政策、消息面传闻

    市场预期CPI有所回落 加息时间窗将延后

　　据了解，国内不少机构对全国1月CPI涨幅进行了预测，众多专家纷纷认为今年{dy}月的物价上行速度将较去年12月有所放缓，预计涨幅在1.8%左右，较去年12月的1.9%涨幅有所回落。申银万国首席宏观分析师李慧勇称，由于非食品价格相对稳定，CPI的波动主要取决于食品价格的波动。根据商务部的调研数据，1月份食品价格继续上涨，但涨幅放慢。
　　一些专家认为，由于2月份逢春节大假，通胀压力或从2月份开始显现。无论是宏观经济的全面复苏，还是2009年货币供应增速较快，都给即将来临的通胀压力奠定重要的基础。针对大家所xx的银行加息问题，中国人民银行行长周小川称目前我国的利率稳定，但应密切xx通胀问题。对此，一些人士分析认为，今年2月份上调存款准备金率可能性非常大，加息时间窗口有可能推迟到春节大假后，在今年上半年央行或有两次加息的可能。

    资金紧张局面继续缓解

　　央行在春节长假前减弱回笼力度。今日将在公开市场发行300亿元三个月央行票据。与上周相比,本周三个月央行票据发行量减少了120亿元。公开市场减弱回笼力度无疑意在力保节前银行间市场的流动性。
　　昨日银行间市场交易结果显示,由于机构普遍倾向于在节前融入足够的跨节资金以待长假期间支付,导致节前市场资金面有所紧张,各期限利率一路攀升,幅度介于10至15个基点之间。其中,7天回购加权平均利率水平突破2％。但是,在未来两天内,由于公开市场一直放松回笼,加之400亿元的国库现金投放和华泰证券新股认购款在周五回款,资金紧张局面将告缓解。

    行业、板块类传闻

    揭秘未来主旋律 三大电力设备股可重点xx

　　机构认为，电力投资结构调整给行业带来机会：在经济复苏大局已定的2010年，整体电力投资在量上的扩张不容乐观，行业的机会在于结构调整。电网方面，智能电网是未来电网投资重点，发展比较滞后的城农网建设和改造投资力度应当不减；在继续优化电源结构的思路下，清洁能源继续得到优先发展，特别是目前经济上最可行、技术上最成熟的风电依然是投资重点。
　　结构调整是未来电力投资的主旋律，结构的调整对有些领域是机会，对另一些领域则是风险。年报风险不可忽视，我们建议xx受益于电力投资结构调整，并且估值较低的公司，具体选择公司注意以下原则：一、受益于电力投资结构调整，但是估值高、存在年报风险的公司应该尽量回避；二、受益于电力投资结构调整或政策扶持，估值偏低的公司是我们优先配置的对象；三、有短期利好事件驱动的公司。根据以上原则，2月我们建议重点xx三家公司：东方电气、金风科技和置信电气。

    券商股崛起xx股指反弹

　　昨日沪深两市高开后震荡走高，均收于全天{zg}点，显示出经过连续三天的整理后，在红包行情的预期推动下，投资者信心有所恢复。
　　昨日主力资金净流入较多的板块主要在金融和煤炭板块，其中保险和券商板块对大盘起到直接的支撑作用。其中主力流入较多的个股有中国平安、中国太保、招商地产和东湖高新，分别为2.513亿元、2.436亿元、3126万元、3012万元。中国太保在近7个交易日中有6个交易日机构资金大举介入，同时该股从2月2日起超级资金便一直处于均值线上方运行，且均值线趋势向上的态势保持完好。煤炭板块在近期超跌和昨日国际油价大涨的提振下主力资金有所回补，其中冀中能源和西山煤电主力净买为1.082亿元和9078万元。
　　总体来看，在银行和地产相对稳定的前提下，市场仍有望保持一定的活跃趋势。在强势品种补跌告一段落后，题材类板块仍有望保持稳定的格局，特别是与春节概念相关联板块如酒类、食品和交通运输等，当然，已经大涨过的题材股则需注意主力逢高减磅的风险，如海南板块等。

    个股、公司类传闻

　　合加资源(000826)：中国环保产业面临大发展机遇，环境治理的重心将向固废产业转移。固废产业将从目前的初级发展阶段进入快速成长期，预计"十二五"期间复合增速20%左右。公司与产业脉动一致，将随产业机遇逐渐步入快速成长期。公司将于2010年完成行业内{wy}一个完整产业链的构造，并同时涵盖固废全部细分行业的技术工艺。产业链与范围经济的结合，使公司拥有很强的动态竞争优势。这种综合竞争力需要数年积累，形成高的壁垒。中银国际预期公司2009-2011年净利润年复合增速31%。2010、2011年预测每股收益为0.48、0.62元。鉴于产业广阔前景，以及公司{lx1}的实力与市场地位、优秀的管理团队，我们给予其高于水务板块平均水平的估值，目标价17.50元，分别相当于36.6倍2010年市盈率，首次评级为"买入"。
　　
　　传化股份(002010)：作为xxxx，公司在国内率先实现了"染料、助剂一体化"。2010年纺织化学品需求将受纺织品出口复苏拉动，染料、助剂等产品需求有望出现10%以上的增长。公司拥有印染助剂产能15万吨/年，居国内xx；化纤油剂年产6万吨是国内{zd0}的DTY油剂产品供应商；通过非公开增发募集资金项目，纺织助剂业务产能将大幅扩张，增加有机硅柔软剂、FDY及短纤油剂等高附件值产品的产能。公司通过收购泰兴锦云染料进军活性染料领域。泰兴锦云染料拥有活性染料产能4.5万吨/年，占有国内20%的市场份额，2010年下半年将有1.5万吨活性染料新产能投放；公司持有泰兴锦云45%股权，预计公司未来有望收购少数股东持有的剩余股权，若成功收购全部少数股东权益，公司每年的每股收益将增厚0.20-0.25元。海通证券预计公司2009-2011年每股收益分别为0.63元、0.93元、1.20元；按照增发上限5000万股计算，摊薄后的每股收益分别为0.53元、0.75元、0.96元。首次给予"买入"评级，6个月目标价18.50元。

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