/ 2010-02-02 09:02:39 / 个人分类:
【热点聚焦】主持人:俞杰
“建材下乡”打响城镇化{dy}枪
31日,指导"三农"工作的第7个中央一号文件由新华社受权发布。这个题为《中共中央、国务院关于加大统筹城乡发展力度,进一步夯实农业农村发展基础的若干意见》(下称《意见》)的文件推出了一系列含金量高的强农惠农新政策,其中“建材下乡”即为其中重要一项,对此《意见》中具体表述为“抓住当前农村建房快速增长和建筑材料供给充裕的时机,把支持农民建房作为扩大内需的重大举措,采取有效措施推动建材下乡,鼓励有条件的地方通过多种形式支持农民依法依规建设自用住房”。受此利好消息刺激,部分建材股周一表现强势,如江西水泥开盘不久便封住涨停,而如南方建材、太行水泥等涨幅也在5%以上。
关于“建材下乡”的消息,在市场上已经传闻许久。实际上,自去年9月起,相关行业协会和组织就已经开始为“建材下乡”进行调研。但由于与“家电下乡”相比,建材行业产品品种众多,而且每一种产品的品牌更是数不胜数。基于此,对于如何确定“建材下乡”目录产品的标准以及补贴方式尚未出台具体规定。
既然具体规定都还未出台,那么为什么投资者如此看好此项政策?其影响究竟如何呢?我们认为,“建材下乡”的影响在于其将在“家电下乡”的基础上进一步刺激农村消费,有利于经济发展。据媒体报道,2009年我国农村消费增幅自1986年以来首次超过城市,这一方面得益于农民收入的增加,另一方面自然是得益于包括“家电下乡”在内的一系列刺激消费政策。可以预见,“建材下乡”将在“家电下乡”政策基础上进一步促进农村消费,刺激经济更好更快发展。而从“建材下乡”对于相关产业的影响看,由于农村建筑住房面积占全国总建筑面积的60%,且农村及中小城市基础建设薄弱,作为生产资料的建材产品存在很大的刚性需求,而“建材下乡”政策的推出必将促进这部分需求的释放,从而大大利好相关产业。这样看来,投资者对该项政策倾注如此多的热情便不难理解了。
从“建材下乡”受益产业看,预计水泥、玻璃、石膏板、塑钢型材等都将不同程度受益。具体到个股选择,对于水泥生产企业,我们认为投资者可考虑一些农村市场份额较大,具备一定的产品质量和生产规模的区域性xxxx,如江西水泥,天山股份;对于玻璃生产企业,可xx将节能玻璃作为公司未来发展战略重点的企业如南玻A等;对于石膏板生产企业,可xxxxxx公司北新建材,其是国内{zd0}的石膏板生产企业,国内份额35%左右;而对于塑钢型材生产企业,投资者可考虑多多xx海螺型材,其是国内塑钢型材领域的xxxx,在国内主要企业中占40%左右的份额。
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