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深度剖析驴股:东阿阿胶 [原创 2010-02-01 12:35:13]   

深度剖析驴股:东阿阿胶

  执业证券分析师陈晓锐

 


华讯视点


   沪指在经历了上月28日和29日两天短暂的休息后,今日上午再次下跌。其实过去的连天市场仅仅也是暂时的休息,多头没有强烈的反扑空头的愿望。记得在28日{dy}天的企稳中,深沪两市仅有6只涨停板个股。

  有意思的事在这六只股票中有抑制第二天就停牌了,当然今天它有光荣复牌了。这就是东阿阿胶!有市场传言这是庄家惹的祸,什么庄家啊?原来是机构。

  据{zx1}可查数据显示,公募基金出身的私募新贵李旭利在2009年三季度重仓持有东阿阿胶,其管理的重阳三期9月份建仓该股1069.76万股。

  而28日东阿阿胶涨停时候的公开交易信息显示,前五大机构席位买入2.05亿元,有四家机构席位抛售该股金额约7743万元。按照东阿阿胶昨日收盘价计算,五家机构席位建仓约703万股,四家机构卖出266万股。从交易席位来看,公募基金大规模介入东阿阿胶,这正好为重阳三期  “解围”,同时,不排除李旭利逢高出货的可能。

  同时按照阳光私募历来的投资路径看,绝大多数私募持股时间一般长则两个季度,少则一个季度,逢高出货是私募界的主要投资风格。

  因此东阿阿胶的涨势看起来不错,但机关重重啊。今日公司发布公告称,公司将阿胶块产品价格上调了20%。是何原因呢?东阿阿胶在公告中表示,由于国内毛驴的存栏量逐年下降,驴皮资源日趋紧张,导致原料收购价格不断上涨,所以才经相关部门批准,对阿胶块产品价格上调20%。

  那么阿胶的提价是否会与茅台、五粮液涨价后的走势一样呢?

  或是相同,但也有不相同。相同的是,xx酒和阿胶都是因为可卖的少了涨价。不同的是xx酒卖的是年份,短时期量难以回补;而阿胶卖的是阿胶,短期能回补。因此东阿阿胶才有公告的补充部分,“根据发展战略,公司还将继续加大原料基地的后续投入。”

  如果公司真的加大原来基地后,公司的产品会降价吗?晓锐觉得不太可能。如果是公司买阿胶的时候搞个打折,显示出一个优惠是有可能的。因为东阿阿胶应该不会傻到会跑到相关部门要求降价的。

  驴真的少了吗?时间仓促没有去做调研,不过晓锐也是农村长大的孩子,在这里面揣测一下驴的故事。

  古有“黔之驴”,今有“天上的龙肉,地上的驴肉”。驴肉其中蛋白质含量比牛肉、猪肉都高,是典型的高蛋白、低脂肪食物。驴肉有xx、补气、补虚、滋阴xx的功能,是理想的保健食品。驴皮可制革,也是这篇文章中名贵中药阿胶的主要原料。

  东阿阿胶采选的驴主要是德州驴、华北驴、晋南驴和辽宁驴(也就是我们叫的毛驴)。这些驴生长发育快,12~15月龄性成熟,2.5岁开始配种。 母驴一般发情很有规律,终生可产驹10只左右,25岁好驴仍有产驹的。

  可以看出养驴是低成本高产出的?那么为什么东阿阿胶会说养驴的人少了呢?呵呵…哈哈…就算是偶然因素养驴的少了,但是从驴的生命周期来看,最长不过1年多就能补充市场的。东阿阿胶实在是为涨价煞费苦心啊。这么这股票怎么操作呢晓锐也不想多说了。(证券分析师陈晓锐博客文章) 

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