AMD为何缺货


AMD缺货冲击波

      "做了4年多,这种情况还是头一次遇见。"11月16日,上海徐家汇太平洋数码广场旁一栋简陋办公楼里,王晓明如此感叹。

      作为全球第二大CPU厂商AMD的分销商,王每天要向附近的太平洋数码广场、百脑汇电脑城里的经销商们供应AMD CPU。眼下正是旺季,但他却遇到了难题。

      "大概从10月中旬开始,零售渠道上AMD主流的Socket AM2闪龙、速龙系列CPU全面缺货。"王晓明说,"缺货是常有的事,但如此多型号同时缺货,而且持续时间这么久,我是头次遇到。"

      类似的情况在北京、广州、深圳、南京等地同时出现,并有延续的趋势。随后,AMD部分CPU价格应声上涨。在11月第1周,AMD主流处理器普遍上涨30-300元,其中主打双核Athlon64 X2 3800+的价格更是由1280元被哄抬至1800元,而即便是中低端的速龙和闪龙单核处理器,也都上涨了三五十元不等。

      AMD于今年5月底向全球发布了SocketAMz架构,该系列CPU是AMD今年针对台式电脑市场推出的主力产品,闪龙和速龙则是该系列的产品代号。

      不过,就在市场开始升温之际,货源却开始短缺。根据分销商和经销商提供的资料,缺货的产品除了闪龙2800+、速龙64位3200+这样的中低端系列产品,还波及到诸如速龙64位的xx双核处理器。

      "不仅盒装货紧,连散装货也紧。"王晓明对记者说。"盒装货"指的是从AMD代理商处发出的正规产品,"散装货"则是从使用AMD处理器的品牌电脑厂商处流出的产品。两者不存在性能差异,但前者的售价往往高于后者。

      缺货还导致了与Socket AM2接口匹配主板的滞销,包括华硕、微星等一线主板厂商都未能幸免。DDC调研资料显示,10月,大陆排名前十位的主机板生产商基于AMD平台的渠道出货量比9月份减少了5.8万块,降幅达13.7%。该调研分析,AMD处理器渠道严重缺货是造成主板出货量大幅下滑的主因。

      "戴尔定单"福兮祸兮

      在业界看来,此番AMD渠道严重缺货,主要是受突然增加的戴尔定单的影响。

      今年5月,全球PC老大戴尔正式与AMD合作,并宣称将在年底前推出相关AMD产品。AMD一时风头无两,并放出冲击30%份额的目标。此前,AMD的主要合作伙伴是惠普和宏碁以及中国的联想等中小OEM厂,在2006年之前,其市场份额一直在15%以下。

      "通常圣诞旺季PC商的采购量是平时的2-3倍,戴尔采购AMD CPU,对AMD的供货能力是个极大的挑战。"联想集团一供应链高级经理指出,戴尔在宣布与AMD合作后,市场传言其{dy}波AMD系出货量将包含100万台台式PC以及50万台笔记本。

      "年底市场主流PC有超过70%为双核处理器,而AMD上半年双核Athlon64 X2(AM2规格、939接口)出货总量只有160万颗,如果再计算惠普、宏碁年底旺季双核需求,AMD产能缺口巨大。"该联想人士分析。

      事实上,AMD一直面临产能不足的问题。据了解,AMD的CPU均由位于德国德累斯顿的晶圆厂生产。上述联想人士预估,AMD2005年CPU产能为5000万颗,预计2006年为5700万颗,最多7000万颗,这包括了笔记本电脑、台式机和服务器三种处理器。

      这样的产能显然不能满足AMD的市场增长速度。根据市场调研公司Gartner日前发布的预测报告,2006年全球台式机和笔记本电脑的出货总量将达3.137亿。而调研公司Mercury Research预估,在这两个市场上AMD的市场份额预计将达22%,即需要6900万颗CPU。

      也就是说,即便AMD德国工厂开足产能,也仅能满足PC和笔记本电脑两个市场的供货需求。AMD生产服务器CPU消耗的产能,就是AMD在笔记本及台式机领域产生的供需缺口。

      AMD官方承认了产能的不足,并表示未来3年将耗资25亿美金,在德国德累斯顿实施三个新项目,用于扩充CPU的生产规模。与此同时,AMD还与世界第三大芯片代工厂商——新加坡特许半导体——达成代工协议。

      但一位不愿公开姓名的芯片业内人士向本报透露,特许半导体每月将为AMD加工5000片晶圆,也就是250万片CPU,但这部分采用65纳米工艺的双核处理器最早要明年初才能问世。

      业界人士分析,"戴尔定单"还可能冲击AMD原有的合作伙伴如惠普、宏碁等的信心。

      "当初惠普力排众议采用AMD处理器,其配备AMD CPU产品线{zg}峰甚至达50%,对惠普而言,昔日一同打天下的AMD,如今却是在全力支持最直接的竞争对手戴尔。"该PC业内人士进一步指出,以惠普和宏碁等品牌大厂的立场,永远是需要有备案,它们目前与AMD合作的重要产品线都同时备妥了相近的英特尔机种,到了关键一刻,只要有任何风吹草动,立刻就会转向英特尔。

      但AMD官方否认缺货与戴尔的大宗定单相关。戴尔大中华区企业产品总监萧政夫对本报表示,在CPU的提供上,AMD做得很好,双方的合作没有受到产能的影响。

      英特尔式反击

      AMD近一年来的高歌猛进让英特尔颇感压力。在市场份额和利润不断被AMD蚕食的情况下,英特尔甚至不得不进行有史以来的{dy}次裁员重组。显然,AMD缺货,给了英特尔绝好的反击机会。

      11月14日,英特尔在北京发布了全球{sk}主流"四核"处理器。英特尔销售与市场事业部副总裁兼亚太区总经理杨旭坦言,"如此密集的产品技术发布,对于英特尔来说是破记录的。"

      "过去一年里,我们已有4500万颗的65纳米处理器出货量,而竞争对手65纳米处理器的出货量是零。"杨旭特别强调,新技术的有效交付是英特尔最为关注的,"通过65纳米硅技术的经验积累,有力保障了英特尔未来xx处理器的制造能力,使酷睿2以及更高级的四核处理器能够快速且充足地交付终端市场。"

      据了解,目前AMD的工厂以90纳米工艺为主,德国工厂升级到65纳米的生产线最快要到年底才能投产。AMD相关市场人士表示,AMD首批四核芯片预期在明年中期发货。2005年初,AMD因率先推出双核产品获得多家OEM大厂的定单,让英特尔措手不及。

      "在竞争对手首次四核芯片发货前,我们将销售出100万颗四核处理器,{lx1}的制造技术和充足的生产能力,将帮助我们在新一轮多核芯片战争中获胜。"杨旭表示。

      "我们在交付用户高性能四核产品的同时,也将持续提供价格更具杀伤力的产品系列。"杨旭的这个表态意味深长。

      11月初上海IDF期间,来自英特尔OEM合作伙伴的消息称,为了推动中xx双核及四核酷睿2处理器,并强化与AMD之间的竞争优势,2007年1月21日,英特尔中低端Pentium 4和Celeron D处理器家族的651、650、641、640、631、630、541和531型号将大幅度降价,其中650的价格将由273美元下调至84美元,降幅高达69%,而即便是最廉价的531也将有6%的降幅。

      "预计下半年双核出货量将达980万颗,而全年台式机处理器目标出货更将达4600万颗左右,若以IDC预估2006年全球台式机出货量1.41亿台计算,AMD市场份额有望首次超越30%。"AMD大中华区副总裁王正福表示,AMD现在是把维持自身企业以及合作伙伴利润放在{dy}位,不会盲目地跟随竞争对手在市场价格以及产品更替上的节奏。

      AMD变招

      业内人士表示,AMD的台式CPU通常通过两种途径销售:一是OEM厂商(如惠普、戴尔);另外一种是依靠代理商和分销商在DIY市场走量。

      "在产能有限的情况下,厂家通常会优先供应OEM市场。"王晓明说,由于OEM厂商的需求量更大且稳定,这已成业界惯例。他认为,AMD渠道缺货的本质,是AMD没有解决好DIY市场和OEM市场的货源调配问题。

      但另一位不愿公开姓名的业内资深人士接受采访时却认为,此番渠道缺货表明AMD的商业模式正在转型,"在全球台式PC增长放缓的情况下,整个产业竞争的焦点已经转向笔记本电脑。虽然目前AMD的市场增长迅速,但其增长主要还是来自台式机,笔记本电脑市场仍然是英特尔一家独大。要想在未来的竞争中与英特尔分庭抗礼,AMD必须要与品牌电脑厂商搞好关系,因为在笔记本电脑市场基本不存在所谓DIY"。

      事实上,AMD的策略正在奏效。继台式机后,惠普已经在其Compaq系列品牌笔记本电脑中大量使用AMD芯片。戴尔继9月份宣布在其台式机和服务器中采用AMD的微处理器产品后,也于近日正式对外宣布在其笔记本电脑中采用AMD的CPU。

      "渠道应该很清楚认识到这是一个必然的趋势。"上述资深人士说,虽然AMD在努力扩充产能,但这需要时间,短期内渠道缺货可能不会缓解。

      11月16日,来自香港AMD大宗渠道商的消息则显示,一批欧洲调配的货源有望一扫AMD处理器缺货的状况,尤其是主流的AM2规格双核处理器全线到货,并预计价格将以日均一两百元的速度回落。

      17日晨,香港{zx1}到岸价显示,市场关注度较高的Athlon64 X2 3600+和X2 3800+价格已回落到1370元和1500元,而引人注目的还有X2 4200+和X2 5000+新品,目前X2 4200+报价1500元,X2 5000+报价2200元,这两款处理器较缺货涨价前均有超过300元的降幅。