅甸，90%的商品将于015年实现零关税。
中国-东盟自贸区正式的启动，对国内塑料市场来说是利大于弊的。中国商品对东盟出口数量庞大，自贸区的建立，为相关的出口企业带来了前所未有的商机；但与此同时，东盟各国，如新加坡、马来西亚、泰国等国家的塑料原料将以更低的价格流入国内，对市场有一定影响。
3..3 提高部分商品出口退税率
009年，根据财政部、国家税务总局联合发布的《关于进一步提高部分商品出口退税率的通知》，自起，箱包，鞋帽，伞，毛发制品，玩具，家具等商品的出口退税率提高到15%。
事实上，在008年，为缓解外贸企业资金链紧张，减轻劳动力密集型出口企业的压力，中国已经次上调出口退税率。其中，根据国家有关部门颁布的政策，自起，鞋类商品的退税率由11%提高到13%。
从实施况看：008年年底和009年年中的两次出口退税率一共上调个百分点，对于遭受金融风暴所导致的出口市场严重的鞋类企业而言，这个百分点的上调对鞋类企业并不能起到决定的作用，特别是短期内，立竿见影的效果很难呈现，全球市场需求的严重是制约市场供需状况回暖的根本原因。但是，从长远的角度来看：退税率上调仍将为国内鞋类出口企业增加竞争筹码。
3.. 家电下乡和以旧换新
中央和国务院在全面实施家电下乡和汽车、摩托车下乡的同时，009年5月份出台了以旧换新的政策，对汽车和家电以旧换新，通过财政补贴这个政策工具促进消费。这项政策和汽车下乡、家电下乡一起构了扩大汽车和家电消费的政策体系，是宏观调控的一项重要措施，可以有效的发挥财政倍数效益，扩大消费需求。
其中，汽车以旧换新是在全国范围内实施，家电以旧换新只是在北京、天津、上海、江苏、浙江、山东、广东、福州和长沙等9省市试点。
家电换新内容包括：购买彩电、冰箱、洗衣机、空调、电脑等五大类产品时,消费者可通过置换旧家电来获取相应的补贴。
自009年月份家电以旧换新政策的出台和实施以来,激发了家电市场的消费潜力,同时提升了家电产品整体销售水平。商务部统计数据显示,截至,9个试点省市以旧换新共销售五大类新家电30.万台,销售额10.9亿元,占五类家电品种销售额的近1/3,占全部家电总销售额的1/5左右。
3..5 用电紧张和煤电谈判
电国家发展改革委今天宣布调整各地销售电价，此次调价对上网电价做了有升有降的调整，全国销售电价每千瓦时将平均提高.8分钱。
图5：煤电谈判和煤电联动
国家发改委在009年1月份发布《关于完善煤炭产运需衔接工作的指导意见》，要求各地改变目前煤炭供需双方集中衔接的做，由企业在规定时间内自主选择。这意味着长达1年的煤炭价格管制结束，政府彻底退出了煤电谈判。
入冬以来，随着天气转冷，国内多个省份，尤其是湖北、湖南、江西和安徽等省份的电力供应形势比较严峻，其中主要的原因就在于经济复苏超预期导致的电煤供应偏紧。由此也引发了们对新一“电荒”的担忧。
来自铁道部的数据显示，目前全国39家直供电厂存煤只有700万吨左右，每天的耗煤量则达到30万吨以上，可耗天数不足1天，个别电厂不足3天，京津唐电厂存煤也不足天。
虽然近期用电量及用煤量大幅攀升，主要受国内经济复苏、用电需求强劲、009年寒潮提前、取暖负荷上升较快等因素影响，但专家指出，理顺煤电价格形机制才是改善电煤供求关系，解决“煤荒”和“电荒”的治本之策。种种迹象表明，010年煤价上涨已定局，预计涨幅会在5%至10%之间，一旦煤价上涨超过一定幅度，就必须及时启动煤电联动，上调电价，以xx“电荒”隐忧。
3.. 贸易保护主义抬头
世贸组织的数据显示，中国已连续１５年为遭受反补贴调查最多的员，009年全球３５％的反倾销、７１％的反补贴涉及中国。中国商务部的数据也显示，截至１１月３，009年共有１９个国家或地区对中国产品发起１０１起贸易救济调查，涉案总额超过１１６．８亿美元。
美国009年贸易保护措施的{zd0}目标也是中国。美国国际贸易委员会的数据显示，009年前１１个月，美国实施的各类贸易救济案约５０宗，其中一半以上针对中国。据中国商务部的统计，009年迄今美国对中国实施的贸易救济案金额达５８．４亿美元，同比增幅达６３９％。
受金融危机影响，国际贸易保护主义盛行，中国已处于国际贸易摩擦的中心地带。国外对华贸易救济案件激增，案值越来越大，贸易救济措施多样化。随着全球产业调整步伐的加快和国际竞争的趋激烈，中国对外贸易将长期面临国际贸易保护主义的影响。
图：贸易保护主义抬头
3..7 美元贬值
美元，世界上“最强势”的货币经过009年跌跌不休的走势，让投资者心烦意乱，大量抛售。不过，在临近年尾岁末之时，美元开启一波反弹之势。但业内士认为，美元岁末上涨是市场的技术调整。010年，美元将继续保持下跌的趋势。自金融危机爆发、全球政府全力救市以来，美元指数就不断地刷新历史新低纪录，频频下测75美元这一关键阻力位，并曾一度跌穿。在石油、黄金、大宗商品等疯狂上涨的形下，美元兑欧元、美元兑英镑、美元兑澳元、美元兑民币……几乎无一不跌。
未来一到两年时间美元依然看跌。渣打和汇丰银行在报告中指出，美国高达1万亿美元财政和货币政策刺激，以及009年至010年间万亿美元的国债发行，将最终让美元承压，美元兑欧元还将继续贬值约7.1%。
渣打银行驻新加坡外汇策略全球主管Callum Henderson表示，从历史经验看，即便美联储开始加息，美元在之后一年中也难以获得稳定上涨。“要从市场抽离过度供应的美元将费相当时间，在美联储加息至高于其他主要央行之前，美元都将保持疲弱。”
图7：美元贬值 3..8用工荒
有关数字显示，在008年底国内有,000万农民工失业。随着国内和国际经济的逐步回暖，009年下半年国外订单开始回流。但订单回流并不能使广大的下游制品商眉开眼笑，因为用工问题再一次为工厂能否开足马力的关键。此前，因订单缺乏，工厂大量遣散工以减轻负担。现在订单回流，当工厂重新需要工的时候，很多农民工已回到家乡，或在家乡种田，或在因“双转移”到内地设厂的企业里工作，这部分工虽然收入比不上在沿海地区工作的收入，但他们可以兼顾家庭，也就不想远出。加上现在虽然海外订单回流，但订单缺乏稳定。一个平时100的工厂，收到订单时可能需要00，但订单加工完后，又只需要50个，这对企业主和民工来说，都是极为头疼的，也是造民工不愿离乡回厂的原因。相信随着订单质量和数量的提高，用工荒问题将得到一定缓解。
3..9通胀压力
中国009年1月货币增速环比回落但仍维持在相对高位,加之新增xx呈现反弹势头,央行面对强劲经济和充裕流动带来的通胀风险,010年料逐渐采取上调存款准备金、升息以及信贷规模控制等压制措施。但本月有消息士透露,1月份新增xx可能出现爆发式增长,或超过,000亿元民币,通胀风险正逐增加。
图8：009年度国内CPE走势图
3..10 央行上调存款准备金率
中国民银行决定，从起，上调存款类金融机构民币存款准备金率0.5个百分点。这是自008年下半年央行为应对国际金融危机连续下调准备金率以来,首次调整准备金率，其行动之快令市场始料未及。中国经济走强的趋势渐巩固,市场流动持续充裕,都支持了中国的经济刺激政策早退出。
虽然一次上调存款准备金率并不代表适度宽松的货币政策基调就此xx改变,但如009年那般过度宽松的信贷环境肯定不会再现.随着国际市场对民币升值的预期加强,以及外贸状况的进一步改善,央行料会有后续的收紧举措以应对过于充裕的流动. 此次意外上调存款准备金率说明央行对010年的信贷况和宏观经济有非常乐观的预期。而且以上调存款准备金率的方式向外界宣布,中国宽松的货币政策正式退出了。
第部分：未来国内塑化市场展望
3.1 未来国内、国际经济展望
回顾即将过去的009年，国内经济出现增长与不平衡并存的格局。这些不平衡突出表现在投资与消费增长差距加大、民间投资空间的进一步压缩、部分行业产能的进一步过剩、房价高企等方面。综合目前宏观经济走势，预计“调结构、扩内需、防通胀”将是010年政府政策的主基调。官方发言中对于政策的基调是继续保持积极财政政策和适度宽松的货币政策不变，保持政策的连续。不过，从央行实际执行况和银监会的监管政策来看，当前货币政策微调已为事实。
010年整体的经济走势比较乐观，GDP增速将高于009年约8.7%的水平，在季度上将会是前高后低的走势。在GDP贡献上，投资贡献率将有所下降，而出口将实现由负转正，消费将继续稳步上升。
国际方面，从美国、欧洲等国的数据来看，世界经济正在强劲复苏。造全球经济强劲反弹的短期因素有三条：一是大规模的经济刺激计划，二是刚需求的反弹，三是西方发达国家企业的超常规运作。国际货币基金组织（imf）发布{zx1}的《世界经济展望》报告称，全球经济正在复苏，力度比预期更为强劲，但各地区复苏速度不尽相同。尽管存在着出现第二次衰退的可能，但010年全球经济增长%至3%的概率要更大一些。
3. 上游石化企业产能过剩对塑化市场的影响
3..1 产能阶段过剩将迫使装置开工率受到限制
如本文第三部分所述，无论是从国内还是从全球的统计数据看，聚合物装置产能过剩已是不争的事实。
石化产品市场需求对经济的敏感要强于炼油产品。根据经验，乙烯和聚合物市场需求的变化，是GDP增长速度的倍，因此009年全球乙烯产能利用率的降幅要大于炼油装置产能利用率。受市场需求下降和新增产能投产的影响，010年全球乙烯产能利用率将面临更大的下行压力。
而随着经济回升和市场需求预期上升，国内现在处于停产或半停产状态的塑料原料生产装置也将恢复生产或提高开工率。随着产能的迅猛扩张、产量的不断增长、进口料的大量涌入，塑料原料市场势必由卖方市场转向买方市场，市场竞争的激烈程度可以想像。
很显然，大量新增产能投产将使供应过剩，并且突如其来的金融危机大幅压缩了全球消费需求。聚烯烃供过于求的担心一直为市场士近两年关注的话题，而在未来几年石化厂家只能通过控制开工率来减少市场供应，缓解供求矛盾。
3.. 石化企业产能过剩对塑化市场的影响有限
原油、乙烯行对塑料原料的价格走势起着重要作用。基于对美国和世界经济持续好转的预期，美国能源报署认为经济复苏将使全球原油消费开始反弹，并把到010年的原油月度均价上调至每桶81美元。油价的抬升势必带来石脑油、乙烯等中间体价格的上扬。
010年，我国将坚持扩大国内需求特别是消费需求的方针，继续实施鼓励家电、汽车、农机、节能产品的惠政策，塑料原料的需求将因此继续保持增长。以塑料原料的主要品种聚乙烯为例，预测010年消费量将达到7万吨。
在上游原油增产能力有限、下游制品行业平稳发展的况下，整个塑化产业链条呈现了“中间大、两头小”的格局。决定通用塑料生产本的，始终是上游国际原油和单体的价格。正因为如此，从宏观的角度来看，全球聚合物装置产能的过剩，并不会对塑料市场行造直接影响。
3.3 未来国内塑化行趋势
自009年下半年以来，海外订单有回流的趋势。随着全球经济的进一步回暖，海外订单的质量和稳定有所提高，这都有利于国内下游塑料制品企业开工率的提高和良发展。统计数据显现，009年1-1月，我国塑料制品业产量产值均达到两位数增长，出口仍然呈现下降。塑料制品业工业销售产值当月同比增长0.5%，累计增长13.1%；塑料制品业当月产销率98.7%，同比增长0.7%，累计产销率97.7%，同比减少0.7%；塑料制品业出口货值当月同比增加1.8%，累计减少.7%。
进入010年1月份以后，在原油大幅回调、春节民工返乡等外部因素的影响下，前期普遍已积累了较大利润空间的塑化市场行出现了技术回调。节后，随着民工大量返城和春季需求的拉动，无论是市场易量还是价格都将有更好的表现。受原油长期上涨及经济继续沿健康、平稳轨道发展的支撑，塑料原料市场仍将保持上升趋势。010年国内塑化行走势将更为明朗而平缓，价格行在更为窄幅的箱体内波动，预计全年高点将出现在年中和年末。
中国塑料商业网?信息研究部
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目 录
{dy}部分：009年国际原油行概述及未来预测
1.1 009年国际原油行回顾
1. 010年国际原油走势预测
第二部分：009-010年度之的通用塑化产品行概述
.1 聚乙烯（PE）行回顾
. 聚丙烯（PP）行回顾
.3 聚氯乙烯（PVC）行回顾
. 聚苯乙烯（PS）行回顾
.5 国内塑料期货市场的发展及其影响
第三部分：影响009-010年国内塑化市场发展的因素
3.1国内外塑化行业的变化因素
3.1.1阶段产能过剩
3.1.1.1聚烯烃装置产能增长况
3.1.1. PVC装置产能增长况
3.1.1.3苯乙烯装置产能增长况
3.1. 国内石化集团加强控盘力度
3.1.3 国外货源大量涌入
3.宏观经济形势及政策
3..1宏观经济回暖
3..1.1国内部分
3..1.国际部分
3.. 关税下调—中国东盟贸易区开始形
3..3 提高部分商品出口退税率
3.. 家电下乡和以旧换新
3..5 用电紧张和煤电谈判
3.. 贸易保护主义抬头
3..7 美元贬值
3..8用工荒
3..9通胀压力
3..10 央行上调存款准备金率
第部分：未来国内塑化市场展望
.1 未来国内、国际经济展望
. 上游石化企业产能过剩对塑化市场的影响
..1 产能阶段过剩将迫使装置开工率受到限制
.. 石化企业产能过剩对塑化市场的影响有限
.3 未来国内塑化行趋势
报告撰写负责：方志曦 报告参与：今唯网络信息部各研究组
【关键词】全球塑料产能大增、石化集团控盘、石化产品配送制度、美元贬值、“输入型”通胀压力、塑料期货、适度宽松的货币政策、存款保证金率、中国-东盟自贸区、订单回流、用工荒、煤电谈判、家电和汽车以旧换新、全球经济回暖、出口退税率提高
【资料来源】国家信息中心、国家统计局、中国石油和化学工业协会、中国塑料制品加工工业协会、新华网、中国证券报、汕头市塑胶行业商会、中国化工网、NexantChemSystems、《中国发展观察》、中塑资讯网
009年对于国内的塑料业界来说，是不平凡的一年。在这一年里，塑料原料行出现了报复的反弹；随着PVC在期货市场上市，塑料期货对现货市场产生了更为深远的影响；政府的振兴经济政策绩显现，保“八”；全球经济逐步回暖，国外订单也出现回流；同时，用工荒、煤电谈判等老问题仍是困扰行业的因素。一切都在不经意中左右着国内塑化产业的发展，使淘汰、整合、复苏、化为009年中国塑化产业的主基调。
{dy}部分：008年国际原油行概述及未来预测
1.1 009年国际原油行回顾
在008年原油暴跌的基础上，009年可可谓是一路凯歌，由3美元快速上升到达了81.97美元（大幅上涨15%）。
图1：009年国际原油行走势图
国际油价在经历了1、月的盘整筑底之后，在阳春3月迎来了短暂的单边上扬行，一举突破了每桶50美元的重要关口。油价经历了每桶50美元关口多空力量将近一个月的争夺战后，迎来了一路上扬的“红5月”，再破每桶0美元的整数关口。随后油价借力上探每桶70美元，奈何支撑动力减弱，油价前行困难重重。美国商业石油库存反季节增长、美元走强和经济指标向好不断较量，油价围绕着每桶70美元上下震荡。第季度的十月份，美股尤其是道琼斯指数突破万点、欧元兑美元汇率创下年内高位，共同推动国际油价节节高升，一举登上每桶80美元关口。然而，经济复苏进程缓慢，石油需求尚未摆低迷，油价高位难支，最终滑落。此后便进入了中期的区间整理。
回顾009年国际石油价格走势变化的原因，主要归结于以下几点：
{dy}，国际经济快速回升。世界主要经济体在009年下半年以后都出现了正增长，世界经济呈现出“V”型走势。全球经济快速回升导致迅速迅速增加，这是国际原油价格在009年大幅上涨的主要原因。
第二，世界经济的快速回升刺激了原油投机。国际游资加大进入国际原油市场的力度，也极大的助推了原油价格上涨。
第三，欧佩克限产。008年金融危机爆发以来，石油输出国组织欧佩克多次推出限产政策，也极大的促进了国际原油价格的上涨。
1. 010年国际原油走势预测
010年原油将继续保持波动向上的走势。这虽然与经济复苏有所关联，但更重要的是在美元中长期趋弱预期的影响下，国际资金追逐大宗商品的结果。
预计010年国际市场原油价格出现整体向上的趋势。据IMF预测，009年国际原油平均价格每桶为1.5美元，下跌37.%，010年将很有可能突破100美元/桶，上涨幅度超过7%。
国际油价短期起伏波动，但长期油价趋势并未改变。随着世界经济开始复苏，石油需求将恢复增长，综合考虑剩余产能、美元走势、欧佩克产量政策、地缘政治风险、投机炒作等因素，预计010年油价水平总体将高于009年。有专家预测，010年一季度之前，国际油价或许都将维持在每桶80.00美元左右，但从010年二三季度开始至年终，国际油价有可能重新上涨至每桶100.00美元。这其中，最主要因素还是全球经济的复苏。而且，国际油价也不是首次突破每桶100.00美元，因此不会造投资者的心理障碍。
第二部分：009-010年度之的通用塑化产品行概述
图：009年度国际单体走势图
图3：009年度国内通用塑料走势图
1、聚乙烯（PE）行回顾
009的PE市场受国内石化企业作政策影响最为明显，作为PE市场的最直接上游，石化企业的每一个动作均牵动着市场士的心跳。从开盘伊始，石化企业但开始着力于调涨出厂价，市场从1-3月一直保持着小幅震荡上扬的走势。
从3月中旬过后，PE市场迎来了本年度涨势的{dy}，石化企业于此时不断大幅调涨着出厂价，PE市场顿时涨势如潮。但因得不到需求的有力支撑，此番上涨步伐仅仅维持至月上旬。
进入月中旬以后，市场基本维持在震荡小挫为主的态势。此后，PE市场迎来了一个跌涨互现的局面，先涨后跌，7月开始，石化的继续不遗余力调涨出厂价，而亚洲乙烯单体的大幅上扬均从本面上形强劲的支撑后盾，7月中旬以后国际油价加入上扬行列更升温了市场的追涨步伐，在高位本的面前，市场价格维持高位，但此番追涨步伐仅仅延续至8月中旬。但紧接着9月的PE市场可用一泻千里来形容，多重的利空因素共同冲击了市场向下，亚洲乙烯只有跌没有涨，石化产品出厂价调降，国内线期货亦在此时大幅下挫，让PE市场一直将跌势延续至9月底。
从10月开始，国际原油一涨再涨，乃至突破81美元大关，亚洲乙烯单体则不断刷新着{zg}报价，国内石化企业则配合调涨出厂价，国内线期货则一派欣欣向荣之势。与此同时，北方的暴雪天气增加了膜料的些许需求，而通受限则让市场货源补充不到位，利好因素的全面爆发，在本面屡创新高的支撑下。1月的第二个易周利空因素灰复燃，市场承压回落，下游疲软需求不断制约市场，这种颓势一直延续到010年的1月份。
如需PP市场后市展望及更详尽的资料，敬请关注我网《009年PE年报》
、聚丙烯（PP）行回顾
009年国内PP市场开始回暖，特别是春节后，由于二月份进口货源锐减，以及中石化、中石化等石化企业上推价格等利好因素的推动下，二月上旬、中旬初期国内大部分地区市场呈现上扬态势，价格稳步攀升了500元/吨左右，气氛较为跃。二月下旬受市场和石化企业调涨价格过激，引发商家和下游厂家的强烈，由此掀起退市观望绪，投气氛迅速站冷，价格直线下滑。
三月份，PP市场重拾涨势，价格一路飙涨，在月份一度冲至1000元/吨，此后，PP市场持续维持在10000-1000元/吨之间。八月上旬，市场再次到达年内高点，而在触碰高点后转头向下。九月份PP市场价格大幅度下滑，跌幅高达00元/吨左右，造此次大跌的主要因素有两大方面：一、供需方面呈现出来的压力，这一因素决定了市场低迷的基调。二、中石油和中石化价格及政策方面的因素，是市场走低的直接动力。
进入十月份以后，受全球经济出现回暖和一系列国家利好政策的陆续出台，PP市场价格开始出现小幅上扬的行。
十一月份，在外盘以及石化企业价格飙涨的支撑下，加之聚乙烯大涨的刺激下，PP市场价格暴涨了1000元/吨左右，但由于价格推涨过快，下游厂家难以承受，加之国庆后的备货补仓行动已基本结束，商家采购逐渐减少，市场推高受阻。进入十二月份，市场总体呈现上升态势。原油结束连续九天的跌势，重回70美元/桶以上，加之石化企业重拾调涨态势，市场炒作气氛抬头，部分地区甚至出现封盘待涨，报价推至全年{zg}位。
如需PP市场后市展望及更详尽的资料，敬请关注我网《PP市场009年回顾及010年展望》。
3、聚氯乙烯（PVC）行回顾
009年我国电石总产量为15万吨，较008年增长5.%。009年全国电石增长有相当一部分是当年新增电石装置产能，而且大部分是大型密闭炉，说明电石产能仍然在增加，并朝着规模化、大型化、自动化的方向发展。预计010年电石行业将延续009年产能过剩局面。目前全国还有包括内蒙古亿利资源、山西阳煤集团、河南神马氯碱、山东信发集团、安徽淮北矿业等大型电石项目在内的在建工程30多个。随着这些电石项目陆续投入生产，而其配套的下游产品得滞后一段时间，将对电石市场产生巨大地冲击，进一步加剧国内电石市场产能过剩矛盾。
上半年华南PVC市场仍不景气。1 月初至 月底，春节长假和下游需求低迷，致使市场震荡走低。虽然在上游企业拉涨的带动下有所上涨，但在低价进口货源居多，价格竞争激烈，这一致命伤的重挫下，市场涨幅有限，逐渐转入下行通道。
在下游制品企业需求的一再清淡和进口低价货源不断的影响下，5月份华南地区电石价格仍在继续下行，由节前的00-50元/吨下滑至月初的150-00元/吨。其后，由于月份外盘报价上扬0美元/吨、齐鲁石化推迟开车时间、证监会正式批准大连商品期货易所PVC期货市场品种正式上市，在这些利好消息的刺激下，市场充满期待，拉涨提升价格的心理又有所抬头，市场在观望中试探小幅上调价格。华南市场上半年电石五型主流价上调至300元/吨左右，乙烯主流价在
09年下半年，华南市场表现较年初有明显的回暖。在乙烯货源拉涨、市场询价数增多及电石本支撑下，7月份市场开始有上涨苗头，电石从350-50元/吨上升到月中的500-00元/吨。
但是在市场供大于求矛盾突出的主线贯穿下，市场走势依旧反反复复。直至11月份开始，本、运输、期货等因素利好因素的刺激下，全国PVC市场出现了意外的上涨，华南市场更不例外。进入1月以后，市场价格延续11月中下旬的上升势头继续上行，上旬末价格达到顶峰，不仅超过了8月份的{zg}价位，也创造了全年以来的{zg}价位。中下旬维持走势，但在小幅回调和反弹回升之间窄幅高位震荡。
如需PVC市场后市展望及更详尽的资料，敬请关注我网《009聚氯乙烯年度报告》。
、聚苯乙烯（PS）行回顾
009年PS/ABS市场行缓步上行。按传统惯例，元旦、春节前后市场行会处于一个观望气氛浓厚的低潮休整期，1、月份市场较为淡静，价格僵持，投不旺；进入三月份，随着商家、下游厂家节后返回市场购买的增加，以及原油、外盘价格一路高企的有力配合，国内市场行全面启动，价格稳健上行；进入5月份，随着季节需求淡季意向的深入，市场呈现了明显跌势，市场进入了一个低迷的瓶颈时期，方面较为疲滞；步入7月份，市场迎来久违的曙光，在油价、外盘、石化价格高开的牵引下，市场价格节节攀升，直至8月份市场、石化价格创新高，幅度在1500-000元，到达鼎盛时期，火爆。进入九月份以来，“高处不胜寒”的担忧与抵触绪油然而生，题材炒作气氛减弱，尤其市场需求和经济环境超出预期，市场购买信心受挫，市场进入理回调阶段；经历9、10月份市场盘整的洗礼及季节需求旺季来临，11-1月份市场渐渐复苏和升温，市场价格振荡上行，并展开了平和、稳步的行之旅，少了投机和炒作，多了一份理、沉稳，稳健开启。截止到1月底，综观全年走势，不难看出PS/ABS塑料市场行十分理想，虽中途遭遇两波大折，但并不影响行一点一滴慢慢攀登，市场价格由年初的000-9000元冲高到年底的9000-13000元。
如需PVC市场后市展望及更详尽的资料，敬请关注我网《009年ABS/PS年度报告》
.5 国内塑料期货市场的发展及其影响
009年国内塑化市场有一个新的变化，就是期货概念的深入影响。009年5月份，大连PVC期货开始上网易，为继LLDPE之后的又一个塑料期货品种。随着期货市场和现货市场的涨跌互现，越来越多的市场士开始利用期货和现货的差价，通过作期货来达到套期保值和锁定利润的目的。而期货的价值发现能也越来越被们重视。如果没有大的意外事发生，PP期货也将于010年上市。应广大客户的要求，中国塑料商业网在009年5月份开辟了塑料期货栏目。如需塑料期货分析资料，敬请关注我网《中国塑料期货-LLDPE/PVC 009年度行浅析》http:///zhuangti/09qh/index.html
第三部分：影响009-010年国内塑化市场发展的因素
3.1国内外塑化行业的变化因素
3.1.1阶段产能过剩
009年上半年，世界金融危机使得全球对合树脂的需求增长出现了下降。据CMAI（美国析迈公司）估计，上半年聚烯烃树脂需求约下降.7%，其中北美地区需求下降8.9%，西欧地区下降9.%，亚洲地区由于中国需求的大幅增加，需求出现了正增长，增速为.3%。其它合树脂需求同聚烯烃树脂一样，增速同样出现了下降。009年世界五大合树脂生产能力将达到075万吨/年，需求在1878万吨，分别较008年增长.7%和1.7%；010年世界五大合树脂生产能力将达到01万吨/年，需求在170万吨，分别较009年增长.8%和.%，产能增长高于需求增长。
3.1.1.1聚烯烃装置产能增长况
据ING的研究报告显示，到009年底全球将新增超过900万吨/年的乙烯产能，而010年将在此基础上再新增850万吨/年的乙烯产能。ING称来自新兴经济具体如中国和印度，以及中东地区的大量新增产能正在陆续投放市场。到010年底全球乙烯产能将超过1.35亿吨/年，009年全球乙烯产能利用率可能降至80%以下。
随着各地新增装置的建设投产，世界聚烯烃产能也呈现递增的趋势，预计013年世界聚乙烯产能在10078万吨，产量可达780万吨；聚丙烯产能在857万吨，产量在5738万吨。至018年世界聚乙烯产能在10151万吨，产量在931万吨；聚丙烯产能达733万吨，产量在7103万吨。其中亚洲区013年聚乙烯产能可达337万吨，聚丙烯产能在3087万吨；018年聚乙烯产能在358万吨，聚丙烯产能在3087万吨。中东地区预计到013年中东地区聚乙烯产能将激增至17万吨，聚丙烯产能增至881万吨。
国内一些大型塑料原料生产项目也正在密集地建投产。009年，福建炼化年产各0万吨的聚乙烯、聚丙烯装置，天津乙烯年产30万吨的线型低密度聚乙烯装置，独山子石化年产30万吨高密度聚乙烯、0万吨线型低密度聚乙烯等装置均已投产，加上010年将要投产的镇海炼化等项目，两年内我国石化行业将新增塑料原料生产能力50万吨，增幅高达38%。
表1：009年-010年中国聚丙烯扩能况汇总 厂家名称 聚丙烯产能(万吨/年) 投产时间 中石油锦西石化新建聚丙烯 15 009年月份投产 延安炼厂聚丙烯扩建项目 0 009年7月底投产 福建联合新建聚丙烯装置 0 009年7-8月投产 大唐国际多煤化工项目 009年8-9月份投产 湛江东兴石化新建聚丙烯装置 1 009年9月投产 天津大乙烯项目 5 010投产 神华包头煤化工项目 30 010年10月份 神华宁煤煤基烯烃项目 5 010年下半年 镇海新建聚丙烯 30 010年 盘锦乙烯扩能 010年 独山子新建乙烯项目 55 009年9月 广州新建乙烯项目 0 待定 中石化北海炼油异地改造石油化工项目 0 待定 中石油钦州石化大炼油项目 0 待定 都乙烯新建项目 5 待定 表：009年国内聚乙烃装置扩能况汇总 石化名称 PE 投产时间 独山子石化 90 009年9月 福建联合 80 009年9月 沈阳化工 10 009年9月 锦西石化 -- 009年月 延安炼厂 009年7月 中沙（天津）石化 0 009年1月开始试车 盘锦乙烯 30 009年1月开始试车 总计 70 煤化工对塑料原料行业的影响也逐步显现。根据目前在建及核准煤化工项目的建设进度，到010年底前将陆续有3～套煤化工项目投产，新增年生产能力聚乙烯30万吨、聚丙烯130万吨。随着油价上涨，煤制烯烃及聚合物具有一定本势，对市场造一定压力。
3.1.1.PVC装置产能增长况
近年来，国内PVC产能进入高速扩能通道。由000年30万吨迅猛发展到009年的1750万吨，9年增长了5倍多。其中电石产能的扩张速度最为快速，增长了将近7倍。
在全国大范围的扩产中，中西部地区PVC的产能扩张尤为猛烈，由000年的55.7万吨上升到008年的581.5万吨，数年间产能增长了10倍多。虽然产能已经明显过剩，但是目前产能增加依然没有出现明显被遏制的趋势。009年聚氯乙烯产能已然供大于求，但行业的扩产还在继续。据统计，009年氯碱行业有9家企业进行了新建和扩建，例如平媒神马9月增加了30万吨/年产能，陕西北元年底增加了0万吨等。新增产能达到17万吨。此外还有部分010年、011年投产的项目。韩国韩华的30万吨/年项目预计于010年建、安徽华塑的100万吨项目预计于011年5月投产。预计010年，国内产能或将达000万吨/年左右。
3.1.1.3苯乙烯装置产能增长况
009年，中国有多套苯乙烯新装置投产，国内总产能已接近350万吨/年。新建装置的工艺呈现多样化的趋势，乙烯为原料生产的传统工艺不再一统天下。受金融危机影响，009年新建装置的投产较原计划明显推迟。山东荷泽玉皇、山东华星以及新山子苯乙烯装置均于10月才正式投产。而天津大沽苯乙烯装置则因公共设施故障等问题开工一再延迟，目前仍未投料试车。部分新建装置投产后，产量不多，对市场影响不大。010年，除天津大沽50万吨/年苯乙烯装置外，宁波镇海炼化利安德化学有限公司PO/装置时间将在二季度投产。该装置为目前世界{zd0}的PO/技术生产苯乙烯装置，其苯乙烯产能万吨/年。吉林石化公司1000万吨/年炼油扩建项目包括3万吨/年苯乙烯装置，计划010年10月建投产。此外，常州新化学、山东滕州盛源宏达苯乙烯装置也有可能投产。这些装置即将面对中东新建产能的挑战，010年国内苯乙烯市场竞争将更加激烈。
3.1. 国内石化集团加强控盘力度
自008年镇海聚烯烃产品进行配送开始，该制度于009年得到较为迅猛的发展，截至至009年年底，已有镇海炼化、齐鲁石化、扬子石化、天津乙烯等家企业纳入配送范畴。而后期石化方面仍然有发展。
从已经施行的一些况看有两个特点：首先石化作已慢慢向客户实名制靠拢，即理论上规定需配送至下游工厂；其次，在额外收取费用方面，运费基本集中在50-00元/吨不等。
这种配送制度变化，从供应商的角度来说，这样的作势必有助于石化企业提高自身的直销比例，能对市场产生更好的渗透，这也是未来国内石化企业发展的一个重要方向。
从经销商的角度来说，则出现一些担忧。一来，对于长期作方式的突然改变感到不太适应；其次，由于配送地区的不同，运费也参差不齐，直接导致各贸易商的持货本出现差异，各地市场价格也随之小有混乱；另外，对于部分地区贸易商而言，配送之后的持货本显然要比配送之前小有增加，在利润空间受到压缩的况下，甚至有贸易商表示不排除后期自行减少计划量的可能。
3.1.3 国外货源大量涌入
008年底或009年初，国内业者对金融危机的影响普遍持有悲观态度，在“去库存化”的作后，社会的整体库存量都维持在较低水平。然而，随后在政府的扶植下，中国的经济恢复好于其他国家，致使需求迅速涌现，在内需被有效拉动的况下，中国市场的通用塑料价格率先反弹，导致套利窗口的出现。008年下半年至009年上半年，中国塑料加工业对原料的实际需求量仍然同比增长0%。与此形鲜明对比的是，中国塑料原料生产企业实际产量却同比降低了0%。国内现有装置的开工率并不高，为大量进口货源涌入中国市场提供了契机。009年塑料原料进口量骤增，仅前三个季度就进口了197.7万吨，同比增长了0.8%。
009年1月至1月，中国累计进口初级形状的塑料量达，381万吨；008年1月至1月，中国累计进口初级形状的塑料量达1，771万吨，同比增长3.5%。009年1月至1月，中国累计进口初级形状的塑料金额共计3，79，883千美元；008年1月至1月，中国累计进口初级形状的塑料金额共计3，058，1千美元，同比增加.%。
3.宏观经济形势及政策
3..1宏观经济回暖
3..1.1国内部分
国内经济出现明显反弹，汽车、家电和建筑领域对合树脂的需求明显增加。进入009年后，为了应对世界金融危机的影响，中国政府在加大基础建设投资之外，提出了“xx产业振兴规划”。许多促进消费的政策相继出台，特别是降低汽车购置税、家电和汽车下乡、以旧换新等多项政策的推出，对促进汽车和家电领域的发展起到了积极的作用。截止到009年9月底，国内汽车产量达到了937.7万辆，同比增长了31.7%，家电产品如电视机、洗衣机、电冰箱、电脑等产品的产量也保持了一定的增长。汽车和家电产量的增加，带动了国内合树脂消费的增长。从目前的况来看，正是由于国内需求的大幅增加，才弥补了由于金融危机而导致的出口下降，使得国内家电等行业得以正常发展。
表3：009年1-11月国内家电生产况
分类 单位 1-11月产量 同比（%） 家用洗衣机 万台 38.15 13.1 家用电冰箱 万台 558.0 17. 家用冷柜 万台 113.3 1.8 房间空气调节器 万台 73.95 -. 同时，国家加大基础建设投资力度和房地产的复苏，也促使了合树脂需求的增加。建筑业中使用较多的合树脂是PVC、HDPE、EPS等，008年下半年受到世界金融危机的影响，国内住房新开工面积出现了下降，使得009年一季度国内建筑行业对合树脂的需求出现了负增长。进入二季度后国内商品房价格持续上涨，同时国家加大基础设施的措施也逐步开始，国内商品房新开工面积逐月提高，建筑业对合树脂的需求呈现不断提高的状况。
3..1.国际部分
009年{dy}季度全球市场如雪崩般地直坠最深谷，各国政府不惜一切代价推出经济刺激政策以挽救危机之后，部分国家因此出现了主权信用危机的严峻局面；我们也见证了太多的经济奇迹：在全球刺激政策的推动下，美国在下半年止住了持续一年多的经济，实现了.8％的增长。
目前断言世界经济全面摆衰退、进入周期复苏还为时尚早。尽管存在着出现第二次衰退的可能，但010年全球经济增长%至3%的概率要更大一些。
图：010年世界经济预测
3.. 关税下调—中国东盟贸易区开始形
按照《中国-东盟全面经济合作框架协议》的时间框架，，中国-东盟自贸区正式启动，这标志着这片由中国和东盟10国组的，接近万亿美元国民生产总值、.5万亿美元贸易额的区域，步入零关税时代。其启动后，中国对东盟的平均关税从之前的9.8%降至0.1%；而东盟个老员国文莱、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国，对中国的平均关税从1.8%降低到0.%，个新员国越南、老挝、柬埔寨和缅甸，90%的商品将于015年实现零关税。
中国-东盟自贸区正式的启动，对国内塑料市场来说是利大于弊的。中国商品对东盟出口数量庞大，自贸区的建立，为相关的出口企业带来了前所未有的商机；但与此同时，东盟各国，如新加坡、马来西亚、泰国等国家的塑料原料将以更低的价格流入国内，对市场有一定影响。
3..3 提高部分商品出口退税率
009年，根据财政部、国家税务总局联合发布的《关于进一步提高部分商品出口退税率的通知》，自起，箱包，鞋帽，伞，毛发制品，玩具，家具等商品的出口退税率提高到15%。
事实上，在008年，为缓解外贸企业资金链紧张，减轻劳动力密集型出口企业的压力，中国已经次上调出口退税率。其中，根据国家有关部门颁布的政策，自起，鞋类商品的退税率由11%提高到13%。
从实施况看：008年年底和009年年中的两次出口退税率一共上调个百分点，对于遭受金融风暴所导致的出口市场严重的鞋类企业而言，这个百分点的上调对鞋类企业并不能起到决定的作用，特别是短期内，立竿见影的效果很难呈现，全球市场需求的严重是制约市场供需状况回暖的根本原因。但是，从长远的角度来看：退税率上调仍将为国内鞋类出口企业增加竞争筹码。
3.. 家电下乡和以旧换新
中央和国务院在全面实施家电下乡和汽车、摩托车下乡的同时，009年5月份出台了以旧换新的政策，对汽车和家电以旧换新，通过财政补贴这个政策工具促进消费。这项政策和汽车下乡、家电下乡一起构了扩大汽车和家电消费的政策体系，是宏观调控的一项重要措施，可以有效的发挥财政倍数效益，扩大消费需求。
其中，汽车以旧换新是在全国范围内实施，家电以旧换新只是在北京、天津、上海、江苏、浙江、山东、广东、福州和长沙等9省市试点。
家电换新内容包括：购买彩电、冰箱、洗衣机、空调、电脑等五大类产品时,消费者可通过置换旧家电来获取相应的补贴。
自009年月份家电以旧换新政策的出台和实施以来,激发了家电市场的消费潜力,同时提升了家电产品整体销售水平。商务部统计数据显示,截至,9个试点省市以旧换新共销售五大类新家电30.万台,销售额10.9亿元,占五类家电品种销售额的近1/3,占全部家电总销售额的1/5左右。
3..5 用电紧张和煤电谈判
电国家发展改革委今天宣布调整各地销售电价，此次调价对上网电价做了有升有降的调整，全国销售电价每千瓦时将平均提高.8分钱。
图5：煤电谈判和煤电联动
国家发改委在009年1月份发布《关于完善煤炭产运需衔接工作的指导意见》，要求各地改变目前煤炭供需双方集中衔接的做，由企业在规定时间内自主选择。这意味着长达1年的煤炭价格管制结束，政府彻底退出了煤电谈判。
入冬以来，随着天气转冷，国内多个省份，尤其是湖北、湖南、江西和安徽等省份的电力供应形势比较严峻，其中主要的原因就在于经济复苏超预期导致的电煤供应偏紧。由此也引发了们对新一“电荒”的担忧。
来自铁道部的数据显示，目前全国39家直供电厂存煤只有700万吨左右，每天的耗煤量则达到30万吨以上，可耗天数不足1天，个别电厂不足3天，京津唐电厂存煤也不足天。
虽然近期用电量及用煤量大幅攀升，主要受国内经济复苏、用电需求强劲、009年寒潮提前、取暖负荷上升较快等因素影响，但专家指出，理顺煤电价格形机制才是改善电煤供求关系，解决“煤荒”和“电荒”的治本之策。种种迹象表明，010年煤价上涨已定局，预计涨幅会在5%至10%之间，一旦煤价上涨超过一定幅度，就必须及时启动煤电联动，上调电价，以xx“电荒”隐忧。
3.. 贸易保护主义抬头
世贸组织的数据显示，中国已连续１５年为遭受反补贴调查最多的员，009年全球３５％的反倾销、７１％的反补贴涉及中国。中国商务部的数据也显示，截至１１月３，009年共有１９个国家或地区对中国产品发起１０１起贸易救济调查，涉案总额超过１１６．８亿美元。
美国009年贸易保护措施的{zd0}目标也是中国。美国国际贸易委员会的数据显示，009年前１１个月，美国实施的各类贸易救济案约５０宗，其中一半以上针对中国。据中国商务部的统计，009年迄今美国对中国实施的贸易救济案金额达５８．４亿美元，同比增幅达６３９％。
受金融危机影响，国际贸易保护主义盛行，中国已处于国际贸易摩擦的中心地带。国外对华贸易救济案件激增，案值越来越大，贸易救济措施多样化。随着全球产业调整步伐的加快和国际竞争的趋激烈，中国对外贸易将长期面临国际贸易保护主义的影响。
图：贸易保护主义抬头
3..7 美元贬值
美元，世界上“最强势”的货币经过009年跌跌不休的走势，让投资者心烦意乱，大量抛售。不过，在临近年尾岁末之时，美元开启一波反弹之势。但业内士认为，美元岁末上涨是市场的技术调整。010年，美元将继续保持下跌的趋势。自金融危机爆发、全球政府全力救市以来，美元指数就不断地刷新历史新低纪录，频频下测75美元这一关键阻力位，并曾一度跌穿。在石油、黄金、大宗商品等疯狂上涨的形下，美元兑欧元、美元兑英镑、美元兑澳元、美元兑民币……几乎无一不跌。
未来一到两年时间美元依然看跌。渣打和汇丰银行在报告中指出，美国高达1万亿美元财政和货币政策刺激，以及009年至010年间万亿美元的国债发行，将最终让美元承压，美元兑欧元还将继续贬值约7.1%。
渣打银行驻新加坡外汇策略全球主管Callum Henderson表示，从历史经验看，即便美联储开始加息，美元在之后一年中也难以获得稳定上涨。“要从市场抽离过度供应的美元将费相当时间，在美联储加息至高于其他主要央行之前，美元都将保持疲弱。”
图7：美元贬值 3..8用工荒
有关数字显示，在008年底国内有,000万农民工失业。随着国内和国际经济的逐步回暖，009年下半年国外订单开始回流。但订单回流并不能使广大的下游制品商眉开眼笑，因为用工问题再一次为工厂能否开足马力的关键。此前，因订单缺乏，工厂大量遣散工以减轻负担。现在订单回流，当工厂重新需要工的时候，很多农民工已回到家乡，或在家乡种田，或在因“双转移”到内地设厂的企业里工作，这部分工虽然收入比不上在沿海地区工作的收入，但他们可以兼顾家庭，也就不想远出。加上现在虽然海外订单回流，但订单缺乏稳定。一个平时100的工厂，收到订单时可能需要00，但订单加工完后，又只需要50个，这对企业主和民工来说，都是极为头疼的，也是造民工不愿离乡回厂的原因。相信随着订单质量和数量的提高，用工荒问题将得到一定缓解。
3..9通胀压力
中国009年1月货币增速环比回落但仍维持在相对高位,加之新增xx呈现反弹势头,央行面对强劲经济和充裕流动带来的通胀风险,010年料逐渐采取上调存款准备金、升息以及信贷规模控制等压制措施。但本月有消息士透露,1月份新增xx可能出现爆发式增长,或超过,000亿元民币,通胀风险正逐增加。
图8：009年度国内CPE走势图
3..10 央行上调存款准备金率
中国民银行决定，从起，上调存款类金融机构民币存款准备金率0.5个百分点。这是自008年下半年央行为应对国际金融危机连续下调准备金率以来,首次调整准备金率，其行动之快令市场始料未及。中国经济走强的趋势渐巩固,市场流动持续充裕,都支持了中国的经济刺激政策早退出。
虽然一次上调存款准备金率并不代表适度宽松的货币政策基调就此xx改变,但如009年那般过度宽松的信贷环境肯定不会再现.随着国际市场对民币升值的预期加强,以及外贸状况的进一步改善,央行料会有后续的收紧举措以应对过于充裕的流动. 此次意外上调存款准备金率说明央行对010年的信贷况和宏观经济有非常乐观的预期。而且以上调存款准备金率的方式向外界宣布,中国宽松的货币政策正式退出了。
第部分：未来国内塑化市场展望
3.1 未来国内、国际经济展望
回顾即将过去的009年，国内经济出现增长与不平衡并存的格局。这些不平衡突出表现在投资与消费增长差距加大、民间投资空间的进一步压缩、部分行业产能的进一步过剩、房价高企等方面。综合目前宏观经济走势，预计“调结构、扩内需、防通胀”将是010年政府政策的主基调。官方发言中对于政策的基调是继续保持积极财政政策和适度宽松的货币政策不变，保持政策的连续。不过，从央行实际执行况和银监会的监管政策来看，当前货币政策微调已为事实。
010年整体的经济走势比较乐观，GDP增速将高于009年约8.7%的水平，在季度上将会是前高后低的走势。在GDP贡献上，投资贡献率将有所下降，而出口将实现由负转正，消费将继续稳步上升。
国际方面，从美国、欧洲等国的数据来看，世界经济正在强劲复苏。造全球经济强劲反弹的短期因素有三条：一是大规模的经济刺激计划，二是刚需求的反弹，三是西方发达国家企业的超常规运作。国际货币基金组织（imf）发布{zx1}的《世界经济展望》报告称，全球经济正在复苏，力度比预期更为强劲，但各地区复苏速度不尽相同。尽管存在着出现第二次衰退的可能，但010年全球经济增长%至3%的概率要更大一些。
3. 上游石化企业产能过剩对塑化市场的影响
3..1 产能阶段过剩将迫使装置开工率受到限制
如本文第三部分所述，无论是从国内还是从全球的统计数据看，聚合物装置产能过剩已是不争的事实。
石化产品市场需求对经济的敏感要强于炼油产品。根据经验，乙烯和聚合物市场需求的变化，是GDP增长速度的倍，因此009年全球乙烯产能利用率的降幅要大于炼油装置产能利用率。受市场需求下降和新增产能投产的影响，010年全球乙烯产能利用率将面临更大的下行压力。
而随着经济回升和市场需求预期上升，国内现在处于停产或半停产状态的塑料原料生产装置也将恢复生产或提高开工率。随着产能的迅猛扩张、产量的不断增长、进口料的大量涌入，塑料原料市场势必由卖方市场转向买方市场，市场竞争的激烈程度可以想像。
很显然，大量新增产能投产将使供应过剩，并且突如其来的金融危机大幅压缩了全球消费需求。聚烯烃供过于求的担心一直为市场士近两年关注的话题，而在未来几年石化厂家只能通过控制开工率来减少市场供应，缓解供求矛盾。
3.. 石化企业产能过剩对塑化市场的影响有限
原油、乙烯行对塑料原料的价格走势起着重要作用。基于对美国和世界经济持续好转的预期，美国能源报署认为经济复苏将使全球原油消费开始反弹，并把到010年的原油月度均价上调至每桶81美元。油价的抬升势必带来石脑油、乙烯等中间体价格的上扬。
010年，我国将坚持扩大国内需求特别是消费需求的方针，继续实施鼓励家电、汽车、农机、节能产品的惠政策，塑料原料的需求将因此继续保持增长。以塑料原料的主要品种聚乙烯为例，预测010年消费量将达到7万吨。
在上游原油增产能力有限、下游制品行业平稳发展的况下，整个塑化产业链条呈现了“中间大、两头小”的格局。决定通用塑料生产本的，始终是上游国际原油和单体的价格。正因为如此，从宏观的角度来看，全球聚合物装置产能的过剩，并不会对塑料市场行造直接影响。
3.3 未来国内塑化行趋势
自009年下半年以来，海外订单有回流的趋势。随着全球经济的进一步回暖，海外订单的质量和稳定有所提高，这都有利于国内下游塑料制品企业开工率的提高和良发展。统计数据显现，009年1-1月，我国塑料制品业产量产值均达到两位数增长，出口仍然呈现下降。塑料制品业工业销售产值当月同比增长0.5%，累计增长13.1%；塑料制品业当月产销率98.7%，同比增长0.7%，累计产销率97.7%，同比减少0.7%；塑料制品业出口货值当月同比增加1.8%，累计减少.7%。
进入010年1月份以后，在原油大幅回调、春节民工返乡等外部因素的影响下，前期普遍已积累了较大利润空间的塑化市场行出现了技术回调。节后，随着民工大量返城和春季需求的拉动，无论是市场易量还是价格都将有更好的表现。受原油长期上涨及经济继续沿健康、平稳轨道发展的支撑，塑料原料市场仍将保持上升趋势。010年国内塑化行走势将更为明朗而平缓，价格行在更为窄幅的箱体内波动，预计全年高点将出现在年中和年末。
中国塑料商业网?信息研究部
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