本周(2月1日—2月5日)A股市场连续第三周下挫。受内忧外患双重打击,投资者紧张情绪挥之不散,全周继续有超过260亿资金从市场出逃,为连续第五周净流出,接近九成行业遭到抛售。
国内监管层对于通货膨胀及信贷压力的态度日益严厉,加上欧元区主权债务危机引发全球股市及大宗商品市场暴跌,打击A股两度跳水,上证指数一度跌穿2900点整数关的支撑。不过,期间关于汇金将向三大行注资500亿元的传闻一度推动上证指数创近六周以来的{zd0}单日涨幅。
最终,上证指数全周下跌1.67%,收报2939.40点;深证成指全周下跌1.81%,收报11917.14点。本周两市日均成交1886亿元,较上周1625亿元的水平放大一成半。
两市共有超过六成个股下跌。除社会服务业、房地产、银行板块飘红外,其余行业全线下挫。通信行业、传播与文化行业、电力设备与新能源、石油化工等板块领跌大市。
从资金流向看,市场神经极为敏感,仅周三在汇金增持传闻的刺激下流入46.46亿元,并一举终结此前连续11个交易日净流出的颓势,其余交易日资金均不断出逃。其中,周五受到欧元区主权债务危机打击,外围股市及大宗商品市场重挫,A股市场也再掀抛售潮,当天流出148.07亿元。
“全景数据决策终端”的监测数据显示,本周深沪两市合计净流出资金262.54亿元。A股市场自进入2010年以来已连续五周资金出逃,今年来累计流出金额高达1663.42亿元。
本周,机构资金累计净流出26.48亿元,散户资金累计净流出236.06亿元。
一周资金流量 |
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日期 |
资金流量 (亿元) |
机构资金流量(亿元) |
散户资金流量(亿元) |
资金净流入 {zd0}板块 |
资金净流出 {zd0}板块 |
2月1日 |
-92.02 |
-21.61 |
-70.41 |
其他社会服务 |
证券期货 |
2月2日 |
-61.73 |
-7.20 |
-54.53 |
银行 |
医药制造 |
2月3日 |
46.46 |
52.09 |
-5.63 |
煤炭采选 |
食品加工 |
2月4日 |
-7.18 |
11.41 |
-18.59 |
综合类 |
煤炭采选 |
2月5日 |
-148.07 |
-61.17 |
-86.90 |
采掘服务 |
房地产开发经营 |
数据来源:全景数据决策终端 |
行业方面,深沪两市80个行业中,本周共有11个行业录得资金净流入,超过八成半行业被净卖出。
本周资金净流入量{zd0}的五个行业为:其他社会服务、保险、银行、采掘服务、交通运输辅助。
其他社会服务业净流入2.74亿元,主要来自中体产业的贡献,该股全周累计流入1.86亿元。受良好的业绩预期支撑,保险业表现抗跌,全周净流入1.56亿元。受益新会计准则实施效果很可能好于预期,中国平安09年净利预增逾15倍,中国太保预增4倍以上,中国人寿预增5成。
因周三有报道称,汇金公司可能增持三大银行,此前连续遭到抛售的银行股一度重获资金吸纳。但其后消息落空导致该板块迅速回落,最终银行板块全周录得1.32亿元流入。在刚刚过去的1月份,银行业以145.89亿元的流出金额高居抛售榜榜首。采掘服务板块净流入1.30亿元,交通运输辅助板块流入0.85亿元。
本周资金净流出量{zd0}的五个行业为:化学原料制品、电器机械及器材、煤炭采选、非金属矿物、专用设备。
化工股遭到大力做空,化学原料制品板块净流出23.75亿元,远超其他行业。电器机械及器材板块流出14.41亿元。受大宗商品跌势以及秦皇岛煤价回落拖累,煤炭采选板块净流出13.36亿元。受惠“建材下乡”的水泥股遭遇回吐,非金属矿物板块全周流出12.37亿元。专用设备板块流出11.86亿元。
此外,首批上市的28家创业板公司网下配售的1.22亿股于本周一上市流通。受此冲击,创业板本周累计净流出10.82亿元,相对资金净流出量达2.94%。从市场风格看,上证50指数成份股本周合计净流出20.63亿元,相对资金净流出量为0.03%。中小板指数成份股合计净流出14.34亿元,相对资金净流出量为0.32%。
从机构动向看,总体来说机构调仓幅度不大。本周综合类板块机构资金流入最多,净流入4.54亿元。交通运输辅助、计算机应用服务板块,机构资金分别流入3.45亿元、3.18亿元。其他社会服务、银行板块也被机构买入超过2亿元。
证券期货板块被机构卖出7.08亿元,居于榜首。其中,中信证券本周合计净流出4.99亿元,机构资金就流出了4.80亿元,因市场担心其可能无法在规定日期前达到“一参一控”要求,将无缘融资融券首批试点。煤炭采选板块机构资金流出6.53亿元,化学原料制品、有色金属加工、石油天然气开采板块机构资金均流出超过3亿元。
80个行业中,本周共有33个行业获得机构增持,仅有3个行业录得散户资金净流入。
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